Rechnungsrichtlinien – Verträge

Informationen zu Rechnungsrichtlinien

Eine Rechnungsrichtlinie ist ein gespeicherter Filtersatz. Sie können Rechnung Richtlinien verwenden, wenn Sie Rechnungen über die Seite "Rechnungen generieren" manuell generieren. Sie können Richtlinien für geplante Rechnungen verwenden, um Terminierung von Rechnungsläufen automatisch zu planen.

Rechnung Richtlinien auf der Seite "Rechnungen generieren" verwenden

Die Seite "Rechnungen generieren" enthält viele Filter, mit denen Sie den Fokus der Rechnungen eingrenzen können, die Sie in einem bestimmten Rechnung Lauf erstellen möchten. Durch die Verwendung gespeicherter Filtersätze sparen Sie Zeit, da häufig verwendete Filter beibehalten werden, sodass Sie sie nicht jedes Mal auswählen müssen, wenn Sie Rechnungen generieren möchten.

Sie können beliebig viele Rechnungsrichtlinien erstellen. Beispiel: Sie haben eine Rechnungsrichtlinie für Rechnungen für eine bestimmte Kundengruppe oder einen bestimmten Artikeltyp oder eine Rechnungsrichtlinie für Rechnungen, die einem bestimmten Projekt zugeordnet sind. Sie können die Ausnahmefilter auch verwenden, um eine Rechnungsrichtlinie zum Abrufen von Daten abzurufen, die Sie möglicherweise in einem Rechnung-Ausnahme-Report verwenden können.

Um die Rechnungsrichtlinie zu verwenden, wählen Sie einfach die Rechnungsrichtlinie im Datensatz Rechnungen generieren und starten Sie dann die Vorschau der Rechnung oder die Offlineausführung.

Verwenden von Richtlinien für geplante Rechnungen

Sie können Rechnungsrichtlinien verwenden, um automatisch Vertragsrechnungsläufe nach einem festgelegten Zeitplan zu initiieren. Definieren Sie die Filter und die Terminierung in den Richtlinien für die Rechnung und lassen Sie dann Sage Intacct die Arbeit machen.

Erfahren Sie, wie Sie die terminierte Rechnungsstellung einrichten.

Richtlinie für Rechnungen hinzufügen

Sie können Rechnungsrichtlinien auf der Seite "Rechnungsrichtlinie" oder Rechnungsrichtlinien erstellen, während Sie die Seite "Rechnungen generieren" verwenden. Der Unterschied zwischen den Erstellungsmethoden besteht darin, dass Sie beim Erstellen einer Rechnungsrichtlinie auf der Seite "Rechnungsrichtlinie" eine Standardoption für "Ab-Datum" für die Rechnungsrichtlinie auswählen können.

Zum Beispiel, wenn Ab Datum setzen auf = "Ende dieses Monats" und dieser Monat ist Juni. Standardmäßig verwendet Intacct Ab Datum bis zum 30. Juni, wenn Sie die Rechnungsrichtlinie auf der Seite "Rechnungen generieren" anwenden. Wenn Sie die Rechnungsrichtlinie über die Schaltfläche "Rechnungen generieren" Seite, die Ab Datum setzen auf Das Feld ist standardmäßig auf das heutige Datum eingestellt.

Hinzufügen einer Rechnungsrichtlinie über die Seite "Rechnungsrichtlinie"

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Rechnungsrichtlinien.

2. Wählen Sie im Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung ein.

   Diese Kennung wird in den entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt. Sie können den Eintrag Bezeichnung nachdem Sie die Rechnungsrichtlinie gespeichert haben.

3. Verwenden Sie Ab Datum setzen auf Dropdown-Liste, um die Option auszuwählen, die die Standardeinstellung bestimmen soll Ab Datum Wenn Sie die Richtlinie "Rechnung" in der Rechnungen generieren Seite.

4. Wählen Sie die anderen Filter wie gewünscht aus.

   Siehe Feldbeschreibungen finden Sie Informationen zu den einzelnen Feldern.

