Fakturierung der zugesagten Menge

Dieses Thema gilt nur für befristete Verträge. Ein befristeter Vertrag hat sowohl ein Start- als auch ein Enddatum.

Bei der Fakturierung der zugesagten Mengennutzung bestimmen Sie den Wert, die Metrik und den Preispunkt für ein bestimmtes Kontingent Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistungen. Rechnung Sie dann Ihrem Kunden beim Verbrauch der zugesagten Menge basierend auf der Verwendung für den Fakturierungszeitraum. Sie können den zugehörigen Umsatz zurückstellen und nach Belieben realisieren.

Wenn es einen Überschuss gibt, nachdem die zugesagte Menge vollständig verbraucht wurde, oder wenn am Ende der Vertragsposition ungenutzte Mengen vorhanden sind, können Sie die Regeln für die Automatisierung dieser Workflows festlegen.

Beide Arten der Fakturierung hängen von Nutzungsdatensätzen ab, um die Gebühren zu berechnen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Verbrauch variabler Mengen mit unterschiedlichen Verbrauchsraten abgerechnet werden kann und keine Begrenzung der Menge über die gesamte Lebensdauer hat, während der Verbrauch zugesagter Mengen bis zu einer bestimmten Menge über die Laufzeit der Vertragsposition zum zugesagten Satz abgerechnet wird.

Die Fakturierung variabler Mengen kann einen pauschalen Betrag umfassen, den Sie einmalig, in jedem Fakturierungszeitraum oder in benutzerdefinierten Raten in Rechnung stellen können. Dieser pauschale Betrag kann eine bestimmte Menge des Artikels (enthaltene Einheiten) enthalten. Die enthaltenen Einheiten können für jeden Abrechnungszeitraum oder nur bei Verlängerung zurückgesetzt werden. Wenn die enthaltenen Einheiten verbraucht sind, werden dem Kunden die geltenden Nutzungssätze in Rechnung gestellt, wenn der Kunde den Artikel weiter verwendet. Sie können den mit dem pauschalen Betrag verknüpften Umsatz zurückstellen.

Bei der Fakturierung zugesagter Mengen ist der FakturierungsBetrag für den Fakturierungszeitraum = die zugesagte verwendete Menge x der zugesagte Satz. Wenn der zugesagte Menge aufgebraucht ist, können Sie entweder den Kunde die Artikel und Rechnung lassen oder den Überschuss nachverfolgen oder den Kunde die Artikel nicht weiter verwenden lassen. Sie können den Umsatz, der mit dem festgeschriebenen pauschalen/festen Betrag verbunden ist, zurückstellen.

Beispiel

Angenommen, Ihr Unternehmen stellt Datenspeicher für Unternehmen bereit. Sie bieten ein "Speichern, wenn Sie sich verpflichten"-Modell an, bei dem Sie 0,10 pro GB für Kunden berechnen, die sich zu einem Volumen von 5.000 GB in einem bestimmten Jahr verpflichten. Sie möchten eine monatliche Rechnung auf der Grundlage der Gesamtnutzung für den vorherigen Abrechnungszeitraum durchführen, damit der Kunde für das bezahlt, was er bei der Nutzung verbraucht hat. Sie möchten Umsätze mit der Tagessatzmethode realisieren.

Sie beginnen einen Vertrag für Ihren Kunden, Pacific Board World, und fügen eine mengenbasierte Fakturierungsvertragsposition für den Datenspeicher-Artikel hinzu. Sie setzen den Mengentyp auf "Zugesagt" und wählen bei Vertragsabschluss Optionen für Überschüsse und nicht verwendete Mengen aus. Wenn Sie die Vertragsposition speichern, generiert Intacct automatisch die Umsatzpläne basierend auf dem pauschalen/festen Betrag von 500,00 (5.000 (die zugesagte Menge) x 0,10 (der zugesagte Satz) = 500,00).

Wenn Sie eine Verwendungs Datensatz hinzufügen, multipliziert Intacct die Menge Verwendung mit der zugesagten Rate und plant die Abrechnung der Verwendung zum Nutzungsdatum, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Wenn Sie Rechnungen für einen Fakturierungszeitraum generieren, kombiniert Intacct die entsprechenden Verwendungsdatensätze in der Einzelposition der Rechnung.

Im obigen Beispiel beträgt die Gesamtzahl der verwendeten Menge mit Stand vom 5. Mai 1.058,00. Die gesamte ungenutzte Menge beträgt 3.942,00 (5.000 - 1.058). Der gesamte fakturierte Betrag beträgt 72,20 (47,20 + 25,00).

Überschreitungsoptionen

Angenommen, Ihr Kunde hat die zugesagte Menge vollständig verbraucht, verbraucht aber weiterhin zusätzliche Mengen. Wie sollte Intacct diese Mengen Konto erstellen?

