Feldbeschreibungen: Wiederkehrende Rechnungen

Liste wiederkehrender Rechnungen

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder der Liste "Wiederkehrende Rechnungen" beschrieben:

Schaltflächen und Links

Feldbeschreibungen für Schaltflächen und Links
Feld	Beschreibung
Hinzufügen	Vorlage für wiederkehrende Rechnungen erstellen
Löschen	Löscht ausgewählte wiederkehrende Rechnungen, bei denen Löschvorgänge zulässig sind.
Fertig	Schließt die Liste "Wiederkehrende Rechnungen".
Exportieren	Zum Exportieren der aktuellen Ansicht der Liste "Wiederkehrende Rechnungen" in einem der folgenden Dateiformate: CSV Excel Word PDF
Inaktive einschließen	Schließt wiederkehrende Rechnungen, die deaktiviert wurden, in die Liste ein. Diese Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen generieren keine Rechnungen mehr.
Bearbeiten	Öffnet die Vorlage für wiederkehrende Rechnungen im Bearbeitungsmodus. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie wiederkehrende Rechnungen bearbeiten. Der Link Bearbeiten wird für die folgenden wiederkehrenden Rechnungen nicht angezeigt: Wiederkehrende Rechnungen, deren Zeitplan abgelaufen ist. Wiederkehrende Rechnungen, die nicht zur Entität gehören. Bearbeiten Sie diese vom Top-Level aus.
Anzeigen	Öffnet die Details der wiederkehrenden Rechnung.
Erfolg und Fehlschläge	Öffnet das Ausführungsprotokoll für die wiederkehrende Rechnung, in dem die Ergebnisse der Erstellung der wiederkehrenden Rechnung angezeigt werden.
Löschen	Wählt die wiederkehrende Rechnung aus. Wählen Sie Entfernen aus, um die Aktion abzuschließen. Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung löschen, wird sie vollständig aus Sage Intacct entfernt. Zur Aufbewahrung eines Prüfprotokolls für eine wiederkehrende Rechnung, die Sie nicht weiterführen möchten, sollten Sie stattdessen die Rechnungsvorlage deaktivieren.

Feldbeschreibungen

Feldbeschreibungen für Feldbeschreibungen
Feld	Beschreibung
Lieferant	Die Quelle der Rechnung. Sie können ihn entweder aus der Auswahlliste auswählen oder den Namen des Lieferanten für die Rechnung eingeben.
Vertragsbeschreibung	In diesem Feld können Sie optionale Informationen zu einem Vertrag eingeben. Diese Informationen erscheinen nicht auf der Rechnung.
Häufigkeit	Das Abrechnungsintervall, das im Zeitplan für wiederkehrende Rechnungen im Feld "Wiederholungen" festgelegt ist. Zu den Werten gehören "Tage", "Wochen", "Monate", "Monatsende" und "Jahre".
Transaktionsbetrag	Der Gesamtbetrag der Transaktion in der Transaktionswährung
Transaktionswährung	Die für die Transaktion ausgewählte Währung.
Rechnungsbetrag	Der Betrag der Transaktion in der Basiswährung.
Nächstes Ausführungsdatum	Das nächste Datum, an dem Intacct die wiederkehrende Rechnung erstellen soll.
Erstellte Transaktionen	Die Gesamtzahl der Rechnungen, die aus dieser Vorlage für wiederkehrende Rechnungen generiert wurden.
Planung	Bietet einen Link zum Deaktivieren, um den Status der wiederkehrenden Rechnung auf "Inaktiv" zu setzen. Inaktive wiederkehrende Rechnungen werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Wählen Sie die Option Inaktive einschließen aus, um sie anzuzeigen. Wiederkehrende Rechnungen, deren Zeitplan abgelaufen ist, können nicht deaktiviert werden, da sie nicht bearbeitet werden können. Sie können jedoch gelöscht werden.
Letztes Ergebnis	Das Ergebnis des letzten Versuchs, die geplante Rechnung zu generieren. Wählen Sie den Link aus, um das Ausführungsprotokoll zu öffnen und Details anzuzeigen. Erfolg: Die wiederkehrende Rechnung wurde erfolgreich erstellt. In Transit: Die Ausführung ist in Arbeit. Fehler: Es ist ein Fehler aufgetreten und die Rechnung wurde nicht erstellt.

