Verwendung hinzufügen

Ein NutzungsDatensatz enthält die Menge einer VertragsEinzelposition, die ein Kunde in einem bestimmten Zeitraum verwendet oder verbraucht hat. Sie können Verwendungssätze manuell hinzufügen, über eine CSV-Datei importieren oder über die Integration Ihres Unternehmens in ein anderes Geschäftssystem hochladen.

Was geschieht, wenn Sie einen Verwendungs-Datensatz hinzufügen?

Je nachdem, wie die Vertragsposition eingerichtet ist, geschieht Folgendes, wenn Sie einen Verwendungs-Datensatz hinzufügen:

• Für Fakturierung variabler Mengen: Der Verwendungs-Datensatz steht zur Abrechnung zur Verfügung. Sie wird nicht in einer Fakturierungs-Terminierung angezeigt.
• Für Fakturierung zugesagter Mengen: Der Verwendungs-Datensatz steht zur Abrechnung zur Verfügung. Es erscheint im Fakturierungs-Terminierung mit einem geplanten Buchung Datum, das dem Nutzungsdatum entspricht. Die geplante Betrag entspricht der Nutzung Menge x der zugesagten Rate.
• Für Mengenbasierte Umsatzrealisierung: Der zugehörige Nutzungswert kann erkannt werden. Es erscheint im Umsatz-Terminierung mit einem geplanten Buchung Datum, das dem Verwendungsdatum entspricht, und einem entsprechenden Betrag, der dem anwendbaren Prozentsatz der pauschalen/festen Betrag entspricht.

Verwendung hinzufügen

Sie können die Verwendung auf zwei Arten manuell hinzufügen:

• Verwenden Sie die Funktion Vertragsposition – Verwendung Tab
• Verwenden Sie die Funktion Nutzungsdaten Seite

Siehe Wiederkehrende Nutzung wenn Sie eine wiederkehrende Verwendung hinzufügen möchten.

Hinzufügen eines Verwendungs Datensatz in der Vertragsposition – Verwendungs Tab

Sie können mithilfe der Tab "Verwendung" eine Datensatz zu Vertragspositionen in Bearbeitung hinzufügen. Wenn der Status der Vertragsposition "Abgebrochen" lautet, Fügen Sie einen Verwendungs-Datensatz über die Seite "Nutzungsdaten" hinzu.

1. Gehe zu Verträge > Alle >Verträge.

2. Suchen Sie den Vertrag, dem Sie einen Nutzungs-Datensatz hinzufügen möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vertragsposition.
5. Wählen Sie im Vertragspositionen Popup-Fenster das Symbol Verwendung Tab.
6. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke der Nutzungstabelle.
7. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools die Nutzungsdatum.
8. Geben Sie die im Datensatz verwendete Menge ein Anzahl -Feld.
9. Ändern Sie optional die Datumsfelder für den Servicezeitraum.

10. Wählen Sie Speichern.

1. Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus.
2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vertragsposition.
3. Wählen Sie im Vertragspositionen Popup-Fenster das Symbol Verwendung Tab.
4. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke der Nutzungstabelle.
5. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools die Nutzungsdatum.
6. Geben Sie die im Datensatz verwendete Menge ein Anzahl -Feld.
7. Ändern Sie optional die Datumsfelder für den Servicezeitraum.

8. Wählen Sie Speichern.

Fügen Sie einen Verwendungs-Datensatz über die Seite "Nutzungsdaten" hinzu

1. Gehe zu Verträge > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Verwendung.

2. Wählen Sie im Nutzungsdaten verwenden, verwenden Sie die Vertrag Dropdown-Liste, um den entsprechenden Vertrag auszuwählen.
3. Verwenden Sie Vertragspositionsnr. Dropdown-Liste, um die entsprechende Vertragsposition auszuwählen.
4. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools die Nutzungsdatum.
5. Geben Sie die im Datensatz verwendete Menge ein Anzahl -Feld.
6. Ändern Sie optional die Datumsfelder für den Servicezeitraum.

7. Wählen Sie Speichern.

   Intacct befüllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag.

