Eine Benutzerdefinierte Steuerlösung einrichten

Mit benutzerdefinierten Steuerlösungen können Sie die USt oder GST für Länder einrichten, in denen Sage Intacct keine automatisierte Einrichtung bietet. Sie richten die Steuersätze ein, die den Regeln der steuerlichen Zuständigkeit und Steuerbehörde entsprechen, an die Sie Bericht erstatten.

Abonnement	Steuern
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen außer USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Einrichtung vorbereiten

Führen Sie die grundlegenden Aufgaben in der folgenden Tabelle aus, bevor Sie mit den Einrichtungsaufgaben für eine Steuerlösung beginnen.

Aufgabe	Beschreibung
Gebietsschema-Sprache für Ihr Land festlegen	Die Gebietsschema-Sprache bestimmt die angezeigte Terminologie. Beispiel Wenn Sie AU als Gebietsschema-Sprache auswählen, wird aus dem US-Begriff "Girokonto" "cheque Konto" geändert, und im britischen Gebietsschema wird aus dem US-Begriff "Girokonto" "current konto" geändert. Um die Gebietssprache festzulegen, gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Unternehmen. Auswählen Bearbeiten und wählen Sie im Abschnitt "Globale Einstellungen" Sprache. Weitere Informationen finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.
Legen Sie die Buchhaltung fest	Auswählen Nur Rückstellung für die Buchhaltung. Die Anwendung "Steuern" unterstützt die Buchhaltung der Abgrenzung und die Abgrenzung der dualen Methode der Buchhaltung mit Abgrenzung und Kassenbuchhaltung. Die Buchhaltung auf Grundlage der Kassenbuchhaltung wird nicht unterstützt. Die Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis wird nur in Frankreich für Unternehmen oder Einrichtungen unterstützt, die die Standardsteuerlösung TVA Française verwenden.
Steuer-ID und Betriebsland eingeben	Stellen Sie sicher, dass eine Steuernummer und ein operatives Unternehmen auf der Seite "Informationen zum Unternehmen eingegeben wurden. Die von Ihnen eingegebene Nummer muss die Nummer sein, die bei der Steuerbehörde Ihres Landes registriert ist. Wenn Sie die Steuernummer ändern, nachdem Sie mit der Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen begonnen haben, sind Ihre Vorlagen zur Steuererklärung falsch. Die Standardsteuerlösung "Deutsche Umsatzsteuer für Deutschland verwendet die Steuernummer "Inländische Steuernummer" für die UStVA-Erklärung. Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmens.

Aufgabe

Beschreibung

Gebietsschema-Sprache für Ihr Land festlegen

Die Gebietsschema-Sprache bestimmt die angezeigte Terminologie.

Um die Gebietssprache festzulegen, gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Unternehmen. Auswählen Bearbeiten und wählen Sie im Abschnitt "Globale Einstellungen" Sprache.

Weitere Informationen finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Legen Sie die Buchhaltung fest

Auswählen Nur Rückstellung für die Buchhaltung. Die Anwendung "Steuern" unterstützt die Buchhaltung der Abgrenzung und die Abgrenzung der dualen Methode der Buchhaltung mit Abgrenzung und Kassenbuchhaltung. Die Buchhaltung auf Grundlage der Kassenbuchhaltung wird nicht unterstützt.

Die Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis wird nur in Frankreich für Unternehmen oder Einrichtungen unterstützt, die die Standardsteuerlösung TVA Française verwenden.

Steuer-ID und Betriebsland eingeben

Stellen Sie sicher, dass eine Steuernummer und ein operatives Unternehmen auf der Seite "Informationen zum Unternehmen eingegeben wurden. Die von Ihnen eingegebene Nummer muss die Nummer sein, die bei der Steuerbehörde Ihres Landes registriert ist. Wenn Sie die Steuernummer ändern, nachdem Sie mit der Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen begonnen haben, sind Ihre Vorlagen zur Steuererklärung falsch.

Die Standardsteuerlösung "Deutsche Umsatzsteuer für Deutschland verwendet die Steuernummer "Inländische Steuernummer" für die UStVA-Erklärung.

Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmens.

Checkliste für die Einrichtung der benutzerdefinierten Steuerlösung

Führen Sie die Aufgaben in der folgenden Tabelle aus, um eine benutzerdefinierte USt- oder GST-Lösung einzurichten.

