Benutzer hinzufügen

Erfahren Sie, wie Sie ein Sage Intacct-Benutzer-Konto erstellen. Sie benötigen vollständige oder eingeschränkte Admin-Berechtigungen, um einen Benutzer hinzuzufügen. Um einen weiteren Benutzer mit Admin-Berechtigungen hinzuzufügen, benötigen Sie volle Admin-Berechtigungen. Intacct fordert Sie auf, Ihre Identität mit Ihrem Administrator-Kennwort zu bestätigen, wenn Sie einen Benutzer hinzufügen oder bearbeiten.

Ansehen: So fügen Sie einen Benutzer hinzu (6:41):

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie einen Benutzer hinzufügen:

  • Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Admin-Berechtigungen verfügen.

  • Arbeiten Sie auf dem Top-Level Ihres Intacct-Unternehmens.

  • Wenn der Benutzer auch ein Mitarbeiter, Kunde oder Lieferant ist, entscheiden Sie, ob Sie den Benutzer mit einem vorhandenen Kontakt-Datensatz verknüpfen oder einen neuen Kontakt-Datensatz erstellen möchten.

Intacct empfiehlt Überprüfen der Felder, die zum Erstellen eines neuen Benutzers erforderlich sind.

Einen neuen Benutzer hinzufügen

Durch das Erstellen eines neuen Benutzers könnte Ihre Benutzerzahl überschritten werden. Wenn Sie sich über die Anzahl Ihrer Benutzer nicht sicher sind, überprüfen Sie die Anzahl der Benutzer in Verwendungseinblickenoder Kontakt Ihrem Konto Manager.

Abonnement Verwaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen Benutzer: Auflisten, Anzeigen und Hinzufügen
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Top-Level arbeiten.

  2. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Benutzer.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Benutzerdetails Geben Sie Folgendes ein:

    1. Geben Sie ein eindeutiges Benutzer-ID.

    2. Geben Sie einen Benutzername , um die Person in der Benutzer-Liste zu identifizieren.

    3. Geben Sie die Daten des Benutzers ein E-Mail-Adresse für das Konto.

    4. Wählen Sie die des Benutzers aus Status.

    5. Auswählen Mein Kennwort beibehalten, bis der Administrator es zurücksetzt um zu verhindern, dass das Kennwort abläuft.

      Wenn in Ihrem Unternehmen eine Regel gilt, dass Kennwörter nach einer bestimmten Zeit geändert werden müssen, wirkt sich diese Regel nicht auf das Kennwort dieses Benutzers aus. Es wird empfohlen, diese Option nur für Fälle auszuwählen, in denen sich die Software automatisch bei der Webdienste-API anmeldet.

    6. Wählen Sie eine vorhandene Name des Kontakts um eine Verknüpfung mit diesem Benutzer herzustellen. Alle Benutzer müssen über einen Kontakt-Datensatz verfügen. Erfahren Sie mehr über die Name des Kontakts.

  4. Optional können Sie im Datensatz Produktzugriff auszuwählen, wählen Sie die anderen Sage-Produkte aus, auf die der Benutzer Zugriff haben soll.

    Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie Suites aktiviert haben. Wenn der Benutzer Zugriff auf mehr als ein Sage-Produkt hat, kann er die Funktion zum Wechseln des Produkts oben links auf jeder Intacct-Seite verwenden, um zwischen Intacct und anderen Produkten zu wechseln.

  5. In der App "Sage Intacct" Berechtigungen für Finanzen Wählen Sie Folgendes aus:

    1. Die Benutzertyp für den Benutzer.

      Der Benutzertyp steuert die Funktionalität, die einem Benutzer zur Verfügung steht. Sie können den Zugriff von Benutzern weiter einschränken, indem Sie bestimmte Berechtigungen zuweisen.

      Erfahren Sie mehr zum Thema was jeder Benutzertyp tun kann.

      Der von Ihnen gewählte Benutzertyp wirkt sich auch auf die Kosten aus. Die Abonnementkosten für Mitarbeiter sind gering, was bedeutet, dass Ihr Unternehmen alle seine Mitarbeiter hinzufügen kann, um ihre Ausgaben-Reports einzugeben.

    2. Auswählen Admin-Berechtigungen für den neuen Benutzer.

      Ein Benutzer mit Administrator-Berechtigungen erhält die höchstmögliche Ebene des Systemzugriffs. Sie können einem Unternehmen Admin-Berechtigungen zuweisen, aber Sie können keinem anderen Benutzer Typ Admin-Berechtigungen zuweisen. Intacct empfiehlt, dass jedes Unternehmen mindestens zwei Volladministratoren unterhält.

      Eingeschränkter Admin Berechtigungen bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

      • Benutzer erstellen.
      • Anwendungen konfigurieren und abonnieren.
      • Berechtigungen für Benutzer zuweisen.
      • Greifen Sie auf Finanzberichte zu, um die Reports zu verwalten.

