Importdienst: Definitionen von Transaktionen für Bestellung – Beta

Zugehörige Informationen

Related topics

• Laden Sie Ihre Datei in den Importdienst
• Datensätze mit dem Importdienst erstellen oder aktualisieren
• Überprüfen, korrigieren und validieren Sie Daten im Importdienst
• Offline-Importe im Importdienst
• Arbeitsbereich des Importdiensts
• Importdienstvorlagen

Importieren Sie mit dem Importdienst Informationen zur Transaktionsdefinition der Bestellung in Sage Intacct.

Der Importdienst hilft Ihnen, große Datenmengen durch Hochladen von Dateien hinzuzufügen oder zu aktualisieren. Die Prozesse zum Erstellen neuer Datensätze und zum Aktualisieren vorhandener Datensätze sind separate Aktionen, um versehentliche Änderungen zu verhindern. Der Dienst enthält integrierte Tools zur Validierung und Korrektur, um sicherzustellen, dass Ihre Daten vor dem Import korrekt sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen für den ausgewählten Datenbereich verfügen, bevor Sie mit dem Import beginnen.

Bevor Sie beginnen: Planen Sie Ihren Import

Der Importdienst hat das Erstellen neuer Datensätze und das Aktualisieren vorhandener Datensätze getrennt. Für diese separaten Importaktionen sind unterschiedliche Informationen in der Datei erforderlich, die Sie in Intacct importieren.

Bevor Sie beginnen, entscheiden Sie, welche Art von Import Sie durchführen möchten.

• Neue Datensätze erstellen

  Wenn Sie neue Datensätze erstellen, müssen Sie die erforderlichen Felddaten für den Importbereich angeben. Bei Bedarf können weitere Informationen in den Import aufgenommen werden. Überprüfen Sie die Vorlage Ihres Importbereichs, um zu erfahren, welche anderen Informationen hinzugefügt werden können.

  Erfahren Sie mehr über die Erstellen verarbeiten.

• Vorhandene Datensätze aktualisieren

  Beim Update vorhandener Datensätze müssen Sie nur die eindeutige Datensatz-Nummer und das Feld oder die Felder angeben, die Sie aktualisieren möchten.

  Erfahren Sie mehr über die Update Prozess und Siehe Beispiel.

Mit einer Vorlage beginnen

Intacct empfiehlt, mit einer Vorlage für den Import zu beginnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Vorlage zu erstellen oder darauf zuzugreifen:

• Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage aus einer exportierten Liste

• Verwenden Sie eine Vorlage für Importdienst.

• Eine CSV-Vorlage verwenden

Erfahren Sie mehr über die Vorlagenoptionen für Importdienst.

1. Daten eingeben und erforderliche Felder einschließen

Die Daten, die Sie in Ihre Datei einfügen, variieren je nach Art des Imports, den Sie durchführen.

Neue Datensätze erstellen: Um neue Datensätze zu importieren, stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder Daten enthalten. Datensätze mit fehlenden erforderlichen Felddaten müssen aktualisiert werden, bevor sie in Intacct importiert werden können. Sie können die fehlenden Informationen entweder in der hochgeladenen Datei oder direkt in der Benutzeroberfläche des Importdiensts aktualisieren.

Alle Importvorlagen enthalten Informationen zu den einzelnen Feldern im Importbereich, einschließlich der Pflichtfelder.

Vorhandene Datensätze aktualisieren: Um einen Datensatz zu aktualisieren, müssen Sie nur die Datensatz-Nummer und ein oder mehrere bestimmte Felder in Ihrer Importdatei angeben, die Sie ändern.

2. Datei laden und Daten zuordnen

Im Folgenden finden Sie allgemeine Schritte zum Importieren von Datensätzen in den Importdienst. Erfahren Sie mehr zum Thema Datei wird geladen und Zuordnung Ihrer Daten im Importdienst nutzen.

1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Daten importieren.

2. Gehen Sie zum Abschnitt "Arbeitsbereich importieren" und wählen Sie Neuer Importdienst.

   In einigen Bereichen von Intacct können Sie einen Importdienst direkt von der Seite aus Liste starten mit dem Importieren Schaltfläche.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Auswählen Erstellen neben einem Import in einem Anwendungsbereich, um Intacct neue Informationen hinzuzufügen.

