Planificar un informe

Los informes transforman los datos en información que puedes analizar y obtener información sobre las tendencias. Si es la primera vez que utilizas los informes de Sage Intacct, sigue estos pasos para crear informes.

  1. Planificación de un informe.
  2. Descripción de los permisos de los informes.
  3. Elegir el tipo de informe adecuado.
  4. Planificación de la configuración del informe.
  5. Uso de bibliotecas de informes e informes de aplicaciones estándar.
  6. Pasos siguientes.

Definir el propósito del informe

Definir el propósito del informe es esencial antes de empezar a crearlo. Cada uno de los siguientes ejemplos requiere un enfoque específico y un tipo diferente de informe.

  • Una instantánea de las pérdidas y ganancias del año de su sociedad para su CFO.

  • Un informe para que un auditor garantice el cumplimiento.

  • Un informe que ayuda al personal del hospital a realizar un seguimiento del número de teléfono móvil de camas disponibles.

Una vez que tengas claro el propósito del informe, puedes usar filtros para mostrar los datos seleccionados a diferentes audiencias.

Responde a las siguientes preguntas para aclarar las necesidades de tu informe.

Cómo planificar un informe
Pregunta Consideraciones
¿Qué tipo de informe debo crear?

¿Cuál es mi objetivo?

¿Quiero:

  • ¿Un informe financiero?
  • ¿Un informe estadístico?
  • ¿Un informe personalizado?
¿Por dónde empiezo?

¿Existe un informe estándar desde el que empezar?
¿Qué pasa con los permisos?

¿Quién podrá ver el informe?
¿Cómo puedo filtrar mi informe?

¿Filtrar por grupo de cuentas, dimensión o por el propio informe?

  • ¿Cómo lo sé?
  • ¿Filtrar por el propio informe?
¿Debo guardar mi informe?

¿Se incluirá el informe en un panel de control?

  • ¿El informe puede ejecutarse según una programación?
  • ¿El informe utilizará la misma configuración cada vez que se ejecute?
¿Mi informe también debe ser un gráfico?

¿Sería un gráfico una mejor manera de presentar la información?

Descripción de los permisos de los informes

Necesitas los permisos correctos para crear y editar informes. Los permisos los establece el administrador de Sage Intacct de tu sociedad para cada usuario, función y aplicación. En las sociedades de varias entidades, necesitas permisos para la entidad en la que se basa el informe.

Con los permisos correctos, puedes especificar quién puede ver, editar y compartir informes. Para obtener más información sobre los permisos de Sage Intacct y cómo se aplican a los informes, consulta Más información sobre los permisos.

Elegir el tipo de informe adecuado

Después de definir el propósito del informe, elige el tipo de informe que mejor se adapte a tus necesidades. Para obtener una lista completa de opciones, consulte Elige un informe.

Después de crear un informe, no puedes cambiar el tipo de informe.

Planificación de la configuración del informe

En función de la función de usuario asignada y del tipo de informe que se adapte a tus necesidades, es posible que se requieran tareas de configuración de informes. Para obtener más información, consulte la Flujo de trabajo de configuración de informes.

Uso de bibliotecas de informes e informes de aplicaciones estándar

En función de las suscripciones de tu sociedad, es posible que tengas acceso a bibliotecas de informes preconfiguradas. Se proporcionan informes preconfigurados para las aplicaciones de su sociedad.

Bibliotecas de informes

Las siguientes soluciones de generación de informes incluyen una biblioteca de informes preconfigurados:

  • asistente de creación de informes financieros (FRW)
  • Informe personalizado interactivo (ICRW)
  • Explorador visual interactivo (IVE)

Puedes duplicar un informe de la biblioteca y personalizarlo según tus necesidades. Para obtener más información, consulte la Bibliotecas de informes.

Informes de aplicación estándar

Los informes preconfigurados son estándar con las aplicaciones principales de Sage Intacct. Estos informes se pueden ejecutar tal cual, con una entrada o esfuerzo mínimos. Algunos Tipos de informes están disponibles en más de una aplicación y tienen variaciones específicas de la aplicación en cuanto a filtros y formatos.

Para obtener más información, consulte Acerca de los informes de aplicación estándar.

Pasos siguientes

Después de planificar el propósito y el alcance de un informe, estarás listo para comenzar a crear tu informe.

  • Crear informes financieros a partir de la Redactor de informes financieros, al que se accede desde el archivo Centro de informes. Se te guía paso a paso a través de una serie de pestañas, cada una diseñada para crear tu informe financiero.
  • Crear informes personalizados a partir de asistente de creación de informes personalizados, al que se accede desde el archivo Centro de informes. Se te guía paso a paso a través de la creación de un informe personalizado basado en los datos de tu organización.
  • Crea informes personalizados interactivos desde el Centro de informes. Los informes personalizados interactivos no se basan en un método de creación paso a paso y, después de seleccionar la fuente de datos inicial, puedes crear el informe añadiendo características de informe según sea necesario.
  • El informe personalizado interactivo (ICRW) requiere una suscripción independiente. Para obtener más información sobre el uso de este tipo de informe, consulta la Recorrido de aprendizaje de ICRW.
  • El Explorador visual interactivo (IVE) requiere una suscripción independiente. Para obtener más información sobre el uso de este tipo de informe, consulta la Recorrido de aprendizaje de IVE.
Tipo de informe Enlaces rápidos para crear informes

Finanzas

Gráfico

Asistente de creación de informes personalizados

Informe personalizado interactivo
Explorador visual interactivo

Grupo de informes