Wenn Sie die Anwendung "Steuern" für eine einzelne steuerliche Zuständigkeit konfigurieren, können Sie eine benutzerdefinierte USt- oder GST-Steuerlösung konfigurieren. Wenn Sie die Anwendung "Steuern" für mehrere steuerliche Zuständigkeiten konfigurieren, können Sie eine oder mehrere benutzerdefinierte USt- oder GST-Steuerlösungen konfigurieren und diese in Kombination mit allen anderen Steuerlösungen verwenden.

Aufgabe	Beschreibung	Anmerkungen
Mindestens ein Hauptbuchkonto erstellen	Erstellen Sie mindestens ein Hauptbuchkonto, um Steuern zu erfassen, wenn Transaktionen im Hauptbuch erfasst werden. In der Regel wird ein Verbindlichkeits-Konto verwendet. Wenn Sie die Steuerlösung in einem späteren Schritt konfigurieren, geben Sie an, welches Hauptbuchkonto für die Steuerdetails für die Vorsteuer und die Steuerdetails für die Mehrwertsteuer verwendet werden soll. Sie können die Steuerangaben später bearbeiten, um die Hauptbuchkonten bei Bedarf zu ändern. Best Practice: Sie können zwar dasselbe Hauptbuchkonto für die Steuerangaben für Vor- und Mehrwertsteuer verwenden, aber einige Organisationen finden es hilfreicher, die Vor- und Mehrwertsteuer mit zwei verschiedenen Hauptbuchkonten separat zu verfolgen.
Steuern konfigurieren	Bei der Bereitstellung Ihres Unternehmens wurde die Anwendung "Steuern" zur Liste "Abonnements" hinzugefügt. Aktivieren Sie die Anwendung "Steuern", falls sie noch nicht aktiviert wurde. (Gehen Sie zu Unternehmen > Admin- > Abonnements und klicken Sie dann auf Steuern Symbol.) Konfigurieren Sie die Steuer-Anwendung so, dass entweder eine einzelne steuerliche Zuständigkeit oder mehrere steuerliche Zuständigkeiten unterstützt werden. Wenn Sie Einzelne steuerliche Zuständigkeit, wählen Sie "Benutzerdefinierte Umsatzsteuer" aus. Erfahren Sie mehr zum Thema Steuern konfigurieren. Überspringen Sie diese Aufgabe, wenn die Anwendung "Steuern" bereits konfiguriert wurde, es sei denn, Sie möchten die Installationsoption von Einzelne steuerliche Zuständigkeit Bis Mehrere steuerliche Zuständigkeiten um andere Steuerlösungen zu verwenden.
Steuerberechtigungen erteilen	Erteilen Sie die Steuerberechtigungen für Steuerlösungen den Benutzer*innen, die Steuerlösungen in Ihrem Unternehmen konfigurieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Berechtigungen für Benutzer erteilen.
Konfigurieren der Steuerlösung	Wenn die Anwendung "Steuern" für Einzelne steuerliche ZuständigkeitBearbeiten Sie die nicht konfigurierte Steuerlösung, um die Konfiguration einzugeben und zu speichern: Gehe zu Steuern > Einrichtung > Steuerlösungen. Auswählen Bearbeiten neben "Benutzerdefinierte USt – [Nicht konfiguriert] Vorinstallierte Steuerlösung für die Umsatzsteuer. Ändern Sie die Beschreibung wenn du willst. Wählen Sie den Einreichungsprozess. Mit "Vom Benutzer übermittelt" können Sie manuelle Vorlagen zur Steuererklärung für die Steuerlösung erstellen. Wenn Sie den vom Benutzer eingereichten Einreichungsprozess ausgewählt haben, wählen Sie den Startdatum der ersten Vorlage zur Steuererklärung Periode. Legen Sie den Reportdatum der Vorlage zur Steuererklärung Bis Transaktionsdatum oder GL-Buchung-Datum und geben Sie das Datum an, an dem diese Auswahl angewendet werden soll. Wählen Sie Speichern. Wenn die Anwendung "Steuern" für Mehrere steuerliche Zuständigkeitenbenutzerdefinierte USt-Lösung hinzufügen: Gehe zu Steuern > Einrichtung > Steuerlösungen. Wählen Sie Hinzufügen aus. Geben Sie einen Name der Steuerlösung und wählen Sie MwSt oder GST für Steuermotor. Wählen Sie den Einreichungsprozess. Mit "Vom Benutzer übermittelt" können Sie manuelle Vorlagen zur Steuererklärung für die Steuerlösung erstellen. Wenn Sie den vom Benutzer eingereichten Einreichungsprozess ausgewählt haben, wählen Sie den Startdatum der ersten Vorlage zur Steuererklärung Periode. Legen Sie den Reportdatum der Vorlage zur Steuererklärung Bis Transaktionsdatum oder GL-Buchung-Datum und geben Sie das Datum an, an dem diese Auswahl angewendet werden soll. Wählen Sie Speichern. Erfahren Sie mehr zum Thema Konfigurieren von Steuerlösungen.
