Políticas de facturación: contratos

Acerca de las políticas de facturación

Una política de facturación es un conjunto de filtros guardado. Puedes usar políticas de facturación al generar facturas manualmente mediante la página Generar facturas. Puedes usar políticas de facturación programadas para programar ejecuciones de facturas automáticamente.

Uso de políticas de facturación en la página Generar facturas

La página Generar facturas contiene muchos filtros que le permiten limitar el foco de las facturas que desea crear en una ejecución de factura determinada. El uso de conjuntos de filtros guardados ahorra tiempo al conservar los filtros de uso frecuente para que no tenga que seleccionarlos cada vez que desee generar facturas.

Puedes crear tantas políticas de facturación como desees. Por ejemplo, es posible que tengas una política de facturación para las facturas de un grupo de clientes o un tipo de artículo determinados, o que tengas una política de facturación para las facturas asociadas a un proyecto determinado. También puedes usar los Filtros de excepción para crear una política de facturación con el fin de recuperar datos que podrías usar en un informe de excepción de factura.

Para utilizar la política de facturación, solo tienes que seleccionar la política de facturación en la Generar facturas y, a continuación, inicie la vista previa de la factura o la ejecución sin conexión.

Uso de políticas de facturación programadas

Puedes usar políticas de facturación para iniciar automáticamente ejecuciones de facturas de contratos en una programación establecida. Define los filtros y la programación en las políticas de facturación y, a continuación, deja que Sage Intacct se encargue del trabajo.

Más información sobre cómo Configurar la facturación programada.

Añadir una política de facturación

Puedes crear políticas de facturación mediante la página Política de facturación o puedes crear políticas de facturación mientras usas la página Generar facturas. La diferencia entre los métodos de creación es que al crear una política de facturación mediante la página Política de facturación, puede seleccionar una opción predeterminada A fecha de para la política de facturación.

Por ejemplo, si Establecer A fecha de en = "Fin de este mes" y este mes es junio, Intacct establecerá de forma predeterminada el A fecha de hasta el 30 de junio, cuando se aplique la política de facturación en la página Generar facturas. Al crear la política de facturación a partir de la sección Generar facturas página, la página Establecer A fecha de en El campo se establece de forma predeterminada en la fecha de hoy.

Añadir una política de facturación mediante la página Política de facturación

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Políticas de facturación.

2. En Nombre , introduzca un identificador significativo.

   Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes en Intacct. No se puede cambiar el parámetro Nombre después de guardar la política de facturación.

3. Utilice la función Establecer A fecha de en lista desplegable para seleccionar la opción que determinará el valor predeterminado A fecha de Al aplicar la política de facturación en el Generar facturas página.

4. Seleccione los otros filtros como desee.

   Ver Descripciones de campos para obtener información sobre cada campo.

5. Si esta política de facturación se va a utilizar para un informe de excepción de factura, seleccione el valor deseado Filtros de excepción. De lo contrario, deje estos filtros como están.
   El Filtros de excepción son solo para obtener una vista previa o generar informes. No podrás generar facturas que incluyan transacciones no aprobadas o a las que le falten los precios.

6. Escoger Salvar.

Añadir una política de facturación desde la página Generar facturas

Puedes crear una política de facturación sobre la marcha mientras usas la página Generar facturas. Puedes crear rápidamente varias políticas de facturación desde esta página cambiando los filtros seleccionados y seleccionando Guardar política de facturación.

1. Vete a Contratos > Todo > Facturación > Generar facturas.

2. Seleccione los filtros deseados.

   Ver Descripciones de campos para obtener información sobre cada campo. El Fecha de contabilización de la factura y del Libro Mayor Los campos no son aplicables a la política de facturación, pero son necesarios para obtener una vista previa o generar facturas.

3. Escoger Guardar política de facturación.
4. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre descriptivo para la política de facturación.
5. Escoger De acuerdo.

Añadir una política de facturación programada

Puedes crear nuevas políticas de facturación con información de programación o editar las existentes para incluir programaciones.

Ten en cuenta el siguiente comportamiento esperado:

• Si creas la política de facturación programada en el nivel superior de una sociedad de varias entidades, puedes asignar la política de facturación a varias entidades para que la utilicen.
• Si creas la política de facturación programada en el nivel de entidad, la política de facturación solo puede ser utilizada por esa entidad.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Políticas de facturación.

2. En Nombre , introduzca un identificador significativo.

   Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes en Intacct. No se puede cambiar el parámetro Nombre después de guardar la política de facturación.