5. Wenn diese Rechnungsrichtlinie für einen Rechnung Ausnahme-Report verwendet werden soll, wählen Sie den gewünschten Ausnahmefilter. Andernfalls lassen Sie diese Filter unverändert.
   Die Ausnahmefilter dienen nur der Vorschau oder dem Reporting. Sie können keine Rechnungen generieren, die nicht genehmigte Transaktionen oder Transaktionen mit fehlenden Preisen enthalten.

6. Wählen Sie Speichern.

Eine Rechnung-Richtlinie auf der Seite "Rechnungen generieren" hinzufügen

Sie können eine Rechnung Richtlinie spontan erstellen, während Sie die Seite "Rechnungen generieren" verwenden. Sie können auf dieser Seite schnell mehrere Rechnungsrichtlinien erstellen, indem Sie ausgewählte Filter ändern und Folgendes auswählen Rechnungsrichtlinie speichern.

1. Gehe zu Verträge > Alle > Fakturierung > Rechnungen generieren.

2. Wählen Sie die gewünschten Filter aus.

   Siehe Feldbeschreibungen finden Sie Informationen zu den einzelnen Feldern. Die Rechnungs- und HB-Buchungsdatum Felder gelten nicht für die Rechnungsrichtlinie, sind jedoch erforderlich, um eine Vorschau anzuzeigen oder Rechnungen zu generieren.

3. Auswählen Rechnungsrichtlinie speichern.
4. Geben Sie im Dialogfeld einen aussagekräftigen Namen für die Rechnungsrichtlinie ein.
5. Wählen Sie OK aus.

Richtlinie für geplante Rechnungen hinzufügen

Sie können entweder neue Rechnungsrichtlinien mit Terminierungsinformationen erstellen oder vorhandene bearbeiten, um Zeitpläne aufzunehmen.

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten:

• Wenn Sie die geplante Rechnungsrichtlinie auf der Top-Level eines Unternehmens mit mehreren Entitäten erstellen, können Sie die zu verwendende Rechnungsrichtlinie mehreren Entitäten zuweisen.
• Wenn Sie die Richtlinie für geplante Rechnungen auf Entitätsebene erstellen, kann die Rechnungsrichtlinie nur von dieser Entität verwendet werden.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Rechnungsrichtlinien.

2. Wählen Sie im Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung ein.

   Diese Kennung wird in den entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt. Sie können den Eintrag Bezeichnung nachdem Sie die Rechnungsrichtlinie gespeichert haben.

3. Verwenden Sie "Ab Datum" festlegen auf Dropdown-Liste, um die Option auszuwählen, die die Standardeinstellung bestimmen soll Ab Datum wenn Intacct die Rechnungsrichtlinie ausführt.

   In diesem Feld wird die Funktion Nächstes Ausführungsdatum als Referenzpunkt. Wenn Sie z. B. angeben, Ende des Monats wie die "Ab Datum" festlegen auf und der Nächstes Ausführungsdatum ist der 01. August, dann filtert Intacct bei Ausführung der Rechnungsrichtlinie nach Rechnungen ab dem 31. August.

4. Wählen Sie das Symbol Geplant Kontrollkästchen.

   Intacct zeigt die Felder an, die sich auf die Planung von Rechnungsrichtlinien beziehen.

5. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools die Startdatum für die Terminierung.

   Die Startdatum muss am oder nach dem heutigen Datum liegen. Dieses Datum ist das Nächstes Ausführungsdatum für die erste Ausführung der Rechnungsrichtlinie. Das nächste Ausführungsdatum ist das Rechnungsdatum und das HB-Buchungsdatum für alle geplanten Rechnungen.

6. Verwenden Sie Wiederholungen und Alle Felder zum Festlegen der Häufigkeit, mit der die Terminierung ausgeführt wird.

   Zum Beispiel, wenn Wiederholungen = Monate und Alle = 1, führt Intacct die Rechnungsrichtlinie einmal im Monat aus.