Definieren Sie die Steuerobjekte für die Steuerberechnung	Erstellen Sie die Steuerobjekte, die für die Berechnung der Steuer erforderlich sind, in dieser Reihenfolge: Steuergruppen – Steuern Anwendung Für Lieferanten und Kunden Artikel-Steuergruppen – Steueranwendung Steuerangaben – Steuer-Anwendung Steuerklassen – Steuern Anwendung Übersichten SteuerTerminierungen – SteuerAnwendung Sie können diese Objekte in der Produktoberfläche oder durch Importieren erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen der Objekte den Namen der Steuerlösung angeben. Jedes Steuerobjekt gehört nur zu einer Steuerlösung. Weitere Informationen über die Wechselwirkung dieser Steuerobjekte und wie Übersichten für SteuerTerminierungen die angewendeten Steuersätze beeinflussen, finden Sie unter Übersichten SteuerTerminierungen – SteuerAnwendung.
Stellen Sie sicher, dass Kunden mit bestimmten steuerspezifischen Attributen definiert sind	Um Steuern korrekt zu erfassen und zu Reports, legen Sie für jeden Kunden die folgenden Attribute fest, bevor Transaktionen erstellt werden: Steuer-Nummer (Steuernummer, ABN oder Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer): nur für Kunden erforderlich, die umsatzsteuer- oder GST-registriert sind Steuerpflichtig Artikel-Steuergruppe Bei Transaktionen im Hauptbuch und in der Debitorenbuchhaltung wird die Steuergruppe, die dem Lieferempfänger-Kontakt des Kunden zugeordnet ist, verwendet, um zu filtern, welche Steuerdetails (Steuersätze) Benutzer für jede Einzelposition auswählen können. Bei Transaktionen in der Verkauf wird die Steuergruppe verwendet, die dem Lieferempfänger-Kontakt des Kunden zugeordnet ist, um zu bestimmen, welche Steuerangaben automatisch ausgewählt und zur Berechnung der Steuer pro Einzelposition angewendet werden. Wenn der Liefer-Kontakt eines Kunden mit dem des primären Kontakts identisch ist, reicht es aus, eine Steuer-Nummer für den Kunden einzugeben (falls zutreffend), den Kunden als steuerpflichtig zu kennzeichnen und den Kunden einer Steuergruppe zuzuordnen. Wenn sich der Versandkontakt und der primäre Kontakt unterscheiden, stellen Sie sicher, dass der Kontakt des Warenempfängers eine Steuer Nummer hat (falls zutreffend), als steuerpflichtig gekennzeichnet und einem Steuergruppe zugeordnet ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Kunden hinzufügen oder bearbeiten und Kontakte bearbeiten. Anstatt Kunden- oder Kontakt-Daten manuell zu bearbeiten, können Sie Kunden-Informationen importieren, um den primären Kontakt und die Attribute des Versand-Kontakts zu definieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Kunden importieren. In Unternehmen mit mehreren Entitäten können Kunden auf Top-Level oder Entitätsebene hinzugefügt werden.	Erforderlich für: Hauptbuch Debitorenbuchhaltung Auftragserfassung
Stellen Sie sicher, dass Lieferanten mit bestimmten steuerspezifischen Attributen definiert sind	Um Steuern korrekt zu erfassen und zu Reports, legen Sie die folgenden Attribute für jeden Lieferanten fest, bevor Transaktionen erstellt werden: Steuer-Nummer (Steuernummer, ABN oder USt-Identifikations-Nummer): nur für Lieferanten erforderlich, die umsatzsteuerlich oder GST-registriert sind Steuerpflichtig Artikel-Steuergruppe Bei Hauptbuch- und Kreditorenbuchhaltung Transaktionen wird die Steuergruppe, die dem Lieferant Pay-to-Kontakt zugeordnet ist, verwendet, um zu filtern, welche Steuerdetails (Steuersätze) Benutzer für jede Einzelposition auswählen können. Bei Einkauf Transaktionen wird die Steuergruppe, die dem Lieferant Pay-to-Kontakt zugeordnet ist, verwendet, um zu bestimmen, welche Steuerangaben automatisch ausgewählt und zur Berechnung der Steuer