3. Utilice la función Establecer "A fecha de" en lista desplegable para seleccionar la opción que determinará el valor predeterminado A fecha de cuando Intacct ejecuta la política de facturación.

   Este campo utiliza el método Próxima fecha de ejecución como punto de referencia. Por ejemplo, si especifica Fin de mes A medida que el Establecer "A fecha de" en y el valor Próxima fecha de ejecución es el 1 de agosto y, a continuación, Intacct filtra las facturas a fecha del 31 de agosto cuando ejecuta la política de facturación.

4. Seleccione la opción Programado casilla de verificación.

   Intacct muestra los campos relacionados con la programación de la política de facturación.

5. Utilice la herramienta de calendario para seleccionar el Fecha de inicio para el horario.

   El Fecha de inicio debe ser en o después de la fecha de hoy. Esta fecha será la Próxima fecha de ejecución para la primera ejecución de la política de facturación. La próxima fecha de ejecución será la fecha de la factura y la fecha de contabilización en el Libro Mayor de las facturas programadas.

6. Utilice la función Repite y Cada para especificar la frecuencia con la que se produce la programación.

   Por ejemplo, si Repite = Meses y Cada = 1 y, a continuación, Intacct ejecutará la política de facturación una vez al mes.

7. Seleccione los otros filtros como desee.

   Ver Política de facturación: Descripciones de campos para obtener información sobre cada campo.

8. Escoger Salvar.

9. Si lo deseas, puedes probar la política de facturación mediante Vista previa en el archivo Generar facturas página.

   Si la vista previa no muestra los resultados esperados, edita la política de facturación para ajustar los filtros.

Próximos pasos: Si has creado la política de facturación programada en el nivel superior, Asignar la política de facturación a las entidades aplicables. Si tu sociedad es una sociedad de una sola entidad, es posible que ahora se considere de nivel superior, por lo que debes asignar la política de facturación al nivel superior.

Editar una política de facturación

Puedes editar todos los campos de la política de facturación, excepto el Nombre. Los cambios realizados en una política de facturación son inmediatos y serán visibles la próxima vez que utilices la política de facturación en la página Generar facturas.

Si quieres cambiar la programación de una política de facturación programada que ya se ha procesado, es posible que tengas que borrar la configuración de programación existente y, a continuación, definir una nueva.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Políticas de facturación.

2. Busca la política que quieres editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

5. Escoger Salvar.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Políticas de facturación.

2. Escoger Editar junto a la política de facturación aplicable.
3. Edite los campos deseados y seleccione Salvar.

Eliminar una política de facturación

Puedes eliminar una política de facturación no programada según sea necesario. Como alternativa, puedes establecer el Estado en Inactivo para evitar que se utilice para generar facturas.

Puedes borrar una política de facturación programada si no tiene una ejecución de factura asociada o si no está en cola para su ejecución programada.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Políticas de facturación.

2. Busca la política que quieres eliminar.

3. Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Escoger Borrar para confirmar.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Políticas de facturación.

2. Escoger Borrar junto a la política de facturación aplicable.

   Intacct te pedirá que confirmes la eliminación.

3. Escoger De acuerdo.

Detener una política de facturación programada

Puedes usar los siguientes métodos para detener una política de facturación programada:

• Desactivar la política de facturación
• Borrar los ajustes de programación de la política de facturación

Desactivar una política de facturación

Puedes desactivar una política de facturación (cambiar el estado a Inactivo), lo que impide que se utilice para generar facturas, pero conserva la política de facturación con fines históricos. Las políticas de facturación inactivas no se muestran en ninguna lista desplegable.

Al desactivar una política de facturación programada, se borran los ajustes de la programación y se detiene la programación. Sin embargo, si la política de facturación está en cola para su procesamiento, establecer la política de facturación en Inactivo no la elimina de la cola. Intacct finalizará el procesamiento actual y, a continuación, detendrá la programación.

Si vuelves a activar una política de facturación inactiva, Intacct no procesará ninguna fecha de ejecución omitida, ya que la programación ya no existe. Puede introducir un nuevo Fecha de inicio y la información de programación si lo vuelve a establecer en Activo.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Políticas de facturación.

2. Busca la política que quieres desactivar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Utilice la lista desplegable de la carpeta Estado Campo a seleccionar Inactivo.

5. Escoger Salvar.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Políticas de facturación.

2. Escoger Editar junto a la política de facturación aplicable.
3. Utilice la lista desplegable de la carpeta Estado Campo a seleccionar Inactivo.

