Añadir un usuario

Obtén información sobre cómo crear una cuenta de usuario de Sage Intacct. Necesitas privilegios de administrador completos o limitados para añadir un usuario. Para añadir otro usuario con privilegios de administrador, necesitas privilegios de administrador completos. Intacct te pide que verifiques tu identidad con tu contraseña de administrador cuando añades o editas un usuario.

Reloj: Cómo añadir un usuario (6:41):

Antes de empezar:

Antes de añadir un usuario:

• Asegúrate de tener los privilegios de administrador necesarios.

• Trabaja en el nivel general de tu sociedad de Intacct.

• Si el usuario también es un empleado, empleada, cliente o proveedor, decide si asociar el usuario a una ficha de contacto existente o crear una nueva ficha de contacto.

Añadir un nuevo usuario

Crear un nuevo usuario podría superar el número de usuarios. Si no estás seguro del número de usuarios, revisa la Recuento de usuarios en Información de uso, o Contacto con el administrador de tu cuenta.

1. Verifica que estás trabajando en el nivel general.

2. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos y seleccione Añadir (círculo) junto a Usuarios.

3. En el Información del usuario , introduce lo siguiente:

   1. Introduce un único Identificador de usuario.

   2. Introduce un Nombre de usuario para identificar a la persona de la lista de usuarios.

   3. Introduce el atributo del usuario Correo electrónico de la cuenta dirección.

   4. Selecciona la opción del usuario Estado.

   5. Seleccionar Mantener mi contraseña hasta que el administrador la restablezca para evitar que la contraseña caduque.

      Si tu sociedad tiene una regla que establece que las contraseñas deben cambiarse después de un periodo determinado, esa regla no afectará a la contraseña de este usuario. Te recomendamos que selecciones esta opción solo en los casos en los que el software inicie sesión automáticamente en la API de servicios web.

   6. Selecciona un existente Nombre de contacto para asociarlo a este usuario. Todos los usuarios deben tener una ficha de contacto. Más información sobre el Nombre de contacto.

4. Opcionalmente, en el Acceso al producto , selecciona los demás productos de Sage a los que tendrá acceso el usuario.

   Esta sección solo aparece cuando tiene Suites habilitadas. Si el usuario tiene acceso a más de un producto de Sage, puede utilizar el selector de productos situado en la parte superior izquierda de cada página de Intacct para alternar entre Intacct y otros productos.

5. En Sage Intacct Permisos de Finanzas , selecciona lo siguiente:

   1. El Tipo de usuario para el usuario.

      El tipo de usuario controla la funcionalidad disponible para un usuario. Puedes restringir aún más el acceso de un usuario asignando permisos específicos.

      Más información sobre Qué puede hacer cada tipo de usuario.

      El tipo de usuario que elijas también afecta al coste. Los costos de suscripción para los usuarios empleados, empleada son económicos, lo que significa que su sociedad puede agregar a todos sus empleados con el fin de ingresar sus informes de gastos.

   2. Seleccionar Privilegios de administrador para el nuevo usuario.

      Privilegios de administrador

      Un usuario con privilegios de administrador tiene el nivel más alto posible de acceso al sistema. Puedes asignar privilegios de administrador a un usuario empresarial, pero no puedes asignar privilegios de administrador a ningún otro tipo de usuario. Intacct recomienda que cada sociedad mantenga al menos dos administradores completos.

      Administrador limitado Los privilegios otorgan la capacidad de:

      • Crear usuarios.
      • Configurar y suscribirse a aplicaciones.
      • Asigna permisos a usuarios.
      • Accede a los informes financieros para administrarlos.

      Administrador completo Los usuarios tienen los mismos privilegios que los administradores limitados, con la capacidad de:

      • Crear otro administrador completo.
      • Acceso a todas las funciones de los Servicios de plataforma.
      • Utilice el parámetro Probar función en Sociedades basadas en funciones.
   3. Utilice el parámetro Función para asignar funciones a un usuario si tu sociedad tiene habilitados los permisos basados en funciones.

      Más información sobre Funciones.

6. Restringir el usuario a Entidades, departamentos o territorios usando la pestaña correspondiente.

7. Guarda los cambios.

   Se abrirá un cuadro de diálogo para recordarte que la creación de un nuevo usuario podría superar el número de usuarios. Ponte en contacto con tu manager de cuenta Si no está seguro de su recuento de usuarios.

8. Seleccionar Crear y Verifica tu identidad para crear el nuevo usuario.

Más información sobre el campos de la página Información del usuario.

Preguntas comunes

Estas son preguntas comunes sobre la creación de un nuevo usuario.

Crear un nuevo usuario de cliente, empleado, empleada o proveedor

Si vas a crear un nuevo usuario que también es un empleado, empleada, cliente o proveedor, añádelo a la lista Clientes, Proveedores o Empleados Primeroy, a continuación, añádelo como usuario. La creación de una ficha de contacto es un proceso independiente de la adición de un nuevo usuario.

Para crear un nuevo cliente, empleado, empleada o proveedor:

1. Sigue los pasos de uno de los siguientes temas de ayuda según sea necesario:

   • Asignar contactos existentes a un cliente, empleado, empleada o proveedor

   • Crear un contacto

   • Vincular un empleado, empleada a un usuario

2. Sigue los pasos que se indican en Añadir un nuevo usuario.

Aplicar restricciones de entidad a un usuario

Puedes restringir un usuario a una o varias entidades en una sociedad de varias entidades. Más información sobre Aplicación de restricciones de entidad a un usuario.