Configurer les taxes de TVA ou TPS personnalisées
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La TVA personnalisée vous permet de configurer la TVA ou la TPS pour les pays où nous ne fournissons pas de configuration automatisée. Vous configurez des taux d’imposition conformes aux règles de la juridiction fiscale et de l’administration fiscale dont vous dépendez. Nous fournissons quelques exemples de modèles de factures.
| Abonnement | Taxes |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions, sauf les États-Unis |
| Type d’utilisateur | Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur |
Préparer la configuration
Effectuez les tâches de base dans le tableau suivant avant de lancer les tâches de configuration d’une solution de taxe.
| Tâche | Description |
|---|---|
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Définir la langue locale de votre pays |
La langue locale détermine la terminologie affichée. Exemple
Si vous sélectionnez AU comme langue locale, le terme américain « compte courant » devient « chèque compte », et au Royaume-Uni, le terme américain « compte courant » devient « current compte ». Pour définir la langue locale, accédez à Société > Mise en place > Société. Sélectionnez Modifier Dans la section Paramètres généraux, sélectionnez Langue. En savoir plus sur Terminologie dans tous les paramètres régionaux. |
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Définir la méthode de comptabilité |
Sélectionnez Comptabilité d’exercice seulement pour la méthode de comptabilité. L’application Taxes prend en charge la comptabilité d’exercice et la comptabilité d’exercice de la double méthode de comptabilité d’exercice et de comptabilité de trésorerie. La comptabilité de trésorerie n’est pas prise en charge. La capture de taxe de comptabilité de trésorerie n’est prise en charge qu’en France pour les sociétés ou entités qui utilisent la solution de taxe standard TVA Française. |
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Saisissez un numéro d’immatriculation fiscale et un pays d’exploitation |
Assurez-vous qu’un numéro d’immatriculation fiscale et des société d’exploitation ont été saisis sur la page Informations Société. Le numéro que vous saisissez doit être le numéro enregistré auprès de l’administration fiscale de votre pays. Si vous modifiez le numéro d’immatriculation fiscale après avoir commencé à saisir des transactions taxables, vos envois de déclaration fiscale seront incorrects. La solution de taxe standard Deutsche Umsatzsteuer pour l’Allemagne utilise le numéro d’identification fiscale national steuernummer pour la déclaration UStVA. En savoir plus sur Modification des informations de la société. |
Configuration de solution de taxe personnalisés liste de contrôle
Effectuez les tâches indiquées dans le tableau suivant pour configurer une solution de TVA ou de TPS personnalisée.
| Tâche | Description | Remarques |
|---|---|---|
| Créer au moins un compte du grand livre |
Créez au moins un compte du Grand livre pour saisir les taxes lorsque les transactions sont comptabilisées dans le Grand livre. En général, un compte de passif est utilisé. Lorsque vous configurerez la solution de taxe à une étape ultérieure, vous spécifierez le compte du grand livre à utiliser pour les éléments de taxe pour les taxes déductibles et les éléments de taxe pour les taxes collectées. Vous pouvez modifier les éléments de taxe ultérieurement pour modifier les comptes du grand livre, si nécessaire. Meilleures pratiques : Bien que vous puissiez utiliser le même compte du Grand livre pour les éléments de taxe pour les taxes déductibles et les taxes collectées, certaines organisations trouvent plus utile de suivre les taxes déductibles et les taxes collectées séparément à l’aide de deux comptes du Grand livre différents.
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| Configurer les taxes |
Lorsque votre société a été provisionnée, l’application Taxes a été ajoutée à la liste des abonnements. Activez l’application Taxes si elle ne l’a pas déjà été. (Accédez à Société > Admin > abonnements puis cliquez sur l’icône Impôts icône.) Configurez l’application Taxes pour prendre en charge une seule juridiction fiscale ou plusieurs juridictions fiscales. Si vous sélectionnez Une seule juridiction fiscale, sélectionnez TVA personnalisée. En savoir plus sur configuration de l’application Taxes. Ignorez cette tâche si l’application Taxes a déjà été configurée, sauf si vous souhaitez modifier l’option d’installation à partir de Une seule juridiction fiscale à Plusieurs juridictions fiscales Vous pouvez donc utiliser d’autres solutions de taxe.
