Proyectos, grupos de proyectos y la dimensión de proyecto

La dimensión Proyecto te permite simplificar el proceso de captura de datos para proyectos que luego puedes utilizar para filtrar e incorporar a los informes.

  • Proyectos La aplicación proporciona la capacidad de realizar un seguimiento y administrar de manera eficiente las finanzas de su sociedad. Para obtener más información, consulte Proyectos, aplicaciones y dimensión.
  • Dimensión del proyecto es un sistema de clasificación para organizar, clasificar e informar sobre la información de manera significativa. Para obtener más información, consulte Proyectos, aplicaciones y dimensión.
  • Grupo de dimensiones es un conjunto determinado de miembros en una dimensión o un conjunto de miembros que cumplen determinados criterios. Por ejemplo, puedes crear grupos de proyectos para proyectos ubicados en una ubicación geográfica determinada o proyectos con una base de clientes específica, o de una naturaleza determinada, como proyectos de fabricación o venta al por menor.
Esta página de ayuda solo se aplica a las dimensiones estándar. Para obtener información sobre las dimensiones definidas por el usuario, consulte Administrar dimensiones definidas por el usuario.

Video: Dimensiones: qué son y cómo funcionan

Si no estás familiarizado con las dimensiones, en el siguiente vídeo se presentan las dimensiones y cómo pueden ayudarte a obtener información sobre las finanzas de tu proyecto:

Dimensiones utilizadas con Proyectos

Puedes habilitar las siguientes dimensiones para su uso con la aplicación Proyectos:

  • Proyecto: Úsalo para el seguimiento básico de proyectos o con una suscripción a Proyectos. Realiza un seguimiento de los datos del proyecto con fines de generación de informes.
  • Tarea: Depende de la dimensión Proyecto y de una suscripción a Proyectos. Captura los datos de los proyectos a medida que introduces transacciones.
  • Tipo de coste: Depende de una suscripción a Construcción. Añade un campo de tipo de coste a las páginas de transacciones de otras aplicaciones para que puedas realizar un seguimiento del proyecto + tarea + tipo de coste como parte del proceso de entrada de datos.
La suscripción a Construcción habilita las dimensiones Proyecto, Tarea y Tipo de coste. El uso de estas dimensiones es opcional. Sin embargo, no está permitido desactivarlos. Para adquirir o habilitar una suscripción a Construcción, ponte en contacto con tu Responsable de cuentas corporativas (CAM) de Sage Intacct.

Grupos de proyectos en informes y paneles de control

Los grupos de proyectos son un tipo de grupo de dimensión. Un grupo de dimensión es un conjunto particular de miembros en una dimensión. Puedes seleccionar manualmente los miembros del grupo o configurar filtros para seleccionarlos automáticamente.

Definir un grupo de proyectos te brinda un control adicional sobre lo que aparece en los informes y paneles de control. En general, cualquier grupo de proyectos que crees aparece como opciones de filtro adicionales. Los grupos de proyectos te permiten hacer lo siguiente:

  • Selecciona manualmente un conjunto de miembros, como clientes, proveedores o ubicaciones específicos.
  • Filtra para incluir miembros que cumplan determinados criterios, como artículos del mismo tipo o clientes del mismo tipo.
  • Controla el orden en el que aparecen los miembros en las columnas y filas del informe.
  • Aprovecha los recuentos de dimensiones para contabilizar automáticamente en los asientos del diario estadístico.

Para obtener más información, consulte Acerca de los grupos de proyectos y Crear un grupo de proyectos.

Suscripción
  • Módulo de suscripción a proyectos, cálculo de costes de proyectos o cálculo de costes y facturación de proyectos
  • Dimensión del proyecto habilitada (en el Libro Mayor)
  • Suscripción a Construcción (habilita la dimensión de tareas)
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador

Jefe de obra

Responsable del proyecto
Permisos
  • Negocio: todos
  • Responsable del proyecto: crear, editar
Paso anterior Configurar Proyectos

Habilita la dimensión Proyecto

Antes de cambiar la configuración, comprende el flujo de trabajo actual y las necesidades de generación de informes. Ponte en contacto con tu gestor de cuentas corporativas (CAM) de Sage Intacct o socio de cuenta para obtener su opinión sobre cómo el cambio de la configuración actual puede afectar a su entorno.

Este procedimiento muestra cómo habilitar la dimensión Proyectos. Es posible que también desees configurar la dimensión Tarea en este momento. Para obtener más información, consulte Configurar dimensiones de tareas.

  1. Ir a Libro Mayor > ajustes > configuración.
  2. Bajo el Ajustes de dimensión sección, buscar Proyectos y seleccione el icono Habilitar casilla de verificación.
  3. Haz clic en Guardar.

Dónde utilizar la dimensión Proyecto