Fakturierung der zugesagten Mengenverwendung

Dieses Thema gilt nur für befristete Verträge. Ein befristeter Vertrag hat sowohl ein Start- als auch ein Enddatum.

Bei der Fakturierung der zugesagten Mengennutzung bestimmen Sie den Wert, die Metrik und den Preispunkt für eine bestimmte Zuteilung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistungen. Rechnung Sie dann Ihrem Kunden, wenn er die zugesagte Menge basierend auf der Verwendung für den Fakturierungszeitraum verbraucht. Sie können den zugehörigen Umsatz zurückstellen und nach Belieben realisieren.

Wenn es Überschüsse gibt, nachdem die zugesagte Menge vollständig verbraucht wurde, oder wenn am Ende der Vertragsposition ungenutzte Mengen vorhanden sind, können Sie die Regeln für die Automatisierung dieser Workflows festlegen.

Beide Arten der Fakturierung hängen von Nutzungsdatensätzen ab, um Gebühren zu berechnen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Verwendung variabler Mengen zu unterschiedlichen Verwendungsraten abgerechnet werden kann und keine Begrenzung der Menge über die gesamte Lebensdauer hat, während die Verwendung zugesagter Mengen bis zu einer bestimmten Menge über die Laufzeit der Vertragsposition zum zugesagten Satz abgerechnet wird.

Die Fakturierung variabler Mengen kann einen pauschalen Betrag umfassen, den Sie einmalig, in jedem Fakturierungszeitraum oder in benutzerdefinierten Raten in Rechnung stellen können. Dieser pauschale Betrag kann eine bestimmte Menge des Artikels (enthaltene Einheiten) enthalten. Die enthaltenen Einheiten können für jeden Abrechnungszeitraum oder nur bei Verlängerung zurückgesetzt werden. Wenn die enthaltenen Einheiten verbraucht sind, werden dem Kunden die geltenden Verwendungssätze in Rechnung gestellt, wenn der Kunde den Artikel weiterhin verwendet. Sie können den mit dem pauschalen Betrag verbundenen Umsatz zurückstellen.

Bei Fakturierung zugesagter Mengen ist der FakturierungsBetrag für den Fakturierungszeitraum = die zugesagte verwendete Menge x der zugesagte Satz. Wenn die zugesagte Menge verbraucht ist, können Sie den Kunden entweder den Artikel weiter verwenden lassen und ihm eine Rechnung stellen oder Überschüsse nachverfolgen oder dem Kunden die weitere Verwendung des Artikels untersagen. Sie können den Umsatz, der mit der zugesagten pauschalen/festen Betrag verbunden ist, zurückstellen.

Beispiel

Angenommen, Ihr Unternehmen stellt Datenspeicher für Unternehmen bereit. Sie bieten ein "Speichern, wenn Sie festlegen"-Modell an, bei dem Sie 0,10 pro GB für Kunden berechnen, die sich für ein Volumen von 5.000 GB in einem bestimmten Jahr verpflichten. Sie möchten monatlich Rechnung, basierend auf der Gesamtnutzung des vorherigen Abrechnungszeitraums, damit der Kunde für das bezahlt, was er bei der Nutzung verbraucht hat. Sie möchten Umsätze mit der Tagessatzmethode realisieren.

Sie beginnen einen Vertrag für Ihren Kunden Pacific Board World und fügen eine mengenbasierte Abrechnungsvertragsposition für den Datenspeicher-Artikel hinzu. Sie setzen den Mengentyp auf "Zugesagt" und wählen bei Vertragsabschluss Optionen für Überschüsse und nicht verwendete Mengen aus. Wenn Sie die Vertragsposition speichern, generiert Intacct automatisch die Umsatzpläne basierend auf dem pauschalen/festen Betrag von 500,00 (5.000 (die zugesagte Menge) x 0,10 (der zugesagte Satz) = 500,00).

Wenn Sie eine Datensatz zur Verwendung hinzufügen, multipliziert Intacct die Menge Verwendung mit dem zugesagten Satz und plant die Abrechnung der Verwendung am Nutzungsdatum, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Wenn Sie Rechnungen für einen Fakturierungszeitraum generieren, kombiniert Intacct die entsprechenden Verwendungsdatensätze in der Einzelposition der Rechnung.

Im obigen Beispiel beträgt die Gesamtzahl der verwendeten Menge mit Stand vom 5. Mai 1.058,00. Die gesamte ungenutzte Menge beträgt 3.942,00 (5.000 - 1.058). Der gesamte fakturierte Betrag beträgt 72,20 (47,20 + 25,00).

Überschussoptionen

Angenommen, Ihr Kunde hat die zugesagte Menge vollständig verbraucht, verbraucht aber weiterhin zusätzliche Mengen. Wie sollte Intacct diese Mengen Konto buchen?

