Plantillas de ingresos: Contratos
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Una plantilla de ingresos define la programación de reconocimiento de ingresos para el importe fijo asociado a una partida contractual. Puedes crear cualquier número de teléfono móvil de plantillas de ingresos y reutilizarlas en todos los contratos.
| Suscripción |
Contratos |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
|
| Tipo de usuario |
Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén |
| Permisos | Plantilla de ingresos por contrato: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar |
| Restricciones |
|
Acerca de las plantillas de ingresos
Una plantilla de ingresos define las reglas que deseas utilizar para reconocer los ingresos de una partida contractual. El Método de reconocimiento seleccionado en la plantilla determina cómo se dividen y programan los ingresos. Cuando creas una partida contractual, asocias una o dos plantillas de ingresos a ella, en función de la configuración de Contratos.
Intacct crea las siguientes plantillas de ingresos en función de tu configuración:
- Tiempo del proyecto: Si Habilitar ingresos diferidos para proyectos de tiempo y materiales se establece en true en la página Configurar la gestión de ingresos
- Ingresos permanentes: Si Opciones de tipo de plazo = "Permanente" o "Ambos" en la página Configurar contratos
- Reconocer en la factura: Si Habilitar el reconocimiento de ingresos en la factura se establece en true en la página Configurar la gestión de ingresos. Esta plantilla indica que no hay ingresos diferidos, por lo que no hay un calendario de ingresos ni es necesario que el usuario contabilice los ingresos por separado.
No puedes editar ni borrar las plantillas creadas por el sistema.
Añadir una plantilla de ingresos
La interfaz de usuario para añadir una plantilla de ingresos cambia ligeramente en función del método de reconocimiento que selecciones. Ver Métodos de reconocimiento para obtener más información sobre cada método de reconocimiento y ejemplos de programaciones de ingresos creadas con cada método.
El método para crear plantillas de ingresos para los tres métodos de reconocimiento siguientes es el mismo:
- Línea recta: Los ingresos se asignan de manera uniforme a lo largo del plazo de reconocimiento. Los cálculos difieren según si existen periodos parciales y dónde se produce un periodo parcial. Más información sobre Cálculos de ingresos en línea recta.
- Tarifa diaria: Los ingresos se asignan utilizando una tasa de reconocimiento diaria: (importe total de programación / número de teléfono móvil en el plazo de reconocimiento) * (número de teléfono móvil en el mes))
- Basado en la cantidad: Los ingresos se asignan cuando una ficha de uso está asociada a la partida contractual: (la cantidad utilizada / la cantidad total contratada) * importe fijo/fijo. Más información sobre Reconocimiento basado en la cantidad.
Para añadir una plantilla de ingresos basados en cantidad, Tarifa diaria, Línea recta o Tarifa diaria:
-
Ir a Contratos > ajustes >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) junto a Ingresos.
El Plantilla de ingresos Aparece la página.
- En el Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes en Intacct.
El identificador debe ser único en todas las plantillas de ingresos y gastos. Por ejemplo, no puedes tener una plantilla de ingresos y una plantilla de gastos denominada "Plantilla de tarifas diarias".
- En el Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de ingresos.
- Utilice el parámetro Método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar Tarifa diaria, Línea recta o Basada en cantidad.
- Seleccione el icono deseado Tipo de contabilización predeterminado.
Si seleccionas "Automático", Intacct contabilizará automáticamente los asientos de diario de ingresos programados en cada fecha de contabilización programada. Si seleccionas "Manual", el usuario contabilizará manualmente los asientos de diario de ingresos programados cuando lo desees. El usuario puede Cambiar el tipo de contabilización de "Manual" a "Automático" durante el ciclo de vida de la programación de ingresos, según sea necesario.
- Seleccione el icono deseado Opción de regularización de ingresos o acepte la opción predeterminada. Actualmente, esta opción está limitada a las plantillas de tarifa diaria y línea recta.
- Aceptar el valor predeterminado Estado selección de Activo o si no desea que la plantilla actual esté disponible para su uso todavía, utilice el parámetro Estado lista desplegable para seleccionar Inactivo.
- Haz clic en Guardar.
El método de reconocimiento de porcentajes predefinidos te permite configurar programaciones de reconocimiento de ingresos por contrato de la forma que desees. Configura programaciones personalizadas y no lineales, como programaciones por hitos, para adaptar los procesos de ingresos a tu negocio.
