Añadir un contrato

El contrato es el contenedor de los productos o servicios que se proporcionan a un cliente seleccionado. Puede controlar ajustes como renovaciones y plazos, capturar información de cumplimiento y registrar el historial de transacciones de todas las partidas contractuales y gastos.

Si tu sociedad va a utilizar contratos a plazo y permanentes, deberás indicar el valor de un contrato Tipo de plazo Al crear el contrato. Si tu sociedad solo utiliza contratos a plazo o permanentes, el Tipo de plazo es de solo lectura y el valor predeterminado es el valor adecuado.

Añadir un contrato a plazo

Un contrato a plazo tiene fechas de inicio y finalización.

Normalmente, crearás un contrato por cliente. Cuando un cliente desea comprar artículos adicionales o cambiar un acuerdo existente, puedes añadirlos al contrato y realizar otras modificaciones según sea necesario durante el ciclo de vida del contrato. Si se renueva el contrato, Intacct establece el contrato de origen en "Renovado" y crea un archivo Nuevo contrato secundario Eso está vinculado al contrato de origen.

Cuando añades un nuevo contrato manualmente, comienzas con un contrato en blanco. Definirás todas las partidas contractuales y los datos asociados. Necesitas los permisos Contrato: Añadir y Contabilizar para añadir un contrato.

Ver Descripciones de campos: Contrato para obtener información sobre cada campo.

1. Vete a Contratos > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Contratos.

2. Si tu sociedad está configurada para utilizar contratos a plazo y permanentes, selecciona Llamado A medida que el Tipo de plazo. Si tu sociedad está configurada para utilizar solo contratos a plazo, el Tipo de plazo El campo se establece de forma predeterminada en Llamado.
3. Introduzca la información deseada en los campos correspondientes.

   Como mínimo, debe completar los campos obligatorios (indicados con letras rojas) asteriscos) con el fin de seguir trabajando en el contrato. Véase la Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

   Si deseas que Sage Intacct sugiera automáticamente los precios de determinados artículos o si tu contrato incluye acuerdos de varios elementos, asegúrate de seleccionar un Tarifa de facturación y un Tarifa del valor razonable.

4. Escoger Contabilizar y continuar.

   Sage Intacct guarda el contrato y muestra el archivo Partidas contractuales y Líneas de gastos Secciones.

5. Para agregar una partida contractual, selecciona Agregar situado encima de la esquina superior izquierda de la Partidas contractuales mesa.

   El Partida contractual Aparecerá una ventana emergente. Puedes introducir datos de facturación, ingresos y gastos para la partida contractual. Ver Partidas contractuales para obtener instrucciones detalladas.

   Al guardar la partida contractual, la ventana emergente se cierra y la línea aparece en el Partidas contractuales mesa.

6. Para añadir un gasto del contrato, selecciona Agregar situado encima de la esquina superior izquierda de la Líneas de gastos mesa.

   El Gasto Aparecerá una ventana emergente. Como mínimo, defina un Artículo, Fecha de contabilizacióny un Importe para ahorrar el gasto. Ver Expensas para obtener instrucciones detalladas.

   Al guardar el gasto, la ventana emergente se cierra y el artículo aparece en el Líneas de gastos mesa.

7. Para configurar la información de renovación, selecciona la opción Renovaciones pestaña. Ver Configurar un contrato para la renovación para obtener instrucciones detalladas.
8. Para introducir la información de cumplimiento del contrato, selecciona la opción Conformidad pestaña. Véase la Campos de la pestaña Cumplimiento para obtener más información.

Añadir un contrato permanente

Un contrato permanente no tiene fecha de finalización.

Puede facturar fácilmente las suscripciones que se renuevan automáticamente e informar y pronosticar los datos de facturación e ingresos mediante contratos permanentes. Cada partida contractual permanente muestra la facturación programada y los ingresos de un periodo de facturación recurrente en curso para una oferta y realiza un seguimiento del historial de facturación recurrente.

