Servicio de importación: Departamentos

Importa información del departamento a Sage Intacct con el servicio de importación.

El servicio de importación le ayuda a agregar o actualizar grandes volúmenes de datos mediante la carga de archivos. Los procesos para crear nuevos registros y actualizar los registros existentes son acciones independientes para ayudar a evitar cambios accidentales. El servicio incluye herramientas integradas de validación y corrección para garantizar que los datos sean precisos antes de importarlos.

Asegúrate de que tienes los permisos necesarios para el área de datos seleccionada antes de iniciar la importación.

Estos son los pasos de alto nivel para importar tus datos. Revisa lo siguiente para obtener más información sobre el proceso del servicio de importación.

• Añadir un archivo y asignar los datos

• Validación y corrección de datos

• Herramientas para la validación y corrección de datos

Planifica tu importación

El servicio de importación ha separado la creación de nuevos registros y la actualización de los registros existentes. Estas acciones de importación independientes requieren información diferente en el archivo que se importa a Intacct.

Antes de empezar, decide qué tipo de importación vas a realizar.

• Crear nuevas fichas

  Al crear nuevas fichas, debes incluir los datos de campo obligatorios para el área de importación. También se puede incluir otra información con la importación, según sea necesario. Revisa la plantilla de tu área de importación para saber qué otra información se puede añadir.

  Más información sobre el Crear proceso.

• Actualizar registros existentes

  Al actualizar los registros existentes, solo necesita incluir el número de registro único y el campo o campos que desea actualizar.

  Más información sobre el Actualizar proceso y Ver un ejemplo.

Empezar con una plantilla

Intacct recomienda empezar con una plantilla para la importación. Hay varias formas de crear o acceder a una plantilla:

• Crear una plantilla personalizada a partir de una lista exportada

• Utilizar una plantilla de servicio de importación

• Utilizar una plantilla CSV

Más información sobre el Opciones de plantilla de servicio de importación.

1. Introduce los datos e incluye los campos obligatorios

Los datos que introduzcas en el archivo variarán en función del tipo de importación que realices.

Crear nuevas fichas: Para importar nuevos registros, asegúrese de que todos los campos obligatorios tengan datos. Los registros a los que les faltan datos de campo obligatorios deben actualizarse antes de que se puedan importar a Intacct. Puedes actualizar la información que falta en el archivo que has subido o directamente en la interfaz de usuario del servicio de importación.

Todas las plantillas de importación tienen información sobre cada campo del área de importación, incluidos los campos obligatorios.

Actualizar las fichas existentes: Para actualizar una ficha, solo tienes que proporcionar el número de ficha y uno o varios campos específicos que vayas a cambiar en el archivo de importación.

Campos obligatorios para las importaciones de departamentos

Los campos obligatorios que se indican a continuación se enumeran en la plantilla de servicio de importación para esta importación. La plantilla de importación también contiene campos que Intacct no es obligatorio, pero que podrían ser útiles para tu sociedad.

Nombre del campo:	ID
Nombre del campo de la interfaz de usuario:	Identificador del departamento
Tipo:	Carácter
Largura:	20
Valor predeterminado:	Ninguno
Valores válidos:	Alfanumérico y guion bajo
Dependencias:	Ninguno
Obligatorio:	Sí
Editable:	No
Nombre del campo:	DEPT_NAME
Nombre del campo de la interfaz de usuario:	Nombre del departamento
Tipo:	Carácter
Largura:	40
Valor predeterminado:	Ninguno
Valores válidos:	Alfanumérico y guion bajo
Dependencias:	Ninguno
Obligatorio:	Sí
Editable:	Sí

2. Cargue el archivo y asigne los datos

A continuación, se indican pasos de alto nivel para importar registros en el servicio de importación. Más información sobre Cargando tu archivo y Mapeo de datos en el servicio de importación.

1. Vete a > de la empresa Arreglo > Importar datos.

2. Vaya a la sección Importar espacio de trabajo y seleccione Nuevo servicio de importación.

   En algunas áreas de Intacct, puedes iniciar una importación de servicios de importación desde la página de lista directamente mediante el botón Importar botón.

3. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Escoger Crear junto a una importación en un área de aplicación para añadir nueva información a Intacct.

