Importación de CSV: Información del nuevo cliente

Puedes importar nueva información del cliente cargando un archivo CSV.

Ahora puedes importar información a esta área de Sage Intacct con el nuevo Servicio de importación.

Más información sobre las importaciones disponibles.

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Los permisos de Añadir y Editar solo son necesarios para importar fichas de clientes

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Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar

Descarga una nueva plantilla en blanco desde el archivo Lista de comprobación de configuración de la Sociedad cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:

  • Las plantillas de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Si Intacct actualiza una plantilla, es posible que una plantilla anterior no funcione durante la importación.
Algunas páginas de importación de Intacct incluyen un enlace que te permite descargar una plantilla en blanco directamente (en lugar de obtener la plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad).

Para descargar una plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad:

  1. Ir a Sociedad > Configuración > Configuración > Importar datos.

    El Lista de comprobación de configuración de la Sociedad se abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.

  2. Decide el tipo de información que quieres cargar y selecciona el icono Plantilla asociado a esa información.
Si no ves la plantilla que deseas en el archivo Lista de comprobación de configuración de la Sociedad, ve a Descargar una plantilla de importación de CSV. Algunas plantillas no se mantienen en el Lista de comprobación de configuración de la Sociedad.

Preparar un archivo CSV para su importación

Al descargar una plantilla, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tiene que hacer es completar las columnas con sus datos, guardarlos como un archivo CSV y cargar el archivo.

Los títulos de los impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla que descargas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulta Preparar el archivo para la importación de CSV.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para cargarlo.

Descarga una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad o de una página de lista de objetos.

  • Utiliza la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
  • Utiliza la plantilla correcta para el área en la que deseas cargar información. Las diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.
  • No cambies los títulos en la fila del impuesto armonizado sobre las ventas. Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga. Al descargar una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad, la plantilla contiene los encabezados correctos.
  • Lee las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas en la plantilla. La descripción del impuesto armonizado sobre las ventas es la celda situada debajo de la fila del impuesto armonizado sobre las ventas que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si introduces información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en la carga. Las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla te muestran cómo debería verse la información. Por ejemplo, el impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla de asientos de diario del Libro Mayor para JOURNAL muestra que permite hasta cuatro caracteres, es obligatorio y no tiene valores predeterminados. El impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla Periodos de informe muestra que el STATUS solo permite los valores 1 o 2, que se correlacionan con Verdadero y Falso, y no es un campo obligatorio.
  • Introduce la información requerida. Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lee el campo de descripción para determinar qué información es necesaria. La información necesaria es necesaria para que la carga se realice correctamente.

Guarda el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guardas desde Excel, puedes elegir el tipo de archivo delimitado por comas.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo. Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierras antes de que la importación se realice correctamente.

Evita errores comunes de importación

Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona todas las celdas.
  2. Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En el Número pestaña, seleccione Texto y, a continuación, selecciona Aceptar.
  4. Guarde el archivo.

El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona una columna de fechas.
  2. Haz clic con el botón derecho en la columna y seleccionaDar formato a las celdas.
  3. En la pestaña Número, seleccione Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
  4. Guarde el archivo.

Aunque se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimine los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona un rango de celdas.
  2. En el Inicio pestaña, en la pestaña Edición grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
  3. En el Buscar qué , introduce un espacio. Deje el Reemplazar con Casilla en blanco.
  4. Seleccionar Reemplazar todo. Se abre un mensaje que le indica cuántos espacios se han eliminado.
  5. Guarde el archivo.

Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.

Para evitar que los datos se desplacen a las columnas incorrectas, evita usar comas en los campos numéricos y de texto.

Si debe incluir una coma en un campo de texto, siempre rodee el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".

Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que la importación falle. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.

Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.

Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluidas las mayúsculas. Por ejemplo, ven100 y VEN100 no coinciden.

Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, o corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente incorrecto, o de que se produzca un error en la carga.

Si haces referencia a un proveedor, cliente, plazo, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea que estés haciendo referencia ya debe existir en Intacct.

Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.

Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.

Para obtener más información sobre el número de elementos de teléfono móvil correctamente, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

En el caso de los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utiliza mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdadero, no VERDADERO o bien verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas entre mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren mayúsculas iniciales.

Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.

Si tu sociedad ha habilitado los códigos de país ISO, debes especificar el código de país en el campo de país para cada ficha. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.