Es gibt drei mögliche Optionen für Überschreitung:

  • Rechnungsüberschreitung: Mit Intacct können Sie Überschussmengen hinzufügen und die Verwendungsdatensätze einbeziehen, wenn Sie Rechnungen generieren. Wenn Sie einen Verwendungs-Datensatz mit einer Menge hinzufügen, die eine Überschreitung darstellt, behandelt Intacct die Menge als Variable Menge eingeben und zum geltenden Stufensatz der Fakturierungs-Preisliste abrechnen. Diese Verwendung erscheint nicht in den Fakturierungs- oder Umsatzplänen.
  • Überschuss nicht zulassen: Intacct verhindert, dass Sie Verwendungsdatensätze für Überschreitungsmengen hinzufügen. Wenn Sie versuchen, einen Verwendungs-Datensatz mit einer Menge hinzuzufügen, die eine Überschreitung darstellt, zeigt Intacct einen Fehler an und erstellt den Verwendungs-Datensatz nicht.
  • Nichts unternehmen Intacct ermöglicht es Ihnen, Überschreitungsverbrauchsmengen hinzuzufügen, bezieht diese jedoch nicht ein, wenn Sie Rechnungen generieren. Sie können über diese Verwendung Reports erstellen.

Wenn Sie Überschüsse in Rechnung stellen möchten, muss der Vertrag auf einen Preisliste für die Fakturierung Außerdem muss für den entsprechenden Artikel ein Preisliste für die Fakturierung vorhanden sein.

Optionen für nicht verwendete Mengen

Angenommen, die Vertragsposition erreicht ihr Enddatum, aber es sind noch verbleibende ungenutzte Mengen vorhanden. Wie sollte Intacct diese Mengen Konto buchen?

Am Enddatum der Vertragsposition + 1 (zuzüglich aller Offset-Wert) initiiert der Intacct Scheduler eine Enddatumsaktion für die Vertragsposition. Es gibt drei mögliche Enddatumsaktionen:

  • Nicht verwendete Menge abrechnen: Intacct erstellt einen Verwendungs-Datensatz für die verbleibenden nicht verwendeten Mengen und plant die Rechnung am Enddatum der Vertragsposition. Wenn Sie diesen Betrag in Rechnung stellen, ist die Terminierung für die Fakturierung abgeschlossen.

    Angenommen, die zugesagte Menge beträgt 100, das Enddatum der Vertragsposition ist der 31. Mai und die insgesamt verwendete Menge beträgt 80. Am 1. Juni erstellt Intacct eine Verwendungs Datensatz mit Datum vom 31. Mai für den verbleibend Menge 20. Juni.

    Das Prüfprotokoll der Vertragsposition zeigt nach Ausführung der Aktion Folgendes an: Aktion = Workflow, Quelle = System und Nachher = Nicht verwendete Menge abrechnen.

  • Nicht verwendete Menge stornieren: Intacct multipliziert die nicht verwendete Menge mit dem Kurs und schreibt nicht fakturierte Forderungen gut und belastet nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten mit dem resultierenden Betrag. Der Rest der Umsatzterminierung wird mit dem Enddatum der Vertragsposition als Stornierungsdatum Terminierung beendet. Diese Vertragsposition wird nicht verlängert, da der Status der Vertragsposition "Abgebrochen" lautet.

    Das Prüfprotokoll der Vertragsposition zeigt nach Ausführung der Aktion Folgendes an: Aktion = Workflow, Quelle = System und Nachher = Nicht verwendete Menge stornieren.

  • Nichts unternehmen Intacct ergreift keine Maßnahmen. Sie können der Vertragsposition nach dem Enddatum der Vertragsposition weiterhin die Nutzung hinzufügen und die zugesagte Menge mit der Rechnung abrechnen.

Der Scheduler führt die Enddatumsaktion nur einmal aus. Wenn Sie später entfernen den vom System erstellten Datensatz für die Verwendung ungenutzter Mengen, Abbrechen die Vertragsposition oder die Verwendungsmengen in irgendeiner Weise ändern, nachdem die Endaktion ausgeführt wurde, müssen Sie alle nicht verwendeten Mengen manuell auf ein Konto buchen.

Vor dem Hinzufügen einer Vertragsposition mit zugesagter Menge

Bevor Sie eine Vertragsposition für zugesagte Mengen hinzufügen, müssen Sie möglicherweise Ihren Preisliste für die Fakturierung für den gewünschten Artikel aus.

