Acerca del servicio de importación

El servicio de importación de Sage Intacct proporciona un flujo de trabajo estructurado y fácil de usar para importar datos a Intacct. Puedes obtener una vista previa, validar y corregir los datos en el servicio de importación antes de finalizar la importación, lo que garantiza la precisión y reduce los errores.

El servicio de importación simplifica la selección de hojas de cálculo y la correlación de campos, lo que hace que el proceso sea fiable y repetible. También aprende de tus importaciones anteriores, lo que agiliza las tareas futuras.

El servicio de importación incluye:

• Un espacio de trabajo que recuerda tus importaciones anteriores.

• Detección de errores a nivel de línea y campo, con mensajes de error en el punto de necesidad.

• Correlación de campos asistida por IA que mejora con el tiempo a medida que realizas más importaciones.

• Compatibilidad con archivos de Excel con varias pestañas.

Antes de empezar:

Intacct recomienda que Descargar una plantilla. De este modo, podrás acceder a los campos más actualizados en función de la información de tu sociedad.

Puedes utiliza tu propio archivo Excel o CSV existente para comenzar una importación. Durante el proceso de correlación del flujo de trabajo del servicio de importación, asignarás las columnas a los campos correspondientes en Intacct.

Flujo de trabajo del servicio de importación

El proceso consta de estos pasos:

1. Carga el archivo en el espacio de trabajo del servicio de importación.
   Selecciona primero la pestaña de tu propio archivo que deseas importar. Esto carga tus datos en el espacio de trabajo de importación.

   Asigna los encabezados de columna a los campos de Intacct.
   Puedes obtener una vista previa de los datos y excluir columnas dejando los campos de destino en blanco. Esta correlación determina dónde irá la información en Intacct.

2. Revisa tus datos

   El servicio de importación ejecuta validaciones de datos en el archivo que se carga en el área de trabajo. Si se encuentran errores, como información que falta o un asiento de diario está desequilibrado, se resaltan las celdas específicas que necesitan atención.

3. Edita tus datos según sea necesario

   Uso Herramientas integradas para solucionar problemas directamente en la hoja de revisión. Puedes editar todos los datos del archivo en la hoja de revisión. Solucionar cualquier error que se encontraron, o añade los datos que faltaban. Revalidar tus datos antes de importar.

4. Importa tus datos actualizados a Intacct

   Una vez que haya editado y revisado los datos actualizados, puede Importar tus datos en Intacct. Los pasos de revisión y edición del proceso de importación ayudan a garantizar que se importen datos precisos a Intacct.

Disponible para importar

Las siguientes importaciones están disponibles para su uso con el servicio de importación.

Importaciones marcadas como Usuario pionero o bien Disponibilidad general están disponibles para todos los usuarios que tengan permisos para las respectivas áreas de Intacct. Importaciones marcadas como Versión beta están disponibles solo para los usuarios inscritos en el Programa beta.

Para obtener más información sobre el estado de una importación, consulta Usuarios pioneros y betas.

Cuentas a pagar

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Facturas	Sí	Sí	Beta	Facturas
Proveedor	Sí	Sí	NOVEDAD: Usuario pionero	Proveedores

Cuentas a cobrar

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Clientes	Sí	Sí	Usuario pionero	Clientes
Facturas	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Facturas

Gestión de tesorería

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Cuentas corrientes	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Cuentas corrientes

Sociedad

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Clases	Sí	Actualizar Actualización de ID	Disponibilidad general	Clases
Contactos	Sí	Sí	NOVEDAD: Disponibilidad general	Contactos
Departamentos	Sí	Sí	Disponibilidad general	Departamentos
Entidades	Sí	Sí	NOVEDAD: Disponibilidad general	Entidades
Ubicaciones	Sí	Sí	Disponibilidad general	Ubicaciones

Construcción

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Tareas estándar	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Tareas estándar
Proyecto de programación de trabajo en curso	No	Sí	Usuario pionero	Proyecto de programación de trabajo en curso

Contratos

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Contratos	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Contratos
Partidas contractuales	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Partidas contractuales

Libro Mayor

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Plan de cuentas	Sí	Actualizar Actualización de ID	Disponibilidad general	Plan de cuentas
Asientos del diario del Libro Mayor	Sí	No	NOVEDAD: Disponibilidad general	Asientos de diario del Libro Mayor
Cuentas estadísticas	Sí	Actualizar Actualización de ID	Disponibilidad general	Cuentas estadísticas

Gestión del inmovilizado

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Activos	Sí	Sí	Disponibilidad general	Importaciones de Gestión del inmovilizado

Control de inventario

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Almacenes	Sí	Sí	Usuario pionero	Almacenes

Proyectos

Importar	Crear	Actualizar	Estado	Ayuda
Empleados	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Empleados
Proyectos	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Proyectos
Tareas	Sí	Sí	NOVEDAD: Beta	Tareas

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Pasos siguientes

• Conoce el espacio de trabajo del servicio de importación.

• Explora las opciones de plantillas para el servicio de importación.

• Más información sobre cómo crear o actualizar fichas.