Importar un archivo CSV

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas comunes que pueden tener las importaciones, puedes importar el archivo a Intacct.

Para importar el archivo CSV:

  1. Ir a Sociedad > Configuración > Configuración > Importar datos.

  2. Busca el tipo de información que deseas importar y selecciona el Importar enlace.

  3. En el Información de la Sociedad de importación diálogo, defina lo siguiente y seleccione Importar:

    Descripciones de las opciones de archivo de importación
    Opción Descripción

    Examinar

    Utilice el botón Examinar para localizar y seleccionar el archivo CSV que desea importar.

    Formato de fecha

    Al seleccionar un formato de fecha aquí, Sage Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

    Codificación de archivos

    Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar el archivo. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que deba seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.

    Procesar sin conexión

    Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que el sistema deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo llevará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en la Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones la opción Procesar sin conexión casilla de verificación.

    Las transacciones y otros registros que se procesan sin conexión muestran un origen del sistema en la pista de auditoría, en lugar de la importación de CSV.

    Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección

    Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados y errores de la importación. Puedes introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,).

    Sage Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.

Después de una importación, Sage Intacct te informa si la importación se ha realizado correctamente y cuántas fichas se han importado.

En una importación completamente exitosa, la página de confirmación te permite verificar que todos los registros de tu archivo inicial se importaron correctamente sin tener que verificarlos manualmente.

Importaciones de CSV sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página de la utilidad de importación.

Cuando se completa el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que ingresaste en la Información de la Sociedad de importación (donde importó el archivo).

Intacct recomienda que selecciones Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporciona tu dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

Controlar errores

Si experimentas errores de importación, revisa los consejos de importación y los errores comunes.

Se producen errores de importación cuando intentas importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debes introducir para importar el archivo correctamente, así como los formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir los datos.

Si las transacciones individuales son erróneas, las filas de la transacción que tienen errores se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lee Preparar el archivo para la importación de CSV.

Descripciones de campos

Las definiciones de campo de la plantilla explican qué tipo de información es necesaria para cada campo y cómo introducir información válida. Siempre es una buena idea leer las definiciones de campo antes de realizar entradas.

Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el impuesto armonizado sobre las ventas de columna debe contener el nombre del campo tal y como aparece en la plantilla inicial.

Si has descargado una plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad o de una página de la lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados en un Plantilla estándar Es posible que no contenga definiciones de campo específicas de tu sociedad.

Para importar valores de dimensión, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece información para esa dimensión.

Si has vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulta Terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero el Nombre de la dimensión inicial de Intacct.

Acerca de los campos del archivo CSV del cliente

El máximo número de teléfono móvil de cliente registros que puede importar en un archivo CSV es de 25000 registros.

  • Al importar fichas de clientes, se deben importar las fichas secundarias después registros principales. Los registros secundarios que hacen referencia incorrectamente a una ficha principal pueden provocar un error en la importación. Por ejemplo, si la ficha principal no existe, o si la ficha principal hace referencia a una ficha secundaria como si fuera una principal, la importación puede fallar.
  • El máximo de fichas de clientes que puedes importar en un archivo es de 25000 fichas.
  • Si incluyes un ACCT_LABEL, Sage Intacct crea una etiqueta de cuenta sobre la marcha cuando importas el archivo. Esto significa que no puedes reutilizar el mismo ACCT_LABEL para otro cliente.
  • Si incluyes un ACCT_LABEL, también debe incluir:
    • a GL_ACCTNO que se ajusta a una especificación de cuenta principal/subcuenta en Sociedad > configuración: Información de la Sociedad.
    • El GL_ACCTNOdebe apuntar a una cuenta válida.
  • DELIVERYOPTIONS Solo se puede configurar como En línea si la sociedad está suscrita a la entrega en línea.
  • Las listas de clientes tienen conjuntos opcionales de campos de contacto para el Facturar y/o Enviar a contacto. Los campos son idénticos al conjunto obligatorio de campos de contacto principal, excepto que tienen B- y S- prefijos. Si no se incluyen los campos de contacto de facturación o envío, se utiliza la información de contacto principal.
El No incluir en la lista de contactos de la Sociedad y Grupo del Libro Mayor los campos que se encuentran en la página Información del cliente no están representados en la plantilla.

Campos de contacto Facturar y Enviar

Puedes incluir conjuntos de campos para un contacto de facturación o envío. La plantilla contiene campos para esta información, pero no es obligatorio.