Verwendung importieren

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können mehrere Verwendungsdatensätze erstellen, indem sie die Daten mithilfe einer CSV-Datei importieren.

Verwendungsdatensätze müssen in chronologischer Reihenfolge vom ältesten zum neuesten hinzugefügt werden. Angenommen, Sie importieren zwei Verwendungsdatensätze vom 15. Januar und 4. Februar. Fügen Sie in der CSV-Datei für den Verwendungsimport den Datensatz vom 15. Januar zu Zeile 3 und den Datensatz vom 4. Februar zu Zeile 4 hinzu.

1. Gehe zu Verträge > Alle > Verwendung.

2. Wählen Sie Importieren aus.

   Die Vertragsnutzung importieren wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.

   Die Vorlage wird in Excel geöffnet.

4. Bereiten Sie die CSV-Datei für den Import vor. Siehe Verwendung importieren für detaillierte Informationen.

5. Wenn Sie bereit sind, die Datei zu importieren, kehren Sie zu Nutzungsdaten Liste und wählen Sie Importieren.

   Die Vertragsnutzung importieren wird angezeigt.

6. Wählen Sie die zu importierende CSV-Datei aus.
7. Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die die Ergebnisse gesendet werden sollen. Wenn Datensätze nicht importiert werden können, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt.

8. Wählen Sie bei Bedarf weitere Optionen aus.

   Beschreibungen der Importdatei-Optionen

   Option	Beschreibung
   Durchsuchen	Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.
   Datumsformat	Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.
   Dateicodierung	Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.
   Offline verarbeiten	Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht. Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.
   Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden	Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind. Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

9. Wählen Sie Importieren aus.

   Eine der folgenden Optionen wird angezeigt:

   • Benachrichtigung über erfolgreichen Import – Alle Verwendungsdatensätze wurden erfolgreich importiert. Auswählen Fertig , um den Dialog zu schließen.
   • Importfehlerbenachrichtigung - Mindestens eine Verwendung Datensatz konnte nicht importiert werden. Siehe Importfehlerbenachrichtigung finden Sie detaillierte Informationen zum Beheben von Fehlern.

Nutzungsdatensätze anzeigen

Sie können alle Verwendungsdatensätze für einen Vertrag oder alle Verwendungsdatensätze für eine bestimmte Vertragsposition anzeigen.

Alle Verwendungsdatensätze für einen Vertrag anzeigen

1. Gehe zu Verträge > Alle > Verwendung.

2. Geben Sie im Textfeld unter dem Feld "Vertrag" die gewünschte Vertragsnummer ein und geben Sie die Eingabetaste ein.

1. Gehe zu Verträge > Alle > Verwendung.

2. Wählen Sie im Nutzungsdaten Liste die gewünschte Vertragsnummer in das Textfeld darunter ein Vertrag und wählen Sie das Symbol Gehen -Link daneben.

Alle Nutzungen für eine Vertragsposition anzeigen

1. Gehe zu Verträge > Alle >Verträge.

2. Suchen Sie den Vertrag, dem Sie einen Nutzungs-Datensatz hinzufügen möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vertragsposition.
5. Wählen Sie im Vertragspositionen auszuwählen, wählen Sie das Symbol Verwendung Tab.

1. Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus.
2. Wählen Sie das Symbol Bleistiftsymbol neben der entsprechenden Vertragsposition.
3. Wählen Sie im Vertragspositionen auszuwählen, wählen Sie das Symbol Verwendung Tab.

