Verkaufstransaktionen bearbeiten

Wenn Sie Bearbeitungsberechtigungen für Verkaufstransaktionen in der Auftragserfassung haben, können Sie die meisten Details einer Transaktion mit einem Bundesstaat "Entwurf" oder "Ausstehend".

Abonnement	Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Auftragserfassungs-Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Einschränkungen	Ein Mitarbeiter-Benutzer muss mit einem Mitarbeiter-Datensatz. Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" können je nach Berechtigung nur die folgenden Arten von Transaktionen Liste und anzeigen: Auflisten und Anzeigen: Transaktionen mit dem Angebotstyp, beispielsweise Angebote Der Benutzertyp "Projektmanager" kann alle zutreffenden Transaktionen auflisten, anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und Entfernen. Der Benutzer darf nicht von den Zugriffsrechten des Benutzers oder der Benutzergruppe für die Transaktionsdefinition ausgeschlossen werden.

In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen beschrieben, unter denen Sie Eine Transaktion kann nicht bearbeitet werden und nennt mögliche Lösungen, mit denen Sie die Transaktion bearbeiten können:

Bedingung	Mögliche Lösung
Wenn die Transaktionsdefinition Richtlinie bearbeiten auf "Keine Bearbeitung" gesetzt ist.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn Sie zuvor ein Dokument für die Transaktion und die Transaktionsdefinition gedruckt haben Richtlinie bearbeiten so eingestellt ist, dass die Bearbeitung einer Transaktion nach dem Drucken eines Dokuments untersagt ist.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktionsdefinition über Bearbeitung des Kunden aktivieren auf "Nie" gesetzt.	Dadurch können Benutzer den Kunden in Entwürfen und ausstehenden Transaktionen nicht ändern. Ändern Sie die Bearbeitung des Kunden aktivieren Einstellung für die Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktion in eine andere Transaktion konvertiert wurde.	Entfernen Sie die nachgelagerte Transaktion. Wenn Sie z. B. einen Kundenauftrag bearbeiten möchten, der in eine Verkaufsrechnung konvertiert wurde, Entfernen Sie die Verkaufsrechnung.
Wenn eine Zahlung auf die Transaktion angewendet wurde. Sie haben die Fehlermeldung "Für diese Rechnung/Anpassung wurde eine Zahlung geleistet" erhalten.	Die einzigen Felder, die bearbeitet werden können, auch wenn die Zahlung zurückgebucht wurde, sind: Versandart Artikelbeschreibung Benutzerdefinierte Felder Um irgendetwas anderes in der Transaktion zu bearbeiten, wandeln Sie die Transaktion in eine Gutschriftbuchung um. Erfahren Sie, wie Sie Auswirkungen einer Rechnung umkehren.
Wenn für die Transaktion "Nach Position konvertieren" verarbeitet wurde.	Löschen Sie die Wiederkehrende Vorlage.
Wenn die Umsatzrealisierung aktiviert ist, wurden alle Umsätze aus den Zeitplänen erfasst, und Ihre Änderungen sind nicht nur auf die Felder beschränkt, die ein Speichern anstelle einer erneuten Erfassung auslösen.	Löschen Sie die Umsatzrealisierung.
Wenn der Abrechnungszeitraum geschlossen ist.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum.
Wenn die Transaktion innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Entitäten gemeinsam genutzt wird.	Freigegebene Transaktionen können nur auf Top-Level bearbeitet werden. Wenn Sie die Transaktions-Liste auf der Entitätsebene anzeigen, werden möglicherweise freigegebene Transaktionen angezeigt. Diese Transaktionen werden jedoch von der Entität als "Ohne Eigentümer" aufgeführt und der Bearbeiten Option wird nicht angezeigt. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wechseln Sie zum Top-Level, um die Transaktion zu bearbeiten.
Wenn Ihr Unternehmen Folgendes abonniert hat Steuer-Anwendung und die Transaktion wurde in eine Steuererklärung (USt-Erklärung oder Business Activity Statement) aufgenommen, die erstellt und einer Behörde unter Verwendung des Prozesses der Vorlage zur Steuererklärung vorgelegt wurde.	Geben Sie eine Korrektur-Transaktion ein.

Wenn Ihr Unternehmen über Ereignisbasierte Verbuchung Aktiviert in Ertragsmanagement konfigurierenerstellen, wird durch Bearbeiten einer Transaktion der Lieferstatus auf den Wert jedes Artikels zurückgesetzt. Standardliefer-Status (was "Nicht zugestellt" sein könnte).

Transaktionen schließen oder erneut öffnen

Eine Transaktion verbleibt im Status "Ausstehend", wenn es potenziell andere Transaktionstypen gibt, in die diese Transaktion umgewandelt werden kann, und der Verarbeitung der Teilkonvertierung in der Transaktionsdefinition auf "Transaktion offen lassen" gesetzt ist.

Viele Workflows enthalten beispielsweise eine Gutschrift als letzte Transaktion im Workflow. Wenn Sie eine Verkaufsrechnung buchen, wird ihr Status auf "Ausstehend" gesetzt, damit Sie sie bei Bedarf in Zukunft in eine Gutschrift konvertieren können. In diesem Szenario erfordert die ausstehende Verkaufsrechnung kein Zutun Ihrerseits und bleibt auf unbestimmte Zeit ausstehend.

Für Transaktionen, die entweder teilweise konvertiert wurden oder nie erfüllt werden, empfiehlt es sich, einen Workflow für den Abschluss von Transaktionen einzurichten und zu verwenden. Siehe Einen Kundenauftrag abschließen für weitere Informationen.

Eine Transaktion schließen

Sie können den Status einer ausstehenden Transaktion manuell in "Geschlossen" ändern, um den Workflow für diese Transaktion zu stoppen. Das Schließen einer Transaktion ändert nichts am Hauptbucheffekt der Transaktion und hat keinen Einfluss auf das Reporting. Sie können beispielsweise eine Verkaufsrechnung schließen, die vollständig bezahlt wurde und nicht zurückgegeben oder erstattet wird usw. Wenn die Verkaufsrechnung jedoch nie bezahlt wurde, können Sie alternativ Folgendes auswählen Rechnung entfernen, Auswirkungen der Rechnung umkehren oder verwenden Sie einen anderen Workflow, der entsprechend Ihren Geschäftsprozessen einen GL-Effekt hat.

Öffnen Sie die entsprechende Transaktion in Bearbeiten Modus.
Über die Schaltfläche Bundesstaat Wählen Sie im Dropdown-Menü Geschlossen.
Wählen Sie Buchen aus.

Eine Transaktion erneut öffnen

Wenn Sie eine Transaktion manuell geschlossen haben und die Transaktion nun in eine andere Transaktion konvertieren müssen, können Sie die Transaktion bearbeiten und den Bundesstaat von "Geschlossen" zu "Ausstehend", um den Workflow für diese Transaktion fortzusetzen. In diesem Szenario muss jedoch eine andere Transaktionsdefinition im Workflow vorhanden sein. Andernfalls ist das Ändern eines Transaktion Bundesstaat von "Geschlossen" zu "Ausstehend" bewirkt nichts.

Wenn der Bundesstaat der Transaktion, die Sie öffnen möchten, konvertiert wurde, können Sie die Transaktion nicht bearbeiten. So öffnen Sie eine Transaktion mit einem Bundesstaat von Converted, Entfernen die nachgelagerte Transaktion.

Wenn Sie z. B. einen Kundenauftrag bearbeiten möchten, der in eine Verkaufsrechnung konvertiert wurde, Entfernen Sie die Verkaufsrechnung.

Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktions-Status.