Es gibt drei mögliche Optionen für eine Überschreitung:

  • Rechnungsüberschreitung: Mit Intacct können Sie Überschussmengen hinzufügen und die Verwendungsdatensätze beim Generieren von Rechnungen einbeziehen. Wenn Sie einen Verwendungs-Datensatz mit einer Menge hinzufügen, die eine Überschreitung darstellt, behandelt Intacct die Menge als Variable Menge und stellt ihn zum geltenden Stufensatz der Fakturierungs-Preisliste in Rechnung. Diese Verwendung wird nicht in den Fakturierungs- oder Umsatzzeitplänen angezeigt.
  • Überschuss nicht zulassen: Intacct verhindert, dass Sie Verwendungssätze für Überschussmengen hinzufügen. Wenn Sie versuchen, einen Verwendungs-Datensatz mit einer Menge hinzuzufügen, die eine Überschreitung darstellt, zeigt Intacct einen Fehler an und erstellt den Verwendungs-Datensatz nicht.
  • Nichts unternehmen Intacct ermöglicht es Ihnen, Mengen zur Überschreitung der Verwendung hinzuzufügen, bezieht diese jedoch nicht ein, wenn Sie Rechnungen generieren. Sie können Reports über diese Verwendung erstellen.

Wenn Sie Überschüsse in Rechnung stellen möchten, muss der Vertrag auf einen Preisliste für die Fakturierung Außerdem muss für den entsprechenden Artikel ein Eintrag in einer Preisliste für die Fakturierung vorhanden sein.

Optionen für nicht verwendete Mengen

Angenommen, die Vertragsposition erreicht ihr Enddatum, aber es sind noch verbleibende ungenutzte Mengen vorhanden. Wie sollte Intacct diese Mengen Konto erstellen?

Am Enddatum der Vertragsposition + 1 (plus beliebige Offset-Wert) initiiert der Intacct Scheduler eine Enddatumsaktion für die Vertragsposition. Es gibt drei mögliche Enddatumsaktionen:

  • Nicht verwendete Menge abrechnen: Intacct erstellt einen VerwendungsDatensatz für die verbleibenden ungenutzten Mengen und plant ihn für die Rechnung am Enddatum der Vertragsposition. Wenn Sie diesen Betrag in Rechnung stellen, ist die Fakturierungs-Terminierung abgeschlossen.

    Angenommen, die zugesagte Menge beträgt 100, das Enddatum der Vertragsposition der 31. Mai und die insgesamt verbrauchte Menge 80. Am 1. Juni erstellt Intacct eine Verwendungs Datensatz mit Datum vom 31. Mai für den verbleibend Menge 20. Juni.

    Das Prüfprotokoll der Vertragsposition zeigt nach Ausführung der Aktion Folgendes an: Aktion = Workflow, Quelle = System und danach = Nicht verwendete Menge abrechnen.

  • Nicht verwendete Menge stornieren: Intacct multipliziert die nicht verwendete Menge mit dem Kurs und schreibt nicht fakturierte Forderungen eine Gutschrift und belastet nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten mit dem resultierenden Betrag. Der Rest des Umsatzes wird beendet, Terminierung das Enddatum der Vertragsposition als Stornierungsdatum verwendet wird. Diese Vertragsposition wird nicht verlängert, da der Status der Vertragsposition "Storniert" lautet.

    Das Prüfprotokoll der Vertragsposition zeigt nach Ausführung der Aktion Folgendes an: Aktion = Workflow, Quelle = System und danach = Nicht verwendete Menge stornieren.

  • Nichts unternehmen Intacct ergreift keine Maßnahmen. Sie können der Vertragsposition nach dem Enddatum der Vertragsposition weiterhin die Nutzung hinzufügen und die zugesagte Menge in Rechnung stellen.

Der Scheduler führt die Enddatumsaktion nur einmal aus. Wenn Sie später Entfernen den vom System erstellten Datensatz für die Verwendung ungenutzter Mengen, Stornieren die Vertragsposition öffnen oder die Verwendungsmengen in irgendeiner Weise ändern können, nachdem die Endaktion ausgeführt wurde, müssen Sie alle nicht verwendeten Mengen gegebenenfalls manuell in ein Konto aufnehmen.

Vor dem Hinzufügen einer Vertragsposition mit zugesagter Menge

Bevor Sie eine Vertragsposition für zugesagte Mengen hinzufügen, müssen Sie möglicherweise Ihre Preisliste für die Fakturierung für den gewünschten Artikel.