Feldbeschreibungen:

Spalten in der Liste "Nutzungsdaten"

Beschreibungen der Felder für die Felder der Liste der Verwendungsdaten

Feld	Beschreibung
Vertrag Vertragsname	ID und Name des Vertrags, der mit der Datensatz verknüpft ist
Kundenname	Der Kunde, der mit dem Vertrag verknüpft ist
Vertragspositionsnr.	Die Vertragspositions-Kennung, die dem Nutzungs-Datensatz zugeordnet ist.
Artikel Artikelname	Die ID und der Name des Artikels, der dem Verwendungs-Datensatz zugeordnet ist.
Nutzungsdatum	Das Datum, das mit der Verwendung des Artikels verknüpft ist. Dies kann das Datum sein, an dem die Verwendung zu Intacct hinzugefügt wurde, das Datum, an dem die tatsächliche Verwendung stattgefunden hat, usw. Verwendungsdatensätze müssen in chronologischer Reihenfolge vom ältesten zum neuesten hinzugefügt werden. Angenommen, Sie fügen zwei Verwendungsdatensätze hinzu, die auf den 15. Januar und den 4. Februar datiert sind. Fügen Sie zuerst den Datensatz vom 15. Januar und dann den Datensatz vom 4. Februar hinzu. Das Nutzungsdatum ist wie folgt eingeschränkt: Für die Fakturierung variabler Mengen: Für befristete Verträge: Das Nutzungsdatum muss nach dem Startdatum der Vertragsposition liegen oder mit diesem übereinstimmen Für Evergreen-Verträge: Das Verwendungsdatum muss nach dem Startdatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums liegen, dem es zugeordnet ist. Für die Fakturierung zugesagter Mengen: Das Nutzungsdatum muss nach dem Startdatum der Vertragsposition und am oder vor dem Enddatum der Vertragsposition liegen. Das Verwendungsdatum muss zudem am oder nach dem letzten Verwendungsdatum liegen. Für mengenbasierte Umsätze: Das Nutzungsdatum muss nach dem Startdatum der Vertragsposition liegen oder mit diesem übereinstimmen Für mengenbasierte Umsätze, die in einem Mehrkomponentenvertrag enthalten sind, wird das Verwendungsdatum wie folgt weiter eingeschränkt: Kann nicht zwischen dem Gültigkeitsdatum zweier Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungen datiert werden. Wenn beispielsweise die Mehrkomponentenvertragszuweisung #1 auf den 01.01.2022 und die Mehrkomponentenvertragszuweisung auf den 01.02.2022 datiert ist und beide Mehrkomponentenvertragszuweisungen vorhanden sind, wenn die Nutzung hinzugefügt wird, darf die neue Verwendungs Datensatz nicht auf den 15.01.2022 datiert werden. Kann nicht vor der ersten Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung datiert werden, wenn mindestens eine vorhandene Verwendung vorhanden Datensatz nach der ersten Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung datiert ist. Wenn die Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung beispielsweise auf den 01.02.2022 datiert ist und ein Verwendungs-Datensatz vom 05.02.2022 vorhanden ist, können Sie keinen Verwendungs-Datensatz mit dem Datum 15.01.2022 hinzufügen. Wenn der Datensatz vom 05.02.2022 nicht vorhanden wäre, könnten Sie den Datensatz vom 15.01.2022 hinzufügen. Wenn Sie einen Verwendungsdatensatz Datensatz zwischen zwei Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungen hinzufügen müssen, die letzte Mehrkomponentenvertrag-Zuteilung löschen, fügen Sie die Datensatz zur Nutzung hinzu und erstellen Sie dann die Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung erneut. Für Wiederkehrende Verwendungverwenden, ist das Verwendungsdatum das Gültigkeitsdatum des ersten Datensatzes für die wiederkehrende Verwendung.
