Eine Einkaufstransaktion konvertieren

Beim Konvertieren eines Einkauf Transaktion wird der Transaktion zum nächsten Schritt im Workflow verschoben, wie in der zugehörigen Einkauf Transaktionsdefinition definiert. Beispiel: Eine Bestellung zu einer Einkaufs-Rechnung.

Der Umwandlungsprozess kopiert Daten aus der Quell Transaktion in die nachfolgende Transaktion. Die Quelle Transaktion existiert weiterhin als eigenständige Transaktion.

Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung in eine Lieferantenrechnung konvertieren, können Sie weiterhin auf die Quell Bestellung zugreifen. Änderungen an der Lieferantenrechnung wirken sich nicht auf die Quell Transaktion aus.

Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie eine Transaktion umwandeln können:

• Konvertieren Sie die gesamte Transaktion in einen anderen Transaktionstyp.
• Nicht-Bestands-Einzelposition in einen bestimmten Betrag umwandeln (weitere Informationen finden Sie unter Preisumrechnung).
• Konvertieren Sie zwei oder mehr Transaktionen oder Einzelpositionen aus verschiedenen Transaktionen in eine Transaktion.
  • Wenn eine Transaktion geöffnet ist, können Sie Mehrere Dokumente in eine einzige Transaktion konvertieren.
  • Eine Liste aller Arten von Einkaufstransaktionen und die Verwendung von Filtern zum Nachschlagen von Lieferanten und Transaktionen, die konvertiert werden können, finden Sie unter Einkaufstransaktionen verarbeiten.
• Eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen umwandeln (siehe Verarbeiten von Einkaufstransaktionen).

Konvertieren Sie die gesamte Transaktion, wenn keine Korrekturen für die Einzelposition erforderlich sind. Beispiel: Sie haben eine Rechnung für alle Einzelpositionen einer Bestellung erhalten und sind bereit, den Lieferanten zu bezahlen. Konvertieren Sie die gesamte Kunden-Bestellung in eine Lieferantenrechnung.

Sie können nur Transaktionen konvertieren, die den Status "Ausstehend" oder "Teilweise konvertiert" haben. Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Transaktion für den Einkauf.

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.

   Verbrauchsmaterialanforderungen finden Sie unter Einkauf > Alle > für den Verbrauchsmaterialbestand >Werkbank. Erfahren Sie, wie Sie Anforderungen für Verbrauchsmaterialien bearbeiten.

2. Suchen Sie im Transaktion Liste den Transaktion, den Sie konvertieren möchten, und wählen Sie Konvertieren daneben stehen.

   Es wird ein Pop-up-Fenster mit Links zu allen Transaktionen angezeigt, in die diese Transaktion umgewandelt werden kann.

3. Wählen Sie die Transaktion aus, in die Sie die Transaktion konvertieren möchten.

   Die neue Transaktion wird im Transaktion Liste mit allen Daten aus der Original Transaktion angezeigt.

4. Wenn der Aus einem vorhandenen Transaktionslink konvertieren werden angezeigt, können Sie zusätzliche Transaktionen zur Konvertierung in eine einzelne Transaktion auswählen. Erfahren Sie mehr zum Thema Mehrere Transaktionen konvertieren.

5. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Transaktion vor. Ausführliche Informationen zur Eingabe von Feldinformationen finden Sie unter Transaktionsfelder für den Einkauf.
6. Wenn Sie mit der Eingabe oder Bearbeitung der Transaktionsinformationen fertig sind, wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen aus:
   • Buchen: Speichert die Transaktion und zeigt die Liste der Transaktionen an.
   • Erfassen & neu: Speichert die Transaktion und öffnet eine neue Transaktion-Seite.
   • Entwurf und fortfahren: Speichert die Transaktion als Entwurf und öffnet eine neue Transaktion-Seite.
   • Entwurf und fertig: Speichert die Transaktion als Entwurf und zeigt die Liste der Transaktionen an.
   Standardmäßig wird die Transaktions-Liste für den Transaktion-Typ, in den Sie konvertiert haben, angezeigt, wenn Sie Erfassen oder Entwurf und fertig. Um stattdessen die Transaktion Liste für den Transaktion Typ anzuzeigen, aus dem Sie konvertiert haben, ändern Sie den Wählen Sie den Listentyp aus, der nach der Buchung einer konvertierten Transaktion angezeigt werden soll in Ihren persönlichen Einstellungen ändern.