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| Accorder des permissions fiscales |
Accordez les permissions fiscales pour les solutions fiscales aux utilisateurs qui configureront les solutions de taxe dans votre organisation. En savoir plus sur Accorder des permissions aux utilisateurs. |
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| Configurer la solution de taxe |
Si l’application Taxes a été configurée pour Une seule juridiction fiscale, modifiez la solution de taxe non configurée pour saisir et enregistrer les options de configuration :
Si l’application Taxes a été configurée pour Plusieurs juridictions fiscales, ajoutez une solution de TVA personnalisée :
En savoir plus sur Configuration des solutions de taxe. |
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| Définir les objets de taxe pour le calcul de la taxe |
Créez les objets de taxe nécessaires au calcul de la taxe dans cet ordre :
Vous pouvez créer ces objets dans l’interface du produit ou en les important. Veillez à spécifier le nom du solution de taxe lorsque vous créez les objets. Chaque objet de taxe appartient à une seule solution de taxe.
Pour en savoir plus sur l’interaction de ces objets de taxe et sur la façon dont les mappages de barèmes de taxes déterminent les taux d’imposition appliqués, consultez la rubrique Mappages de barème de taxes - Application Taxes. |
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| Assurez-vous que les clients sont définis avec certains attributs spécifiques à la taxe |
Pour saisir et rapport correctement la taxe, définissez les attributs suivants pour chaque client avant de créer toute transaction :
Pour les transactions du Grand livre et des Comptes clients, le régime d’imposition tiers associé au contact d’expédition du client sert à filtrer les éléments de taxe (taux) que les utilisateurs peuvent sélectionner pour chaque élément. Pour les transactions Ventes, la régime d’imposition tiers associée au contact d’expédition client est utilisée pour déterminer quels éléments de taxe sont automatiquement choisis et appliqués pour calculer la taxe par élément. Si le contact d’expédition d’un client est le même que le contact principal, il suffit de saisir un numéro de taxe pour le client (le cas échéant), de marquer le client comme taxable et d’attribuer le client à un régime d’imposition tiers. Si le contact d’expédition et le contact principal diffèrent, assurez-vous que le contact d’expédition dispose d’un numéro de taxe (le cas échéant), qu’il est marqué comme taxable et qu’il est affecté à un régime d’imposition tiers. En savoir plus sur Ajouter ou modifier des clients et Modification de contacts. Au lieu de modifier manuellement les informations du client ou les informations de contact, vous pouvez importer les informations du client pour définir les attributs principaux du contact et du contact d’expédition. En savoir plus sur Importation de clients. Dans les organisations à plusieurs entités, les clients peuvent être ajoutés au niveau général ou au niveau de l’entité.
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Requis pour :
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| Assurez-vous que les fournisseurs sont définis avec certains attributs spécifiques à la taxe |
Pour saisir et rapport correctement les taxes, définissez les attributs suivants pour chaque fournisseur avant de créer des transactions :
Pour les transactions du Grand livre et des Comptes fournisseurs, le régime d’imposition tiers associé au contact bénéficiaire du paiement du fournisseur est utilisé pour filtrer les éléments de taxe (taux) que les utilisateurs peuvent sélectionner pour chaque élément. Pour les transactions d’Achats, le régime d’imposition tiers associé au contact bénéficiaire du paiement du fournisseur est utilisé pour déterminer quels éléments de taxe sont automatiquement choisis et appliqués pour calculer la taxe par élément. Si le contact de paiement d’un fournisseur est le même que le contact principal, il suffit de marquer le fournisseur comme taxable et d’affecter le fournisseur à un régime d’imposition tiers. Si le contact bénéficiaire du paiement et le contact principal diffèrent, assurez-vous que le contact bénéficiaire du paiement est marqué comme taxable et qu’il est affecté à un régime d’imposition tiers. Si le contact de paiement d’un fournisseur est le même que le contact principal, il suffit de saisir un numéro de taxe pour le fournisseur (le cas échéant), de marquer le fournisseur comme taxable et d’attribuer le fournisseur à un régime d’imposition tiers. Si le contact bénéficiaire du paiement et le contact principal diffèrent, assurez-vous que le contact bénéficiaire du paiement dispose d’un numéro de taxe (le cas échéant), qu’il est marqué comme taxable et qu’il est affecté à un régime d’imposition tiers. En savoir plus sur Ajouter ou modifier des fournisseurs et Modification de contacts. Au lieu de modifier manuellement les informations du fournisseur ou les informations de contact, vous pouvez importer les informations du fournisseur pour définir les attributs du contact principal et du contact de paiement. En savoir plus sur Importer des fournisseurs. Dans les organisations multi-entités, les fournisseurs peuvent être ajoutés au niveau général ou au niveau de l’entité.
