Políticas de facturación: Contratos

Acerca de las políticas de factura

Una política de facturas es un conjunto de filtros guardados. Puedes utilizar políticas de factura al generar facturas manualmente mediante la página Generar facturas. Puedes utilizar políticas de facturas programadas para programar ejecuciones de facturas automáticamente.

Uso de políticas de facturas en la página Generar facturas

La página Generar facturas contiene muchos filtros que te permiten limitar el enfoque de las facturas que deseas crear en una ejecución de facturas determinada. El uso de conjuntos de filtros guardados te ahorra tiempo al conservar los filtros de uso frecuente para que no tengas que seleccionarlos cada vez que quieras generar facturas.

Puedes crear tantas políticas de facturas como desees. Por ejemplo, es posible que tengas una política de facturación para las facturas de un grupo de clientes o tipo de artículo concreto, o que tengas una política de facturas para las facturas asociadas a un proyecto concreto. También puedes utilizar los Filtros de excepción para crear una política de facturas para recuperar datos que podrías utilizar en un informe de excepción de factura.

Para utilizar la política de facturas, simplemente seleccione la política de facturas en la Generar facturas y, a continuación, inicie la vista previa de la factura o la ejecución sin conexión.

Uso de políticas de facturas programadas

Puedes usar políticas de facturación para iniciar automáticamente ejecuciones de facturas de contratos en una programación establecida. Define los filtros y la programación en las políticas de facturas y, a continuación, deja que Sage Intacct haga el trabajo.

Aprende a Configurar la facturación programada.

Añadir una política de facturas

Puedes crear políticas de facturas mediante la página Política de facturación o puedes crear políticas de facturas mientras usas la página Generar facturas. La diferencia entre los métodos de creación es que al crear una política de facturas mediante la página Política de facturación, puedes seleccionar una opción predeterminada A fecha de para la política de facturas.

Por ejemplo, si Establecer a fecha de en = "Fin de este mes" y este mes es junio, Intacct establecerá de forma predeterminada el valor A fecha de hasta el 30 de junio, cuando se aplica la política de facturas en la página Generar facturas. Al crear la política de facturas a partir de la sección Generar facturas página, el Establecer a fecha de en El campo se establece de forma predeterminada en la fecha de hoy.

Añadir una política de facturas mediante la página Política de facturación

1. Ir a Contratos > ajustes > Más y seleccione Añadir (círculo) junto a Políticas de facturación.

2. En el Nombre , introduce un identificador significativo.

   Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes en Intacct. No se puede cambiar el Nombre Después de guardar la política de facturas.

3. Utilice el parámetro Establecer a fecha de en lista desplegable para seleccionar la opción que determinará el valor predeterminado A fecha de Cuando aplicas la política de facturas en el Generar facturas página.

4. Selecciona los demás filtros como desees.

   Ver Descripciones de campos para obtener información sobre cada campo.

5. Si esta política de facturas se va a utilizar para un informe de excepción de factura, seleccione el icono deseado Filtros de excepción. De lo contrario, deja estos filtros como están.
   El Filtros de excepción son solo para obtener una vista previa o generar informes. No podrás generar facturas que incluyan transacciones no aprobadas o a las que le falten los precios.

6. Haz clic en Guardar.

Añadir una política de facturas desde la página Generar facturas

Puedes crear una política de facturas sobre la marcha mientras usas la página Generar facturas. Puedes crear rápidamente varias políticas de facturas desde esta página cambiando los filtros seleccionados y seleccionando Guardar política de facturación.

1. Ir a Contratos > Todos > Facturación > Generar facturas.

2. Selecciona los filtros deseados.

   Ver Descripciones de campos para obtener información sobre cada campo. El Factura y Fecha de contabilización en el Libro Mayor Los campos no son aplicables a la política de facturas, pero son obligatorios para obtener una vista previa o generar facturas.

3. Seleccionar Guardar política de facturación.
4. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre significativo para la política de facturas.
5. Selecciona Aceptar.

Añadir una política de facturas programadas

Puedes crear nuevas políticas de facturas con información de programación o editar las existentes para incluir programaciones.

Ten en cuenta el siguiente comportamiento esperado:

• Si creas la política de facturas programadas en el nivel general de una sociedad de varias entidades, puedes asignar la política de facturas a varias entidades para que la utilicen.
• Si creas la política de facturas programadas a nivel de entidad, la política de facturas solo la puede utilizar esa entidad.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más y seleccione Añadir (círculo) junto a Políticas de facturación.

