Editar transacciones de compra

Si tienes permisos de edición para las transacciones de compra, puedes editar la mayoría de los detalles de una transacción que tenga el estado Borrador, Rechazado o Pendiente.

Suscripción	Compras
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén
Permisos	Transacciones de Compras: Enumerar, Ver, Editar, Borrar, Añadir
Restricciones	Un usuario empleado debe estar asociado a un Ficha del empleado. Los usuarios empleados tienen el siguiente acceso a las transacciones, en función de sus permisos: Enumerar, Ver, Añadir, Editar y Borrar: Puede crear, cambiar y eliminar transacciones con un tipo de oferta, como solicitudes de compra. Solo se pueden crear y editar otros tipos de transacciones en estado de borrador. Enumerar y ver: Solo se pueden enumerar y ver transacciones con un tipo de Presupuesto. Si Compras está configurado con la opción Restringir el acceso de los usuarios empleados a los documentos de compra habilitada, los usuarios empleados están limitados a ver solo las transacciones de tipo de presupuesto que crearon. Los usuarios de Project Manager pueden enumerar o ver todas las transacciones aplicables. Ver Generar facturas para proyectos para obtener permisos adicionales relacionados con las facturas del proyecto El usuario no debe quedar excluido de los derechos de acceso de usuario o grupo de usuarios para la plantilla de la transacción.

En la tabla siguiente se describen las condiciones en las que No se puede editar una transacción y ofrece posibles soluciones para permitirle editar la transacción:

Condición	Posible solución
Si la plantilla de la transacción Editar política está configurado en "Sin editar".	Cambie el parámetro Editar política En el Definición de la transacción.
Si ha impreso previamente un documento para la transacción y la plantilla de la transacción Editar política está configurado para prohibir la edición de una transacción después de que se haya impreso un documento.	Cambie el parámetro Editar política En el Definición de la transacción.
Si la plantilla de la transacción tiene Habilitar la edición de proveedor se establece en "Nunca"	Esto restringe a los usuarios el cambio de proveedor en las transacciones de borrador y pendientes. Cambie el parámetro Habilitar la edición de proveedor Configuración en el Definición de la transacción.
Si la transacción requiere aprobación y se encuentra en el ciclo de aprobación (el estado de la transacción es Enviado o Aprobado parcialmente).	Realiza una de las siguientes acciones: Borra la transacción y crea una nueva que contenga las modificaciones. Espera a que se apruebe o rechace la transacción. También puedes consultar el historial de aprobación para ver quién debe proporcionar la aprobación y pedirle a esa persona que rechace la transacción para finalizar el ciclo de aprobación más rápido. Para encontrar el siguiente apruebe: Escoger Editar o Vista junto a la transacción. En la pestaña Historial, seleccione el icono Historial de aprobaciones enlace. Cuando usted Editar y volver a enviar una transacción rechazada, entra en el ciclo de aprobación. Si editas y vuelves a enviar una transacción aprobada, entrará en el ciclo de aprobación solo si la configuración de aprobación de compras de la página Configurar compras está configurada para requerir un nuevo ciclo de aprobación si se modifica una transacción aprobada.
Si la transacción se ha convertido en otra transacción.	Borra la transacción descendente. Por ejemplo, si quieres editar una orden de compra que se ha convertido en una factura de proveedor, borra la factura de proveedor.
Si el ejercicio fiscal está cerrado.	Abrir el periodo fiscal.
Si la transacción se comparte dentro de una sociedad de varias entidades.	Las transacciones compartidas solo se pueden editar en el nivel superior. Si muestras la lista de transacciones en el nivel de entidad, es posible que veas transacciones compartidas. Sin embargo, estas transacciones se enumerarán como "No son propiedad" de la entidad y el Editar no aparecerá. Si tienes los permisos adecuados, ve al nivel superior para editar la transacción.
Si la transacción incluye un coste en destino real que se ha vinculado a una transacción de origen que ahora se encuentra en un periodo cerrado.	Abrir el periodo fiscal para la transacción de origen.
Si tu sociedad está suscrita a la función Aplicación de impuestos y la transacción se ha incluido en una declaración de impuestos (declaración de IVA o declaración de actividad comercial) que se preparó y presentó a una autoridad gubernamental mediante el proceso de presentación de impuestos.	Introduce una transacción de regularización.

Cerrar o volver a abrir transacciones

Una transacción permanece en un estado Pendiente si hay potencialmente otros tipos de transacción a los que se puede convertir esta transacción y el Gestión de conversión parcial en la plantilla de la transacción se establece en Dejar la transacción abierta.

Por ejemplo, muchos flujos de trabajo incluyen una nota de débito de compra como última transacción del flujo de trabajo. Al contabilizar una factura de proveedor, su estado se establece en Pendiente para que puedas convertirla en una nota de débito de compra en el futuro, si es necesario. En este escenario, la factura de proveedor pendiente no requiere ninguna acción por tu parte y permanece pendiente indefinidamente.

En el caso de las transacciones que se convirtieron parcialmente o que nunca se cumplirán, la práctica recomendada para cerrar transacciones es configurar y utilizar un flujo de trabajo de cierre. Ver Cerrar una orden de compra obsoleta para obtener más información.

Cerrar una transacción

Puedes cambiar manualmente el estado de una transacción pendiente a Cerrado para detener el flujo de trabajo de esa transacción. El cierre de una transacción no cambia ningún efecto del Libro Mayor de la transacción y no afecta a los informes.

Abre la transacción correspondiente en Editar modo.
Del Estado menú desplegable, seleccione Cerrado.
Selecciona Contabilizar.

Volver a abrir una transacción

Si has cerrado manualmente una transacción y ahora necesitas convertir la transacción en otra, puedes editar la transacción y cambiar el valor Estado de Cerrado a Pendiente para reanudar el flujo de trabajo de esa transacción. Sin embargo, debe haber otra definición de transacción en el flujo de trabajo en este escenario. De lo contrario, cambiar el valor de una transacción Estado de Cerrado a Pendiente no logra nada.

Si el Estado de la transacción que desea abrir está Convertida, no puede editar la transacción. Para volver a abrir una transacción que tiene un Estado de Convertido, elimine la transacción posterior.

Por ejemplo, si quieres editar una orden de compra que se ha convertido en facturas de proveedor, borra la factura de proveedor.

Más información sobre Estados de la transacción.