Manchmal müssen Sie möglicherweise einen Teil einer Einkaufs-Transaktion konvertieren, aber nicht die gesamte Transaktion. Beispiel: Sie haben eine Bestellung für eine bestimmte Menge eines Artikels, müssen aber für eine Menge bezahlen, die kleiner ist als die Menge der Bestellung, oder einen Betrag in Rechnung stellen, der kleiner ist als die gesamte Bestellung (z. B. eine Pauschal-Bestellung).

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.

   Verbrauchsmaterialanforderungen finden Sie unter Einkauf > Alle > für den Verbrauchsmaterialbestand >Werkbank. Erfahren Sie, wie Sie Anforderungen für Verbrauchsmaterialien bearbeiten.

2. Suchen Sie im Transaktion Liste den Transaktion, den Sie konvertieren möchten, und wählen Sie Konvertieren daneben stehen.

   Es wird ein Pop-up-Fenster mit Links zu allen Transaktionen angezeigt, in die diese Transaktion umgewandelt werden kann.

3. Wählen Sie das entsprechende aus Transaktionsname.

   Die neue Transaktion wird mit den Transaktion aus der Original-Transaktion angezeigt. Die Transaktion Datum Standardwerte gemäß dem Datum aus Quell-Transaktion übernehmen in Ihren Benutzereinstellungen vornehmen.

4. Ändern Sie bei Bedarf das Menge oder die Preis einer Einzelposition (die Spalte "Konvertierungstyp" kann bearbeitet werden, wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass der Standard-Konvertierungstyp eines Artikels überschrieben werden kann).

   Wenn die Menge auf Einzelposition 1 beispielsweise 10 ist und Sie nur 8 erhalten, ändern Sie das Anzahl auf Einzelposition 1 bis 8. Oder wählen Sie in der Spalte "Konvertierungstyp" die Option Preisund geben Sie dann die geänderte Einkauf Betrag in die Preis -Feld.

   Sie können keine Nummer in die Leiste Anzahl Feld, das das entgegengesetzte Vorzeichen der Nummer in der Original-Transaktion hat. Wenn beispielsweise die Menge der Original-Bestellung 5 beträgt und Sie -3 in das Feld Anzahl Feld auf der Lieferantenrechnung zeigt Intacct einen Fehler an.

5. Nehmen Sie ggf. weitere Änderungen vor.
6. Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen:
   • Buchen: Speichert die Transaktion und zeigt die Liste der Transaktionen an.
   • Entwurf: Speichert die Transaktion als Entwurf und zeigt die Liste der Transaktionen an.
   • Mehr Aktionen: Verwenden Sie diese Option, um weitere Optionen für "Buchen" und "Entwurf" auszuwählen.
   Standardmäßig wird die Transaktions-Liste für den Transaktion-Typ, in den Sie konvertiert haben, angezeigt, wenn Sie Erfassen oder Entwurf und fertig. Um stattdessen die Transaktion Liste für den Transaktion Typ anzuzeigen, aus dem Sie konvertiert haben, ändern Sie den Wählen Sie den Listentyp aus, der nach der Buchung einer konvertierten Transaktion angezeigt werden soll in Ihren persönlichen Einstellungen ändern.

Es gibt zwei Optionen in Ihren Benutzereinstellungen, mit denen Sie Folgendes tun können:

• Wählen Sie die Transaktions-Liste aus, die nach der Konvertierung einer Transaktion umwandeln wird. Die Wählen Sie den Listentyp aus, der nach der Buchung einer konvertierten Transaktion angezeigt werden soll Der Standardwert ist "Transaktions-Liste für den konvertierten Transaktionstyp". Wählen Sie "Transaktions-Liste für den Original-Transaktionstyp" aus, um immer die Transaktions-Liste für die Transaktionen anzuzeigen, die Sie konvertieren möchten.
• Geben Sie an, ob das Datum der Ziel Transaktion standardmäßig auf das Datum der Quell Transaktion gesetzt ist. Wenn Sie zu einem anderen Transaktion Transaktion umwandeln, wird das Transaktion Datum für die neue Transaktion standardmäßig auf das heutige Datum gesetzt. In vielen Szenarien sollte das Transaktion Datum für die neue Transaktion wirklich das Transaktion Datum sein, das auf der Quell Transaktion angegeben ist.