7. Wählen Sie die anderen Filter wie gewünscht aus.

   Siehe Rechnungsrichtlinie: Feldbeschreibungen finden Sie Informationen zu den einzelnen Feldern.

8. Wählen Sie Speichern.

9. Testen Sie optional die Rechnungsrichtlinie mithilfe der Vorschau im Datensatz Rechnungen generieren Seite.

   Wenn die Vorschau nicht die erwarteten Ergebnisse anzeigt, bearbeiten Sie die Rechnungsrichtlinie, um die Filter anzupassen.

Nächste Schritte: Wenn Sie die Richtlinie für geplante Rechnung auf der Top-Level erstellt haben, Weisen Sie die Rechnungsrichtlinie den entsprechenden Entitäten zu. Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um ein Unternehmen mit nur einer Entität handelt, wird Ihr Unternehmen jetzt möglicherweise als Top-Level betrachtet, sodass Sie die Rechnungsrichtlinie dem Top-Level zuweisen müssen.

Rechnungsrichtlinie bearbeiten

Sie können alle Felder in der Rechnungsrichtlinie bearbeiten, mit Ausnahme des Bezeichnung. Änderungen an einer Rechnungsrichtlinie werden sofort wirksam und sind sichtbar, wenn Sie die Rechnungsrichtlinie das nächste Mal auf der Seite "Rechnungen generieren" verwenden.

Wenn Sie die Terminierung für eine geplante Rechnungsrichtlinie ändern möchten, die bereits verarbeitet wurde, müssen Sie möglicherweise die vorhandenen Einstellungen für die Terminierung löschen und dann neue Einstellungen definieren.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Rechnungsrichtlinien.

2. Suchen Sie die Richtlinie, die Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Rechnungsrichtlinien.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Rechnungsrichtlinie.
3. Bearbeiten Sie die gewünschten Felder und wählen Sie Speichern.

Richtlinie für Rechnungen löschen

Sie können eine Richtlinie für nicht terminierte Rechnungen nach Bedarf Entfernen. Alternativ können Sie den Status auf "Inaktiv" setzen, um zu verhindern, dass er zum Generieren von Rechnungen verwendet wird.

Sie können eine Richtlinie für geplante Rechnungen Entfernen, wenn ihr kein Rechnungslauf zugeordnet ist oder wenn sie nicht für die geplante Ausführung in die Warteschlange gestellt wird.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Rechnungsrichtlinien.

2. Suchen Sie die Richtlinie, die Sie Entfernen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

4. Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen aus.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Rechnungsrichtlinien.

2. Auswählen Löschen neben der entsprechenden Rechnungsrichtlinie.

   Intacct fordert Sie auf, das Entfernen zu bestätigen.

3. Wählen Sie OK aus.

Richtlinie für geplante Rechnungen beenden

Sie können die folgenden Methoden verwenden, um eine geplante Rechnungsrichtlinie zu stoppen:

• Rechnungsrichtlinie deaktivieren
• Löschen Sie die Einstellungen für die Terminierung der Rechnungsrichtlinie

Rechnungsrichtlinie deaktivieren

Sie können eine Rechnungsrichtlinie deaktivieren (den Status in "Inaktiv" ändern), wodurch verhindert wird, dass sie zum Generieren von Rechnungen verwendet wird, die Rechnungsrichtlinie jedoch für historische Zwecke beibehalten wird. Richtlinien für inaktive Rechnungen werden in keiner Dropdown-Liste angezeigt.

Wenn Sie eine geplante Rechnungsrichtlinie deaktivieren, werden die Terminierungseinstellungen gelöscht und die Terminierung gestoppt. Wenn sich die Rechnung Richtlinie jedoch zur Verarbeitung in der Warteschlange befindet, wird sie durch das Festlegen der Rechnung Richtlinie auf "Inaktiv" nicht aus der Warteschlange entfernt. Intacct beendet die aktuelle Verarbeitung und stoppt dann die Terminierung.