Ausführungsprotokoll

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf der Seite "Ausführung" beschrieben: Greifen Sie auf das Protokoll zu, indem Sie auf der Seite "Wiederkehrende Rechnungen" das letzte Ergebnis für eine Transaktion auswählen.

Feldbeschreibungen für das Ausführungsprotokoll
Feld	Beschreibung
Exportieren	Exportieren Sie das Ausführungsprotokoll in einem der folgenden Dateiformate: CSV Excel Word PDF
Anzeigen	Zeigen Sie das Scheduler-Protokoll für diese Aktion an.
Protokolldatum	Datum und Uhrzeit der Protokollierung der Aktion.
Ausführungsdatum	Datum, an dem die wiederkehrende Rechnung ausgeführt wurde, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich. Datum, an dem die wiederkehrende Rechnung ausgeführt wurde, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich.
Erstellt von	Der Initiator der Aktion, immer Intacct Scheduler.
Ausführungsstatus	Das Ergebnis der Aktion: Erfolg: Die wiederkehrende Rechnung wurde erfolgreich erstellt.Die wiederkehrende Rechnung wurde erfolgreich erstellt. In Transit: Die Ausführung ist in Arbeit. Dieser Status verbleibt nach Abschluss der Ausführung im Protokoll. Fehler: Es ist ein Fehler aufgetreten und die Rechnung wurde nicht erstellt.Es ist ein Fehler aufgetreten und die Rechnung wurde nicht erstellt. Wählen Sie diesen Status aus, um das Fehlerprotokoll anzuzeigen.
Löschen	Entfernen Sie den Eintrag aus dem Ausführungsprotokoll. Dies wirkt sich nicht auf die Vorlage für wiederkehrende Rechnungen oder auf bereits erstellte Rechnungen aus.Dies wirkt sich nicht auf die Vorlage für wiederkehrende Rechnungen oder auf bereits erstellte Rechnungen aus.

Seite "Wiederkehrende Rechnung"

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf der Seite "Wiederkehrende Rechnung" beschrieben.

Tab "Rechnung"

Abschnitt "Kopfzeileninformationen"

Feldbeschreibungen für Kopfzeileninformationen
Feld	Beschreibung
Artikelsummen	Der Gesamtbetrag, der in der Rechnungsvorlage enthalten ist.
Transaktionssumme	Der Gesamtbetrag der Transaktion
Datum der letzten Ausführung	Das letzte Datum, an dem Sage Intacct versucht hat, die wiederkehrende Rechnung zu erstellen.
Nächstes Ausführungsdatum	Das nächste Datum, an dem Intacct die wiederkehrende Rechnung erstellen soll.
Ausführungsanzahl	Die Häufigkeit, mit der versucht wurde, eine wiederkehrende Rechnung zu erstellen. Die Ausführungsanzahl kann von der Anzahl der erstellten Transaktionen abweichen. Wenn beispielsweise ein Auftrag aufgrund eines Fehlers nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, wird die Ausführungsanzahl erhöht, die Anzahl der erstellten Transaktionen (wie in der Liste "Wiederkehrende Rechnungen" angezeigt) jedoch nicht.