  Angenommen, Sie konvertieren eine Bestellung in eine Lieferantenrechnung. Das Transaktion Datum der Bestellung ist der 1. Mai 2024 und das heutige Datum ist der 15. Mai 2024. Wenn Datum aus Quell-Transaktion für Einkaufstransaktionen übernehmen in Ihren Benutzer Einstellungen ausgewählt ist, ist das Lieferantenrechnung Transaktion Datum standardmäßig der 1. Mai 2024.

Erfahren Sie, wie Sie Aktualisieren Sie Ihre Benutzereinstellungen.

Fehlerbehebung bei der Konvertierung von Transaktionen

In der folgenden Tabelle werden mögliche Konvertierungsprobleme und mögliche Lösungen beschrieben, mit denen Sie Ihr Ziel erreichen können:

Problem	Mögliche Lösung
Fehlermeldung "Keine Rückrufinformationen gefunden" erhalten	Eine der folgenden Bedingungen kann diesen Fehler verursachen: Die Ziel Transaktionsdefinition Liste die Quell Transaktionsdefinition nicht in ihrer Kann konvertiert werden von Tabelle. Öffnen Sie die Ziel Transaktionsdefinition, verwenden Sie die Dropdown-Liste im Kann konvertiert werden von Tabelle, um die Quell Transaktionsdefinition auszuwählen, und wählen Sie Speichern. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Bestellung in eine Lieferantenrechnung umzuwandeln, öffnen Sie die Transaktionsdefinition für die Lieferantenrechnung und wählen Sie die entsprechende Bestellung im Datensatz Kann konvertiert werden Von der Tabelle. Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktions-Definitionen. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie den Link "Umwandeln" neben der letzten Transaktion in einem Workflow auswählen und der Status der vorherigen Transaktion im Workflow "Teilweise konvertiert" lautet. Da es keine Transaktion gibt, in die die letzte Transaktion umgewandelt werden soll, sind für diese Transaktion keine weiteren Maßnahmen erforderlich (auch wenn der Link "Konvertieren" angezeigt wird). Dieser Fehler kann bei Mitarbeiterbenutzern auftreten. Benutzer vom Typ "Mitarbeiter*in" können nur Transaktionen verwenden, bei denen der Transaktionsdefinition Vorlagentyp = Angebot ist, z. B. Einkauf Bestellanforderungen. Wenn sie versuchen, eine Bestellanforderung in eine Bestellung mit Vorlagentyp = Bestellung umzuwandeln, erhalten sie diesen Fehler. Beauftragen Sie in diesem Szenario einen geschäftlichen Benutzer, die Transaktion umzuwandeln.
Fehlermeldung erhalten: "Mehr als verfügbare Menge kann nicht konvertiert werden. Geben Sie die gültige zu konvertierende Menge ein."	Dies kann passieren, wenn Sie versuchen, einen Wert in das Feld "Menge" einzugeben, der größer ist als der Menge Wert im Quell Transaktion. Beispiel: Die Widget-Menge in der Quell-Transaktion beträgt 5. Wenn Sie in der Transaktion, in die Sie konvertieren möchten, 7 in das Feld "Menge" eingeben, wird diese Fehlermeldung angezeigt. Gleiches gilt für negative Werte. Wenn die Menge der QuellTransaktion -5 ist und Sie versuchen, -7 in das Feld "Menge" einzugeben, erhalten Sie diesen Fehler. Außerdem können Sie in der Quell Transaktion keinen Menge Wert eingeben, der das entgegengesetzte Vorzeichen des Werts Menge hat. Wenn der Menge im Quell Transaktion beispielsweise 5 ist und Sie in dem Transaktion, in den Sie konvertieren möchten, -3 als Menge eingeben, wird dieser Fehler angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um diesen Fehler zu beheben: Verwenden Sie beim Konvertieren der Transaktion dieselbe Menge wie die Quell Transaktion. Verwenden Sie eine Menge, die kleiner ist als die Menge in der Quell-Transaktion, wenn Sie die Transaktion konvertieren. Was passiert, nachdem Sie einen Teil einer Transaktion konvertiert haben, hängt davon ab, wie der Verarbeitung der Teilkonvertierung Einstellung der Transaktionsdefinition konfiguriert ist.Siehe Informationen zur teilweisen Konvertierung von Transaktionen finden Sie detaillierte Informationen darüber, was Sie erwartet, nachdem Sie einen Teil einer Transaktion konvertiert haben. Bearbeiten Sie die Quell Transaktion, um die Menge zu ändern, und konvertieren Sie dann die Transaktion.