Wenn Sie eine inaktive Rechnungsrichtlinie reaktivieren, verarbeitet Intacct keine übersprungenen Ausführungsdaten, da die Terminierung nicht mehr existiert. Sie können eine neue Startdatum und Informationen zur Terminierung, wenn Sie sie auf Aktiv.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Rechnungsrichtlinien.

2. Suchen Sie die Richtlinie, die Sie deaktivieren möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Verwenden Sie die Dropdown-Liste im Abschnitt Status Auszuwählendes Feld Inaktiv.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Rechnungsrichtlinien.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Rechnungsrichtlinie.
3. Verwenden Sie die Dropdown-Liste im Abschnitt Status Auszuwählendes Feld Inaktiv.

4. Wählen Sie Speichern.

   Intacct fordert Sie auf, die Deaktivierung zu bestätigen.

5. Wählen Sie OK aus.

Löschen Sie die Einstellungen für die Terminierung der Rechnungsrichtlinie

Wenn Sie die Rechnungsrichtlinie weiterhin verwenden möchten, um Rechnungen zu generieren, aber nicht möchten, dass sie terminiert wird, können Sie die Terminierung-Einstellungen löschen.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Rechnungsrichtlinien.

2. Suchen Sie die Richtlinie, für die Sie die Terminierung löschen möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Löschen Sie das Symbol Geplant Kontrollkästchen.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Rechnungsrichtlinien.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Rechnungsrichtlinie.
3. Löschen Sie das Symbol Geplant Kontrollkästchen.

4. Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen:

Feldbeschreibungen für Rechnungsrichtlinien

Feld	Beschreibung
Name	Eine kurze Kennung für die Rechnungsrichtlinie. Diese ID wird in allen anwendbaren Auswahllisten für Rechnungsrichtlinien in Intacct angezeigt. Sie können den Eintrag Bezeichnung nachdem Sie die Rechnungsrichtlinie gespeichert haben.
Beschreibung	Eine aussagekräftige Beschreibung der Rechnungsrichtlinie.
Status	Der Standardstatus ist "Aktiv". Wenn Sie diese Rechnungsrichtlinie nicht mehr verwenden und nicht möchten, dass sie in Dropdown-Listen angezeigt wird, wählen Sie "Inaktiv" aus. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

Automatische Fakturierung

Erfahren Sie, wie Sie die terminierte Rechnungsstellung einrichten.

Feldbeschreibungen für die automatische Fakturierung

Feld	Beschreibung
Geplant	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Rechnungsrichtlinie zur Terminierung automatischer Rechnungsläufe verwendet werden soll. Wenn Sie dieses Feld auswählen, werden weitere Felder angezeigt, die sich auf die Planung beziehen. Für Unternehmen, die vor dem 19. August 2022 Verträge abonniert haben: Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn Sie Richtlinien für geplante Rechnungen aktivieren in der Zeile "true" im Verträge konfigurieren Seite.
Startdatum	Verwenden Sie das Kalender-Tool, um ein Datum am oder nach dem heutigen Datum auszuwählen. Dies ist das Datum, an dem die Richtlinie für geplante Rechnungen beginnt. Wenn Sie ein monatliches Intervall wählen, definiert das hier angegebene Datum das Ausführungsdatum. Wenn Sie beispielsweise den 15. Mai als Startdatum auswählen und das Intervall "Wiederholen nach" alle 1 Monat erfolgt, wird die Terminierung am 15. eines jeden Monats ausgeführt.
Nächstes Ausführungsdatum	Wenn Sie die Rechnungsrichtlinie auf Entitätsebene erstellen, füllt Intacct dieses Feld automatisch mit dem Startdatum. Wenn Sie die Rechnungsrichtlinie auf der Top-Level erstellen, füllt Intacct dieses Feld erst aus, wenn Sie die Rechnungsrichtlinie mindestens einer Entität mit der Berechtigung Konfiguration der Rechnungsrichtlinien Tab des Verträge konfigurieren Seite. Die Rechnungsrichtlinie wird erst geplant, wenn Sie sie mindestens einer Entität zuweisen. Das nächste Ausführungsdatum ist das Rechnungsdatum und das HB-Buchungsdatum für alle geplanten Rechnungen.
Wiederholungen Alle	Geben Sie die Häufigkeit an, mit der die Terminierung erfolgen soll. Zum Beispiel, wenn Wiederholungen = Monate und Alle = 1, führt Intacct die Rechnungsrichtlinie einmal im Monat aus. Wenn Wiederholungen = Tage und Alle = 1. Intacct führt die Rechnungsrichtlinie jeden Tag aus.