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten für Fakturierungspreislisten und Vertragspositionen für zugesagte Mengen:

  • Sie können einen Eintrag in einer Preisliste für die Fakturierung verwenden, um den zugesagten Preis für einen ausgewählten Artikel standardmäßig festzulegen.
  • Wenn Sie bei Überschreitung Rechnung möchten, Preisliste eine Fakturierungs mit einem gültigen Preisliste eintragen für den jeweiligen Artikel muss im Vertrag angegeben sein. Sie können die Vertragsposition nicht speichern, ohne eine Fakturierungs-Preisliste im Vertrag anzugeben und den Vertrag zu speichern.
  • Die enthaltenen Einheiten müssen im Eintrag der Fakturierungspreisliste 0,00 betragen.

Vertragsposition mit zugesagter Menge hinzufügen

Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Vertrag: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Abhängigkeiten
  • Wenn Sie Überschreitungen Rechnung möchten, muss im Vertrag ein Fakturierungs Preisliste mit einem gültigen Preisliste Eintrag für die entsprechenden Artikel angegeben werden.
  • Die enthaltenen Einheiten müssen in einem Eintrag in einer Preisliste für die Fakturierung, die einer Vertragsposition für zugesagte Mengen zugeordnet ist, 0,00 betragen.
Konfiguration

Das Kontrollkästchen "Nutzungsfakturierung aktivieren" muss auf der Seite Verträge konfigurieren Seite.

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Fügen Sie auf der Seite "Verträge" eine Vertragsposition hinzu:

      1. Gehe zu Verträge > Alle >Verträge.

      2. Suchen Sie den Vertrag, dem Sie eine Vertragsposition hinzufügen möchten.

      3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

      4. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke des Rasters für Vertragspositionen.

    • Fügen Sie auf der Seite "Vertragspositionen" eine Vertragsposition hinzu:

      1. Gehe zu Verträge > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vertragspositionen.

      2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Vertrag" den gewünschten Vertrag aus.

        Intacct befüllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag.

  2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
  3. Verwenden Sie ggf. das Kalender-Tool, um das gewünschte Starten und Enddaten oder HB-Buchung.
  4. Verwenden Sie Fakturierungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl Mengenbasiert.
  5. Auswählen Engagiert wie die Mengentyp.
  6. Verwenden Sie Am Enddatum der Vertragsposition Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für den Umgang mit nicht verwendeten Mengen auszuwählen.
  7. Verwenden Sie Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für die Überschreitung auszuwählen.
  8. Geben Sie im Rechner das Attribut Zugesagte Menge und Hinweis Werte.

    Die Pauschalbetrag/Fester Betrag Das Feld spiegelt den Wert der Vertragsposition wider.

  9. Verwenden Sie Umsatzvorlage Dropdown-Listen zur Auswahl der Umsatzvorlagen und verwenden Sie das Kalender-Tool, um die gewünschten Starten und Enddaten für jede Vorlage.

    Wenn Sie eine mengenbasierte Umsatzvorlage auswählen, entspricht die Gesamtumsatz-Menge der zugesagten Menge.

  10. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um Folgendes auszuwählen: Abmessung Werte.

  11. Wählen Sie Buchen aus.

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke des Vertragspositionen Gitter.

      Die Vertragsposition Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

    • Gehe zu Verträge > Alle > Verträge und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Positionen.

      Wählen Sie im Vertragsposition verwenden, verwenden Sie die Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Vertrag auszuwählen.

    • Intacct befüllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag.
  2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
  3. Verwenden Sie ggf. das Kalender-Tool, um das gewünschte Starten und Enddaten oder HB-Buchung.
  4. Verwenden Sie Fakturierungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl Mengenbasiert.
  5. Auswählen Engagiert wie die Mengentyp.
  6. Verwenden Sie Am Enddatum der Vertragsposition Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für den Umgang mit nicht verwendeten Mengen auszuwählen.
  7. Verwenden Sie Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für die Überschreitung auszuwählen.

  8. Geben Sie im Rechner das Attribut Zugesagte Menge und Hinweis Werte.

    Die Pauschalbetrag/Fester Betrag Das Feld spiegelt den Wert der Vertragsposition wider.

  9. Verwenden Sie Umsatzvorlage Dropdown-Listen zur Auswahl der Umsatzvorlagen und verwenden Sie das Kalender-Tool, um die gewünschten Starten und Enddaten für jede Vorlage.

    Wenn Sie eine mengenbasierte Umsatzvorlage auswählen, entspricht die Gesamtumsatz-Menge der zugesagten Menge.

  10. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um Folgendes auszuwählen: Abmessung Werte.

  11. Wählen Sie Buchen aus.

Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragspositionsfelder.

Nächste Schritte

Nutzungsdatensätze hinzufügen

Rechnungen generieren

Buchung der Umsatzrealisierung