Configurer l’application Contrats

Le tableau suivant répertorie les tâches à effectuer lors de la configuration de votre application Contrats. Beaucoup de ces tâches seront très probablement effectuées par un administrateur ou un responsable de la mise en œuvre. Certaines tâches ne s’appliquent que si vous utilisez un abonnement spécifique, comme la facturation de contrat. Les tâches requises sont indiquées par un X dans la colonne d’abonnement applicable. Vous pouvez effectuer des tâches facultatives si nécessaire.

Tâche	Description	Facturation du contrat (de base ou d’utilisation)	Reconnaissance des revenus standard du contrat	Avancé de contrat Reconnaissance de revenu
Créer des livres définis par l’utilisateur	Créez-en un pour chaque ensemble de journaux que vous utiliserez. Votre société peut choisir d’utiliser un ou deux ensembles de journaux pour fiche les revenus et les dépenses.		X	X
Créer des journaux de revenus et des journaux de dépenses.	Créez un journal des revenus et un journal des dépenses pour fiche les montants pour chaque livre défini par l’utilisateur que vous utilisez. En savoir plus sur Créer des journaux définis par l’utilisateur.		X	X
Créer des comptes du grand livre.	Créez ou identifiez les comptes du grand livre à utiliser pour comptabiliser les revenus, les dépenses et/ou la facturation comme indiqué pour chaque abonnement. En savoir plus À propos de la création de comptes du GL des contrats.	CC facturés Ventes facturées Ventes payées	CC non facturés CC facturés Revenus différés non facturés Revenus différés facturés Revenus différés payés Ventes non facturées Ventes facturées Ventes payées Dépenses différées Dépenses comptabilisées Régularisation des dépenses	CC non facturés CC facturés Revenus différés non facturés Revenus différés facturés Revenus différés payés Ventes non facturées Ventes facturées Ventes payées Dépenses différées Dépenses comptabilisées Régularisation des dépenses
Créez des groupes d’articles du Grand livre et affectez-les aux articles applicables.	Utilisez article groupes de GL pour comptabiliser des montants de contrat à des groupes de GL spécifiques. Par exemple, les contrats utiliseront le nom du groupe d’articles du grand livre lorsqu’ils sont mappés dans la section Configurer les contrats - Comptabilisation configuration. Intacct n’utilise pas le compte de revenus différés ou l’affectation de modèle de revenus du groupe article grand livre. En savoir plus À propos de la création de groupes d’articles du Grand livre d’articles.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer au moins une facture définition de transaction.	Voir Exigences de définition de transaction de contrat pour des spécifications détaillées.	X
Configurer le Grand livre et les Ventes.	Dans le Grand livre et les Ventes, spécifiez les paramètres de multi-devises et/ou de dimensions qui seront hérités par les contrats. Dans Ventes, définissez les décimales par défaut sur 10. Si vous souhaitez utiliser le calcul automatique des prix au prorata, configurez Ventes pour activer les dates de début et de fin des articles. Si vous souhaitez utiliser plusieurs contacts d’expédition, configurez Ventes pour Activer le contact d’expédition au niveau des lignes. En savoir plus À propos de la configuration du Grand livre et des Ventes pour les contrats.	X	Paramètres facultatifs ; Un abonnement à l’application Ventes est requis.	Paramètres facultatifs ; Un abonnement à l’application Ventes est requis.
Configurez les contrats.	Spécifiez les préférences de votre société pour les contrats, telles que les journaux par défaut et les comptes du grand livre. En savoir plus À propos de Configurer les contrats.	X	X	X
Configurer la gestion des revenus.	Spécifiez le paramètre de reconnaissance de revenu applicable sur la page Configurer la gestion des revenus. En savoir plus à propos de Configurer la gestion des revenus.		Reconnaissance de revenu standard et reconnaissance standard des dépenses	Reconnaissance de revenu avancée et reconnaissance des dépenses standard
Créer des modèles de renouvellement.	Créez au moins un modèle de renouvellement qui définit ce qu’Intacct doit faire lorsqu’un contrat atteint sa date de fin. En savoir plus À propos de la création de modèles de renouvellement.	X
Créer une liste de contrôle de mise en conformité du contrat.	Créez une liste de contrôle des tâches à utiliser pour l’examen des contrats qui apparaîtra dans chaque contrat. En savoir plus À propos de la création d’une liste de contrôle de mise en conformité d’un contrat.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créez au moins un modèle de revenus.	Les modèles de revenus définissent le calendrier d’amortissement des revenus pour les lignes de contrat. Vous pouvez créer plusieurs modèles de revenus, utiliser différents modèles pour différents journaux, etc. En savoir plus À propos de la création de modèles de revenus.		X	X
Créez au moins un modèle de dépenses	Les modèles de dépenses définissent le calendrier d’amortissement dépense pour les dépenses liées aux contrats et aux lignes de contrats. Vous pouvez créer plusieurs modèles de dépenses, utiliser différents modèles pour différents journaux, etc. En savoir plus À propos de la création de modèles de dépenses.		X	X
Créez au moins un tarif APM.	Un tarif d’accord de prestations multiples contient les prix de vente autonomes des articles vendus dans des accords de prestations multiples. En savoir plus À propos de la création d’un tarif APM.			X
Créez au moins un modèle de facturation.	Un modèle de facturation définit le calendrier de facture une montant forfaitaire/fixe pour une ligne de contrat sur la durée du contrat. Vous pouvez les utiliser pour créer des calendriers de facturation non linéaires. En savoir plus À propos de la création de modèles de facturation.	X
Créez au moins une tarif de facturation	Les tarifs de facturation contiennent des écritures pour les articles dont les prix sont déterminés en fonction de frais fixes, de la quantité utilisée ou de la quantité contractuelle. En savoir plus À propos de la création d’un tarif de facturation.	Requis pour la facturation de l’utilisation du contrat uniquement
Créer au moins un modèle permanent	Un modèle permanent définit un ensemble d’actions que Sage Intacct effectuera à la fin d’une période de facturation récurrente sur une ligne de contrat permanent. Les modèles permanents sont requis si vous configurez les contrats de manière à ce qu’ils soient permanents. En savoir plus À propos de la création de modèles permanents.	Obligatoire pour les contrats permanents uniquement
Mettre à jour les articles	Modifiez les articles pour définir les valeurs par défaut du contrat, activez la tarification au prorata ou incluez des articles dans les calculs du RMR. En savoir plus sur Configuration des articles pour Contrats.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer des types de contrat	Utilisation Types de contrats pour classer les contrats et les utiliser pour filtrer les rapports, les factures par lots, etc.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer des rapports.	Utilisez la Packages de rapports personnalisés sur les contrats comme point de départ pour vos rapports personnalisés. En savoir plus À propos de la création de rapports personnalisés.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer des modèles de documents	Créez un modèle personnalisé à utiliser pour les factures contrat imprimées. En savoir plus sur Création de modèles de document.	Facultatif
Personnaliser la grille de la ligne de contrat	Personnaliser la mise en page de la grille des lignes de contrat pour afficher uniquement les colonnes pertinentes pour votre société.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Configurer la facturation planifiée	Utiliser les politiques de factures pour lancer automatiquement l’exécution de la facture contrat selon une planification définie.	Facultatif