Ich kann eine laufende Transaktion nicht konvertieren	Eine Transaktion "In Bearbeitung" ist eine Transaktion, die in einen anderen Transaktion Typ konvertiert wurde und Transaktion über eine Status "Entwurf" verfügt. Beispiel: Sie konvertieren eine Bestellung in eine Lieferantenrechnung und speichern die Lieferantenrechnung als Entwurf. Das System setzt den Status der Bestellung auf "In Bearbeitung". Sie können das in Bearbeitung befindliche Transaktion umwandeln nicht bearbeiten oder . Wenn Sie eine laufende Transaktion bearbeiten oder konvertieren möchten, entfernen oder buchen Sie die vorgelagerte Transaktion entweder. Dadurch wird der Status der Transaktion "In Bearbeitung" entweder auf "Ausstehend" oder "Teilweise konvertiert" gesetzt.
Ich kann eine teilweise konvertierte Transaktion nicht bearbeiten	Das System erlaubt es Ihnen nicht, eine Transaktion zu bearbeiten, wenn der Status "Teilweise umgewandelt" lautet. Wenn Sie die teilweise konvertierte Transaktion bearbeiten möchten, Entfernen Sie alle vorgelagerten Transaktionen. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung bearbeiten möchten, die teilweise in eine Lieferantenrechnung umgewandelt wurde, Entfernen Sie die Lieferantenrechnung.
Es wurde die Fehlermeldung "Für das Feld PERMLISTMEMBER wurde ein ungültiger Wert angegeben" erhalten.	Dies kann beim Erstellen oder Umwandeln einer Transaktion umwandeln und durch eine inaktive Benutzer-ID verursacht werden, die in den Sicherheitseinstellungen in der Transaktionsdefinition definiert ist. In der Fehlermeldung wird die entsprechende Benutzer-ID aufgeführt. So beheben Sie diesen Fehler: Öffnen Sie die entsprechende Transaktionsdefinition im Bearbeitungsmodus. Wählen Sie das Symbol Sicherheitskonfiguration Tab. Wählen Sie im Benutzer- und Gruppenberechtigungen Zugriffsrechte Entfernen die Benutzer, die in der Fehlermeldung aufgeführt wurde. Speichern Sie die Transaktionsdefinition.
Die Liste der Transaktionen, in die ich die Transaktion konvertieren kann, enthält nicht die gewünschte Transaktion	Die Ziel Transaktionsdefinition Liste die Quell Transaktionsdefinition nicht in ihrer Kann konvertiert werden von Tabelle. Öffnen Sie die Ziel Transaktionsdefinition, verwenden Sie die Dropdown-Liste im Kann konvertiert werden von Tabelle, um die Quell Transaktionsdefinition auszuwählen, und wählen Sie Speichern. Wenn Sie beispielsweise versuchen, einen Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umzuwandeln, öffnen Sie die Transaktionsdefinition für die Verkaufsrechnung und wählen Sie den entsprechenden Kundenauftrag im Datensatz Kann konvertiert werden von Tabelle. Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktions-Definitionen.
Ihre Transaktionsdefinition ist so konfiguriert, dass sie Verbindlichkeiten betrifft. Es wurden jedoch keine Hauptbuchkonten im Verbindlichkeiten-Hauptbuchinformations-Tab für die Artikel-ID gefunden <item>.</item>	Das System kann die Transaktion nicht buchen, da es nicht weiß, welches Hauptbuchkonto verwendet werden soll. Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie Folgendes: Stellen Sie sicher, dass der Artikel dem richtigen Artikel-Hauptbuchgruppe. Stellen Sie sicher, dass die entsprechende Transaktionsdefinition Verfügt über einen Konto-Zuordnungseintrag für die entsprechende Artikel-Hauptbuchgruppe.
Ungültiger Artikel angegeben.	Ein Artikel wurde auf "Inaktiv" gesetzt, nachdem die zu konvertierende Transaktion erstellt wurde. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente auf den aktiven Status gesetzt sind.