Ajustes de sincronización del contrato

Contratos de Salesforce y Oportunidades se utilizan para crear y administrar Contratos de Intacct. Para obtener más información, revisa la Flujo de trabajo de contratos.

Consideraciones

Hay algunas cosas que se deben tener en cuenta antes de habilitar la sincronización de contratos:

• Los contratos deben tener una entidad de Intacct asociada.
• Si Salesforce Cuentas Si aún no existe como Cliente en Intacct, cuando se crea un Contrato de Intacct, la Cuenta se crea como Cliente de Intacct.
• Si se crea un contrato de Salesforce en la entidad de nivel superior de Intacct, las Oportunidades y los Productos de Oportunidad deben pertenecer al nivel superior o a uno de sus elementos secundarios.
• Los artículos de Intacct requieren que se les asocie una plantilla de ingresos predeterminada, ya que cuando el contrato se crea en Intacct desde Salesforce, Intacct aplica esos valores predeterminados.
• El contrato de Salesforce se puede crear a partir de la oportunidad de Salesforce. Puedes personalizar los campos de la Oportunidad que se utilizan para crear el Contrato.
• Si tu contrato de Salesforce contiene artículos basados en el uso, debes tener un Libro de precios asociado a los Productos de la Oportunidad.

• Si utilizas la función Intacct Tipo de contrato en tus contratos, debes agregar un campo Campo personalizado al encabezado del contrato de Salesforce. A continuación, crea un archivo Correlación de campos personalizados entre los campos de Intacct y Salesforce para actualizar esta información.

Habilitar la sincronización de contratos

Para habilitar la sincronización de contratos:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En el Configuración , en la pestaña Contratos Sección de Integración de contratos, establezca lo siguiente y Salvar Sus cambios:
   • Habilitar la sincronización de contratos:
     Cuando se marca, los Contratos de Salesforce se sincronizan con los Contratos de Intacct.
   Habilitar la sincronización de contratos debe estar marcado para crear contratos en Intacct desde Salesforce.
   • Crear contrato en el nivel superior:
     Cuando seleccionado, el Contrato se crea en el nivel superior de tu Sociedad de Intacct. Cuando se deja Sin seleccionar, el contrato se crea a nivel de entidad de tu Sociedad de Intacct. Se requiere una entidad tanto en los Contratos de Intacct como en los Contratos de Salesforce que se sincronizarán con Intacct. Sin embargo, no podrás guardar tu configuración si no seleccionas una entidad en Salesforce.
   Crear contrato en el nivel superior es una preferencia global que afecta a todos los Contratos provenientes de Salesforce.

Ver Correlación de campos estándar de contactos para obtener más información sobre la correlación de campos para Contratos.

Plantillas de reconocimiento de ingresos

Advanced CRM Integration admite la sincronización de plantillas de reconocimiento de ingresos por contratos. Sus plantillas de reconocimiento de ingresos ahora se sincronizan directamente con Salesforce con sus contratos.

En Salesforce, el objeto de plantilla de reconocimiento de ingresos se ha actualizado con un campo Tipo con dos valores válidos: Pedidos, Pedidos y Contratos.

Cuando se crea una plantilla de reconocimiento de ingresos basada en contratos en Intacct, se sincroniza con Salesforce con el Tipo establecido en Contrato.