Añadir un contrato

El contrato es el contenedor de los productos o servicios que proporcionas a un cliente seleccionado. Puede controlar ajustes como renovaciones y condiciones, capturar información de cumplimiento y fichas el historial de transacciones de todas las partidas contractuales y gastos.

Si tu sociedad va a utilizar contratos a plazo y permanentes, deberás indicar el Tipo de plazo al crear el contrato. Si tu sociedad solo utiliza contratos a plazo o permanentes, el parámetro Tipo de plazo El campo es de solo lectura y el valor predeterminado es el adecuado.

Añadir un contrato a plazo

Un contrato a plazo tiene fechas de inicio y finalización.

Por lo general, crearás un contrato por cliente. Cuando un cliente quiere comprar artículos adicionales o cambiar un contrato existente, puedes añadirlos al contrato y realizar otras modificaciones según sea necesario durante el ciclo de vida del contrato. Si el contrato se renueva, Intacct establece el contrato de origen en "Renovado" y crea un Nuevo contrato secundario que está vinculado al contrato de origen.

Cuando añades un nuevo contrato manualmente, comienzas con un contrato en blanco. Definirás todas las partidas contractuales y los datos asociados. Necesitas permisos de Contrato: Añadir y Contabilizar para añadir un contrato.

Ver Descripciones de campos: Contrato para obtener información sobre cada campo.

1. Ir a Contratos > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Contratos.

2. Si tu sociedad está configurada para utilizar contratos a plazo y permanentes, selecciona A término como el Tipo de plazo. Si tu sociedad está configurada para utilizar solo contratos a plazo, el parámetro Tipo de plazo El campo se establece de forma predeterminada en A término.
3. Introduce la información deseada en los campos correspondientes.

   Como mínimo, debe completar los campos obligatorios (indicados en rojo asteriscos) para continuar trabajando en el contrato. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

   Si deseas que Sage Intacct te sugiera automáticamente precios para artículos seleccionados o si tu contrato incluye acuerdos de varios elementos, asegúrate de seleccionar un Tarifas de facturación y un Tarifas del valor razonable.

4. Seleccionar Publicar y continuar.

   Sage Intacct guarda el contrato y muestra el Partidas contractuales y Líneas de gastos secciones.

5. Para añadir una partida contractual, selecciona Añadir ubicado encima de la esquina superior izquierda del Partidas contractuales tabla.

   El Partida contractual Aparece una ventana emergente. Puedes introducir datos de facturación, ingresos y gastos para la partida contractual. Ver Partidas contractuales para obtener instrucciones detalladas.

   Al guardar la partida contractual, la ventana emergente se cierra y la línea aparece en el campo Partidas contractuales tabla.

6. Para añadir un gasto de contrato, selecciona Añadir ubicado encima de la esquina superior izquierda del Líneas de gastos tabla.

   El Gasto Aparece una ventana emergente. Como mínimo, defines un Artículo, Fecha de contabilización, y un Importe para ahorrar los gastos. Ver Gastos para obtener instrucciones detalladas.

   Al guardar el gasto, la ventana emergente se cierra y el artículo aparece en la pantalla Líneas de gastos tabla.

7. Para configurar la información de renovación, selecciona el icono Renovaciones pestaña. Ver Configurar un contrato para la renovación para obtener instrucciones detalladas.
8. Para introducir información de cumplimiento del contrato, selecciona el icono Cumplimiento pestaña. Ver el Campos de la pestaña Cumplimiento para obtener más información.

Añadir un contrato permanente

Un contrato permanente no tiene fecha de finalización.

Puedes facturar fácilmente las suscripciones de renovación automática e informar y prever los datos de facturación e ingresos mediante contratos permanentes. Cada partida contractual permanente muestra la facturación y los ingresos programados para un periodo de facturación recurrente en curso para una oferta y realiza un seguimiento del historial de facturación recurrente.