Abschnitt "Lieferanteninformationen"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Anbieterinformationen"
Feld	Beschreibung
Lieferant	Die Quelle der Rechnung. Sie können ihn entweder aus der Auswahlliste auswählen oder den Namen des Lieferanten für die Rechnung eingeben.
Zahlung an	Dieses Feld bestimmt den Lieferantenkontakt, an den die Zahlung zu leisten ist. Intacct übernimmt dieses Feld automatisch aus dem Feld Zahlungskontakt im Lieferantendatensatz oder, falls nicht vorhanden, von dem auf dieser Seite ausgewählten Lieferanten. Sie können die Standardeinstellung nach Bedarf überschreiben, z. B. wenn der Kunde mehrere Niederlassungen hat und Sie die Rechnung an eine andere als die eingetragene Niederlassung senden sollen. Wenn Sie einen anderen Zahlungskontakt in die Rechnung eingegeben haben als jenen, der mit dem Lieferantendatensatz verknüpft ist: Erfahren Sie, wie Sie diesen Zahlungskontakt auf den Scheck drucken.
Rückgabe an	Dieses Feld bestimmt den Lieferantenkontakt, an den die Rückgabe gesendet wird. Intacct übernimmt den Ansprechpartner für Rücksendungen automatisch aus der Einkaufstransaktion, die wiederum aus dem Lieferantendatensatz stammt. Wenn keine der beiden Informationen vorhanden ist, verwendet Intacct in diesem Feld standardmäßig den Lieferanten, den Sie auf dieser Seite ausgewählt haben. In den meisten Fällen müssen Sie die Standardeinstellung nicht überschreiben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie ein defektes Produkt zurücksenden und der Lieferant möchte, dass Sie es an einen anderen als den im Datensatz angegebenen Ort zurücksenden. Wenn Sie über eine AvaTax-Integration verfügen, ist dieses Feld obligatorisch für die Ermittlung der auf den Kauf zu entrichtenden Steuer.
Fortlaufende Rechnungsnummer	Wenn die Kreditorenbuchhaltung so konfiguriert ist, dass Rechnungsnummern erforderlich sind, geben Sie eine Nummerierungsfolge ein, um Rechnungsnummern für wiederkehrende Rechnungen automatisch zu generieren. Jede Wiederholung der Rechnung erhält eine inkrementierte Nummer basierend auf dem definierten Sequenztyp. Diese Nummer wird auf dem Überweisungs-Kontrollabschnitt abgebildet, aber nicht auf dem Scheck selbst. Eine Dokumentfolgenummer für Ihre wiederkehrende Rechnung erstellen Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Rechnungsfolgenummer" die Option Hinzufügen aus. Geben Sie eine Sequenz-ID ein. Entscheiden Sie, wie die Sequenz identifiziert werden soll. Um alle Sequenz-IDs für wiederkehrende Rechnungen leicht auffindbar zu machen, können Sie eine ID eingeben, die mit "Wiederkehrend" (oder einer für Sie sinnvollen Abkürzung) beginnt, gefolgt vom Namen des Lieferanten. Beispiel: WiederkehrendAAAFinance für eine wiederkehrende Rechnung von AAA Finance. Geben Sie einen Sequenznamen ein, wenn er sich von der Sequenz-ID unterscheiden soll. Belassen Sie den Sequenztyp auf "Numerisch". Geben Sie eine Länge der numerischen Sequenz unter Berücksichtigung der maximalen Anzahl von Rechnungen ein, die Sie erfassen möchten. Beispielsweise lässt eine Sequenzlänge von 3 einen möglichen Höchstwert von 999 Sequenzen zu. Geben Sie eine Primäre Sequenz ein, die als erste Nummer in der Sequenz dient. Wenn Sie z. B. eine numerische Sequenzlänge von 3 haben und 1 als primäre Sequenz eingeben, wird für die erste Rechnung die Sequenz 001 und für die zweite 002 usw. verwendet. Geben Sie eine Festes Präfix, ein Festes Suffixund Trennzeichen ein, je nachdem, wie die Sequenz aussehen soll. Um beispielsweise eine Sequenz zu erstellen, bei der die Nummern der wiederkehrenden Rechnung zwischen AAA- liegen, geben Sie AAA als festes Präfix und "-" als Trennzeichen vor der primären Sequenz ein. Wenn Sie Änderungen vornehmen, können Sie eine Vorschau des Aussehens von Rechnungsnummern im Feld Nächste primäre Sequenz am unteren Rand des Popup-Fensters sehen. Wählen Sie Speichern.