2. En el Nombre , introduce un identificador significativo.

   Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes en Intacct. No se puede cambiar el Nombre Después de guardar la política de facturas.

3. Utilice el parámetro Definir "A fecha de" en lista desplegable para seleccionar la opción que determinará el valor predeterminado A fecha de cuando Intacct ejecuta la política de facturas.

   Este campo utiliza el parámetro Siguiente fecha de ejecución como punto de referencia. Por ejemplo, si especifica Fin de mes como el Definir "A fecha de" en value y el valor Siguiente fecha de ejecución es el 1 de agosto y, a continuación, Intacct filtra las facturas a fecha del 31 de agosto cuando ejecuta la política de facturas.

4. Selecciona el icono Programado casilla de verificación.

   Intacct muestra los campos relacionados con la programación de la política de facturas.

5. Utiliza la herramienta de calendario para seleccionar el Fecha de inicio para la programación.

   El Fecha de inicio debe ser en o después de la fecha de hoy. Esta fecha será la Siguiente fecha de ejecución Para la primera ejecución de la política de facturas. La próxima fecha de ejecución será la fecha de la factura y la fecha de contabilización en el Libro Mayor para las facturas programadas.

6. Utilice el parámetro Repeticiones y Cada para especificar la frecuencia con la que se produce la programación.

   Por ejemplo, si Repeticiones = Meses y Cada = 1, Intacct ejecutará la política de facturas una vez al mes.

7. Selecciona los demás filtros como desees.

   Ver Política de facturación: Descripciones de campos para obtener información sobre cada campo.

8. Haz clic en Guardar.

9. Si lo deseas, prueba la política de facturas con Vista previa en la Generar facturas página.

   Si la vista previa no muestra los resultados esperados, edita la política de facturas para ajustar los filtros.

Próximos pasos: Si creaste la política de facturas programadas en el nivel general, Asigna la política de facturas a las entidades aplicables. Si tu sociedad es una sociedad de una sola entidad, es posible que tu sociedad se considere ahora el nivel general, por lo que debes asignar la política de factura al nivel general.

Editar una política de facturas

Puedes editar todos los campos de la política de facturas excepto el Nombre. Los cambios realizados en una política de facturas son inmediatos y serán visibles la próxima vez que utilices la política de facturas en la página Generar facturas.

Si deseas cambiar la programación de una política de facturas programadas que ya se ha procesado, es posible que tengas que borrar los ajustes de programación existentes y, a continuación, definir nuevos ajustes.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más > Políticas de facturación.

2. Busca la política que deseas editar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más > Políticas de facturación.

2. Seleccionar Modificar junto a la política de facturas aplicable.
3. Edite los campos deseados y seleccione Guardar.

Borrar una política de factura

Puedes borrar una política de facturas no programadas según sea necesario. También puedes establecer el estado en Inactivo para evitar que se utilice para generar facturas.

Puedes borrar una política de facturas programadas si no tiene asociada una ejecución de factura o si no está en cola para su ejecución programada.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más > Políticas de facturación.

2. Busca la política que quieres borrar.

3. Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Seleccionar Borrar para confirmar.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más > Políticas de facturación.

2. Seleccionar Borrar junto a la política de facturas aplicable.

   Intacct te pedirá que confirmes la borrar.

3. Selecciona Aceptar.

Detener una política de facturas programadas

Puedes utilizar los siguientes métodos para detener una política de facturas programadas:

• Desactivar la política de facturas
• Borrar los ajustes de programación de la política de facturas

Desactivar una política de facturas

Puedes desactivar una política de facturas (cambiar el estado a Inactivo), lo que impide que se utilice para generar facturas, pero conserva la política de facturas con fines históricos. Las políticas de facturas inactivas no se muestran en ninguna lista desplegable.

Al desactivar una política de facturas programadas, se borran los ajustes de programación y se detiene la programación. Sin embargo, si la política de facturas está en cola para su procesamiento, si se establece la política de facturas como Inactiva, no se elimina de la cola. Intacct finalizará el procesamiento actual y, a continuación, detendrá la programación.

Si vuelves a activar una política de facturas inactivas, Intacct no procesará ninguna fecha de ejecución omitida, ya que la programación ya no existe. Puedes introducir un nuevo Fecha de inicio y programar información si la vuelves a establecer en Activo.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más > Políticas de facturación.

2. Busca la política que deseas desactivar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. Utilice la lista desplegable en el Estado Campo a seleccionar Inactivo.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más > Políticas de facturación.

2. Seleccionar Modificar junto a la política de facturas aplicable.
3. Utilice la lista desplegable en el Estado Campo a seleccionar Inactivo.