La plantilla de ingresos asigna el periodo en el que se va a producir el reconocimiento con el porcentaje del importe que se va a reconocer en ese periodo. Intacct genera la programación de ingresos en función de las fechas de inicio y finalización de la plantilla introducidas en la partida contractual.
Detalles de la plantilla
| N.º de meses de compensación | Porcentaje a reconocer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 | ||
| 2 | 4 | 30 | ||
| 3 | 8 | 40 | ||
| 4 |
En este ejemplo, 0 en el No. de meses de compensación Indica que el primer periodo de reconocimiento está programado para el mes en el que se produce la fecha de inicio de la plantilla. El segundo periodo de reconocimiento es de cuatro meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla y el tercer periodo de reconocimiento es de ocho meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla.
Supongamos que has creado una partida contractual para servicios con una fecha de inicio de plantilla del 1 de marzo por una tarifa fija de 5.000,00. Utilizando la plantilla definida anteriormente, la programación de reconocimiento es la siguiente:
| Fecha de reconocimiento | Importe |
|---|---|
| 31 de marzo | 1,500.00 |
| 31 de julio | 1,500.00 |
| 30 de noviembre | 2,000.00 |
Para añadir una plantilla de ingresos de porcentajes predefinidos:
-
Ir a Contratos > ajustes >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) junto a Ingresos.
El Plantilla de ingresos Aparece la página.
- En el Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes.
El identificador debe ser único en todas las plantillas de ingresos y gastos. Por ejemplo, no puedes tener una plantilla de ingresos y una plantilla de gastos denominada "Plantilla de porcentajes predefinidos".
- En el Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de ingresos.
- Utilice el parámetro Método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar Porcentajes predefinidos. Aparece una tabla en la parte inferior de la página.
- Seleccione el icono deseado Tipo de contabilización predeterminado.
Si seleccionas "Automático", Intacct contabilizará automáticamente los asientos de diario de ingresos programados en cada fecha de contabilización programada. Si seleccionas "Manual", el usuario contabilizará manualmente los asientos de diario de ingresos programados cuando lo desees. El usuario puede Cambiar el tipo de contabilización de "Manual" a "Automático" durante el ciclo de vida de la programación de ingresos, según sea necesario.
- Aceptar el valor predeterminado Estado selección de Activo o si no desea que la plantilla actual esté disponible para su uso todavía, utilice el parámetro Estado lista desplegable para seleccionar Inactivo.
- En el Detalles de la plantilla tabla, especifique El número de teléfono móvil de meses de compensación a partir de la fecha de inicio de la partida contractual y los porcentajes correspondientes que se reconocerán. El total Porcentaje a reconocer Los valores deben ser iguales a 100 para guardar la plantilla de ingresos.
- Haz clic en Guardar.
Los ingresos por contrato asociados con proyectos de tarifa fija generalmente se reconocen en función de una forma de porcentaje de finalización. El método para crear plantillas de ingresos para los dos métodos de reconocimiento siguientes es el mismo:
- Proyecto por ciento completado: los ingresos de un proyecto de tarifa fija se reconocen proporcionalmente a las horas aprobadas divididas por las horas de origen o por un porcentaje determinado por la entrada del usuario
- Tarea por ciento completada: los ingresos de una tarea relacionada con un proyecto de tarifa fija se reconocen proporcionalmente a las horas aprobadas divididas por las horas de origen o por un porcentaje determinado por la entrada del usuario
Para añadir una plantilla de ingresos completados por ciento de proyecto o tarea:
- Ir a Contratos > ajustes >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) junto a Ingresos.
El Plantilla de ingresos Aparece la página.
- En el Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes en Intacct.
El identificador debe ser único en todas las plantillas de ingresos y gastos. Por ejemplo, no puedes tener una plantilla de ingresos y una plantilla de gastos denominada "Plantilla de reconocimiento de proyectos".
- En el Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de ingresos.
- Utilice el parámetro Método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar Proyecto por ciento completado o Tarea por ciento completada.
- Utilice el parámetro Origen del método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar la fuente que Intacct utilizará para determinar el porcentaje de finalización. Por ejemplo, si seleccionas Horas estimadas, Intacct dividirá el total de horas estimadas para el proyecto o tarea por el número de teléfono móvil de horas aprobadas (horas reales) para determinar el porcentaje de finalización.
