Modifier une facture contrat

Vous utilisez l’option Page Générer les factures dans l’application Contrats pour créer une facture contrat. Vous pouvez modifier les factures contrat dans l’application Commandes clients.

Restrictions de modification des transactions de l’application Ventes

Les règles qui régissent la modification des factures de Ventes s’appliquent aux factures contrats. Le tableau suivant décrit les conditions dans lesquelles vous impossible de modifier une facture contrat et apporte des solutions possibles :

Condition	Possible Solution
Si la définition de transaction Modifier la politique est défini sur « Aucune modification ».	Modifiez le Modifier la politique sur le Définition de transaction.
Si vous avez déjà imprimé un document pour la transaction et la définition de transaction Modifier la politique est paramétrée pour interdire la modification d’une transaction après l’impression d’un document.	Modifiez le Modifier la politique sur le Définition de transaction.
Si la transaction a été convertie en une autre transaction.	Supprimez la transaction en aval. Par exemple, si vous souhaitez modifier une facture contrat mais qu’elle a déjà été convertie en avoir de vente, supprimez l’avoir de vente applicable. Meilleures pratiques : Utilisez une ligne de contrat négative pour Créditer un contrat au lieu de convertir la facture contrat en avoir de vente.
Si un paiement a été appliqué à la transaction. Reçu le message d’erreur « Un paiement a été effectué sur cette facture/régularisation ».	Même si le paiement a été extourné, vous ne pourrez pas modifier la facture contrat (autre que la modification du État de En attente à Fermé). Dans ce scénario, reportez-vous à la section Supprimer ou annuler les effets d’une facture contrat.
Si la période de référence est clôturée.	Ouvrir la période de référence.

Ce que vous pouvez modifier

Vous ne pouvez modifier les factures contrat que si État = En attente ou Clôturé et Statut du paiement = Ouvert.

Si la période de référence est ouverte, vous pouvez modifier les champs de comptabilisation et de non-comptabilisation. Si la période de référence est clôturée, vous ne pouvez modifier que les champs de non-comptabilisation.

Champs de non-comptabilisation

Les champs de non-comptabilisation sont des champs de la facture contrat qui ne sont pas comptabilisés dans la facture CC. Les champs suivants ne sont pas comptabilisés :

• Mode d’expédition
• Description de l’article
• Date de début de la période de service
• Date de fin de la période de service
• Champs personnalisés dotés d’identifiants uniques issus des champs personnalisés de la facture CC

Champs de comptabilisation

Les champs de comptabilisation sont des champs de la facture contrat qui sont comptabilisés dans la facture CC. Les champs de comptabilisation sont les suivants :

• Date de la transaction
• Date de comptabilisation dans le grand livre (Applicable uniquement si Comptes clients est configuré avec Activer le remplacement de la date de comptabilisation dans le grand livre lors de la saisie = Oui. Sinon, l’attribut Date de la transaction est également le Date de comptabilisation dans le grand livre.)
• Date du taux de change
• Type de taux de change
• Taux de change (Applicable uniquement lorsque Type de taux de change = personnalisé)
• Facturer à (modifiable uniquement si la définition de transaction le permet Facturer à Édition)
• Expédier à (modifiable uniquement si la définition de transaction le permet Expédier à Édition)
• Message
• Référence
• Champs personnalisés ayant les mêmes ID que les champs personnalisés de la facture CC

Puis-je ajouter un élément à une facture contrat ?

Oui. Cependant, l’ajout d’un élément à une facture contrat dans Ventes ne se propage pas au contrat (il n’affecte pas les soldes des journaux du contrat). La meilleure pratique consiste à ajouter l’article en tant que ligne de contrat sur le contrat, puis à générer la facture contractuelle.

Si vous ajoutez des éléments à la facture contrat dans Ventes, vous pouvez modifier ces éléments conformément aux règles d’édition de Ventes.

Ce que vous ne pouvez pas modifier

Que la période de référence soit ouverte ou clôturée, vous ne pouvez pas modifier les champs suivants des éléments de contrat d’une facture contrat :

• Article
• Prix
• Quantité
• Mémo
• Unité de mesure
• Valeurs de dimension
• Note de calcul des prix
• Notes de feuille de temps
• Notes de réduction ou de supplément

Si vous devez modifier l’un de ces champs, reportez-vous à la section Supprimer ou annuler les effets d’une facture contrat.

Où puis-je modifier la taxe de vente pour les factures contrat ?

L’option Ventes Définition de transaction que vous utilisez lorsque vous générez une facture contrat contient la logique de calcul de la taxe. Si la logique existe, la taxe de vente est automatiquement calculée et incluse dans la facture contractuelle. Comme pour les transactions de Ventes, les taxes liées aux kits sont calculées sur l’article du kit et non sur les composants du kit.

Si c’est votre processus métier de le faire, vous pouvez Modifier la facture contrat dans Ventes pour saisir manuellement ou mettre à jour les montants de la taxe de vente. Vous ne saisissez aucune information de taxe de vente dans Contrats.

Modifier une facture contrat

1. Dans Ventes, ouvrez la liste des factures applicable et sélectionnez Éditer en regard de la facture contrat souhaitée.
2. Modifiez les champs de facture du contrat, le cas échéant. Voir le Tableau de champs de transaction des commandes clients pour plus d’informations.
3. Sélectionnez Comptabiliser.