Modifier une facture contrat

Vous utilisez l’option Page Générer des factures dans l’application Contrats pour créer une facture contrat. Toutefois, vous modifiez les factures contractuelles dans l’application Ventes de commandes.

Restrictions de modification des transactions de Ventes

Les règles qui régissent la modification des factures Ventes s’appliquent aux factures contractuelles. Le tableau suivant décrit les conditions dans lesquelles vous Impossible de modifier une facture contrat et propose des solutions possibles :

Condition	Possible Solution
Si la définition de transaction Modifier la politique est réglé sur « Aucune modification ».	Modifiez le Modifier la politique sur le définition de transaction.
Si vous avez déjà imprimé un document pour la transaction et la définition de transaction Modifier la politique est configurée pour interdire la modification d’une transaction après l’impression d’un document.	Modifiez le Modifier la politique sur le définition de transaction.
Si la transaction a été convertie en une autre transaction.	Supprimez la transaction en aval. Par exemple, si vous souhaitez modifier une facture contrat, mais qu’elle a déjà été convertie en avoir avoir de vente, supprimez l’avoir avoir de vente applicable. Meilleures pratiques : Utilisez une ligne de contrat négatif pour créditer un contrat au lieu de convertir la facture contrat en avoir avoir de vente.
Si un paiement a été appliqué à la transaction. Réception du message d’erreur « Un paiement a été effectué sur cette facture/ajustement ».	Même si le paiement a été annulé, vous ne pourrez pas modifier la facture contrat (à part modifier le État de En attente à Fermé). Dans ce scénario, reportez-vous à la section supprimer ou extourner les effets d’une facture contrat.
Si la période de déclaration est clôturée.	Ouvrir la période de rapport.

Ce que vous pouvez modifier

Vous ne pouvez modifier les factures contrat qu’avec État = En attente ou Clôturé et Statut du paiement = Ouvert.

Si la période de rapport est ouverte, vous pouvez modifier les champs de comptabilisation et de non-comptabilisation. Si la période de reporting est clôturée, vous ne pouvez modifier que les champs non comptabilisation.

Champs non comptabilisation

Les champs de non-comptabilisation sont des champs de la facture contrat qui ne sont pas comptabilisés dans la facture AR. Les champs suivants ne sont pas des champs de comptabilisation :

• Mode d’expédition
• Description de l’article
• Date de début de la période de service
• Date de fin de la période de service
• Champs personnalisés qui ont des ID uniques à partir des champs personnalisés de la facture AR

Champs de validation

Les champs de validation sont des champs de la facture contrat qui sont comptabilisés dans la facture AR. Les champs de comptabilisation sont les suivants :

• Date de la transaction
• Date de comptabilisation GL (applicable uniquement si Comptes clients est configuré avec Activer le remplacement de la date de comptabilisation GL lors de la saisie = Oui. Sinon, le Date de la transaction est aussi le Date de comptabilisation GL.)
• Date du taux de change
• Type de taux de change
• Taux de change (applicable uniquement lorsque Type de taux de change = Coutume)
• Facturer à (modifiable uniquement si la définition de transaction permet Facturer à montage)
• Expédier à (modifiable uniquement si la définition de transaction permet Expédier à montage)
• Message
• Référence
• Champs personnalisés qui ont les mêmes ID que les champs personnalisés de la facture AR

Puis-je ajouter un élément à une facture contrat ?

Oui. Toutefois, l’ajout d’un élément de ligne à une facture contrat dans Ventes ne se propagera pas au contrat (cela n’affectera pas les soldes du journal des contrats). La meilleure pratique consiste à ajouter l’article en tant que ligne de contrat sur le contrat, puis à générer la facture contrat.

Si vous ajoutez des postes à la facture contrat dans Ventes, vous pouvez modifier ces postes conformément aux règles d’édition de Ventes de commandes.

Ce que vous ne pouvez pas modifier

Que la période de rapport soit ouverte ou clôturée, vous ne pouvez pas modifier les champs suivants pour les postes de contrat d’une facture contrat :

• Objet
• Price
• Quantité
• Mémo
• Unité de mesure
• Valeurs de dimension
• Mémo de calcul du prix
• Feuille de temps notes
• Billets d’escompte ou de supplément

Si vous devez modifier l’un de ces champs, reportez-vous à la section Supprimer ou extourner les effets d’une facture contrat.

Où puis-je modifier la taxe de vente pour les factures contractuelles ?

La Ventes définition de transaction que vous utilisez lorsque vous générez une facture contrat contient la logique de calcul de la taxe. S’il existe une logique, la taxe de vente est automatiquement calculée et incluse dans la facture contrat. Comme pour les transactions de Ventes de commandes, les taxes liées aux kits sont calculées sur l’article du kit et non sur les composants du kit.

Si c’est votre processus opérationnel de le faire, vous pouvez Modifier la facture contrat dans Ventes de commandes pour saisir ou mettre à jour manuellement les montants de taxe de vente. Vous n’entrez aucune information relative à la taxe de vente dans les contrats.

Modifier une facture contrat

1. Dans Ventes de commandes, ouvrez la liste des factures applicable et sélectionnez Modifier à côté de la facture contrat souhaitée.
2. Modifiez les champs de facture contrat le cas échéant. Voir le Tableau des champs de transaction de Ventes pour plus d’informations.
3. Sélectionnez Comptabiliser.