El Facturar Los campos de contacto tienen un B_ prefijo y el Enviar a Los campos de contacto tienen un S_ prefijo.

Si no se incluyen los campos de contacto Facturar y/o Enviar, se utiliza la información de contacto principal para el cliente. Esto significa que el COMPANY_NAME , cuando se usa para el contacto Facturar, sería B_COMPANY_NAME, y el contacto de envío sería S_COMPANY_NAME.

Nombre del campo: NO IMPORTAR

#

Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación.
Nombre del campo: CUSTOMER_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Identificador de cliente

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno, a menos que la numeración automática de secuencias de clientes esté habilitada.

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo.

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí, si la numeración automática de secuencias de clientes no está habilitada.

Editable:

No

Nota:

Si la numeración automática de secuencias de clientes está habilitada (Sociedad > Administración > Suscripciones, luego Cuentas a cobrar > configurar), se utiliza el identificador de cliente, si no proporciona uno aquí.
Nombre del campo: CUST_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre del cliente

Tipo:

Carácter

Longitud:

100

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

No debe estar vacío.

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí
Nombre del campo: PARENT_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre del cliente principal

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Se refiere a un cliente válido

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: CUSTTYPE_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Identificador de tipo de cliente

Tipo:

Carácter

Longitud:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: TAXABLE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Sujeto a impuestos

Tipo:

Carácter

Longitud:

N/A

Valor predeterminado:

Falso

Valores válidos:

Verdadero o falso

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: TAX_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Identificador fiscal

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: TERM_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Plazo

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: CREDIT_LIMIT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Límite de Crédito

Tipo:

Número

Longitud:

38, 2

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquier importe válido

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ACCT_LABEL

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Etiqueta de cuenta

Tipo:

Carácter

Longitud:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

La etiqueta de cuenta debe ser única para cada cliente

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: GL_ACCTNO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Cuenta del Libro Mayor

Tipo:

Carácter

Longitud:

24

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe cumplir con las cuentas principal/subcuentas.

Dependencias:

Si ACCT_LABEL , se especifica un GL_ACCTNO debe incluirse, que también debe referirse a un número de teléfono móvil cuenta válido.

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nombre del campo: RESALE_NUMBER

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de reventa
Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: SHIP_TO_METHOD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Método de envío

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: TERRITORY_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Identificador del territorio

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Se refiere a un territorio válido

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: CUST_REP_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Representante del cliente

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Se refiere a un empleado válido

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: DELIVERYOPTIONS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Opciones de entrega

Tipo:

Carácter

Longitud:

15

Valor predeterminado:

P

Valores válidos:

P = impresión; E = correo electrónico; PE = imprimir y enviar por correo electrónico

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ONHOLD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

En espera

Tipo:

Carácter

Longitud:

5

Valor predeterminado:

Falso

Valores válidos:

Verdadero o falso

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: COMMENTS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Comentarios

Tipo:

Carácter

Longitud:

200

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: CURRENCY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Divisa predeterminada

Tipo:

Carácter

Longitud:

3

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquier código de divisa ISO-4127 de tres letras

Dependencias:

Debes definir previamente la divisa de la transacción a través de Sociedad > Todos > Configuración > varias divisa > Divisas de transacción.

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: HIDEDISPLAYCONTACT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

No incluir en la lista de contactos de la Sociedad.

Tipo:

Carácter

Longitud:

1

Valor predeterminado:

Falso

Valores válidos:

Verdadero o falso

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ACTIVE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Estado

Tipo:

Carácter

Longitud:

1

Valor predeterminado:

T

Valores válidos:

T (verdadero), f (falso)

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí

Notas:

T = visible en listas; F = no visible en las listas, pero permanece disponible para su uso posterior.
Nombre del campo: CONTACT_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Varía según el tipo de importación. Por ejemplo, al importar clientes, hay varios nombres que podrían mostrarse: Contacto, Contacto de facturación o Contacto de envío.

Este campo es obligatorio y su valor suele ser el mismo que el valor del campo CUST_NAMEcampo.

Tipo:

Carácter

Longitud:

200

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe ser único

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

No

Notas:

Si el nombre de contacto ya existe, debes crear el cliente manualmente en Intacct o introducir un nuevo nombre de contacto en este archivo.
Nombre del campo: COMPANY_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre de la Sociedad

Tipo:

Carácter

Longitud:

100

Valor predeterminado:

Nombre del proveedor

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: MRMS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Prefijo

Tipo:

Carácter

Longitud:

15

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Sr., Srta. o Sra.