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Requis pour :
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| Définir les articles comme étant taxables et les affecter à des groupes de taxe de contacts d’article |
Pour saisir et rapport correctement les taxes dans un Ventes ou un transaction Achats, les articles doivent être marqués comme taxable et affectés à un groupe de taxe articles avant de créer toute transaction. En savoir plus sur Ajouter ou modifier des articles. Au lieu de modifier manuellement les informations de l’article, vous pouvez importer les informations de l’article. En savoir plus sur Importation d’articles. Dans les organisations à plusieurs entités, les articles peuvent être ajoutés au niveau général ou au niveau de l’entité.
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Requis pour :
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| Créer des modèles de documents imprimables |
Créez un modèle de document à utiliser pour les factures fiscales ou de vente imprimées dans les applications Comptes clients et Ventes. Vous pouvez utiliser comme point de départ les exemples fournis par Sage Intacct pour Australia GST, la taxe de vente au Canada, South Africa VAT ou United Kingdom VAT :
Ces exemples de modèles sont conçus pour indiquer séparément la TVA ou la TPS sur chaque ligne. Les modèles pour l’Afrique du Sud sont spécialisés pour inclure une formulation spécifique afin de se conformer aux exigences de l’Afrique du Sud. En savoir plus sur Création de modèles de documents imprimables. |
Requis pour :
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| Attribuez le modèle de document imprimable aux factures dans Comptes clients |
Vous attribuez des modèles de documents imprimables aux factures sur la page Configurer les Comptes clients :
Dans les organisations à entité multiples, les modèles de documents imprimables peuvent être ajoutés en haut ou en niveau de l'entité. Pour utiliser un modèle différent dans une entité spécifique, affectez à la niveau de l'entité.
Vous pouvez également attribuer des modèles de document imprimables à des clients spécifiques. Les modèles attribués aux clients remplaceront le modèle par défaut spécifié sur la page Configurer les Comptes clients. En savoir plus sur Attribution d’un modèle de document imprimable à une transaction ou à un client. |
Requis pour :
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| Créez au moins une définition de transaction de Ventes clients |
Pour comptabiliser la TVA ou la TPS dans les transactions dans le Grand livre, vous devez disposer d’au moins une définition de transaction de Ventes clients présentant les attributs suivants :
Lorsqu’une transaction utilisant cette définition de transaction est comptabilisée, la TVA ou la TPS est comptabilisée dans le Grand livre. Vous pouvez également imprimer ou envoyer par e-mail une facture fiscale ou une facture de vente conforme. Pour afficher les taxes calculées dans une transaction sans comptabilisation, telle qu’une commande de vente, activez les sous-totaux dans la définition de transaction et configurez une ligne de sous-totaux pour la taxe.
En savoir plus sur Créer ou modifier des définitions de transaction de Ventes clients. Dans les organisations multi-entités, les définitions de transaction peuvent être ajoutées au niveau général ou au niveau de l’entité.
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Requis pour :
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| Créez au moins une définition de transaction d’achats |
Pour comptabiliser la TVA ou la TPS dans les transactions dans le Grand livre, vous avez besoin d’au moins une définition de transaction d’Achats présentant les attributs suivants :
Lorsqu’une transaction utilisant cette définition de transaction est comptabilisée, la TVA ou la TPS est comptabilisée dans le Grand livre. Pour afficher les taxes calculées dans une transaction sans comptabilisation, telle qu’une commande d’achat, activez les sous-totaux dans la définition de transaction et configurez une ligne de sous-totaux pour la taxe.
En savoir plus sur Créer ou modifier des définitions de transaction d’achats. Dans les organisations multi-entités, les définitions de transaction peuvent être ajoutées au niveau général ou au niveau de l’entité.
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Requis pour :
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| Finaliser la configuration |
Dans le cas des organisations multi-entités, vous devez vous assurer qu’elles sont correctement définies avec la solution de taxe, le pays d’exploitation et le numéro d’immatriculation fiscale appropriés. |