pro Einzelposition angewendet werden. Wenn der Zahlungs-Kontakt eines Lieferanten mit dem des primären Kontakts identisch ist, reicht es aus, den Lieferanten als steuerpflichtig kennzeichnen und den Lieferanten einer Steuergruppe zuzuordnen. Wenn sich der Zahlungs- und der primäre Kontakt unterscheiden, stellen Sie sicher, dass der Zahlungs-Kontakt als steuerpflichtig gekennzeichnet und einer Steuergruppe zugeordnet ist. Wenn der Zahlungs-Kontakt eines Lieferanten mit dem des primären Kontakts identisch ist, reicht es aus, eine Steuer-Nummer für den Lieferanten einzugeben (falls zutreffend), den Lieferanten als steuerpflichtig zu kennzeichnen und den Lieferanten einer Steuergruppe zuzuordnen. Wenn sich der Zahlungs- und der primäre Kontakt unterscheiden, stellen Sie sicher, dass der Zahlungs-Kontakt eine Steuer-Nummer hat (falls zutreffend), als steuerpflichtig gekennzeichnet und einer Steuergruppe zugeordnet ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Hinzufügen oder Bearbeiten von Lieferanten und Kontakte bearbeiten. Anstatt Lieferanten- oder Kontakt-Informationen manuell zu bearbeiten, können Sie Lieferanten-Informationen importieren, um den primären Kontakt und die Attribute des Zahlungs-Kontakts zu definieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Importieren von Lieferanten. In Unternehmen mit mehreren Entitäten können Lieferanten auf Top-Level oder auf Entitätsebene hinzugefügt werden.	Erforderlich für: Hauptbuch Kreditorenbuchhaltung Einkauf
Definieren Sie Artikel als steuerpflichtig und ordnen Sie sie Artikel Kontakt Steuergruppen zu	Um Steuern in einer Verkauf- oder Einkaufs-Transaktion korrekt zu erfassen und zu Report, müssen Artikel als steuerpflichtig markiert und einer Artikel-Steuergruppe zugeordnet werden, bevor Transaktionen erstellt werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Elemente hinzufügen oder bearbeiten. Anstatt Artikel-Informationen manuell zu bearbeiten, können Sie Artikel-Informationen importieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Importieren von Artikeln. In Unternehmen mit mehreren Entitäten können Artikel auf Top-Level oder auf Entitätsebene hinzugefügt werden.	Erforderlich für: Auftragserfassung Einkauf
Erstellen von Vorlagen für gedruckte Dokumente	Erstellen Sie eine Dokument-Vorlage, die für gedruckte Steuer- oder Verkaufsrechnungen in der Debitorenbuchhaltung und in der Verkauf verwendet werden soll. Als Ausgangspunkt können Sie die Beispiele verwenden, die Sage Intacct für die australische GST, die Canadian Sales Tax, die südafrikanische Mehrwertsteuer oder die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich bereitstellt: Beispiel für Steuerrechnung aus Forderungen (Land-aktiviert) Beispiel für eine Steuerrechnung für die Auftragserfassung (Land-aktiviert) Diese Mustervorlagen sind so konzipiert, dass die Mehrwertsteuer oder GST in jeder Zeile separat angezeigt wird. Die Vorlagen für Südafrika sind darauf spezialisiert, spezifische Formulierungen zu enthalten, um die Anforderungen Südafrikas zu erfüllen. Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Vorlagen für gedruckte Dokumente.	Erforderlich für: Debitorenbuchhaltung Auftragserfassung
Die Druckvorlage in der Debitorenbuchhaltung Rechnungen zuordnen	Sie weisen Rechnungen auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" Vorlagen für gedruckte Dokumente zu: Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration. Scrollen Sie zum Abschnitt Formatierung. Wählen Sie im Unterabschnitt "Vorlagen für gedruckte Dokumente" die entsprechende Druckvorlage aus der Registerkarte Rechnung Dropdown-Liste. In Unternehmen mit mehreren Entitäten können Vorlagen für gedruckte Dokumente auf Top-Level oder auf Entitätsebene hinzugefügt werden. Um eine andere Vorlage in einer bestimmten Entität zu verwenden, stellen Sie die Zuweisung auf Entitätsebene vor. Sie können auch Vorlagen für gedruckte Dokumente für bestimmte Kunden zuweisen. Vorlagen, die Kunden zugewiesen sind, überschreiben die Standardvorlage, die auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" angegeben ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Zuweisen einer Druckvorlage zu einer Transaktion oder einem Kunden.	Erforderlich für: Debitorenbuchhaltung