Referenznummer	Hierbei handelt es sich um eine Nummer, z. B. eine Bestell- oder Kontonummer, die in Reports zu dieser Rechnung hilfreich sein kann. Diese Nummer wird im Report "Hauptbuchdetails" angezeigt und auf dem Scheck- und Lieferanten-Kontrollabschnitt abgebildet.
Vertragsbeschreibung	In diesem Feld können Sie optionale Informationen zu einem Vertrag eingeben. Diese Informationen erscheinen nicht auf der Rechnung.
Beschreibung	Geben Sie Informationen ein, die mit dieser Rechnung gespeichert werden sollen. Diese Informationen werden im Report "Lieferantenbestandsbuch" angezeigt, aber nicht auf dem Scheck- oder Überweisungs-Kontrollabschnitt gedruckt. Wenn Sie "Vendor Payments powered by CSI" abonniert haben, werden die folgenden Sonderzeichen nicht unterstützt: ^[^<>{}\]\[]*
Vertrags-ID	Bei einer wiederkehrenden Rechnung, die das Ergebnis eines laufenden Vertrags ist, wird der Vertrag dadurch identifiziert.
Steuergruppe	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuergruppe angezeigt wird, zu der der Zahlungskontakt gehört. Wenn der Zahlungskontakt keiner Steuergruppe zugeordnet wurde, ist das Feld leer. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuernummer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuernummer für den Zahlungskontakt angezeigt wird. Wenn für den Zahlungskontakt keine Steuernummer angegeben ist, ist das Feld leer. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Transaktion hat steuerliche Auswirkungen	Dieses Feld wird nur bei Unternehmen angezeigt, bei denen in der Anwendung "Steuern" mehrere steuerliche Zuständigkeiten aktiviert sind. Es wird nur auf dem Top-Level angezeigt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Steuern für diese Transaktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann Ihre Steuerlösung aus. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuerlösung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Transaktion hat steuerliche Auswirkungen aktiviert ist. Wählen Sie die Steuerlösung aus, die Sie zum Berechnen und Erfassen von Steuern für diese Transaktion verwenden möchten. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Abschnitt "Transaktionsdetails"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Transaktionsdetails"
Feld	Beschreibung
Laufzeit	Die Bedingung zur Berechnung des Fälligkeitsdatums, der Rabatte und der Mahngebühren, die mit dieser Rechnung verbunden sind. Wenn Ihr Lieferant eine Standard-Zahlungsbedingung in seinem Lieferantendatensatz definiert hat, wird dieser Wert hier standardmäßig verwendet.
Anhang	Um auf ein angefügtes Dokument zu verweisen, müssen Sie zuerst das gescannte Bild, die Tabellenkalkulation oder das Textverarbeitungsdokument laden. Sie können Anhänge dauerhaft und sicher speichern, indem Sie sie in Ihr Unternehmen hochladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann. Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.
Status	Zeigt an, ob die wiederkehrende Rechnung aktiv nach Zeitplan ausgeführt wird. Aktiv: Der Rechnungszeitplan wird nach dem Zeitplan ausgeführt, den Sie in der Vorlage definiert haben. Inaktiv: Der Rechnungszeitplan wird ausgesetzt. Sage Intacct generiert erst dann wiederkehrende Rechnungen, wenn der Rechnungszeitplan wieder aktiviert wird. In Transit: Die Ausführung des wiederkehrenden Rechnungslaufs ist in Arbeit. Der Status "In Transit" wird in Listen und Reports angezeigt, kann aber nicht in der Dropdown-Liste "Status" ausgewählt werden.
Inklusive Steuern	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Betrag, den Sie für die einzelnen Einzelposten eingeben, bereits Steuern enthält. Das Feld Betrag ist schreibgeschützt und Sie geben den Betrag für die einzelnen Positionen in das Feld Transaktionssumme ein. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Abschnitt "Währungsinformationen"

