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Einkaufstransaktionen bearbeiten

Wenn Sie Bearbeitungsberechtigungen für den Einkauf von Transaktionen haben, können Sie die meisten Details einer Transaktion mit den Status "Entwurf", "Abgelehnt" oder "Ausstehend" bearbeiten.

Abonnement	Einkauf
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Einkaufstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Hinzufügen
Einschränkungen	Ein Mitarbeiter-Benutzer muss einer Mitarbeiter-Datensatz. Mitarbeiterbenutzer haben je nach Berechtigung folgenden Zugriff auf Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen: Kann Transaktionen mit dem Angebotstyp erstellen, ändern und löschen, z. B. Einkauf Bestellanforderungen. Andere Transaktionen können nur im Entwurfsstatus erstellt und bearbeitet werden. Auflisten und Anzeigen: Es können nur Transaktionen mit dem Angebotstyp Liste und Anzeige angezeigt werden. Wenn der Einkauf so konfiguriert ist, dass der Zugriff des Mitarbeiter-Benutzers auf Einkaufsdokumente beschränkt ist, können Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" nur die von ihnen erstellten Transaktionen vom Angebotstyp sehen. Projektmanagerbenutzer können alle zutreffenden Transaktionen auflisten oder anzeigen. Siehe Rechnungen generieren für Projekte für zusätzliche Berechtigungen in Bezug auf Projekt-Rechnungen Der Benutzer darf nicht von Zugriffsrechten für Benutzer oder Benutzergruppen für die Transaktionsdefinition ausgeschlossen werden.

In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen beschrieben, unter denen Sie Eine Transaktion kann nicht bearbeitet werden und bietet mögliche Lösungen, mit denen Sie die Transaktion bearbeiten können:

Bedingung	Mögliche Lösung
Wenn die Transaktionsdefinition Richtlinie bearbeiten auf "Keine Bearbeitung" gesetzt ist.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Transaktionsdefinition.
Wenn Sie zuvor ein Dokument für die Transaktion und die Transaktionsdefinition gedruckt haben Richtlinie bearbeiten ist so eingestellt, dass die Bearbeitung einer Transaktion nach dem Drucken eines Dokuments untersagt wird.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktionsdefinition wie folgt lautet: Bearbeitung des Lieferanten aktivieren auf "Nie" gesetzt ist	Dies verhindert, dass Benutzer den Lieferanten in Entwürfen und ausstehenden Transaktionen ändern. Ändern Sie die Bearbeitung des Lieferanten aktivieren Einstellung für die Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktion eine Genehmigung erfordert und sich im Genehmigung-Zyklus befindet (der Status der Transaktion lautet "Eingereicht" oder "Teilweise genehmigt").	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Entfernen Sie die Transaktion und erstellen Sie eine neue, die die Änderungen enthält. Warten Sie, bis die Transaktion genehmigt oder abgelehnt wurde. Sie können auch die Genehmigungs-Historie überprüfen, um zu sehen, wer die Genehmigung erteilen muss, und diese Person bitten, die Transaktion abzulehnen, um den Genehmigungszyklus schneller zu beenden. So finden Sie den nächsten Genehmigenden: Auswählen Bearbeiten oder Ansicht neben der Transaktion. Wählen Sie auf dem Tab "Verlauf" den Genehmigungs-Historie Link. Wenn Sie Abgelehnte Transaktion bearbeiten und erneut einreichenübertritt sie den Genehmigung-Zyklus. Wenn Sie eine genehmigte Transaktion bearbeiten und erneut einreichen, erfolgt sie nur dann in den Genehmigung-Zyklus, wenn die Konfiguration der Einkauf-Genehmigung auf der Seite "Einkauf konfigurieren" so eingestellt ist, dass ein neuer Genehmigung-Zyklus erforderlich ist, wenn eine genehmigte Transaktion geändert wird.
Wenn die Transaktion in eine andere Transaktion konvertiert wurde.	Entfernen Sie die nachgelagerte Transaktion. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung bearbeiten möchten, die in eine Lieferantenrechnung konvertiert wurde, löschen Sie die Lieferantenrechnung.
Wenn der Abrechnungszeitraum geschlossen ist.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum.
Wenn die Transaktion innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Entitäten geteilt wird.	Gemeinsame Transaktionen können nur auf Top-Level bearbeitet werden. Wenn Sie die Liste der Transaktionen auf Entitätsebene anzeigen, werden möglicherweise freigegebene Transaktionen angezeigt. Diese Transaktionen werden jedoch von der Entität und dem Datensatz als "Ohne Eigentümer" aufgeführt. Bearbeiten Die Option wird nicht angezeigt. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wechseln Sie zum Top-Level, um die Transaktion zu bearbeiten.
Wenn die Transaktion tatsächliche Zusatzkosten enthält, die mit einer Quell-Transaktion verknüpft wurden, die sich jetzt in einem abgeschlossenen Zeitraum befindet.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum für die Quell-Transaktion.
Wenn Ihr Unternehmen die Steuern Anwendung und die Transaktion wurde in eine Steuererklärung (Umsatzsteuererklärung oder Geschäftstätigkeitserklärung) aufgenommen, die mithilfe des Prozesses der Vorlage zur Steuererklärung bei einer Behörde erstellt und eingereicht wurde.	Geben Sie eine Korrektur-Transaktion ein.