4. Haz clic en Guardar.

   Intacct te pedirá que confirmes la desactivación.

5. Selecciona Aceptar.

Borrar los ajustes de programación de la política de facturas

Si sigues queriendo utilizar la política de facturas para generar facturas, pero no quieres que se programe, puedes borrar los ajustes de programación.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más > Políticas de facturación.

2. Busca la política para la que quieres borrar los ajustes de programación.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. Desactiva el parámetro Programado casilla de verificación.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Contratos > ajustes > Más > Políticas de facturación.

2. Seleccionar Modificar junto a la política de facturas aplicable.
3. Desactiva el parámetro Programado casilla de verificación.

4. Haz clic en Guardar.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de políticas de facturación

Campo	Descripción
Nombre	Un breve identificador para la política de facturas. Este identificador aparecerá en las listas de selección de políticas de facturas aplicables en Intacct. No se puede cambiar el Nombre Después de guardar la política de facturas.
Descripción	Una descripción significativa de la política de facturas.
Estado	El estado predeterminado es Activo. Si ya no utilizas esta política de facturas y no quieres que aparezca en las listas desplegables, selecciona Inactivo. Las fichas designadas como Inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado para eliminarlo.

Facturación automática

Aprende a Configurar la facturación programada.

Descripciones de los campos de facturación automática

Campo	Descripción
Programado	Selecciona esta casilla de verificación si deseas que esta política de facturas se utilice para programar ejecuciones automáticas de facturas. Al seleccionar este campo, aparecen otros campos relacionados con la programación. Para las sociedades que se suscribieron a Contratos antes del 19 de agosto de 2022: Esta casilla de verificación solo aparece si Habilitar políticas de facturas programadas a true en el Configurar contratos página.
Fecha de inicio	Utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha igual o posterior a la de hoy. Esta es la fecha en que comenzará la política de facturas programadas. Si eliges un intervalo mensual, la fecha aquí define la fecha de ejecución. Por ejemplo, si eliges el 15 de mayo como fecha de inicio y la repetición por intervalo es cada 1 mes, la programación se ejecuta el día 15 de cada mes.
Siguiente fecha de ejecución	Si creas la política de factura a nivel de entidad, Intacct rellena automáticamente este campo con el parámetro Fecha de inicio. Si creas la política de factura en el nivel general, Intacct no rellenará este campo hasta que asignes la política de factura a al menos una entidad mediante el parámetro Configuración de políticas de facturación pestaña del archivo Configurar contratos página. La política de facturas no se programa hasta que la asignes al menos a una entidad. La próxima fecha de ejecución será la fecha de la factura y la fecha de contabilización en el Libro Mayor para las facturas programadas.
Repite Cada	Especifique la frecuencia con la que debe ocurrir la programación. Por ejemplo, si Repeticiones = Meses y Cada = 1, Intacct ejecutará la política de facturas una vez al mes. Si Repeticiones = Días y Cada = 1, Intacct ejecuta la política de facturas todos los días.

