Gestionar ubicaciones

Puedes crear una jerarquía de ubicaciones para reflejar cómo están organizadas las ubicaciones dentro de tu sociedad. La jerarquía se establece definiendo las relaciones principales y secundarias entre ubicaciones.

Trabajar con ubicaciones

Puedes añadir, editar y ver fácilmente dimensiones de ubicación.

El Lista mejorada para esta área de Intacct admite CSV y Servicio de importación importaciones. Abre el archivo Importar para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

  1. Vete a Informes > Configuración > Dimensiones.
  2. Realiza una de las siguientes acciones:
    1. Selecciona el icono Añadir (círculo) Cerca de Ubicaciones para añadir una nueva dimensión de ubicación.
    2. Seleccionar Ubicacionesy, a continuación, selecciona Más acciones > Modificar A continuación, una ubicación para modificar la dimensión.
    3. Seleccionar Ubicacionesy, a continuación, selecciona Más acciones > Ver junto a una ubicación para ver los detalles de la dimensión.
  1. Vete a Informes > Configuración > Dimensiones.
  2. Realiza una de las siguientes acciones:
    1. Seleccionar departamentos y seleccionar Añadir (círculo) Cerca de Ubicaciones para añadir una nueva dimensión de ubicación.
    2. Seleccionar Ubicacionesy, a continuación, selecciona Modificar A continuación, una ubicación para modificar la dimensión.
    3. Seleccionar Ubicacionesy, a continuación, selecciona Ver junto a una ubicación para ver los detalles de la dimensión.
Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Negocio, Empleado, Aprobación
Permisos Ver, añadir y editar ubicaciones

Acerca de la lista Ubicaciones

Utiliza la lista Ubicaciones para ver una lista de las ubicaciones de tu sociedad. Puedes ordenar y filtrar la lista de ubicaciones para ver solo el grupo de ubicaciones que deseas.

Si tienes listas de ubicaciones largas en archivos de datos externos, puedes cargarlas en formato CSV seleccionando Sociedad > Configuración > Importar datos. Seleccionar Añadir para añadir una nueva ubicación, o selecciona Modificar o bien Ver para editar y ver la información de la ubicación. Puede encontrar más información sobre cómo cargar archivos CSV en Preparar archivos CSV Cargar datos y Importación de ubicaciones.

Añadir o editar una ubicación

Al añadir o editar ubicaciones, ten en cuenta que la entidad es la ubicación principal final. Por ejemplo, puedes crear la Ubicación 1 y, a medida que creas la Ubicación 2, puedes hacer que la Ubicación 1 sea la principal. Recuerde también que las ubicaciones creadas tienen un elemento principal de la entidad. Entonces, en este ejemplo, la Ubicación 2 es el nieto de la Entidad a la que pertenece la Ubicación 1.

Intacct puede admitir hasta 31.999 departamentos, entidades y ubicaciones. Este límite se aplica a cada dimensión individualmente.

  • Borrar y volver a crear estos elementos sigue contando para sus límites individuales.

  • Si superas este límite, podrías causar problemas inesperados.

  1. Ingrese el Identificador y Nombre de la ubicación, tal y como debería aparecer dentro de tu sociedad.
    Los identificadores de valor de dimensión deben ser únicos. La práctica recomendada es no confiar solo en las mayúsculas (por ejemplo, MKTG y Mktg) para hacer que un valor sea único.
    Los identificadores de valor de dimensión solo pueden contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Ver Creación de nombres e identificadores: prácticas recomendadas por más.
  2. Selecciona el icono Principal ubicación.
    • Por ejemplo, supongamos que tu División de la Costa Oeste contiene varias ubicaciones, incluidas California, Nevada y Utah. Al definir California, Nevada y Utah, seleccionaría la División de la Costa Oeste como entidad principal.
    • En el caso de sociedades de varias entidades que también utilizan varias divisas base, debes asignar una entidad a cada ubicación para que el sistema sepa qué divisa base utilizar para esa ubicación. En este caso, no puedes cambiar la ubicación principal.
  3. Introduce la ubicación Número de identificación fiscal.
    • En el caso de las empresas estadounidenses con negocios exclusivamente nacionales, puedes introducir el número de identificación fiscal estatal de la ubicación como referencia.
    • Si la ubicación registra el IVA, introduce el número de teléfono móvil de la ubicación.
  4. Si lo deseas, añade un parámetro SIRENA número de teléfono móvil a la ubicación.
  5. Si lo deseas, incluye el parámetro Director para esta ubicación.
  6. Seleccionar o crear Contactos que especifican el nombre, la dirección y otros detalles de la ubicación.
    • Como mínimo, introduce un Ubicación Contacto que especifica el nombre de la sociedad, la dirección y otros detalles tal como deberían aparecer en facturas, recibos y otros formularios.
    • Si la ubicación utiliza una dirección diferente para recibir bienes y servicios, cree o seleccione una Enviar a Ficha de contacto.
    Si tienes una integración de Avalara AvaTax para calcular los impuestos, el contacto de envío es obligatorio.
  7. Introduce otra información según sea necesario, como la ubicación, el título para los informes y las fechas de operación.