Erstellen Sie mindestens eine Transaktionsdefinition für die Verkauf	Um die USt oder GST in Transaktionen im Hauptbuch zu buchen, benötigen Sie mindestens eine Transaktionsdefinition für die Verkauf mit den folgenden Attributen: Die Zwischensummen aktivieren das Kontrollkästchen ist aktiviert. Eine Zwischensummenposition ist für Steuern konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass nur eine Position in der Zwischensummentabelle der Transaktion als Ist Steuer (Steuern werden zweimal berechnet, wenn Sie mehr als eine Position als markiert hat Ist Steuer). Wenn keine Position für Steuern konfiguriert ist, werden keine Steuern für die Transaktion berechnet. Die Transaktions-Buchung ist zur Debitorenbuchhaltung oder zum Hauptbuch. Sofern Sie keine anderen Workflow-Anforderungen haben, erfassen Sie die Buchung in der Regel über das Nebenbuch für Debitorenbuchhaltung im Hauptbuch und nicht direkt. Die entsprechende Druckvorlage wird aus dem Vorlage für gedruckte Dokumente Dropdown-Liste. Wenn eine Transaktion gebucht wird, die diese Transaktionsdefinition verwendet, wird USt oder GST im Hauptbuch gebucht. Sie können auch eine konforme Steuer- oder Verkaufsrechnung drucken oder per E-Mail versenden. Um die berechneten Steuern in einer Transaktion ohne Buchung, z. B. einem Kundenauftrag, anzuzeigen, aktivieren Sie Zwischensummen in der Transaktionsdefinition und konfigurieren Sie eine Zwischensummenzeile für die Steuern. Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen oder Bearbeiten von Transaktionsdefinitionen für die Verkauf. In Unternehmen mit mehreren Entitäten können Transaktionsdefinitionen auf Top-Level oder auf Entitätsebene hinzugefügt werden.	Erforderlich für: Auftragserfassung
Erstellen Sie mindestens eine Transaktionsdefinition für den Einkauf	Um die MwSt oder GST in Transaktionen im Hauptbuch zu buchen, benötigen Sie mindestens eine Einkaufs-Transaktionsdefinition mit diesen Attributen: Die Zwischensummen aktivieren das Kontrollkästchen ist aktiviert. Eine Zwischensummenposition ist für Steuern konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass nur eine Position in der Zwischensummentabelle der Transaktion als Ist Steuer (Steuern werden zweimal berechnet, wenn Sie mehr als eine Position als markiert hat Ist Steuer). Wenn keine Position für Steuern konfiguriert ist, werden keine Steuern für die Transaktion berechnet. Die Transaktions-Buchung ist zur Kreditorenbuchhaltung oder zum Hauptbuch. Sofern Sie keine anderen Workflow-Anforderungen haben, erfassen Sie die Buchung in der Regel über das Nebenbuch für Verbindlichkeiten im Hauptbuch und nicht direkt. Wenn eine Transaktion gebucht wird, die diese Transaktionsdefinition verwendet, wird USt oder GST im Hauptbuch gebucht. Um die berechneten Steuern in einer Transaktion ohne Buchung, wie z. B. einer Bestellung, anzuzeigen, aktivieren Sie Zwischensummen in der Transaktionsdefinition und konfigurieren Sie eine Zwischensummenzeile für die Steuern. Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen oder Bearbeiten von Einkaufs-Transaktionen. In Unternehmen mit mehreren Entitäten können Transaktionsdefinitionen auf Top-Level oder auf Entitätsebene hinzugefügt werden.	Erforderlich für: Einkauf
Einrichtung abschließen	Bei Unternehmen mit mehreren Entitäten möchten Sie sicherstellen, dass Ihre Entitäten korrekt definiert sind, mit der entsprechenden Steuerlösung, dem Betriebsland und der entsprechenden Steuernummer. Siehe Einrichtung der Steuerlösung abschließen.