      Volladministrator*in Benutzer haben die gleichen Berechtigungen wie Admins mit eingeschränkten Rechten und können Folgendes tun:

      • Erstellen Sie einen anderen Volladministrator.
      • Zugriff auf alle Funktionen der Plattformdienste.
      • Verwenden Sie Rolle versuchen in rollenbasierten Unternehmen.
    3. Verwenden Sie Rolle Tabelle, um einem Benutzer Rollen zuzuweisen, wenn in Ihrem Unternehmen rollenbasierte Berechtigungen aktiviert sind.

      Erfahren Sie mehr zum Thema Rollen.

  6. Beschränken Sie den Benutzer auf bestimmte Entitäten, Abteilungen oder Gebiete über den entsprechenden Tab.

  7. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Ein Dialogfeld wird geöffnet, das Sie daran erinnert, dass das Erstellen eines neuen Benutzers Ihre Anzahl von Benutzern überschreiten könnte. Wenden Sie sich an Ihren Konto Manager wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viele Benutzer Sie verwenden.

  8. Auswählen Erstellen und Bestätigen Sie Ihre Identität , um den neuen Benutzer zu erstellen.

Erfahren Sie mehr über die Felder auf der Seite "Benutzerinformationen".

Häufig gestellte Fragen

Dies sind häufig gestellte Fragen zum Erstellen neuer Benutzer.

Eine Benutzer-ID in Kombination mit einem Kennwort ermöglicht den Zugriff auf das Unternehmen.

Ein Kontakt kann eine Person sein, die nicht unbedingt ein Benutzer im Unternehmen ist, z. B. ein Lieferant oder Kunde Kontakt.

Ein Kontakt kann zu einem Benutzer gemacht werden, indem der Name des Kontakts zu einem neuen Benutzerprofil hinzugefügt wird.

Sie können beispielsweise einen Mitarbeiter-Kontakt mit einer Benutzer-ID verknüpfen, damit dieser Mitarbeiter Stundenerfassungsbögen und Ausgaben eingeben kann. Ebenso können Sie einen Kundenkontakt mit einer Benutzer-ID verknüpfen, damit sich ein Kunde anmelden und Stundenerfassungsbögen oder Ausgabenzahlungen genehmigen kann. Darüber hinaus können einige Lieferanten Subunternehmer sein, die sich anmelden müssen, um Stundenerfassungsbögen und Ausgaben einzugeben.
Wenn Sie einen Benutzer erstellen, wird nicht automatisch ein Kontakt-Datensatz für den Benutzer erstellt.

Der neue Benutzer erhält eine E-Mail mit seinen Anmeldeinformationen und Anweisungen, wie er sich bei Ihrem Unternehmen anmelden kann.

Nächste Schritte: Nachdem Sie einen Benutzer erstellt haben, Weisen Sie dem Benutzer Berechtigungen zu damit der Benutzer Aufgaben ausführen kann. Wenn Sie keine Benutzerberechtigungen zuweisen, kann der Benutzer keine Aufgaben ausführen.

Das primäre E-Mail-Konto des Benutzers wird durch den Kontakt-Datensatz des Benutzers gesteuert.

So ändern Sie die primäre E-Mail-Adresse auf der Seite "Benutzerinformationen":

  1. Wählen Sie das Symbol Link zum Namen des Kontakts im Abschnitt "Benutzerdetails".

  2. Auswählen Bearbeiten im sich öffnenden Dialogfeld "Kontaktinformationen".

  3. Aktualisieren Sie den Primäre E-Mail-Adresseund bei Bedarf weitere Kontaktinformationen.

  4. Wählen Sie Speichern.

Erfahren Sie mehr über Kontakte.

Um einen vorhandenen Benutzer zu ersetzen, müssen Sie zuerst den Benutzer deaktivieren, den Sie ersetzen möchten. Anschließend müssen Sie einen neuen Benutzer mit einer anderen Benutzer-ID erstellen.

Einen neuen Kunden-, Mitarbeiter- oder Lieferanten-Benutzer erstellen

Wenn Sie einen neuen Benutzer erstellen, der auch Mitarbeiter, Kunde oder Lieferant ist, fügen Sie ihn der Liste "Kunden", "Lieferanten" oder "Mitarbeiter" hinzu Ersterund fügen Sie sie dann als Benutzer hinzu. Das Erstellen eines Kontakt-Datensatzes ist ein separater Prozess vom Hinzufügen eines neuen Benutzers.

So erstellen Sie einen neuen Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten:

  1. Führen Sie bei Bedarf die Schritte in einem der folgenden Hilfethemen aus:

  2. Führen Sie die Schritte unter Einen neuen Benutzer hinzufügen.

Anwenden von Entitätseinschränkungen auf einen Benutzer

Sie können einen Benutzer auf einen oder mehrere Entitäten in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten beschränken. Erfahren Sie mehr zum Thema Anwenden von Beschränkungen für die Entität auf einen Benutzer.