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: FIRST_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: MI

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Segundo nombre

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: LAST_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Apellido

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: PRINT_AS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Imprimir como

Tipo:

Carácter

Longitud:

200

Valor predeterminado:

Nombre del proveedor

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí
Nombre del campo: TAXABLE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Sujeto a impuestos

Tipo:

Carácter

Longitud:

N/A

Valor predeterminado:

Falso

Valores válidos:

Verdadero o falso

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: PHONE1

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de teléfono principal

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: PHONE2

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de teléfono secundario

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: CELLPHONE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Teléfono móvil

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: PAGER

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de localizador

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: FAX

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de fax

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: EMAIL1

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Dirección de correo electrónico principal

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Formato de correo electrónico válido

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: EMAIL2

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Dirección de correo electrónico secundaria

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Formato de correo electrónico válido

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: URL1

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

URL principal

Tipo:

Carácter

Longitud:

256

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: URL2

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

URL secundaria

Tipo:

Carácter

Longitud:

256

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ADDRESS1

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Línea de dirección 1

Tipo:

Carácter

Longitud:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ADDRESS2

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Línea de dirección 2

Tipo:

Carácter

Longitud:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: CITY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Ciudad

Tipo:

Carácter

Longitud:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: STATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Estado o territorio

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ZIP

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Código postal o código postal

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: COUNTRY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

País

Tipo:

Carácter

Longitud:

60

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ARACCOUNT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Cuenta de Cuentas a cobrar

Tipo:

Carácter

Longitud:

24

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe cumplir con la cuenta principal/subcuenta.

Dependencias:

Se refiere a un número de cuenta válido y a una cuenta de contrapartida como cuenta a cobrar.

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ADV_BILL_BY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Facturar por anticipo: # de días/meses antes de la fecha de inicio del contrato

Tipo:

 Número

Longitud:

 3

Obligatorio:

 No
Notas: Solo aplicable si está suscrito a Contratos.
Nombre del campo:ADV_BILL_BY_TYPE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Facturar por anticipo: # de días/meses antes de la fecha de inicio del contrato

Tipo:

Carácter

Valores válidos:

días, meses

Obligatorio:

No
Notas:Solo aplicable si está suscrito a Contratos.
Nombre del campo:HEALTH_SCORE
Nombre del campo de la interfaz de usuario:Puntuación del estado
Tipo:Entero
Longitud:N/A
Valor predeterminado:Ninguno
Valores válidos:0-100
Dependencias:Ninguno
Obligatorio:No
Editable:Sí
Nombre del campo:HEALTH_STATUS
Nombre del campo de la interfaz de usuario:Estado
Tipo:Carácter
Longitud:N/A
Valor predeterminado:Buen estado
Valores válidos:Saludable, En riesgo, Escalado
Dependencias:Ninguno
Obligatorio:No
Editable:Sí
Nombre del campo:CHURN_RISK
Nombre del campo de la interfaz de usuario:En riesgo de abandono
Tipo:Carácter
Longitud:N/A
Valor predeterminado:F
Valores válidos:V o F
Dependencias:Ninguno
Obligatorio:No
Editable:Sí
Nombre del campo:EMAILTEMPLATE_LINE_NO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Sin nombre de interfaz de usuario. Este es el número de teléfono móvil que corresponde a la plantilla de correo electrónico en la tabla de opciones de plantilla de correo electrónico.

Tipo:

Número

Longitud:

4

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Entero positivo

Dependencias:

Para actualizar la configuración de la plantilla de email de un cliente, debes proporcionar datos tanto en el EMAILTEMPLATE_LINE_NO y EMAIL_TEMPLATE Columnas para cada cliente.

Obligatorio:

No, excepto cuando un EMAIL_TEMPLATE El valor está incluido.
Nombre del campo:EMAIL_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Plantilla de email

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valores válidos:

El nombre de una plantilla de email existente. Por ejemplo, Plantilla de factura Cuentas a cobrar predeterminada.

Dependencias:

Para actualizar la configuración de la plantilla de email de un cliente, debes proporcionar datos tanto en el EMAILTEMPLATE_LINE_NO y EMAIL_TEMPLATE Columnas para cada cliente.

Obligatorio:

No
Notas:Solo puedes asignar un tipo de plantilla de factura Cuentas a cobrar y un tipo de plantilla de extracto de cuenta de Cuentas a cobrar a cada cliente.