Rechnungslaufoptionen

Feldbeschreibungen für Rechnungslaufoptionen

Feld	Beschreibung
Fakturierung bis	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Rechnungsempfänger: Gruppiert die Rechnung nach eindeutigem Rechnungskontakt auf Vertragspositionsebene. Um korrekte Ergebnisse zu erhalten, muss die Auftragserfassung so konfiguriert werden, dass Rechnungskontakt auf Positionsebene aktivieren (nur Verträge) auf "WAHR" gesetzt ist. Vertrag: Generieren Sie auf Basis der angegebenen Filterkriterien eine einzige Rechnung pro Vertrag. Kunde: Gruppieren Sie Verträge nach Kunden in einer oder mehreren Rechnungen. Wenn Sie Verträge für denselben Kunden innerhalb verschiedener Entitäten oder mit unterschiedlichen Transaktionswährungen erstellen, wird möglicherweise mehr als eine Rechnung pro Kunde angezeigt. Die Option "Kunde" ist immer erforderlich, da ein Kunde für einen Vertrag oder ein Projekt spezifisch ist. Projekt: Generieren Sie auf Basis der angegebenen Filterkriterien eine einzige Rechnung für jedes Projekt, das mit einem Vertrag assoziiert ist. Wenn ein Projekt für die Fakturierung mit einem übergeordneten Projekt konfiguriert ist, schließt Intacct das untergeordnete Projekt in die Rechnung des übergeordneten Projekts ein. Erfahren Sie mehr zum Thema Rechnungen werden konsolidiert.
"Ab Datum" festlegen auf	Wählen Sie eine Option aus, die die Standardeinstellung für Stand (Datum) bestimmt, wenn Sie die Rechnungsrichtlinie auf der Seite "Rechnungen generieren" anwenden oder wenn Intacct die geplante Rechnungsrichtlinie ausführt. Dieses Feld verhält sich wie folgt: Verhalten auf der Seite "Rechnungen generieren": Die Optionen für "Stand (Datum)" festlegen beziehen sich auf das Datum, an dem Sie die Rechnungsrichtlinie auf der Seite "Rechnungen generieren" anwenden. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnungsrichtlinie verwenden, bei der diese Option auf Ende dieses Monats festgelegt ist, und das heutige Datum der 5. Juni ist, wird "Stand" (Datum) standardmäßig auf den 30. Juni festgelegt. Verhalten in geplanten Rechnungsrichtlinien: Die Optionen für "Stand (Datum)" festlegen beziehen sich auf das nächste Ausführungsdatum. Wenn Sie beispielsweise Monatsende als Wert für "Stand (Datum)" festlegen angeben und das nächste Ausführungsdatum der 1. August ist, filtert Intacct bei Ausführung der Rechnungsrichtlinie nach Rechnungen ab dem 31. August. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Heute Gestern Ende dieser Woche Ende letzter Woche Anfang dieses Monats Ende dieses Monats Ende des letzten Monats Die Optionen "Ende dieser Woche" und "Ende der letzten Woche" beziehen sich auf die Einstellung "Woche beginnt mit der Einstellung im Unternehmensinformationen Seite. Angenommen, Sie wählen "Ende dieser Woche" aus. Wenn die Woche beginnt am = "Sonntag" auf der Seite "Unternehmensinformationen", wird der Ab Datum wird standardmäßig auf den Samstag in der aktuellen Woche gesetzt.
Transaktionsdefinition	Legt die Transaktionsdefinition fest, die für Rechnungen verwendet werden soll, die mit dieser Rechnungsrichtlinie generiert wurden. In der Drop-down-Liste werden nur Transaktionsdefinitionen angezeigt, die für die Buchung in "Debitorenbuchhaltung" definiert sind und bei denen "Rabatt oder Zuschlag für Einzelposition nachverfolgen" und "Für Verträge aktivieren" auf "WAHR" festgelegt ist. Weitere Informationen zu Anforderungen für vertragsbasierte Rechnungstransaktionsdefinitionen.
Preisliste für Projektfakturierung	Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Preisliste auszuwählen, die zum Überschreiben der Preise für fakturierbare Transaktionen im Zusammenhang mit Projekten verwendet werden soll. Diese Preisliste überschreibt alle Preislisten, die für die ausgewählte Transaktionsdefinition, den Kunden usw. festgelegt wurden.

