Acerca del servicio de importación

El servicio de importación de Sage Intacct proporciona un flujo de trabajo estructurado y fácil de usar para importar datos a Intacct. Puedes obtener una vista previa, validar y corregir los datos en el servicio de importación antes de finalizar la importación, lo que garantiza la precisión y reduce los errores.

El servicio de importación simplifica la selección de hojas de cálculo y la correlación de campos, lo que hace que el proceso sea fiable y repetible. También aprende de tus importaciones anteriores, lo que agiliza las tareas futuras.

El servicio de importación incluye:

• Un espacio de trabajo que recuerda tus importaciones anteriores.

• Detección de errores a nivel de línea y campo, con mensajes de error en el punto de necesidad.

• Correlación de campos asistida por IA que mejora con el tiempo a medida que realizas más importaciones.

• Compatibilidad con archivos de Excel con varias pestañas.

Antes de empezar:

Intacct recomienda que Descargar una plantilla. De este modo, podrás acceder a los campos más actualizados en función de la información de tu sociedad.

Puedes utiliza tu propio archivo Excel o CSV existente para iniciar una importación. Durante el proceso de correlación del flujo de trabajo del servicio de importación, asignarás las columnas a los campos correspondientes en Intacct.

Flujo de trabajo del servicio de importación

El proceso consta de estos pasos:

1. Carga el archivo en el espacio de trabajo del servicio de importación.
   Selecciona primero la pestaña de tu propio archivo que deseas importar. De este modo, se cargan los datos en el espacio de trabajo de importación.

   Correlaciona los encabezados de columna con los campos de Intacct.
   Puedes obtener una vista previa de los datos y excluir columnas dejando en blanco los campos de destino. Esta correlación determina dónde irá la información en Intacct.

2. Revisa tus datos

   El servicio de importación ejecuta validaciones de datos en el archivo que se carga en el área de trabajo. Si se encuentran errores, como que falta información o que un asiento de diario está desequilibrado, se resaltan las celdas específicas que necesitan atención.

3. Edita tus datos según sea necesario

   Uso Herramientas integradas para solucionar problemas directamente en la hoja de revisión. Puedes editar todos los datos del archivo en la hoja de revisión. Soluciona cualquier error que se encontraron, o añadir los datos que faltaban. Revalidar tus datos antes de importarlos.

4. Importar los datos actualizados a Intacct

   Una vez que haya editado y revisado los datos actualizados, puede Importar tus datos en Intacct. Los pasos de revisión y edición del proceso de importación ayudan a garantizar que se importen datos precisos a Intacct.

Disponible para la importación

Las siguientes importaciones están disponibles para su uso con el servicio de importación.

Importaciones marcadas como Usuario pionero o bien Disponibilidad general están disponibles para todos los usuarios que tienen permisos para las respectivas áreas de Intacct. Importaciones marcadas como Versión beta están disponibles solo para los usuarios inscritos en el Programa beta.

Para obtener más información sobre el estado de una importación, consulte Usuarios pioneros y betas.

Cuentas a pagar

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Regularizaciones	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Cuentas a pagar Regularizaciones
Facturas	Sí	Sí	Usuario pionero	Facturas
Proveedor	Sí	Sí	Usuario pionero	Proveedores

Cuentas a cobrar

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Anticipos	Sí	Sí	Beta	Anticipos de Cuentas a cobrar
Clientes	Sí	Sí	Usuario pionero	Clientes
Facturas	Sí	Sí	Beta	Facturas

Gestión de tesorería

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Cuentas corrientes	Sí	Sí	Beta	Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro	Sí	Sí	Beta	Cuenta de ahorro

Sociedad

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Clases	Sí	Actualizar Actualización de identificador	Disponibilidad general	Clases
Contactos	Sí	Sí	Disponibilidad general	Contactos
Departamentos	Sí	Sí	Disponibilidad general	Departamentos
Empleados	Sí	Sí	Beta	Empleados
Entidades	Sí	Sí	Usuario pionero	Entidades
Ubicaciones	Sí	Sí	Disponibilidad general	Ubicaciones
Usuarios	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Usuarios

Consolidación

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Libros de consolidación	Sí	Sí	Beta	Libros de consolidación
Estructuras de propiedad	Sí	Sí	Beta	Estructuras de propiedad
Periodos de la estructura de propiedad	Sí	Sí	Beta	Periodos de la estructura de propiedad

Construcción

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Tareas estándar	Sí	Sí	Beta	Tareas estándar

Gestión del trabajo en curso

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Proyecto de programación de trabajo en curso	No	Sí	Usuario pionero	proyecto de programación de trabajo en curso

Contratos

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Contratos	Sí	Sí	Beta	Contratos
Partidas contractuales	Sí	Sí	Beta	Partidas contractuales

Gastos

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Empleados	Sí	Sí	Beta	Empleados
Gastos de empleados	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Gastos de empleados

Gestión del inmovilizado

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Activos	Sí	Sí	Disponibilidad general	Gestión del inmovilizado

Libro Mayor

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Plan de cuentas	Sí	Actualizar Actualización de identificador	Disponibilidad general	Plan de cuentas
Asientos del diario del Libro Mayor	Sí	No	Disponibilidad general	Asientos de diario del Libro Mayor
Cuentas estadísticas	Sí	Actualizar Actualización de identificador	Disponibilidad general	Cuentas estadísticas

Control de inventario

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Almacenes	Sí	Sí	Usuario pionero	Almacenes

Proyectos

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Empleados	Sí	Sí	Beta	Empleados
Proyectos	Sí	Sí	Beta	Proyectos
Recursos de proyectos	Sí		NOVEDAD: Beta	Recursos del proyecto
Tareas	Sí	Sí	Beta	Tareas
Recursos de tareas	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Recursos de tareas

Únete al programa beta

Te invitamos a explorar las nuevas capacidades de nuestras importaciones en una beta.

Tus aportes son increíblemente valiosos. Al registrarte mediante el formulario vinculado a continuación, no solo obtendrás acceso anticipado, sino que también tendrás la oportunidad de influir en el futuro de esta función. Nos encantaría conocer tu opinión después de probarla.

Regístrate aquí para acceder a la beta.

Pasos siguientes

• Familiarizarse con el espacio de trabajo del servicio de importación.

• Explora las opciones de plantillas para el servicio de importación.

• Más información sobre cómo crear o actualizar fichas.