Benutzer hinzufügen

Sie benötigen vollständige oder eingeschränkte Admin-Berechtigungen, um einen Benutzer hinzuzufügen. Um einen weiteren Benutzer mit Admin-Berechtigungen hinzuzufügen, benötigen Sie selbst volle Admin-Berechtigungen. Achten Sie darauf, Ihr Administratorkennwort einzugeben, wenn Sie einen Benutzer hinzufügen oder bearbeiten. Diese Überprüfung schützt die Informationen eines Benutzers vor unbefugtem oder unrechtmäßigem Zugriff.

Einen neuen Benutzer hinzufügen

Durch das Erstellen eines neuen Benutzers könnte Ihre Anzahl an Benutzern überschritten werden. Wenn Sie sich über die Anzahl der Benutzer nicht sicher sind, überprüfen Sie die Anzahl der Benutzer in Verwendungseinblickenoder Kontakt zu Ihrer Konto-Managerin.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Top-Level Ihres Intacct-Unternehmens arbeiten, indem Sie Folgendes auswählen Oberste Ebene über der Anwendungsleiste.

2. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Benutzer.

3. Geben Sie eine eindeutige Benutzer-ID.

   Dies ist die ID, mit der er sich anmeldet.

   Die Benutzer-ID ist permanent und kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

4. Geben Sie einen Benutzername , um die Person in der Benutzer-Liste zu identifizieren.

   Wenn der Benutzer auch ein Mitarbeiter, Kunde oder Lieferant ist, muss der Benutzername nicht mit dem Namen übereinstimmen, der in der Liste "Mitarbeiter", "Kunden" oder "Lieferanten" verwendet wird.

5. Geben Sie die Daten des Benutzers ein E-Mail-Adresse für das Konto.

   Diese E-Mail-Adresse wird zu Verifizierungszwecken verwendet, wenn ein Benutzer ein Zurücksetzen des Kennworts initiiert oder anfordert.

   Die E-Mail-Adresse des Kontos muss nicht mit der primären E-Mail-Adresse des zugehörigen Kontaktnamens übereinstimmen. Benutzer können die E-Mail-Adresse des Kontos auf der Seite Meine Präferenzen aktualisieren.

6. Wählen Sie die Option des Benutzers Status.

   Neue Benutzer können nur mit dem Status erstellt werden Aktiv oder Gesperrt. Erfahren Sie mehr über die einzelnen Status.

7. Auswählen Mein Kennwort beibehalten, bis der Administrator es zurücksetzt um zu verhindern, dass das Kennwort abläuft.

   Wenn in Ihrem Unternehmen eine Regel gilt, dass Kennwörter nach einem bestimmten Zeitraum geändert werden müssen, wirkt sich diese Regel nicht auf das Kennwort dieses Benutzers aus. Es wird empfohlen, diese Option nur für Fälle auszuwählen, in denen sich die Software automatisch bei der Webdienste-API anmeldet.

8. Wählen Sie einen Kontakt-Datensatz aus, der diesem Benutzer zugeordnet werden soll.

   • Wählen Sie einen vorhandenen Kontakt-Datensatz für den Benutzer aus, wenn es sich um einen Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten handelt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen Mitarbeiter zum Benutzer machen.
   • Sie können einen neuen Kontakt-Datensatz manuell über die Dropdown-Liste "Kontakte" erstellen.
   • Der ausgewählte Kontakt muss einen Vor- und Nachnamen (Familienname) haben. Wenn der ausgewählte Kontakt keinen Vor- und Nachnamen (Familiennamen) hat, aktualisieren Sie die Kontaktinformationen, bevor Sie ihn mit einem Benutzer-Konto verknüpfen.
   Was ist der Unterschied zwischen einer Benutzer-ID und einem Kontaktnamen?

   • Eine Benutzer-ID in Kombination mit einem Kennwort ermöglicht den Zugriff auf das Unternehmen.
   • Ein Kontakt kann eine Person sein, die nicht unbedingt ein Benutzer im Unternehmen ist, z. B. ein Lieferant oder Kunde Kontakt.
   • Ein Kontakt kann zu einem Benutzer gemacht werden, indem der Kontaktname zu einem neuen Benutzerprofil hinzugefügt wird. Sie können beispielsweise einen Mitarbeiter-Kontakt mit einer Benutzer-ID verknüpfen, damit dieser Mitarbeiter Stundenerfassungsbögen und Ausgaben eingeben kann. Ebenso können Sie einen Kundenkontakt mit einer Benutzer-ID verknüpfen, damit sich ein Kunde anmelden und Stundenerfassungsbögen oder Ausgabenzahlungen genehmigen kann. Darüber hinaus können einige Lieferanten Subunternehmer sein, die sich anmelden müssen, um Stundenerfassungsbögen und Ausgaben einzugeben.
   • Wenn Sie einen Benutzer erstellen, wird nicht automatisch ein Kontakt-Datensatz für den Benutzer erstellt.

9. Wenn Ihr Unternehmen Suites aktiviert hat, können Sie optional im Abschnitt "Berechtigungen" die Produkte in der Suite auswählen, auf die der Benutzer Zugriff haben soll.
   Wenn in Ihrem Unternehmen keine Suites aktiviert sind, überspringen Sie diesen Schritt.