Opciones de ejecución de factura

Descripciones de los campos de opciones de ejecución de factura

Campo	Descripción
Factura por	Las opciones son: Facturar a: agrupa la factura por contacto de facturación a nivel de partida contractual única. Para obtener resultados correctos, los Pedidos deben configurarse con Habilitar el contacto de factura en el nivel de línea (solo contratos) Establécelo en true. Contrato: genera una sola factura por contrato en función de los criterios de filtro dados. Cliente: agrupa los contratos por cliente en una o varias facturas. Si creas contratos para el mismo cliente dentro de diferentes entidades o con diferentes divisas de transacción, es posible que veas más de una factura por cliente. La opción Cliente siempre es obligatoria, ya que un cliente es específico de un contrato o proyecto. Proyecto: genera una única factura para cada proyecto asociado a un contrato en función de los criterios de filtro dados. Si un proyecto está configurado para facturar con el proyecto principal, Intacct incluye el proyecto secundario en la factura del proyecto principal. Más información sobre Consolidación de facturas.
Definir "A fecha de" en	Selecciona una opción que determine el valor predeterminado A fecha de Configuración cuando se aplica la política de facturas en la página Generar facturas o cuando Intacct ejecuta la política de facturas programadas. Este campo se comporta de la siguiente manera: Comportamiento en la página Generar facturas: El Definir "A fecha de" en las opciones son relativas a la fecha en que se aplica la política de facturas en la página Generar facturas. Por ejemplo, si utilizas una política de facturas que tiene esta opción establecida en Fin de este mes y la fecha de hoy es el 5 de junio, el A fecha de se establecerá de forma predeterminada en el 30 de junio. Comportamiento en las políticas de facturas programadas: El Definir "A fecha de" en son relativas al parámetro Siguiente fecha de ejecución. Por ejemplo, si especifica Fin de mes como el Definir "A fecha de" en value y el valor Siguiente fecha de ejecución es el 1 de agosto y, a continuación, Intacct filtra las facturas a fecha del 31 de agosto cuando ejecuta la política de facturas. Las opciones son: Hoy Ayer Fin de esta semana Fin de la semana pasada Inicio de este mes Fin de este mes Fin del mes pasado Las opciones "Fin de esta semana" y "Fin de la semana pasada" son relativas a la configuración de La semana comienza en el Información de la Sociedad página. Por ejemplo, supongamos que seleccionas "Fin de esta semana". Si la semana comienza el = "Domingo" en la página Información de la Sociedad, el A fecha de se establecerá de forma predeterminada en la fecha del sábado en la semana actual.
Plantilla de la transacción	Define la plantilla de la transacción que se utilizará para las facturas generadas con esta política de facturas. La lista desplegable solo muestra las plantillas de transacción definidas para contabilizarse en Cuentas a cobrar y que tienen las opciones Realizar un seguimiento del descuento o recargo por partida y Habilitar para contratos definidas en "true". Más información sobre Requisitos de la plantilla de la transacción de la factura del contrato.
Tarifa para la facturación de proyectos	Utiliza la lista desplegable para seleccionar una tarifa que se utilizará para anular los precios de las transacciones facturables relacionadas con proyectos. Esta tarifa anula cualquier tarifa establecida en la plantilla de la transacción, el cliente, etc. seleccionados.

Filtros

Descripciones de los campos de filtros

Campo	Descripción
Contrato o grupo de contratos Proyecto o grupo de proyectos Empleado o grupo de empleados Cliente o grupo de clientes Artículo o grupo de artículos Departamento o grupo departamental Ubicación o grupo de ubicaciones Clase o grupo de clases	Utiliza estos filtros de doble propósito para seleccionar una sola dimensión o un grupo de dimensión. Por ejemplo, selecciona un artículo individual o un grupo de dimensión de artículo en el campo Artículo/Grupo. Los filtros de dimensión Proyecto/Grupo y Empleado/Grupo aparecen en función de la configuración de dimensión en el Configuración del Libro Mayor. Puedes definir grupos de dimensiones de contrato que incluyan contratos basados en periodos de tiempo de facturación. Podrías tener un grupo de contratos que factura el día 15 del mes, uno que factura el último día del mes, y así sucesivamente.
Tipo de contrato	Filtra la lista para mostrar solo las facturas asociadas con el Tipo de contrato.
Divisa del contrato	Filtra la lista para mostrar solo las facturas de los contratos asociados a la divisa de la transacción seleccionada. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Tipo de proyecto	Filtra la lista para mostrar solo las facturas asociadas con el Tipo de proyecto. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita a Proyectos.
Responsable del proyecto	Filtra la lista para mostrar solo las facturas asociadas a los proyectos asociados con el responsable del proyecto seleccionado. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita a Proyectos.
Tipo de cliente	Filtra la lista para mostrar solo las facturas asociadas con el Tipo de cliente.
Transacciones a incluir	De forma predeterminada, todos los tipos de transacciones se seleccionan para incluirse en la vista previa de facturas y la generación de facturas. Si no deseas incluir una transacción, desactiva la casilla de verificación situada junto a ella. Las opciones son: Contratos Uso de contratos Plantillas horarias* Gastos* Cuentas a pagar facturas* Transacciones de compras* * Solo aplicable a contratos asociados a proyectos.

El Excepción Los filtros no se pueden seleccionar si Programado = Verdadero.

Descripciones de los campos de filtros de excepción

Campo	Descripción
Estado de aprobación	Elige una de las siguientes opciones: Solo aprobado: filtra las transacciones facturables que se aprueban. Solo no aprobado: filtra las transacciones facturables (como facturas de proveedores, informes de gastos y plantillas horarias) que no se han contabilizado en el Libro Mayor y se encuentran en estado Borrador, Enviado o Rechazado. Todo: selecciona esta opción para ignorar el estado de aprobación al filtrar los resultados.
Mostrar solo artículos con precios en blanco	Filtra la lista para mostrar solo las transacciones facturables a las que les faltan precios. Utiliza esta opción para crear un informe de excepciones.