Konfigurieren von Aufgabendimensionen

Die Aufgaben-Dimension Vereinfacht das Erfassen von Aufgabendaten für Projekte bei der Eingabe von Transaktionen. Eine Aufgabe ist an ein bestimmtes Projekt gebunden. Das bedeutet, dass Sie zuerst ein Projekt identifizieren müssen, um eine Aufgabe auswählen zu können.

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, stellen wir Ihnen im folgenden Video Dimensionen vor und erklärt, wie sie Ihnen zu Einblicken in die Finanzen Ihres Projekts verhelfen können:

Bewährte Methoden

  • Aktivieren Sie die Aufgaben Dimension, wenn nur wenige aktive Projekte oder eine begrenzte Nummer offener Fakturierungsgebühren vorhanden sind. Wählen Sie einen bestimmten Zeitpunkt aus, an dem Ihre Transaktionen so sauber wie möglich sind, z. B. zum Monatsende, Quartalsende oder Jahresende.
  • Wenn Sie die Dimension "Aufgabe" aktivieren, werden in Reports keine Transaktionen für die Dimensionen "Aufgabe" und "Klasse" im selben Report kombiniert oder berücksichtigt. Wenn Sie die Dimension "Aufgabe" aktivieren, spiegeln die Reportdaten nur Transaktionen ab diesem Zeitpunkt wider. Informationen zu vorherigen Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden.
Notieren Sie sich das Datum, an dem Ihre Organisation die Dimension "Aufgabe" aktiviert. Reports für aktive Projekte vor und nach diesem Datum ausführen. Bewahren Sie beide Reportsätze als historische Referenz auf.
  • Implementieren Sie ein eindeutiges Nummerierungsschema für die Aufgaben-ID, um zu ermitteln, welche Transaktionen vor und nach dem Datum stattgefunden haben, an dem Sie die Aufgaben-Dimension aktiviert haben.
  • Die Dimension "Aufgabe" ist abhängig von der Dimension "Projekt". Eine eindeutige Aufgabe existiert unabhängig von ihrer ID oder ihrem Namen nur innerhalb des Konstrukts eines bestimmten Projekts. Um projektübergreifend die Konsistenz von Aufgaben zu erzwingen und das Reporting zu Aufgaben zu vereinfachen, sollten Sie die Standardaufgabenkatalog.

Aufgabendimensionen

Aufgabendimensionen gelten wie Aufgaben für Anwendungen in Sage Intacct. Ein Projekt ist unabhängig von Aufgaben oder Kostenarten. Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt, und Kostenarten hängen vom Vorhandensein der Projekt- und Aufgabendimensionen ab.

Das Abonnement für Bauwesen aktiviert die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp". Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren. Um eine Bauwesen-Abonnement zu erwerben oder zu aktivieren, Kontakt Ihre Sage Intacct Corporate Account Manager (CAM).
Abonnement
  • Projekt-Abonnement, Projektkostenrechnung oder Modul "Projektkostenrechnung und -abrechnung"
  • Projekt-Dimension aktiviert (im Hauptbuch)
  • Bauwesen-Abonnement (aktiviert die Aufgaben-Dimension)
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen
  • Business: alle
  • Projektmanager: Erstellen, Bearbeiten
Vorheriger Schritt Konfigurieren von Projekten

So konfigurieren Sie Aufgabendimensionen

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, Kontakt zu Ihrem/Ihrer Sage Intacct/Unternehmenskundenbetreuer*in (CAM) oder einem Konto-Partner, um zu erfahren, wie sich eine Änderung Ihrer aktuellen Konfiguration auf Ihre Umgebung auswirken kann.

Die Aufgaben-Dimension ist ein manueller Ansatz, der nur für neue Transaktionen gilt. Bestehende (historische) Aufgabentransaktionen werden nicht aktualisiert.

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie sowohl die Projekt- als auch die Aufgabendimension aktivieren. Weitere Informationen zu Projektdimensionen finden Sie unter Konfigurieren von Projektdimensionen.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfigurieren.
  2. Im Rahmen der Dimensionseinstellungen Wählen Sie Folgendes aus, um die Dimensionen zu aktivieren:
    • Projekte
    • Aufgabe
  3. Wählen Sie Speichern.

Sie können die Aufgaben-Dimension in anderen Modulen verwenden:

Weitere Informationen

Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Aufgaben-Dimension finden Sie unter Informationen zu Aufgabendimensionen.