   • Auswählen Update neben einem Import in einem Anwendungsbereich, um vorhandene Informationen in Intacct zu aktualisieren.

   Die Aktualisierung ist nur für einige Importe verfügbar. Wenn neben einem Import kein Link zum Aktualisieren angezeigt wird, können Sie Datensätze in diesem Bereich nicht mit dem Importdienst aktualisieren.

4. Ziehen Sie eine Datei mit den Informationen per Drag-and-Drop in den Importarbeitsbereich oder wählen Sie Datei hochladen , um den Datei-Explorer zu verwenden.

5. Wählen Sie optional zuerst den Tab aus, mit dem Sie arbeiten möchten, wählen Sie den Bereich aus, in den importiert werden soll, und wählen Sie dann Weiter.

   Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre Datei mehr als einen Tab enthält.

6. Die Felder zuordnen Seite wird geöffnet. Wählen Sie den Zielfelder für Ihre Daten über die Dropdown-Menüs. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein beliebiges Feld, um eine Vorschau der Daten auf der rechten Seite anzuzeigen. Eine Vorschau der Daten kann Ihnen helfen, das richtige Zielfeld auszuwählen.

   Wenn eingehende Spalten mit Informationen vorhanden sind, die Sie nicht in Intacct importieren möchten, lassen Sie das Dropdown-Menü leer oder wählen Sie "Nicht importieren" aus. Intacct ignoriert diese Spalten während des Upload-Prozesses.

   Überprüfen Sie alle Feldzuordnungen, bevor Sie fortfahren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten in die richtigen Felder in Intacct gelangen. Wenn der Importdienst mehr über Ihre Importe ermittelt, werden die Zuordnungen automatischer.

7. Wenn alle importierten Felder Zielfeldern zugeordnet wurden, wählen Sie Fortfahren.

8. Optional können Sie Ihre Feldwerte vorhandenen Standardwerten in Intacct zuordnen, indem Sie sie aus dem Dropdown-Menü auswählen. Wenn keines Ihrer Felder Standardwerte aufweist, wird dieser Schritt übersprungen.

3. Datenvalidierung und -korrektur

Nachdem Ihre Felder zugeordnet wurden, validiert der Importdienst die Daten und lädt sie in ein Überprüfungsblatt. Alle Fehler, die möglicherweise aufgetreten sind, sind rot hervorgehoben.

Dies ist Ihre Gelegenheit, Fehler vor dem Importieren in Intacct zu korrigieren. Je nach Nummer und Komplexität der Fehler können Sie Fehler im Überprüfungsblatt beheben oder den Import Abbrechen und die Fehler in Ihrer Datei beheben.

Sie können Dateien importieren, die sowohl gültige als auch ungültige Datensätze enthalten. Datensätze mit einem Fehler werden jedoch nicht importiert und in ein separates Fehlerblatt verschoben. Von dort aus können Sie die Datensätze entweder korrigieren und erneut importieren oder löschen.

Fehler finden und beheben

Das Überprüfungsblatt für den Importdienst enthält Tools, mit denen Sie Fehler in Ihren Datensätzen finden und beheben können, bevor Sie die Daten in Intacct importieren.

• Verwenden Sie integrierte Filter, um nur ungültige Datensätze anzuzeigen.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über markierte Zellen, um die Fehlermeldungen anzuzeigen.
• Korrigieren Sie Fehler direkt im Blatt oder in der Quelldatei und laden Sie sie bei Bedarf erneut hoch.
• Verwendung Erneut validieren um Korrekturen vor dem Import zu überprüfen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Datenvalidierung und -korrektur im Importdienst.

4. Fertigstellen und importieren

Nachdem Fehler behoben wurden, wählen Sie Importieren um Ihre Daten in Intacct zu laden.

Nachdem Sie eine Datei importiert haben, können Sie ihren Status in der Dateien > verfügbare Downloads Tab im Importarbeitsbereich. In diesem Bereich können Sie die importierten Daten herunterladen oder den Dateinamen überprüfen, um Details zum Import zu erhalten. Das macht es einfach, zu bestätigen, dass der Import erfolgreich war, und jederzeit auf Ihre Daten zugreifen zu können.