- Si deseas establecer valores de porcentaje de umbral en los que se puedan reconocer los ingresos, selecciona el icono Ingresos por tramos y complete el Detalles de la plantilla tabla. Ejemplo de reconocimiento de umbral
Digamos que tienes una sociedad de diseño, y normalmente
- Cuando el proyecto esté completado en un 35 %,
- Cuando el proyecto esté completado en un 65 %,
- Cuando el proyecto esté 100% completo,
Creas un
Porcentaje de umbral Porcentaje a reconocer 35 30 65 30 100 40 Total 100 Tienes una partida contractual para un proyecto de tres meses a partir del 10 de enero. Acuerdas un importe fijo/fijo de 10 000,00 y quieres
Ejecutas la Vista previa a partir del 31 de enero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 30 %. Intacct no presenta ninguno disponible
Ejecutas la versión preliminar a partir del 28 de febrero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 60 %. Intacct presenta 3.500,00 a
35 % * 10 000,00 = 3 500,00
Ejecutas la versión preliminar a partir del 31 de marzo. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 100 %, ya que has terminado el proyecto antes de lo esperado. Intacct presenta los 6.500,00 restantes a
(30 % + 40 % = 70 %) * 10 000,00 = 6 500,00
Las asignaciones del acuerdo de elementos múltiples no son soportes con las plantillas de ingresos con ingresos por pasos. - Cuando el proyecto esté completado en un 35 %,
- Aceptar el valor predeterminado Estado selección de Activo o si no desea que la plantilla actual esté disponible para su uso todavía, utilice el parámetro Estado lista desplegable para seleccionar Inactivo.
- Haz clic en Guardar.
Editar una plantilla de ingresos
Los cambios realizados en una plantilla de ingresos se aplicarán a las programaciones de ingresos creadas después de que se haya realizado el cambio. Los cambios en la plantilla de ingresos no se aplicarán a una programación de ingresos que ya exista.
No puedes editar las plantillas de ingresos creadas por el sistema "Tiempo del proyecto", "Ingresos permanentes" o "Reconocer en la factura". Tampoco puedes editar el archivo Método de reconocimiento, Origen del método de reconocimiento, o Ingresos por tramos Campos si una partida contractual está asociada a la plantilla de ingresos.
- Ir a Contratos > ajustes > Plantillas > Ingresos.
- Busca la plantilla de ingresos que quieres editar.
- Seleccionar Modificar al final de la fila.
- Realiza los cambios pertinentes.
- Haz clic en Guardar.
- Ir a Contratos > ajustes > Plantillas > Ingresos.
- Seleccionar Modificar junto a la plantilla correspondiente.
- Edite los campos deseados y seleccione Guardar.
Ver una plantilla de ingresos
- Ir a Contratos > ajustes > Plantillas > Ingresos.
-
Busca la plantilla de ingresos que quieres ver.
Las fichas designadas como Inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estas fichas, selecciona Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado para eliminarlo. - Selecciona el nombre de la plantilla.
- Ir a Contratos > ajustes > Plantillas > Ingresos.
- Para ver plantillas de ingresos inactivas, selecciona el icono Incluir inactivos casilla de verificación.
- Seleccionar Ver junto a la plantilla correspondiente.
Eliminar una plantilla de ingresos
Puedes borrar una plantilla de ingresos si no se ha utilizado en ninguna partida contractual. Esto elimina la plantilla de Intacct. Como alternativa, puedes desactivar una plantilla (cambiar el estado a Inactivo), lo que evita que se muestre en las listas de selección de plantillas, pero conserva la plantilla con fines históricos.
No puedes borrar las plantillas de ingresos creadas por el sistema "Tiempo del proyecto", "Ingresos permanentes" o "Reconocer en la factura".
- Ir a Contratos > ajustes > Plantillas > Ingresos.
- Busca la plantilla de ingresos que quieres borrar.
- Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.
- Seleccionar Borrar para confirmar.
- Ir a Contratos > ajustes > Plantillas > Ingresos.
- Seleccionar Borrar junto a la plantilla correspondiente.
Intacct te pedirá que confirmes la borrar.
- Seleccionar Aceptar.
La plantilla se elimina de la lista.