4. Escoger Salvar.

   Intacct te pedirá que confirmes la desactivación.

5. Escoger De acuerdo.

Borrar los ajustes de programación de la política de facturación

Si sigues queriendo utilizar la política de facturación para generar facturas, pero no quieres que se programe, puedes borrar los ajustes de programación.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Políticas de facturación.

2. Busque la política para la que desea borrar la configuración de programación.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Borra el archivo Programado casilla de verificación.

5. Escoger Salvar.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Políticas de facturación.

2. Escoger Editar junto a la política de facturación aplicable.
3. Borra el archivo Programado casilla de verificación.

4. Escoger Salvar.

Descripciones de campos

Descripciones de campos de políticas de facturación

Campo	Descripción
Nombre	Identificador abreviado de la política de facturación. Este identificador aparecerá en las listas de selección de políticas de facturación aplicables en Intacct. No se puede cambiar el parámetro Nombre después de guardar la política de facturación.
Descripción	Una descripción significativa de la política de facturación.
Estado	El estado predeterminado es Activo. Si ya no utilizas esta política de facturación y no quieres que aparezca en las listas desplegables, selecciona Inactivo. Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.

Facturación automática

Más información sobre cómo Configurar la facturación programada.

Descripciones de campos de facturación automática

Campo	Descripción
Programado	Marca esta casilla de verificación si deseas que esta política de facturación se utilice para programar ejecuciones de facturas automáticas. Al seleccionar este campo, aparecen otros campos relacionados con la programación. Para las empresas que suscribieron Contratos antes del 19 de agosto de 2022: Esta casilla de verificación solo aparece si configuras Habilitar políticas de facturación programadas a true en el Configurar contratos página.
Fecha de inicio	Utilice la herramienta de calendario para seleccionar una fecha igual o posterior a la fecha de hoy. Esta es la fecha en la que comenzará la política de facturación programada. Si eliges un intervalo mensual, la fecha aquí define la fecha de ejecución. Por ejemplo, si eliges el 15 de mayo como fecha de inicio y el intervalo de repetición es cada 1 mes, la programación se ejecuta el día 15 de cada mes.
Siguiente fecha de ejecución	Si creas la política de facturación en el nivel de entidad, Intacct rellena automáticamente este campo con el atributo Fecha de inicio. Si creas la política de facturación en el nivel superior, Intacct no rellenará este campo hasta que asignes la política de facturación a al menos una entidad mediante el atributo Configuración de políticas de facturación de la pestaña Configurar contratos página. La política de facturación no se programa hasta que se asigna al menos a una entidad. La próxima fecha de ejecución será la fecha de la factura y la fecha de contabilización en el Libro Mayor de las facturas programadas.
Repite Cada	Especifique la frecuencia con la que debe producirse la programación. Por ejemplo, si Repite = Meses y Cada = 1 y, a continuación, Intacct ejecutará la política de facturación una vez al mes. Si Repite = Días y Cada = 1, Intacct ejecuta la política de facturación todos los días.