   • Escoger Actualizar junto a una importación en un área de aplicación para actualizar la información existente en Intacct,

   La actualización solo está disponible para algunas importaciones. Si no ves un enlace de actualización junto a una importación, no puedes actualizar los registros de esa área mediante el servicio de importación.

4. Arrastre y suelte un archivo que contenga la información en el espacio de trabajo de importación o seleccione Cargar archivo para utilizar el explorador de archivos.

5. Si lo desea, seleccione primero la pestaña con la que desea trabajar, seleccione el área a la que desea importar y, a continuación, seleccione Continuar.

   Esta opción solo está disponible si el archivo tiene más de una pestaña.

6. El Campos de mapa se abre la página. Seleccione la opción Campos de destino para sus datos utilizando los menús desplegables. Coloque el cursor sobre cualquier campo para ver una vista previa de los datos en el lado derecho de la página. Obtener una vista previa de los datos puede ayudarle a seleccionar el campo de destino correcto.

   Si hay columnas entrantes de información que no deseas importar a Intacct, deja el menú desplegable en blanco o selecciona No importar. Intacct ignora esas columnas durante el proceso de carga.

   Vuelve a comprobar todas las correlaciones de campos antes de continuar. De este modo, los datos se verán dirigidos a los campos correctos en Intacct. A medida que el servicio de importación obtenga más información sobre tus importaciones, las asignaciones serán más automáticas.

7. Cuando todos los campos entrantes estén asignados a campos de destino, seleccione Continuar.

8. Si lo deseas, puedes asignar los valores de campo a los valores predeterminados existentes en Intacct seleccionándolos en el menú desplegable. Si ninguno de los campos tiene valores predeterminados, se omite este paso.

El menú desplegable Importar en listas mejoradas

El Lista mejorada para esta área de Intacct admite CSV y Servicio de importación importaciones. Utilice el comando Importar para seleccionar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

1. Abre la lista mejorada del área de Intacct a la que quieres importar datos.

   Por ejemplo, ve a Cuentas a pagar > Todos > facturas.

   Asegúrate de que la lista mejorada esté activada.

2. En la parte superior de la lista, selecciona el icono Importar desplegable y selecciona una de las siguientes opciones:

   • Importación de CSV

     Si está disponible, se abre el cuadro de diálogo de importación de CSV, que te permite cargar e importar un archivo CSV para el área actual.

   • Servicio de importación

     El Servicio de importación Página de bienvenida , que muestra las importaciones que puedes ejecutar en función de tus permisos de usuario. Puedes realizar varias importaciones en secuencia en diferentes áreas de Intacct. Cierra la ventana Servicio de importación cuando hayas terminado.

3. Validación y corrección de datos

Una vez asignados los campos, el servicio de importación valida los datos y los carga en una hoja de revisión. Los errores que se hayan podido encontrar se resaltan en rojo.

Esta es tu oportunidad de corregir cualquier error antes de importar a Intacct. En función del número y la complejidad de los errores, puedes corregir los errores de la hoja de revisión o cancelar la importación y corregir los errores del archivo.

Puede importar archivos que contengan fichas válidas y no válidas. Sin embargo, cualquier registro con un error no se importará y se moverá a una hoja de errores separada. A partir de ahí, puede corregir y volver a importar los registros o eliminarlos.

Buscar y corregir errores

La hoja de revisión del servicio de importación tiene herramientas para ayudarte a encontrar y corregir errores en tus registros antes de importar los datos a Intacct.

• Utilice los filtros integrados para ver solo los registros no válidos.
• Coloca el cursor sobre las celdas resaltadas para ver los mensajes de error.
• Corrija los errores directamente en la hoja o en el archivo de origen y, a continuación, vuelva a cargarlos si es necesario.
• Uso Revalidar para comprobar las correcciones antes de importar.

Más información sobre Validación y corrección de datos en el servicio de importación.

4. Finalizar e importar

Una vez resueltos los errores, seleccione Importación para cargar tus datos en Intacct.

Una vez que hayas importado un archivo, puedes comprobar su estado en la sección Archivos > Descargas disponibles en el espacio de trabajo de importación. En esta área, puede descargar los datos importados o revisar el nombre del archivo para obtener más información sobre la importación. De este modo, es más fácil confirmar que la importación se ha realizado correctamente y acceder a los datos siempre que los necesites.