Feldbeschreibungen für Währungsinformationen
Feld	Beschreibung
Transaktionswährung	Wenn Ihr Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen verwendet, können Sie die Währung für diese Rechnung auswählen. Informationen zum Hinzufügen einer Währung zu Ihrem System finden Sie unter "Transaktionswährungen".
Wechselkursart	Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, enthält die Dropdown-Liste "Wechselkursart" Auswahlmöglichkeiten für diese, wobei eine auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnten für Ihr Unternehmen Monats-, Wochen- und Kassakurse zusammen mit ihren Wechselkursen festgelegt sein. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten festgelegt hat, können Sie den Intacct-Tageskurs verwenden.
Wechselkurs	Sie können den Standardwechselkurs überschreiben. Wenn beispielsweise die Admins den Kurs für heute noch nicht eingegeben haben, können Sie ihn direkt in dieses Feld eingeben, anstatt es Intacct zu überlassen, standardmäßig den zuletzt eingegebenen Kurs anzuwenden.

Abschnitt "Artikel"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Artikel"
Feld	Beschreibung
Standardeinstellungen ein-/ausblenden	Optional. Wählen Sie Standardwerte aus, damit die entsprechenden Einzelposten automatisch ausgefüllt werden. Das System zeigt diese Standardwerte für jeden vorhandenen und neuen Einzelposten an. Sie können die Standardwerte für Einzelposten bei Bedarf manuell überschreiben.
Konto/Kontolabel	Wählen Sie das entsprechende Konto für die Zuweisung der Ausgaben aus.
1099	Wenn für den jeweiligen Lieferanten ein 1099-Standardformular und -feld eingerichtet ist, wird das Kontrollkästchen "1099" angezeigt und standardmäßig aktiviert. Andernfalls ist es nicht verfügbar. Wenn bei der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Option "Überschreibung der 1099-Kennzeichnung aktivieren" aktiviert wurde, können Sie Einzelposten für die Einbeziehung in die 1099-Verarbeitung auswählen oder die Auswahl aufheben. Wenn bei der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Option "Überschreibung des 1099-Formulars und -Felds aktivieren" aktiviert wurde, können Sie das je Einzelposten zu verwendende Formular und Feld ändern. Am Ende des Jahres wird die Summe der Beträge für Zahlungseinzelposten zusammengerechnet und im entsprechenden Feld des Formulars 1099 angezeigt.
Betrag	Geben Sie den Ist-Betrag der Transaktion für diesen Artikel in der Basiswährung Ihres Unternehmens ein. Wenn Ihr Unternehmen die Anwendung "Steuern" abonniert hat Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, ist das Feld "Betrag" schreibgeschützt. Geben Sie stattdessen den Artikelbetrag, einschließlich Steuern, in das Feld Transaktionssumme ein. Intacct berechnet die Steuern und den Betrag (ohne Steuern) basierend auf den von Ihnen ausgewählten Steuerdetails.
Transaktionsbetrag und Basisbetrag	Wenn für Ihr Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden der Transaktionsbetrag und der Basisbetrag anstelle des Betrags angezeigt. Transaktionsbetrag: Der Betrag, den Sie in der für diese Rechnung festgelegten Währung eingeben. Basisbetrag: Der Betrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dies ist ein schreibgeschütztes Feld, das automatisch anhand des Wechselkurses in der Kopfzeile berechnet wird. Wenn Ihre Basiswährung beispielsweise USD ist und Sie eine Einzelposition über 100 EUR als Transaktionsbetrag eingeben, sehen Sie USD als Basisbetrag (unter der Annahme eines Wechselkurses von von Euro zu USD). Wenn Ihr Unternehmen die Anwendung "Steuern" abonniert hat Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, ist das Feld Transaktionsbetrag schreibgeschützt. Geben Sie stattdessen den Artikelbetrag, einschließlich Steuern, in das Feld Transaktionssumme ein. Intacct berechnet die Steuern und den Betrag (ohne Steuern) basierend auf den von Ihnen ausgewählten Steuerdetails.
Fakturierbar	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Artikel dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Wenn Sie später Rechnungen in der Anwendung "Projekte" erstellen, wird der Einzelposten für den Kunden als Kreditorenausgabe angezeigt. Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn Sie Projekte abonnieren und Ihre Projektkonfiguration so eingerichtet ist, dass für Eingangsrechnungen Abrechnungsoption anzeigen aktiviert ist. So markieren Sie einen Einzelposten als für den Kunden fakturierbar: Stellen Sie sicher, dass für den Einzelposten ein Projekt, ein Kunde und ein Artikel angegeben sind. Der Kunde wird basierend auf dem ausgewählten Projekt vorausgefüllt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fakturierbar. Sie können projektweise festlegen, ob Einzelposten in Eingangsrechnungen und Einkaufstransaktionen automatisch als fakturierbar markiert werden sollen.