10. Wählen Sie im Abschnitt "Berechtigungen für Sage Intacct Financials" einen Benutzertyp für den Benutzer.

    Der Benutzertyp steuert die Funktionalität, die einem Benutzer zur Verfügung steht. Sie können den Zugriff eines Benutzers weiter einschränken, indem Sie bestimmte Berechtigungen zuweisen.

    Erfahren Sie mehr zum Thema Was die einzelnen Benutzertypen tun können.

    Der von Ihnen gewählte Benutzertyp wirkt sich auch auf die Kosten aus. Die Abonnementkosten für Mitarbeiter sind günstig, was bedeutet, dass Ihr Unternehmen alle seine Mitarbeiter hinzufügen kann, um ihre Ausgaben-Reports einzugeben.

11. Auswählen Admin-Berechtigungen für den neuen Benutzer.

    Administratorrechte

    Ein Benutzer mit Administrator-Berechtigungen erhält die höchstmögliche Ebene des Systemzugriffs. Sie können einem geschäftlichen Unternehmen Admin-Berechtigungen zuweisen, aber Sie können keinem anderen Benutzertyp Admin-Berechtigungen zuweisen. Intacct empfiehlt, dass jedes Unternehmen mindestens zwei Volladministratoren unterhält.

    Eingeschränkter Administrator Berechtigungen geben Ihnen folgende Möglichkeiten:

    • Benutzer erstellen.
    • Anwendungen konfigurieren und abonnieren.
    • Berechtigungen für Benutzer zuweisen.
    • Greifen Sie auf Finanzberichte zu, um die Reports zu verwalten.

    Vollständiger Admin Benutzer haben die gleichen Berechtigungen wie Admins mit eingeschränkten Rechten, mit folgenden Möglichkeiten:

    • Erstellen Sie einen anderen Volladministrator.
    • Zugriff auf alle Funktionen der Plattformdienste.
    • Verwenden Sie Rolle versuchen in rollenbasierten Unternehmen.
12. Verwenden Sie Rolle Tabelle zum Zuweisen von Rollen zu einem Benutzer, wenn in Ihrem Unternehmen rollenbasierte Berechtigungen aktiviert sind.

    Erfahren Sie mehr zum Thema Rollen.

13. Speichern Ihre Änderungen.

    Es öffnet sich ein Dialogfeld, das Sie daran erinnert, dass das Erstellen eines neuen Benutzers Ihre Anzahl der Benutzer überschreiten könnte. Wenden Sie sich an Ihre Kontoverwaltung wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viele Benutzer Sie haben.

14. Auswählen Erstellen , um mit dem Erstellen eines neuen Benutzers fortzufahren.

    Die Bestätigen Sie Ihre Identität wird angezeigt.

15. Geben Sie Ihr Kennwort ein.

Erfahren Sie mehr über die Felder auf der Seite "Benutzerinformationen".

Was passiert, nachdem Sie einen neuen Benutzer hinzugefügt haben?

Der neue Benutzer erhält eine E-Mail mit seinen Anmeldeinformationen und Anweisungen, wie er sich bei Ihrem Unternehmen anmelden kann.

Nächste Schritte: Nachdem Sie einen Benutzer erstellt haben, Weisen Sie dem Benutzer Berechtigungen zu damit der Benutzer Aufgaben ausführen kann. Wenn Sie Benutzer Berechtigungen nicht zuweisen, kann der Benutzer keine Aufgaben ausführen.

Ändern der primären E-Mail-Adresse

Wenn Sie den Primäre E-Mail-Adresse Sie müssen jederzeit entweder einen neuen Kontakt hinzufügen oder einen anderen Kontaktnamen aus dem duplizierten Datensatz auswählen.

Vorhandenen Benutzer ersetzen

Sie müssen zuerst den Benutzer deaktivieren, den Sie ersetzen möchten. Anschließend müssen Sie einen neuen Benutzer mit einer anderen Benutzer-ID erstellen.

• Deaktivieren des Benutzers die Sie ersetzen möchten.
• Führen Sie die Schritte unter Einen neuen Benutzer hinzufügen und erstellen Sie eine neue und eindeutige Benutzer-ID für den neuen Benutzer.

Einen neuen Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten-Benutzer erstellen

Wenn Sie einen neuen Benutzer erstellen, der auch ein Mitarbeiter, Kunde oder Lieferant ist, fügen Sie ihn zuerst dem Liste "Kunden", "Lieferanten" oder "Mitarbeiter" hinzu und fügen Sie ihn dann als Benutzer hinzu. Das Erstellen eines Kontakt-Datensatzes ist ein separater Prozess als das Hinzufügen eines neuen Benutzers.

• Führen Sie bei Bedarf die in einem der folgenden Hilfethemen beschriebenen Schritte aus:
  • Vorhandene Kontakte einem Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten zuordnen
  • Einen Kontakt erstellen
  • Mitarbeiter mit einem Benutzer verknüpfen
• Führen Sie die Schritte unter Einen neuen Benutzer hinzufügen.

Anwenden von Entitätseinschränkungen auf einen Benutzer

Sie können einen Benutzer auf einen oder mehrere Entitäten in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten beschränken. Erfahren Sie mehr zum Thema Anwenden von Entität-Beschränkungen auf einen Benutzer.