Filter

Feldbeschreibungen für Filter

Feld	Beschreibung
Vertrag oder Vertragsgruppe Projekt oder Projektgruppe Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppe Kunde oder Kundengruppe Artikel oder Artikelgruppe Abteilung oder Abteilungsgruppe Standort oder Standortgruppe Klasse oder Klassengruppe	Verwenden Sie diese Filter für zwei Zwecke, um entweder eine einzelne Dimension oder eine Dimensionsgruppe auszuwählen. Beispiel: Wählen Sie im Feld "Artikel/Gruppe" entweder einen einzelnen Artikel oder eine Artikel-Dimensionsgruppe aus. Die Filter "Projekt/Gruppe" und "Mitarbeiter/Gruppe Dimension werden basierend auf den Dimensionseinstellungen im Hauptbuch-Konfiguration. Sie können Dimensionsgruppen für Verträge definieren, die Verträge basierend auf Rechnungszeiträumen enthalten. Es gibt eine Vertragsgruppe, die Sie am 15. Tag des Monats in Rechnung stellen, eine Vertragsgruppe, die Sie am letzten Tag des Monats in Rechnung stellen, usw.
Vertragstyp	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die der ausgewählten Vertragstyp.
Vertragswährung	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen aus Verträgen angezeigt werden, die der ausgewählten Transaktionswährung zugeordnet sind. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Projekttyp	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die der ausgewählten Projekttyp. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat.
Projektmanager	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die Projekten zugeordnet sind, die dem ausgewählten Projektmanager zugeordnet sind. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat.
Kundentyp	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die der ausgewählten Kundentyp.
Einzuschließende Transaktionen	Standardmäßig sind alle Arten von Transaktionen so ausgewählt, dass sie in die Rechnungsvorschau und die Rechnungsgenerierung aufgenommen werden sollen. Wenn Sie eine Transaktion nicht einbeziehen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Verträge Vertragsnutzung Stundenerfassungsbögen* Ausgaben* Rechnungen für die Kreditorenbuchhaltung* Einkaufstransaktionen* * Gilt nur für Verträge im Zusammenhang mit Projekten.

Die Ausnahme Filter können nicht ausgewählt werden, wenn Geplant = Wahr.

Feldbeschreibungen für Ausnahmefilter

Feld	Beschreibung
Genehmigungsstatus	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Nur genehmigt: Filtert nach fakturierbaren Transaktionen, die genehmigt wurden. Nur nicht genehmigt: Filtert nach fakturierbaren Transaktionen (z. B. Lieferantenrechnungen, Ausgaben-Reports und Stundenerfassungsbögen), die nicht im Hauptbuch erfasst wurden und sich entweder im Status "Entwurf", "Eingereicht" oder "Abgelehnt" befinden. Alle: Wählen Sie diese Option aus, um den Genehmigungsstatus beim Filtern der Ergebnisse zu ignorieren.
Nur Artikel mit leeren Preisen anzeigen	Filtert die Liste so, dass nur fakturierbare Transaktionen angezeigt werden, bei denen Preise fehlen. Verwenden Sie diese Option, um einen Ausnahme-Report zu erstellen.