Descripciones de campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre |
Un breve identificador para la plantilla de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selección de plantillas de ingresos aplicables en Intacct. El identificador debe ser único en todas las plantillas de ingresos y gastos. Por ejemplo, no puedes tener una plantilla de ingresos y una plantilla de gastos denominada "Plantilla de tarifas diarias". |
| Descripción | Utiliza este campo para describir el propósito de la plantilla. Por ejemplo, describe el tipo de partidas contractuales que utilizarán esta plantilla. |
| Método de reconocimiento |
Determina cómo se calculan los ingresos durante la vigencia del contrato. Las opciones son:
Intacct crea métodos de reconocimiento exclusivamente para su uso con plantillas de ingresos creadas por el sistema:
No puedes editar el campo Método de reconocimiento de una plantilla de ingresos si hay una partida contractual asociada a la plantilla de ingresos. Ver Métodos de reconocimiento para obtener información detallada sobre el cálculo. |
| Origen del método de reconocimiento |
Determina la fuente de datos que utiliza Intacct para determinar el porcentaje de finalización del proyecto o tarea. Las opciones son:
No puedes editar este campo si hay una partida contractual asociada a la plantilla de ingresos. Este campo solo se aplica cuando el método de reconocimiento = "Proyecto por ciento completado" o "Tarea por ciento completada". |
| Tipo de contabilización predeterminado |
Determina cómo se contabilizarán los ingresos. Las opciones son:
Las plantillas en las que el método de reconocimiento = "Proyecto por ciento completado" o "Tarea por ciento completada" se establecerán en la contabilización "Manual". Los usuarios pueden cambiar el tipo de contabilización de las programaciones "Manuales" a "Automáticas" durante el ciclo de vida de la programación. Más información sobre Conversión del tipo de contabilización de una programación. |
| Ingresos por tramos |
Muestra una tabla que permite definir umbrales de reconocimiento. Tú determinas qué porcentaje de ingresos reconocer en qué porcentaje de la finalización de un proyecto o tarea. Este campo solo se aplica cuando el método de reconocimiento = "Proyecto por ciento completado" o "Tarea por ciento completada". Si deseas que las líneas de contrato que participan en las asignaciones del acuerdo de elementos múltiples utilicen una plantilla de ingresos por ciento completa, no selecciones Ingresos por tramos. No puedes editar este campo si hay una partida contractual asociada a la plantilla de ingresos. |
| Opción de regularización de ingresos |
Esta opción se aplica cuando se entrega una partida contractual (Reconocimiento basado en eventos) y al reanudar una programación desde la espera. Determina la forma en que Intacct tratará los ingresos programados antes de la fecha de entrega de una partida contractual o la fecha de reanudación de la programación de ingresos. Las opciones son:
Esta opción solo es aplicable si el método de reconocimiento = "Tarifa diaria" o "Línea recta". |
| Estado |
Las opciones son:
Puedes cambiar el estado de la plantilla como desees. |
Tabla de detalles de la plantilla
Esta tabla aparece cuando:
- Método de reconocimiento = "Porcentajes predefinidos", o
- Método de reconocimiento = "Proyecto por ciento completado" o "Tarea por ciento completada" Y se seleccionan los ingresos por tramos
Las columnas de la tabla son diferentes según el método de reconocimiento.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| N.º de meses de compensación |
El número de teléfono móvil en el futuro a partir de la fecha de inicio de la partida contractual en el que se contabilizará el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, 2 indica dos meses a partir de la fecha de inicio de la partida contractual, 4 indica cuatro meses a partir de la fecha de inicio de la partida contractual, y así sucesivamente. Introduce 0 si deseas que el porcentaje correspondiente se contabilice en el mes en que comienza la partida contractual. Esta columna solo se aplica cuando Método de reconocimiento = "Porcentajes predefinidos". |
| Porcentaje a reconocer |
El porcentaje del importe fijo/fijo que se contabilizará en el número de teléfono móvil correspondiente a partir de la fecha de inicio de la partida contractual. Puedes introducir hasta 8 decimales en este campo. Esta columna solo se aplica cuando Método de reconocimiento = "Porcentajes predefinidos". |
| Porcentaje de umbral |
El porcentaje de integridad en el que deseas reconocer los ingresos. Este valor es acumulativo. Ver Añade una plantilla de ingresos completados por ciento de proyecto o tarea para ver un ejemplo de reconocimiento de umbral. Esta columna solo se aplica cuando se seleccionan los ingresos por tramos. |
| Porcentaje a reconocer |
El porcentaje de ingresos que se reconocerá en el porcentaje de umbral correspondiente. El total de esta columna debe ser igual a 100. Esta columna solo se aplica cuando se seleccionan los ingresos por tramos. |
