Solucionar problemas de facturas

Entre los posibles motivos por los que podrías tener dificultades para encontrar una factura específica se incluyen los siguientes:

Se ha seleccionado una factura con el estado Seleccionado para el pago. El estado permanece seleccionado hasta que se contabiliza el pago. Más información sobre Facturas seleccionadas y cómo cambiar su estado.

Si la configuración de varias entidades está configurada para limitar los créditos de Cuentas a pagar a los propietarios de la entidad, solo puedes añadir créditos en línea negativos cuando cada una de las líneas sea para la misma entidad. Si una factura tiene partidas para diferentes entidades, no se podrán incluir créditos en línea negativos.

Si deseas permitir créditos en línea negativos en esta situación, puedes quitar la restricción para limitar los créditos de Cuentas a pagar a los propietarios de la entidad. Esta opción se puede cambiar siempre y cuando no haya facturas pendientes en la bandeja de salida.

En Cuentas a pagar, introduce los impuestos y el flete como partidas.

La configuración determina si Sage Intacct rellena automáticamente la fecha de contabilización del Libro Mayor con la fecha de la transacción o deja el campo vacío.

Si quieres que Intacct rellene la fecha por ti, pide a un usuario con privilegios y permisos de administrador que ajuste la configuración.

1. Ve a Cuentas a pagar > Ajustes > Configuración.

2. En la sección Configuración de pantalla, selecciona Sí para Autorrellenar la fecha de contabilización en el Libro Mayor con la fecha de la transacción.
3. Haz clic en Guardar.

Sage Intacct utiliza la información de contacto más actualizada en la que creas nuevas transacciones y deja las transacciones existentes sin editar. Puedes actualizar manualmente la información de contacto de una transacción existente impagada en los casos en los que se aplique la nueva información de contacto.

Solución: Actualiza la dirección de las facturas existentes que quieras actualizar.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

2. Busca la factura que necesitas actualizar.
3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. Selecciona el icono Actualizar icono Actualizar junto a la lista desplegable Pagar a o Devolver a.

   Sage Intacct muestra el Actualizar icono Actualizar junto a la dirección solo cuando haya cambiado desde la última vez que se guardó la transacción.

5. Seleccionar Publicar o bien Enviar.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

2. Seleccionar Modificar junto a la factura.

3. Selecciona el icono Actualizar icono Actualizar junto a la lista desplegable Pagar a o Devolver a.

   Sage Intacct muestra el Actualizar icono Actualizar junto a la dirección solo cuando haya cambiado desde la última vez que se guardó la transacción.

4. Seleccionar Publicar o bien Enviar.

Las facturas creadas por un pago de pago de gastos no se pueden editar. En su lugar, puedes revertir la factura y crear una nueva.

Más información sobre Transacciones con tarjeta de crédito.

Realiza un seguimiento de los cambios y mantén una pista de auditoría revirtiendo las transacciones en lugar de eliminarlas. Habilita las reversiones en la página Configurar Cuentas a pagar. Esta configuración cambia la página Facturas para que aparezca la opción Revertir en lugar de la opción Eliminar. Todavía puedes borrar transacciones que se encuentren en los estados Borrador, Contabilizado y Rechazado.

Aprende cómo Evita la eliminación de facturas impagadas.

Solucionar problemas de reversión de facturas.

Resolución de problemas de reclasificación de transacciones.

Si puedes borrar una factura o no depende de la configuración de Cuentas a pagar y del estado de la factura. Determina qué acción puedes realizar en una factura.

Una vez que una factura se ha liquidado en una reconciliación, ya no puedes borrar ni revertir. En este caso, debe Volver a abrir la reconciliación para realizar cambios.

Solución: Mientras el proveedor está pendiente de aprobación, crea transacciones y guárdalas como borradores. Una vez aprobado el proveedor, puedes contabilizar las transacciones.

Por lo general, puedes pagar una factura de la lista de facturas cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• La factura se creó en el mismo nivel.
• La factura se ha aprobado o no requiere aprobación.
• La factura no está en espera.
• Si utilizas Liberar para pagar, ya has liberado todas las partidas de la factura.
• El proveedor está configurado para tu método de pago predeterminado, si es necesario configurarlo. Por ejemplo, los proveedores deben estar habilitados para servicios como ACH, fichero bancario y entrega de cheques.
• Si hay un filtro predeterminado establecido para la página Pagar facturas, ese filtro no excluye esta factura.
• El importe de la factura es positivo.

Si recibes un error, prueba las siguientes soluciones: