Configurar la Gestión de ingresos estándar: Cuentas a cobrar o Pedidos

Si te has suscrito a Pedidos, Sage Intacct recomienda encarecidamente que utilices Pedidos para la Gestión de ingresos.

Si tienes un flujo de trabajo relativamente sencillo y no te has suscrito a Pedidos, puedes configurar Gestión de ingresos estándar para Cuentas a cobrar.

Aunque técnicamente podrías configurar la Gestión de ingresos estándar tanto en Cuentas a cobrar como en Pedidos, Intacct recomienda que elijas una u otra para simplificar el proceso de aprendizaje de tus usuarios.

Suscripción	Reconocimiento de ingresos estándar para Cuentas a cobrar Habilitar el reconocimiento de ingresos para Pedidos
Disponibilidad por región	Australia Canadá Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Administración Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Suscribirse, Configurar

Configurar para la entrada de pedidos

Configura la suscripción a Gestión de ingresos para habilitar el reconocimiento de ingresos estándar para Pedidos.
En un entorno de varias entidades, configura la suscripción de Revenue Management en el nivel superior. Puede completar cualquiera de los otros pasos en el nivel superior o en el nivel de entidad, según lo desee.
Más información sobre Configurar la Gestión de ingresos.

Añade categorías de reconocimiento de ingresos.
Cuando un usuario finaliza una programación de reconocimiento de ingresos o la pone en espera, selecciona una categoría de reconocimiento de ingresos para indicar por qué se requirió la acción.
Más información sobre Categorías de reconocimiento de ingresos: cuentas a cobrar o pedidos.
Definir plantillas de programación de reconocimiento de ingresos.
Las plantillas de reconocimiento de ingresos definen cómo quieres amortizar los ingresos diferidos a medida que entregas un producto o prestas servicios. Puedes crear cualquier número de plantillas y, a continuación, asociarlas a grupos del Libro Mayor de artículos.
Más información sobre Plantillas de reconocimiento de ingresos: cuentas a cobrar o pedidos.

Si lo deseas, configura Pedidos para permitir las fechas de inicio y finalización de los contratos y las suscripciones.
Si habilitas las fechas de inicio y finalización, Intacct añade una pestaña Contrato a la página Información del artículo para que los usuarios puedan definir el periodo del contrato para un artículo.
Más información sobre Configurar Pedidos.
Crea los grupos de artículos del Libro Mayor que desees y asóciales las cuentas de ingresos diferidos y las plantillas de reconocimiento de ingresos aplicables. Cuando un usuario crea una factura y elige un artículo asociado con el grupo del Libro Mayor de artículos, Intacct creará automáticamente una programación de reconocimiento de ingresos para el artículo. El usuario no necesitará saber qué cuenta de contabilización elegir, qué término elegir, etc., porque ya se ha configurado en la plantilla.
Más información sobre Grupos del Libro Mayor de artículos: Pedidos y Agregar una cuenta del Libro Mayor.
Crea/edita las plantillas de transacción aplicables a tu flujo de trabajo.
Selecciona la opción de contabilización de transacciones aplicable y habilita el reconocimiento de ingresos para la plantilla de transacción aplicable. Si desea separar el reconocimiento de ingresos y la facturación, consulte Configurar el reconocimiento de ingresos con facturación a plazos: Pedidos.
Más información sobre Plantillas de las transacciones de pedidos.
Crea un diario de reconocimiento de ingresos y asígnalo a las plantillas de transacción aplicables en la pestaña Configuración de documentos de la Configurar Pedidos página.
Más información sobre cómo Crear un diario.
Definir los valores predeterminados de entrega y/o las condiciones del contrato en Artículos. Los valores predeterminados de entrega se utilizan con Reconocimiento basado en eventos. Predeterminado Términos del contrato están relacionados con los artículos de servicios.
Si has habilitado la edición de programaciones de ingresos diferidos al configurar Gestión de ingresos, asigna permisos de usuario/función para permitir que los usuarios modifiquen las programaciones de reconocimiento de ingresos. Los permisos de enumeración y edición para las programaciones de reconocimiento de ingresos se encuentran en Permisos del Libro Mayor.
Más información sobre Asignar permisos a usuarios y Asignar permisos a funciones.
Opcionalmente personalizar las programaciones filtradas Diseño de cuadrícula.

Configurar para Cuentas a cobrar

Configura la suscripción a Gestión de ingresos para habilitar el reconocimiento de ingresos estándar para las Cuentas a cobrar e introduce la cuenta de ingresos diferidos predeterminada y el diario de reconocimiento de ingresos aplicables.
- Cuenta de ingresos diferidos predeterminada: Especifica la cuenta predeterminada en la que se contabilizan los ingresos diferidos en virtud de una programación de reconocimiento de ingresos. Si un usuario crea una factura y elige una etiqueta de cuenta que no tiene una cuenta de ingresos diferidos asociada, Intacct contabilizará en esta cuenta de ingresos predeterminada.
  Más información sobre Agregar una cuenta del Libro Mayor.
- Diario de reconocimiento de ingresos: El diario de reconocimiento de ingresos es el diario en el que se contabilizan los asientos de diario de reconocimiento de ingresos derivados de las programaciones de ingresos.
  Más información sobre Añadir o editar diarios.
Más información sobre Configurar la Gestión de ingresos.
También puedes añadir categorías de reconocimiento de ingresos.
Cuando un usuario finaliza una programación de reconocimiento de ingresos o la pone en espera, selecciona una categoría de reconocimiento de ingresos para indicar por qué se requirió la acción.
Más información sobre Categorías de reconocimiento de ingresos.
Definir plantillas de programación de reconocimiento de ingresos.
Las plantillas de reconocimiento de ingresos definen cómo quieres amortizar los ingresos diferidos a medida que entregas un producto o prestas servicios. Puedes crear cualquier número de plantillas y, a continuación, asociarlas a las etiquetas de cuenta.
Más información sobre Plantillas de reconocimiento de ingresos: cuentas a cobrar o pedidos.
Si tu aplicación de Cuentas a cobrar tiene habilitadas las etiquetas de cuenta, crea las etiquetas de cuenta que desees y asóciales las plantillas de reconocimiento de ingresos aplicables.
Cuando un usuario crea una factura y elige una etiqueta de cuenta que tiene una plantilla de reconocimiento de ingresos asociada, Intacct creará automáticamente una programación de reconocimiento de ingresos para la factura. El usuario no necesitará saber qué cuenta de contabilización elegir, qué plazo elegir, etc., porque ya se ha configurado en la plantilla de reconocimiento de ingresos asociada a la etiqueta de cuenta.
Más información sobre Acerca de las etiquetas de cuenta de Cuentas a cobrar.
Si has habilitado la edición de programaciones de ingresos diferidos al configurar Gestión de ingresos, asigna permisos de usuario/función para permitir que los usuarios modifiquen las programaciones de reconocimiento de ingresos. Los permisos de enumeración y edición para las programaciones de reconocimiento de ingresos se encuentran en Permisos del Libro Mayor.
Más información sobre Asignar permisos a usuarios y Asignar permisos a funciones.
Opcionalmente personalizar las programaciones filtradas Diseño de cuadrícula.