El contrato Fecha de inicio Determina el día de inicio de cada periodo de facturación recurrente. La partida contractual Frecuencia de facturación (Mensual, Trimestral o Anual) determina la duración de cada periodo de facturación recurrente.

Por lo general, cuando finaliza un periodo de facturación recurrente, Intacct crea una nueva partida contractual con el mismo número de teléfono móvil para el siguiente periodo de facturación recurrente y le asigna un valor de pedido de periodo. Cierra la partida contractual para el periodo de facturación recurrente anterior y establece el nuevo periodo de facturación recurrente en "En curso". Aunque solo puede haber un periodo de facturación recurrente en curso a la vez, puedes seguir facturando y reconociendo los ingresos de los periodos cerrados. Más información sobre Periodos de facturación recurrentes.

Ver Descripciones de campos: Contrato para obtener información sobre cada campo.

1. Ir a Contratos > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Contratos.

2. Si tu sociedad está configurada para utilizar contratos a plazo y permanentes, selecciona Perenne como el Tipo de plazo. Si tu sociedad está configurada para utilizar solo contratos permanentes, el parámetro Tipo de plazo El campo se establece de forma predeterminada en Perenne.
3. Utilice la herramienta de calendario para seleccionar el Fecha de inicio.
• Si deseas que el ciclo de facturación recurrente siga a un mes natural, utiliza el mes 01 como fecha de inicio del contrato (por ejemplo, el 1 de junio).
• Si deseas que el día de inicio del periodo de facturación recurrente sea a mediados de mes, utiliza el día ## del mes como fecha de inicio del contrato (por ejemplo, el 14 de junio)
4. Utilice la lista desplegable para seleccionar el Plantilla permanente. Este campo es obligatorio.
5. Introduce la información deseada en los campos correspondientes.

   Como mínimo, debe completar los campos obligatorios (indicados en rojo asteriscos) para continuar trabajando en el contrato. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

   Si el contrato va a contener partidas contractuales basadas en la cantidad, se mostrará un Tarifas de facturación es obligatorio. Las tarifas de facturación son opcionales para otros métodos de facturación.

6. Seleccionar Publicar y continuar.

   Intacct guarda el contrato y muestra el Partidas contractuales y Líneas de gastos secciones.

7. Para añadir una partida contractual, selecciona Añadir sobre la esquina superior izquierda de la Partidas contractuales tabla.

   El Partida contractual Aparece una ventana emergente. Ver Partidas contractuales para obtener instrucciones detalladas.

   Al guardar la partida contractual, la ventana emergente se cierra y la línea aparece en el campo Partidas contractuales tabla.

8. Para añadir un gasto de contrato, selecciona Añadir ubicado encima de la esquina superior izquierda de la Líneas de gastos tabla.

   El Gasto Aparece una ventana emergente. Como mínimo, defines un Artículo, Fecha de contabilización, y un Importe para ahorrar los gastos. Ver Gastos para obtener instrucciones detalladas.

   Al guardar el gasto, la ventana emergente se cierra y el artículo aparece en la pantalla Líneas de gastos tabla.

Añadir un contrato de solo dimensión

Un contrato de solo dimensión es un contrato básico sin contabilización que se utiliza únicamente con fines informativos. No tiene partidas contractuales, líneas de gastos ni renovaciones. Tiene una lista de verificación de cumplimiento del contrato.

Si utilizas tanto la gestión de ingresos de Pedidos como la de contratos, crea y etiqueta contratos de solo dimensión en transacciones Pedidos para incluir Pedidos actividad en los informes de dimensión de contratos. De este modo, se garantiza la elaboración de informes completos mediante la integración de la actividad de entrada de pedidos con los contratos.

1. Ir a Contratos > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Contratos.

2. En Seguimiento de contratos, selecciona Contrato de solo dimensión.

   Aparece una versión simplificada del formulario.
   

3. Rellena el formulario.

4. Haz clic en Guardar.