Einstellungen für die Vertragssynchronisierung

Zur Erstellung und Verwaltung von Intacct-Verträgen werden Salesforce-Verträge und Chancen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Vertrags-Workflow.

Was sonst noch zu beachten ist

Es gibt einige Dinge zu beachten, bevor Sie die Vertragssynchronisierung aktivieren:

• Verträgen muss eine Intacct-Entität zugeordnet sein.
• Wenn Salesforce Konten noch nicht als Kunde in Intacct vorhanden sind, wird beim Erstellen eines Intacct-Vertrags das Konto als Intacct-Kunde erstellt.
• Wenn ein Salesforce-Vertrag auf der Top-Level-Entität von Intacct erstellt wird, müssen die Chancen und Geschäftschancenprodukte zum Top-Level oder einem seiner untergeordneten Elemente gehören.
• Artikeln in Intacct muss eine Standardumsatzvorlage zugeordnet sein, da Intacct diese Standardwerte anwendet, wenn der Vertrag in Intacct über Salesforce erstellt wird.
• Der Salesforce-Vertrag kann aus der Salesforce-Geschäftschance erstellt werden. Sie können anpassen, welche Felder aus der Geschäftschance zum Erstellen des Vertrags verwendet werden.
• Wenn Ihr Salesforce-Vertrag nutzungsbasierte Artikel enthält, müssen Sie den Produkten in der Geschäftschance ein Preisbuch zugeordnet haben.

• Wenn Sie Intacct verwenden Vertragstyp in Ihren Verträgen müssen Sie ein Benutzerdefiniertes Feld zur Salesforce-Vertrags-Kopfzeile hinzufügen. Anschließend erstellen Sie einen Zuordnung benutzerdefinierter Felder zwischen den Feldern "Intacct" und "Salesforce", um diese Informationen zu aktualisieren.

Vertragssynchronisierung aktivieren

So aktivieren Sie die Vertragssynchronisierung:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Verträge Abschnitt von Vertragsintegrationlegen Sie Folgendes fest und Speichern Ihre Änderungen:
   • Vertragssynchronisierung aktivieren:
     Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Verträge mit Intacct-Verträgen synchronisiert.
   Vertragssynchronisierung aktivieren muss aktiviert werden, um Verträge in Intacct über Salesforce zu erstellen.
   • Vertrag auf Top-Level erstellen:
     Wann Ausgewählterstellen, wird der Vertrag auf dem Top-Level Ihres Intacct-Unternehmens erstellt. Bei Belassung Nicht ausgewählterstellen, wird der Vertrag auf der Entitätsebene Ihres Intacct-Unternehmens erstellt. Ein Geschäftsbereich ist sowohl für Intacct-Verträge als auch für Salesforce-Verträge erforderlich, die mit Intacct synchronisiert werden. Sie können Ihre Konfiguration jedoch nicht speichern, wenn Sie keine Entität in Salesforce auswählen.
   Vertrag auf Top-Level erstellen ist eine globale Präferenz, die sich auf alle Verträge von Salesforce auswirkt.

Siehe Standard-Feldzuordnung für Kontakte finden Sie weitere Informationen zur Feldzuordnung für Verträge.

Umsatzrealisierungsvorlagen

Die erweiterte CRM-Integration unterstützt die Synchronisierung von Vorlagen für die Umsatzrealisierung von Verträgen. Ihre Vorlagen für die Umsatzrealisierung werden jetzt direkt mit Ihren Verträgen mit Salesforce synchronisiert.

In Salesforce wurde das Vorlagenobjekt für die Umsatzrealisierung mit einem Feld "Typ" mit zwei gültigen Werten aktualisiert: "Auftragserfassung" und "Vertrag".

Wenn in Intacct eine vertragsbasierteVorlage zur Umsatzrealisierung erstellt wird, wird sie mit Salesforce synchronisiert, wobei der Typ auf "Vertrag" festgelegt ist.