Abteilung	Wenn mehrere Abteilungen vorhanden sind, legen Sie die Abteilung fest, der Sie die Ausgabe zuweisen möchten.
Standort	Wenn mehrere Standorte vorhanden sind, legen Sie den Standort fest, dem Sie die Ausgabe zuweisen möchten. Wenn Ihre Organisation mit mehreren Basiswährungen unter den Entitäten eingerichtet ist, ist der Standort erforderlich.
Notiz	Geben Sie eine Notiz ein, die auf dem Scheck-Kontrollabschnitt angezeigt werden soll. Wählen Sie Details auf Scheck-Kontrollabschnitt aus, wenn Sie den Scheck drucken.
Zuordnung	Mit Transaktionszuordnungen können Sie eine Zuordnungsvorlage auswählen, die die automatische Verteilung von Beträgen im Abschnitt "Artikel" vorgibt. Sie können auch Transaktionszuordnungen für einzelne Posten festlegen. Dieser Posten wird nur angezeigt, wenn Sie die Zuordnung im Rechnungseintrag aktiviert haben.
Mehrere Steuern online	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wählen Sie diese Option, um einen Einzelposten einzugeben, auf den Sie mehrere Steuern anwenden müssen, z. B. um eine Vorsteuer teilweise zurückzufordern oder ein Abzugsverfahren einzugeben. Weitere Informationen über die Eingabe eines Abzugsverfahrens. Dieses Kontrollkästchen wird unter den folgenden Umständen angezeigt: Die Steuerlösung ist die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich. Die Steuerlösung ist die Australien GST oder die benutzerdefinierte Mehrwertsteuer und die Option für Mehrere Steuern pro Zeile ist für die Steuerlösung ausgewählt (Informationsseite zur Steuerlösung). Möglicherweise ist auch eine zusätzliche Einrichtung von Steuerdetails, Steuerklassen und Steuerklassenübersichten erforderlich.
Steuerdetail	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wählen Sie die entsprechende Steuerkategorie für den Einzelposten aus. Das System wendet den Prozentsatz an, der für die Steuerdetails definiert ist, um den Steuerbetrag zu berechnen. Wenn Sie dem Kontakt eine Standardsteuerklasse zugewiesen haben, werden die entsprechenden Steuerdetails automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den Transaktionsbetrag eingegeben haben. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Satz	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die prozentuale Steuer angezeigt wird, die für den Einzelposten angewendet werden soll. Die prozentuale Steuer basiert auf den ausgewählten Steuerangaben.
Transaktionssteuer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Der für den Einzelposten berechnete Steuerbetrag, der auf den von Ihnen ausgewählten Steuerangaben basiert. Wenn in der Kopfzeile nicht Inklusive Steuern ausgewählt ist, lautet die Berechnung: Betrag * Rate Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, lautet die Berechnung: *(Transaktionssumme/(1 + Rate)) Kurs Wenn der berechnete Steuerbetrag nicht mit der Steuer auf der Steuerrechnung übereinstimmt, die Sie erhalten haben, überschreiben Sie den Wert im Feld Transaktionssteuer**, damit er übereinstimmt. Ihr Datensatz sollte mit der Steuerrechnung übereinstimmen, um eine ordnungsgemäße Steuerkonformität und Berichterstattung zu gewährleisten. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Transaktionswährung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Transaktionssumme	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Der Gesamtbetrag der Transaktion für den Einzelposten, einschließlich Steuern: Wenn Inklusive Steuern in der Kopfzeile nicht ausgewählt ist, ist das Feld schreibgeschützt und die Berechnung lautet: Betrag + Transaktionssteuer Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, geben Sie den Betrag der Transaktion für die Position, einschließlich Steuern, in dieses Feld ein. Das System berechnet die Transaktionssteuer und den Transaktionsbetrag basierend auf den von Ihnen ausgewählten Steuerdetails. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Transaktionswährung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Basissumme und Basissteuerbetrag	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, werden die folgenden schreibgeschützten Felder angezeigt: Basissumme: Die Transaktionssumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Basissteuerbetrag: Die Transaktionssteuer in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Abschnitt "Steuerübersicht"

