Añadir un usuario

Esta lista admite la función Interfaz de listas mejorada. Más información sobre el uso de listas mejoradas.

Necesitas privilegios de administrador completos o limitados para añadir un usuario. Para añadir otro usuario con privilegios de administrador, necesitas privilegios de administrador completos. Prepárate para introducir tu contraseña de administrador cuando añadas o edites un usuario. Esta verificación protege la información de un usuario del acceso no autorizado o ilegal.

Trabajar siempre en el nivel general al añadir un nuevo usuario. Asegúrate de que trabajas en el nivel general de tu sociedad de Intacct seleccionando Nivel superior encima de la barra de la aplicación
Suscripción Administración
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos Usuarios: Enumerar, Ver y Añadir

Añadir un nuevo usuario

Crear un nuevo usuario podría superar el número de usuarios. Si no estás seguro del número de usuarios, revisa la Recuento de usuarios en Información de uso, o Contacto con el administrador de tu cuenta.

  1. Asegúrate de que trabajas en el nivel general de tu sociedad de Intacct seleccionando Nivel superior encima de la barra de la aplicación.

  2. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos y seleccione Añadir (círculo) junto a Usuarios.

  3. Introduce un único Identificador de usuario.

    Este es el identificador que usarán para iniciar sesión.

    El identificador de usuario es permanente y no se puede cambiar después de guardar.

  4. Introduce un Nombre de usuario para identificar a la persona de la lista de usuarios.

    Si el usuario también es un empleado, empleada, cliente o proveedor, no es necesario que el nombre de usuario sea el mismo que el nombre utilizado en la lista Empleados, Clientes o Proveedores.

  5. Introduce los usuario Dirección de correo electrónico de la cuenta.

    Esta dirección de correo electrónico se utiliza con fines de verificación cada vez que un usuario inicia o solicita un restablecimiento de contraseña.

    El Dirección de correo electrónico de la cuenta no tiene que coincidir con el Dirección de correo electrónico principal de los asociados Nombre de contacto. Los usuarios pueden actualizar la dirección de correo electrónico de la cuenta desde su Mis preferencias página.

  6. Selecciona el usuario Estado.

    Solo se pueden crear nuevos usuarios con el estado de Activo o bien Bloqueado. Más información sobre cada estado.

  7. Seleccionar Mantener mi contraseña hasta que el administrador la restablezca para evitar que la contraseña caduque.

    Si tu sociedad tiene una regla que establece que las contraseñas deben cambiarse después de un periodo determinado, esa regla no afectará a la contraseña de este usuario. Te recomendamos que selecciones esta opción solo en los casos en los que el software inicie sesión automáticamente en la API de servicios web.

  8. Selecciona una ficha de contacto para asociarla a este usuario.

    • Selecciona una ficha de contacto existente para el usuario si es un empleado, empleada, cliente o proveedor. Obtén más información sobre cómo convertir a un empleado, empleada en usuario.
    • Puedes crear una nueva ficha de contacto manualmente desde el menú desplegable de contactos.
    • El contacto seleccionado debe tener un nombre y apellido (familia). Si el contacto seleccionado no tiene nombre y apellido (familia), actualiza la información de contacto antes de asociarlo a una cuenta de usuario.

    • Un identificador de usuario combinado con una contraseña proporciona acceso a la sociedad.
    • Un contacto puede ser una persona que no es necesariamente un usuario de la sociedad, como un contacto de proveedor o cliente.
    • Un contacto se puede convertir en usuario añadiendo el nombre del contacto a un nuevo perfil de usuario. Por ejemplo, puedes asociar un contacto de empleado, empleada a un identificador de usuario para permitir que ese empleado, empleada introduzca plantillas horarias y gastos. Del mismo modo, puedes asociar un contacto de cliente a un identificador de usuario para permitir que un cliente inicie sesión y apruebe plantillas horarias o pagos de gastos. Además, algunos proveedores pueden ser subcontratistas que necesiten iniciar sesión para introducir plantillas horarias y gastos.
    • La creación de un usuario no crea automáticamente una ficha de contacto para el usuario.

  9. Opcionalmente, si su sociedad ha habilitado Suites, en la sección Permisos seleccione los productos de la suite a los que el usuario tendrá acceso.
    Si su sociedad no tiene habilitado Suites, omita este paso.

  10. En la sección Permisos de Sage Intacct Financials, selecciona un Tipo de usuario para el usuario.

    El tipo de usuario controla la funcionalidad disponible para un usuario. Puedes restringir aún más el acceso de un usuario asignando permisos específicos.

    Más información sobre Qué puede hacer cada tipo de usuario.

    El tipo de usuario que elijas también afecta al coste. Los costes de suscripción para los usuarios empleados, empleada son económicos, lo que significa que tu sociedad puede añadir a todos sus empleados con el fin de introducir sus informes de gastos.

  11. Seleccionar Privilegios de administrador para el nuevo usuario.

    Un usuario con privilegios de administrador tiene el nivel más alto posible de acceso al sistema. Puedes asignar privilegios de administrador a un usuario empresarial, pero no puedes asignar privilegios de administrador a ningún otro tipo de usuario. Intacct recomienda que cada sociedad mantenga al menos dos administradores completos.

    Administrador limitado Los privilegios dan la capacidad de:

    • Crear usuarios.
    • Configurar aplicaciones y suscribirse a ellas.
    • Asigna permisos a usuarios.
    • Accede a los informes financieros para gestionarlos.

    Administrador completo Los usuarios tienen los mismos privilegios que los administradores limitados, con la capacidad de:

    • Crear otro administrador completo.
    • Acceso a todas las funciones de los Servicios de plataforma.
    • Utilice el comando Probar función en Sociedades basadas en funciones.
  12. Utilice el comando Función para asignar funciones a un usuario si tu sociedad tiene habilitados los permisos basados en funciones.

    Más información sobre Funciones.

  13. Guardar tus cambios.

    Se abrirá un cuadro de diálogo para recordarte que la creación de un nuevo usuario podría superar el número de usuarios. Ponte en contacto con tu administrador de cuentas si no estás seguro del número de usuarios.

  14. Seleccionar Crear para continuar creando un nuevo usuario.

    El Verifica tu identidad Se muestra la página.

  15. Introduce tu contraseña.

Más información sobre el campos en la página Información del usuario.

Qué sucede después de añadir un nuevo usuario

El nuevo usuario recibirá un correo electrónico con su información de inicio de sesión e instrucciones sobre cómo iniciar sesión en su sociedad.

Pasos siguientes: Después de crear un usuario, Asignar permisos al usuario para que el usuario pueda completar tareas. Si no asigna permisos de usuario, el usuario no podrá realizar tareas.

Cambiar la dirección de correo electrónico principal

Si necesitas cambiar el parámetro Dirección de correo electrónico principal En cualquier momento, tendrás que añadir un nuevo contacto o seleccionar un nombre de contacto diferente en la ficha duplicada.

Reemplazar un usuario existente

Primero debes desactivar el usuario que deseas reemplazar. A continuación, debes crear un nuevo usuario con un identificador de usuario diferente.

Crear un nuevo usuario de cliente, empleado, empleada o proveedor

Si vas a crear un nuevo usuario que también es empleado, empleada, cliente o proveedor, añádelo primero a la lista Clientes, Proveedores o Empleados y, a continuación, añádelo como usuario. La creación de una ficha de contacto es un proceso independiente de la adición de un nuevo usuario.

Aplicar restricciones de entidad a un usuario

Puedes restringir un usuario a una o varias entidades en una sociedad de varias entidades. Más información sobre Aplicación de restricciones de entidad a un usuario.