Añadir un usuario

Esta lista es compatible con la función Interfaz de listas mejorada. Más información sobre el uso de listas mejoradas.

Necesitas privilegios de administrador completos o limitados para añadir un usuario. Para agregar otro usuario con privilegios de administrador, necesita privilegios de administrador completos. Prepárate para introducir tu contraseña de administrador cuando añadas o edites un usuario. Esta verificación protege la información de un usuario del acceso no autorizado o ilegal.

Trabaja siempre en el nivel superior al añadir un nuevo usuario. Asegúrate de que trabajas en el nivel superior de tu empresa de Intacct seleccionando Nivel superior Encima de la barra de aplicaciones
Suscripción Administración
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos Usuarios: Enumerar, Ver y Añadir

Añadir un nuevo usuario

La creación de un nuevo usuario podría suponer que se supere el número de usuarios. Si no estás seguro del número de usuarios, revisa la Recuento de usuarios en Información de usoo Ponte en contacto con tu gestor de cuentas.

  1. Asegúrate de que trabajas en el nivel superior de tu empresa de Intacct seleccionando Nivel superior encima de la barra de aplicaciones.

  2. Vete a > de la empresa Admin > Usuarios, funciones y grupos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Usuarios.

  3. Introduzca un único ID de usuario.

    Este es el identificador que usarán para iniciar sesión.

    El ID de usuario es permanente y no se puede cambiar después de guardarlo.

  4. Introduzca un Nombre de usuario para identificar a la persona en la lista de usuarios.

    Si el usuario también es un empleado, cliente o proveedor, no es necesario que el nombre de usuario sea el mismo que el nombre utilizado en la lista Empleados, Clientes o Proveedores.

  5. Introduzca el valor del usuario Dirección de correo electrónico de la cuenta.

    Esta dirección de correo electrónico se utiliza con fines de verificación cada vez que un usuario inicia o solicita un restablecimiento de contraseña.

    El Dirección de correo electrónico de la cuenta no tiene que coincidir con el Dirección de correo electrónico principal de los asociados Nombre de contacto. Los usuarios pueden actualizar la dirección de correo electrónico de la cuenta desde su Mis preferencias página.

  6. Seleccione el campo del usuario Estado.

    Solo se pueden crear nuevos usuarios con el estado de Activo o Bloqueado. Más información sobre cada estado.

  7. Escoger Mantener mi contraseña hasta que el administrador la restablezca para evitar que la contraseña caduque.

    Si tu sociedad tiene una regla que establece que las contraseñas deben cambiarse después de un período determinado, esa regla no afectará a la contraseña de este usuario. Le recomendamos que seleccione esta opción solo para los casos en los que el software inicie sesión automáticamente en la API de servicios web.

  8. Selecciona una ficha de contacto para asociarla a este usuario.

    • Selecciona una ficha de contacto existente para el usuario si es un empleado, un cliente o un proveedor. Obtén más información sobre cómo convertir a un empleado en usuario.
    • Puedes crear una nueva ficha de contacto manualmente desde el menú desplegable de contactos.
    • El contacto seleccionado debe tener un nombre y apellido (familiar). Si el contacto seleccionado no tiene nombre y apellido (familiar), actualice la información de contacto antes de asociarlo a una cuenta de usuario.

    • Un identificador de usuario combinado con una contraseña proporciona acceso a la empresa.
    • Un contacto puede ser una persona que no sea necesariamente un usuario de la sociedad, como un proveedor o un contacto de cliente.
    • Un contacto se puede convertir en usuario añadiendo el nombre del contacto a un nuevo perfil de usuario. Por ejemplo, puedes asociar un contacto de empleado a un identificador de usuario para permitir que ese empleado introduzca plantillas horarias y gastos. Del mismo modo, puedes asociar un contacto de cliente a un identificador de usuario para permitir que un cliente inicie sesión y apruebe plantillas horarias o pagos de gastos. Además, algunos proveedores pueden ser subcontratistas que necesiten iniciar sesión para introducir plantillas horarias y gastos.
    • Al crear un usuario, no se crea automáticamente una ficha de contacto para el usuario.

  9. Opcionalmente, si tu empresa ha habilitado Suites, en la sección Permisos selecciona los productos de la suite a los que el usuario tendrá acceso.
    Si tu sociedad no tiene habilitadas las suites, omite este paso.

  10. En la sección Permisos de Sage Intacct Financials, selecciona un Tipo de usuario para el usuario.

    El tipo de usuario controla la funcionalidad disponible para un usuario. Puedes restringir aún más el acceso de un usuario asignando permisos específicos.

    Más información sobre Qué puede hacer cada tipo de usuario.

    El tipo de usuario que elijas también afecta al coste. Los costos de suscripción para los usuarios empleados son económicos, lo que significa que su empresa puede agregar a todos sus empleados con el fin de ingresar sus informes de gastos.

  11. Escoger Privilegios de administrador para el nuevo usuario.

    A un usuario con privilegios de administrador se le otorga el nivel más alto posible de acceso al sistema. Puedes asignar privilegios de administrador a un usuario empresarial, pero no puedes asignar privilegios de administrador a ningún otro tipo de usuario. Intacct recomienda que cada empresa mantenga al menos dos administradores completos.

    Administración limitada Los privilegios otorgan la capacidad de:

    • Crear usuarios.
    • Configurar y suscribirse a aplicaciones.
    • Asignar permisos a los usuarios.
    • Acceda a los informes financieros para administrar los informes.

    Administrador completo Los usuarios tienen los mismos privilegios que los administradores limitados, con la capacidad de:

    • Cree otro administrador completo.
    • Acceso a todas las funciones de los Servicios de plataforma.
    • Utilice la función Probar función en Sociedades basadas en roles.
  12. Utilice la función Rol para asignar funciones a un usuario si tu empresa tiene habilitados los permisos basados en funciones.

    Más información sobre Papeles.

  13. Salvar sus cambios.

    Se abre un cuadro de diálogo para recordarle que la creación de un nuevo usuario podría superar el número de usuarios. Ponte en contacto con el administrador de tu cuenta si no está seguro de su número de usuarios.

  14. Escoger Crear para continuar creando un nuevo usuario.

    El Verifica tu identidad se muestra la página.

  15. Introduce tu contraseña.

Más información sobre el en la página de información del usuario.

¿Qué sucede después de agregar un nuevo usuario?

El nuevo usuario recibirá un correo electrónico con su información de inicio de sesión e instrucciones sobre cómo iniciar sesión en su empresa.

Pasos siguientes: Después de crear un usuario, Asignar permisos al usuario para que el usuario pueda completar tareas. Si no asigna permisos de usuario, el usuario no podrá realizar tareas.

Cambiar la dirección de correo electrónico principal

Si necesita cambiar el parámetro Dirección de correo electrónico principal En cualquier momento, deberá agregar un nuevo contacto o seleccionar un nombre de contacto diferente del registro duplicado.

Reemplazar a un usuario existente

Primero debe desactivar el usuario que desea reemplazar. A continuación, debe crear un nuevo usuario con un ID de usuario diferente.

Crear un nuevo usuario cliente, empleado o proveedor

Si vas a crear un nuevo usuario que también sea empleado, cliente o proveedor, añádelo primero a la lista Clientes, Proveedores o Empleados y, a continuación, añádelo como usuario. La creación de una ficha de contacto es un proceso independiente de la adición de un nuevo usuario.

Aplicar restricciones de entidad a un usuario

Puedes restringir un usuario a una o más entidades en una sociedad de varias entidades. Más información sobre Aplicación de restricciones de entidad a un usuario.