Opciones de ejecución de factura

Opciones de ejecución de facturas Descripciones de campos

Campo	Descripción
Factura por	Las opciones son: Facturar a: agrupa la factura por contacto de facturación a nivel de partida contractual única. Para obtener resultados correctos, Order Entry debe configurarse con Habilitar el contacto de facturación en el nivel de línea (solo contratos) Establézcalo en true. Contrato: genera una sola factura por contrato en función de los criterios de filtro dados. Cliente: agrupa los contratos por cliente en una o varias facturas. Si creas contratos para el mismo cliente dentro de diferentes entidades o con diferentes divisas de transacción, es posible que veas más de una factura por cliente. La opción Cliente siempre es obligatoria, ya que un cliente es específico de un contrato o proyecto. Proyecto: genera una única factura para cada proyecto asociado a un contrato en función de los criterios de filtro dados. Si un proyecto está configurado para facturar con el proyecto principal, Intacct incluye el proyecto secundario en la factura del proyecto principal. Más información sobre Consolidación de facturas.
Definir "A fecha de" en	Seleccione una opción que determine el valor predeterminado A fecha de cuando se aplica la política de facturación en la página Generar facturas o cuando Intacct ejecuta la política de facturas programadas. Este campo se comporta de la siguiente manera: Comportamiento en la página Generar facturas: El Establecer "A fecha de" en son relativas a la fecha en que se aplica la política de facturación en la página Generar facturas. Por ejemplo, si utilizas una política de facturación que tiene esta opción establecida en Fin de este mes y la fecha de hoy es 5 de junio, el A fecha de se establecerá de forma predeterminada en el 30 de junio. Comportamiento en las políticas de facturación programadas: El Establecer "A fecha de" en Las opciones son relativas a la Próxima fecha de ejecución. Por ejemplo, si especifica Fin de mes A medida que el Establecer "A fecha de" en y el valor Próxima fecha de ejecución es el 1 de agosto y, a continuación, Intacct filtra las facturas a fecha del 31 de agosto cuando ejecuta la política de facturación. Las opciones son: Hoy Ayer Fin de esta semana Fin de la semana pasada Inicio de este mes Fin de este mes Fin del mes pasado Las opciones "Fin de esta semana" y "Fin de la semana pasada" son relativas a la semana que comienza en la configuración en el Información de la empresa página. Por ejemplo, supongamos que seleccionas "Fin de esta semana". Si la semana comienza el = "domingo" en la página de información de la empresa, entonces el A fecha de se establecerá de forma predeterminada en la fecha del sábado de la semana actual.
Plantilla de la transacción	Establece la plantilla de la transacción que se utilizará para las facturas generadas con esta política de facturación. La lista desplegable solo muestra las plantillas de transacción definidas para contabilizarse en Cuentas a cobrar y que tienen las opciones Realizar un seguimiento del descuento o recargo por partida y Habilitar para contratos definidas en "true". Más información sobre Requisitos de la plantilla de la transacción de factura del contrato.
Tarifa para la facturación de proyectos	Utiliza la lista desplegable para seleccionar una tarifa que se utilizará para anular los precios de las transacciones facturables relacionadas con proyectos. Esta tarifa anula cualquier tarifa establecida en la plantilla de la transacción seleccionada, el cliente, etc.

Filtros

Descripciones de los campos de filtros

Campo	Descripción
Contrato o grupo de contratos Proyecto o grupo de proyectos Empleado o grupo de empleados Cliente o grupo de clientes Artículo o grupo de artículos Departamento o grupo departamental Ubicación o grupo de ubicaciones Clase o grupo de clases	Utilice estos filtros de doble propósito para seleccionar una sola dimensión o un grupo de dimensiones. Por ejemplo, selecciona un artículo individual o un grupo de dimensiones de artículo en el campo Artículo/Grupo. Los filtros de dimensión Proyecto/Grupo y Empleado/Grupo aparecen en función de la configuración de Dimensión de la Configuración del Libro Mayor. Puede definir grupos de dimensiones de contrato que incluyan contratos basados en periodos de tiempo de facturación. Podrías tener un grupo de contratos al que facturarás el día 15 del mes, otro que facturarás el último día del mes, y así sucesivamente.
Tipo de contrato	Filtra la lista para mostrar solo las facturas asociadas a la Tipo de contrato.
Divisa del contrato	Filtra la lista para mostrar solo las facturas de los contratos asociados a la divisa de la transacción seleccionada. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Tipo de proyecto	Filtra la lista para mostrar solo las facturas asociadas a la Tipo de proyecto. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita a Proyectos.
Responsable del proyecto	Filtra la lista para mostrar solo las facturas asociadas a los proyectos asociados al gestor de proyectos seleccionado. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita a Proyectos.
Tipo de cliente	Filtra la lista para mostrar solo las facturas asociadas a la Tipo de cliente.
Transacciones a incluir	De forma predeterminada, todos los tipos de transacciones se seleccionan para incluirse en la vista previa y la generación de facturas. Si no desea incluir una transacción, desactive la casilla de verificación situada junto a ella. Las opciones son: Contratos Uso de contratos Plantillas horarias* Expensas* Facturas de Cuentas a pagar* Transacciones de compra* * Solo aplicable a contratos asociados a proyectos.

El Excepción Los filtros no se pueden seleccionar si Programado = Verdadero.

Filtros de excepción Descripciones de campos

Campo	Descripción
Estado de aprobación	Elige una de las siguientes opciones: Solo aprobado: filtros para las transacciones facturables que están aprobadas. Solo no aprobado: filtros para transacciones facturables (como facturas de proveedores, informes de gastos y plantillas horarias) que no se han contabilizado en el Libro Mayor y se encuentran en estado Borrador, Enviado o Rechazado. Todos: selecciona esta opción para ignorar el estado de aprobación al filtrar los resultados.
Mostrar solo artículos con precios en blanco	Filtra la lista para mostrar solo las transacciones facturables a las que les faltan precios. Utilice esta opción para crear un informe de excepción.