Dieser Abschnitt wird nur bei Unternehmen angezeigt, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, und nur für Mehrwertsteuer- oder GST-Steuerlösungen.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Steuerübersicht"
Feld	Beschreibung
Zusammenfassung anzeigen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nach Steuerangaben gruppierte Zusammenfassung der Gesamtsteuer für alle Einzelpositionen in der Transaktion aufzurufen. Wenn Sie eine Einzelposition hinzufügen oder ändern, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, da die Zusammenfassung nicht automatisch aktualisiert wird.
Beschreibung	Die Beschreibung der Steuerangaben, die als Einzelposten im Abschnitt "Einträge" ausgewählt wurde. Wenn Steuerangaben keine Beschreibung haben, ist die Beschreibung in der Steuerzusammenfassung leer.
Prozent	Die prozentuale Steuer, die für die Steuerangaben definiert ist.
Transaktionssteuersumme	Der Gesamtbetrag der Steuern, die auf die Transaktion für diese Steuerangaben angewendet wird. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Summe Basissteuer	Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, das Feld Transaktionssteuersumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Tab "Planung"

Feldbeschreibungen für den Tab "Zeitplan"
Feld	Beschreibung
Startdatum	Das Datum, an dem die Rechnung beginnen soll. Das Startdatum kann bearbeitet werden, bis die erste Instanz der wiederkehrenden Rechnung ausgeführt wird. Wenn Sie für "Wiederholungen" die Option "Monatsende" auswählen und ein Startdatum eingeben, das nicht der letzte Tag des Monats ist, aktualisiert Sage Intacct das Startdatum auf den letzten Tag des Monats, wenn Sie die wiederkehrende Rechnung speichern.
Nächstes Ausführungsdatum	Das Datum, an dem die nächste wiederkehrende Rechnung ausgeführt wird. Sie können dieses Datum für vorhandene wiederkehrende Rechnungen bearbeiten. Wenn Sie eine neue wiederkehrende Rechnung erstellen, gilt das nächste Ausführungsdatum nicht.
Wiederholungen	Wählen Sie das regelmäßige Intervall aus, in dem die wiederkehrende Rechnung wiederholt werden soll, und geben Sie dann die Anzahl der Intervalle in das Feld Alle ein. Wenn Sie z. B. Monate auswählen und dann "3" eingeben, wird der Zeitplan alle drei Monate ausgeführt. Sie können ein Intervall von Tagen, Wochen, Monaten, Monatsende oder Jahren auswählen. Im Falle von Wochen, Monaten und Jahren wird die Rechnung im folgenden Intervall am selben Datum wie das Startdatum wiederholt. Wenn Sie beispielsweise das Startdatum auf den 15. des Monats und eine monatliche Wiederholung festlegen, wird die Rechnung am 15. jedes Monats generiert.
Endet	Wenn die Rechnung unbefristet erstellt werden soll, wählen Sie Nie aus. Andernfalls wählen Sie eine feste Anzahl von zu erstellenden Rechnungen aus oder geben Sie ein bestimmtes Datum als Ablaufdatum für die wiederkehrende Rechnung ein.
E-Mail	Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen von Kontakten ein, die per E-Mail benachrichtigt werden, wenn eine wiederkehrende Terminierung fehlgeschlagen ist. Dies kann eine andere Person sein als die Person, die die Terminierung erstellt hat.