Transaktionen schließen oder erneut öffnen

Eine Transaktion verbleibt im Status "Ausstehend", wenn es möglicherweise andere Transaktionen gibt, in die diese Transaktion umgewandelt werden kann, und der Verarbeitung der Teilkonvertierung die Option in der Transaktionsdefinition auf "Transaktion offen lassen" gesetzt ist.

Viele Workflows enthalten beispielsweise eine Ausgleichsbuchung als letzte Transaktion im Workflow. Wenn Sie eine Lieferantenrechnung buchen, wird ihr Status auf "Ausstehend" gesetzt, damit Sie sie bei Bedarf in Zukunft in eine Ausgleichsbuchung konvertieren können. In diesem Szenario erfordert die ausstehende Lieferantenrechnung kein Zutun Ihrerseits und bleibt auf unbestimmte Zeit ausstehend.

Bei Transaktionen, die entweder teilweise konvertiert wurden oder nie abgeschlossen werden, empfiehlt es sich zum Abschluss von Transaktionen, einen Abschluss-Workflow einzurichten und zu verwenden. Siehe Veraltete Bestellung schließen für weitere Informationen.

Eine Transaktion schließen

Sie können den Status einer ausstehenden Transaktion manuell in "Geschlossen" ändern, um den Workflow für diese Transaktion zu stoppen. Das Schließen einer Transaktion ändert keinen GL-Effekt der Transaktion und wirkt sich nicht auf das Reporting aus.

Öffnen Sie die entsprechende Transaktion in Bearbeiten Modus.
Von dem Zustand Dropdown-Menü auswählen Geschlossen.
Wählen Sie Buchen aus.

Eine Transaktion erneut öffnen

Wenn Sie eine Transaktion manuell geschlossen haben und nun die Transaktion in eine andere Transaktion konvertieren müssen, können Sie die Transaktion bearbeiten und die Zustand von "Geschlossen" zu "Ausstehend", um den Workflow für diese Transaktion fortzusetzen. In diesem Szenario muss jedoch eine andere Transaktionsdefinition im Workflow vorhanden sein. Andernfalls ändern Sie die Werte einer Transaktion Zustand von "Geschlossen" zu "Ausstehend" bewirkt nichts.

Wenn der Zustand der Transaktion, die Sie öffnen möchten, "konvertiert" ist, können Sie die Transaktion nicht bearbeiten. So öffnen Sie eine Transaktion erneut, die über eine Zustand von "Konvertiert", löschen Sie die nachgelagerte Transaktion.

Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung bearbeiten möchten, die in eine Lieferantenrechnung konvertiert wurde, löschen Sie die Lieferantenrechnung.

Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktion Status.