Menge	Die Menge des Artikels, der verwendet oder anderweitig verbraucht wurde. Sie können in dieses Feld einen negativen Wert eingeben, finden Sie jedoch unter Negative Verwendung für das erwartete Verhalten. Sie können Verbrauchsmengen mit bis zu 2 Dezimalstellen hinzufügen. Wenn Sie mehr als 2 Dezimalstellen eingeben, rundet Intacct die Menge auf zwei Dezimalstellen auf. Wenn Sie beispielsweise eine Verwendungs-Menge von 1,3456 eingeben, rundet Intacct sie auf 1,35 auf. Intacct bezieht Teilmengen in die Berechnung der enthaltenen Einheiten ein. Wenn die enthaltene Einheit beispielsweise 10,5 und die für den Zeitraum verwendete Menge 11 beträgt, stellt Intacct die Menge 0,5 zum geltenden Verwendungssatz in Rechnung.
Nutzungstyp	Zeigt eine der folgenden Optionen an: Fakturierung – zugesagt: Der Verwendungsdatensatz ist einer Vertragsposition für zugesagte Mengen zugeordnet. Die Verwendungsmenge wird für die Fakturierung verwendet und auf die zugesagte Menge angerechnet. Sie wird zum zugesagten Satz der zugesagten Menge abgerechnet. Fakturierung – Überschuss: Der Verwendungsdatensatz ist einer Vertragsposition für zugesagte Mengen zugeordnet, in der die zugesagte Menge vollständig verbraucht wurde und Überschreitungen für die Fakturierung zulässig sind. Die Verwendungsmenge wird für die Fakturierung verwendet und zum geltenden Fakturierungspreislistensatz abgerechnet. Fakturierung – variabel: Der Verwendungsdatensatz ist einer Vertragsposition für variable Mengen zugeordnet. Die Verwendungsmenge wird für die Fakturierung verwendet und zum geltenden Fakturierungspreislistensatz abgerechnet. Umsatz: Der Verwendungsdatensatz ist einer mengenbasierten Umsatzrealisierungsvertragsposition zugeordnet, die auch die Fakturierung zugesagter Mengen verwenden kann. Die Verwendungsmenge wird für die mengenbasierte Umsatzrealisierung verwendet und kann auch für die Fakturierung zugesagter Mengen verwendet werden. Verfolgt – Umsatz: Der Verwendungsdatensatz ist einer mengenbasierten Umsatzrealisierungsvertragsposition zugeordnet, und die Gesamtumsatzmenge wurde verwendet. Die Vertragsposition kann auch die Fakturierung der zugesagten Menge verwenden und das Feld "Wenn die Verwendung die zugesagte Menge überschreitet" ist auf "Keine Aktion" gesetzt. Sie können Reports über diese Art der Verwendung erstellen, sie jedoch nicht realisieren oder in Rechnung stellen. Verfolgt – variabel: Der Verwendungsdatensatz ist einer Vertragsposition für zugesagte Mengen zugeordnet, in der die zugesagte Menge vollständig verbraucht wurde und das Feld "Wenn die Verwendung die zugesagte Menge überschreitet" auf "Keine Aktion" gesetzt ist. Sie können Reports über diese Art der Verwendung erstellen, sie jedoch nicht in Rechnung stellen.
Abrechnungsdatum	Das Transaktionsdatum auf der Rechnung, die mit dem Verwendungs-Datensatz verknüpft ist.
Startdatum des Servicezeitraums	Gibt den Beginn des Zeitraums an, in dem die Dienstleistungen Ihres Unternehmens für diesen Verwendungseintrag bereitgestellt oder genutzt werden. Erfahren Sie mehr über Servicezeiträume.
Enddatum des Servicezeitraums	Gibt das Ende des Zeitraums an, in dem die Dienste Ihres Unternehmens für diesen Verwendungseintrag bereitgestellt oder genutzt werden. Erfahren Sie mehr über Servicezeiträume.
Dokument-ID	Die Rechnungs-ID, die dem Verwendungs-Datensatz zugeordnet ist.
Datum der wiederkehrenden Nutzung	Das Datum, an dem der Datensatz für die wiederkehrende Verwendung für die Rechnung verfügbar ist Intacct legt automatisch das Datum der wiederkehrenden Verwendung fest, wenn der Datensatz für die wiederkehrende Verwendung erstellt wird. Dieses Feld ist nur relevant, wenn für die Vertragsposition die Option "Nutzung Menge wiederholt sich" auf "wahr" festgelegt ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Wiederkehrende Verwendung. Dieses Feld wird nicht in der Standardansicht der Verwendungs-Liste und nicht im Verwendungs-Datensatz angezeigt. Um dieses Feld in Ihrer Verwendungs-Liste anzuzeigen, Erstellen einer benutzerdefinierten Ansicht für die Liste "Verwendung" auswählen und dieses Feld einschließen.