El contrato Fecha de inicio Determina el día de inicio de cada periodo de facturación recurrente. La partida contractual Frecuencia de facturación (Mensual, Trimestral o Anual) determina la duración de cada periodo de facturación recurrente.

Normalmente, cuando finaliza un periodo de facturación recurrente, Intacct crea una nueva partida contractual con el mismo número de partida contractual para el siguiente periodo de facturación recurrente y le asigna un valor de pedido del periodo. Cierra la partida contractual para el periodo de facturación recurrente anterior y establece el nuevo periodo de facturación recurrente en "En curso". Aunque solo puede haber un periodo de facturación recurrente en curso a la vez, puedes seguir facturando y reconociendo los ingresos de los periodos cerrados. Más información sobre Periodos de facturación recurrentes.

Ver Descripciones de campos: Contrato para obtener información sobre cada campo.

1. Vete a Contratos > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Contratos.

2. Si tu sociedad está configurada para utilizar contratos a plazo y permanentes, selecciona Perennifolio A medida que el Tipo de plazo. Si tu sociedad está configurada para utilizar solo contratos permanentes, el Tipo de plazo El campo se establece de forma predeterminada en Perennifolio.
3. Utilice la herramienta de calendario para seleccionar el Fecha de inicio.
• Si deseas que el ciclo de facturación recurrente siga un mes natural, utiliza el mes 01 como fecha de inicio del contrato (por ejemplo, el 1 de junio).
• Si deseas que el día de inicio del periodo de facturación recurrente sea a mediados de mes, utiliza el día del mes ## como fecha de inicio del contrato (por ejemplo, el 14 de junio)
4. Utilice la lista desplegable para seleccionar el valor deseado Plantilla permanente. Este campo es obligatorio.
5. Introduzca la información deseada en los campos correspondientes.

   Como mínimo, debe completar los campos obligatorios (indicados con letras rojas) asteriscos) con el fin de seguir trabajando en el contrato. Véase la Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

   Si el contrato va a contener partidas contractuales basadas en la cantidad, un Tarifa de facturación es obligatorio. Las tarifas de facturación son opcionales para otros métodos de facturación.

6. Escoger Contabilizar y continuar.

   Intacct guarda el contrato y muestra el archivo Partidas contractuales y Líneas de gastos Secciones.

7. Para agregar una partida contractual, selecciona Agregar encima de la esquina superior izquierda de la Partidas contractuales mesa.

   El Partida contractual Aparecerá una ventana emergente. Ver Partidas contractuales para obtener instrucciones detalladas.

   Al guardar la partida contractual, la ventana emergente se cierra y la línea aparece en el Partidas contractuales mesa.

8. Para añadir un gasto del contrato, selecciona Agregar situado encima de la esquina superior izquierda del Líneas de gastos mesa.

   El Gasto Aparecerá una ventana emergente. Como mínimo, defina un Artículo, Fecha de contabilizacióny un Importe para ahorrar el gasto. Ver Expensas para obtener instrucciones detalladas.

   Al guardar el gasto, la ventana emergente se cierra y el artículo aparece en el Líneas de gastos mesa.

Añadir un contrato de solo dimensión

Un contrato de solo dimensión es un contrato básico, sin contabilizar, que se utiliza únicamente con fines de generación de informes. No tiene partidas contractuales, líneas de gastos ni renovaciones. Tiene una lista de verificación de cumplimiento del contrato.

Si utilizas tanto Pedidos como Gestión de ingresos de Contratos, crea y etiqueta contratos de solo dimensión en las transacciones de Pedidos para incluir la actividad de Pedidos en los informes de dimensión del contrato. De este modo, se garantiza la elaboración de informes completos mediante la integración de la actividad de entrada de pedidos con los contratos.

1. Vete a Contratos > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Contratos.

2. En Seguimiento de contratos, selecciona Contrato de solo dimensión.

   Aparece una versión simplificada del formulario.
   

3. Rellena el formulario.

4. Escoger Salvar.