Editar transacciones de compra

Si tienes permisos de edición para transacciones de Compras, puedes editar la mayoría de los detalles de una transacción que tenga el estado Borrador, Rechazado o Pendiente.

Suscripción	Compras
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén
Permisos	Transacciones de Compras: Enumerar, Ver, Editar, Borrar, Añadir
Restricciones	Un usuario Empleado debe estar asociado a un Ficha del empleado. Los usuarios empleados tienen el siguiente acceso a las transacciones, en función de sus permisos: Enumerar, Ver, Añadir, Editar y Borrar: Puede crear, cambiar y borrar transacciones con un tipo de Presupuesto, como solicitudes de compra. Solo puede crear y editar otros tipos de transacciones en estado de borrador. Enumerar y ver: Solo se pueden lista y ver transacciones con un tipo de Presupuesto. Si Compras se configura con la opción Restringir el acceso de los usuarios empleados, empleada a los documentos de compra habilitada, los usuarios empleados están limitados a ver solo las transacciones de tipo Presupuesto que han creado. Los usuarios de Project Manager pueden enumerar o ver todas las transacciones aplicables. Ver Generar facturas para proyectos para permisos adicionales relacionados con las facturas del proyecto El usuario no debe excluirse de los derechos de acceso de usuario o grupo de usuarios para la plantilla de la transacción.

En la tabla siguiente se describen las condiciones en las que No se puede editar una transacción y ofrece posibles soluciones para permitirle editar la transacción:

Condición	Posible solución
Si la plantilla de la transacción Editar política se establece en "Sin editar".	Cambia el Editar política en el plantilla de la transacción.
Si has impreso previamente un documento para la transacción y la plantilla de la transacción Editar política está configurado para prohibir la edición de una transacción después de que se haya impreso un documento.	Cambia el Editar política en el plantilla de la transacción.
Si la plantilla de la transacción tiene Habilitar la edición del proveedor se establece en "Nunca"	Esto impide que los usuarios cambien de proveedor en las transacciones Borrador y Pendientes. Cambia el Habilitar la edición del proveedor en el plantilla de la transacción.
Si la transacción requiere aprobación y se encuentra en el ciclo de aprobación (el estado de la transacción es Enviado o Aprobado parcialmente).	Realiza una de las siguientes acciones: Elimina la transacción y crea una nueva que contenga las modificaciones. Espera a que se apruebe o rechace la transacción. También puedes consultar el historial de aprobación para ver quién debe dar su aprobación y pedirle a esa persona que rechace la transacción para finalizar el ciclo de aprobación más rápido. Para encontrar la siguiente aprobación: Seleccionar Modificar o bien Ver junto a la transacción. En la pestaña Historial, selecciona el icono Historial de aprobaciones enlace. Cuando Editar y volver a enviar una transacción rechazada, entra en el ciclo de aprobación. Si editas y vuelves a enviar una transacción aprobada, esta entra en el ciclo de aprobación solo si la configuración de aprobación de compras en la página Configurar Compras está configurada para requerir un nuevo ciclo de aprobación si se modifica una transacción aprobada.
Si la transacción se ha convertido en otra transacción.	Borra la transacción posterior. Por ejemplo, si deseas editar una orden de compra que se ha convertido en una factura de proveedor, borra la factura de proveedor.
Si el periodo fiscal está cerrado.	Abrir el periodo fiscal.
Si la transacción se comparte dentro de una sociedad de varias entidades.	Las transacciones compartidas solo se pueden editar en el nivel general. Si visualizas la lista de transacciones en el nivel de entidad, es posible que veas transacciones compartidas. Sin embargo, estas transacciones se enumerarán como "No propiedad" de la entidad y el Modificar La opción no aparecerá. Si tienes los permisos adecuados, ve al nivel general para editar la transacción.
Si la transacción incluye un coste en destino real que se ha vinculado a una transacción de origen que se encuentra en un periodo cerrado.	Abrir el periodo fiscal para la transacción de origen.
Si tu sociedad está suscrita a la Aplicación de impuestos y la transacción se ha incluido en una declaración de impuestos (declaración de IVA o Business Activity Statement) que se preparó y presentó a una autoridad gubernamental mediante el proceso de presentación de impuestos.	Introduce una transacción de regularización.

Cerrar o reabrir transacciones

Una transacción permanece en estado Pendiente si es posible que haya otros tipos de transacciones a los que se pueda convertir esta transacción y el Gestión de conversión parcial de la plantilla de la transacción se establece en Dejar la transacción abierta.

Por ejemplo, muchos flujos de trabajo incluyen una nota de débito de compra como última transacción del flujo de trabajo. Al contabilizar una factura de proveedor, su estado se establece en Pendiente para que puedas convertirla en una nota de débito de compra en el futuro, si es necesario. En este escenario, la factura de proveedor pendiente no requiere ninguna acción por tu parte y permanece pendiente indefinidamente.

En el caso de las transacciones que se convirtieron parcialmente o que nunca se cumplirán, la práctica recomendada para cerrar transacciones es configurar y utilizar un flujo de trabajo de cierre. Ver Cerrar una orden de compra obsoleta para obtener más información.

Cerrar una transacción

Puedes cambiar manualmente el estado de una transacción pendiente a Cerrada para detener el flujo de trabajo de esa transacción. El cierre de una transacción no cambia ningún efecto de la transacción en el Libro Mayor y no afecta a la generación de informes.

Abre la transacción correspondiente en Modificar modo.
Desde el Estado menú desplegable, seleccione Cerrado.
Selecciona Contabilizar.

Reabrir una transacción

Si has cerrado manualmente una transacción y ahora necesitas convertirla en otra transacción, puedes editarla y cambiar el parámetro Estado de Cerrado a Pendiente para reanudar el flujo de trabajo de esa transacción. Sin embargo, debe haber otra plantilla de la transacción en el flujo de trabajo en este escenario. De lo contrario, cambiar el Estado de Cerrado a Pendiente no logra nada.

Si el Estado de la transacción que deseas abrir es Convertida, no puedes editar la transacción. Para reabrir una transacción que tiene un Estado de Convertido, borra la transacción posterior.

Por ejemplo, si deseas editar una orden de compra que se ha convertido en facturas de proveedor, borra la factura de proveedor.

Más información sobre Estados de la transacción.