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten bei der Fakturierung von Preislisten und Vertragspositionen für zugesagte Mengen:

  • Sie können einen Eintrag in der Preisliste für die Fakturierung verwenden, um den zugesagten Preis für einen ausgewählten Artikel standardmäßig festzulegen.
  • Wenn Sie Überschreitungen in Rechnung stellen möchten, eine Fakturierungs-Preisliste mit einem gültigen Preisliste Eintrag denn der entsprechende Artikel muss im Vertrag angegeben sein. Sie können die Vertragsposition nicht speichern, ohne eine Preisliste für die Fakturierung im Vertrag anzugeben und den Vertrag zu speichern.
  • Die enthaltenen Einheiten müssen im Eintrag der Preisliste für die Fakturierung 0,00 betragen.

Vertragsposition mit zugesagter Menge hinzufügen

Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Vertrag: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Abhängigkeiten
  • Wenn Sie Überschüsse in Rechnung stellen möchten, muss im Vertrag eine Fakturierungs-Preisliste mit einem gültigen Preislisteneintrag für den entsprechenden Artikel angegeben sein.
  • Die enthaltenen Einheiten müssen in einem Fakturierungseintrag Preisliste, der einer zugesagten Menge Vertragsposition zugeordnet ist, 0,00 betragen.
Konfiguration

Das Kontrollkästchen "Nutzungsabrechnung aktivieren" muss auf der Seite Verträge konfigurieren Seite.

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Fügen Sie auf der Seite "Verträge" eine Vertragsposition hinzu:

      1. Gehe zu Verträge > Alle >Verträge.

      2. Suchen Sie den Vertrag, dem Sie eine Vertragsposition hinzufügen möchten.

      3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

      4. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke des Rasters "Vertragspositionen".

    • Fügen Sie auf der Seite "Vertragspositionen" eine Vertragsposition hinzu:

      1. Gehe zu Verträge > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vertragspositionen.

      2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Vertrag" den gewünschten Vertrag aus.

        Intacct füllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag aus.

  2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
  3. Wählen Sie ggf. mit dem Kalender-Tool den gewünschten Starten und Enddatum oder HB-Buchung.
  4. Verwenden Sie Fakturierungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl Mengenbasiert.
  5. Auswählen Zugesagt wie die Mengentyp.
  6. Verwenden Sie Am Enddatum der Vertragsposition Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für den Umgang mit nicht verwendeten Mengen auszuwählen.
  7. Verwenden Sie Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für Überschreitungen auszuwählen.
  8. Geben Sie im Rechner das Attribut Zugesagte Menge und Preis Werte.

    Die Pauschalbetrag/Fester Betrag Das Feld zeigt den Wert der Vertragsposition.

  9. Verwenden Sie Umsatzvorlage Dropdown-Listen zum Auswählen der Umsatzvorlagen und Verwenden des Kalender-Tools zur Auswahl des gewünschten Starten und Enddatum für jede Vorlage.

    Wenn Sie eine mengenbasierte Umsatzvorlage auswählen, entspricht die Gesamtumsatz-Menge der zugesagten Menge.

  10. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um Folgendes auszuwählen: Abmessungen Werte.

  11. Wählen Sie Buchen aus.

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke des Vertragspositionen Raster.

      Die Vertragsposition Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

    • Gehe zu Verträge > Alle > Verträge und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Positionen.

      Wählen Sie im Abschnitt Vertragsposition verwenden Sie die Seite Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Vertrag auszuwählen.

    • Intacct füllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag aus.
  2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
  3. Wählen Sie ggf. mit dem Kalender-Tool den gewünschten Starten und Enddatum oder HB-Buchung.
  4. Verwenden Sie Fakturierungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl Mengenbasiert.
  5. Auswählen Zugesagt wie die Mengentyp.
  6. Verwenden Sie Am Enddatum der Vertragsposition Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für den Umgang mit nicht verwendeten Mengen auszuwählen.
  7. Verwenden Sie Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für Überschreitungen auszuwählen.

  8. Geben Sie im Rechner das Attribut Zugesagte Menge und Preis Werte.

    Die Pauschalbetrag/Fester Betrag Das Feld zeigt den Wert der Vertragsposition.

  9. Verwenden Sie Umsatzvorlage Dropdown-Listen zum Auswählen der Umsatzvorlagen und Verwenden des Kalender-Tools zur Auswahl des gewünschten Starten und Enddatum für jede Vorlage.

    Wenn Sie eine mengenbasierte Umsatzvorlage auswählen, entspricht die Gesamtumsatz-Menge der zugesagten Menge.

  10. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um Folgendes auszuwählen: Abmessungen Werte.

  11. Wählen Sie Buchen aus.

Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragspositionsfelder.

Nächste Schritte

Nutzungsdatensätze hinzufügen

Rechnungen generieren

Buchung der Umsatzrealisierung