Configuración de sincronización de contratos

Contratos de Salesforce y Oportunidades se utilizan para crear y gestionar Contratos de Intacct. Para obtener más información, revise la Flujo de trabajo de contratos.

Consideraciones

Hay algunas cosas que se deben tener en cuenta antes de habilitar la sincronización de contratos:

• Los contratos deben tener una entidad de Intacct asociada.
• Si Salesforce Cuentas aún no existe como Cliente en Intacct, cuando se crea un Contrato de Intacct, la Cuenta se crea como Cliente de Intacct.
• Si se crea un contrato de Salesforce en la entidad de nivel general de Intacct, las Oportunidades y los Productos de Oportunidad deben pertenecer al nivel general o a uno de sus elementos secundarios.
• Los artículos de Intacct requieren que se les asocie una plantilla de ingresos predeterminada, ya que cuando se crea el contrato en Intacct desde Salesforce, Intacct aplica esos valores predeterminados.
• El contrato de Salesforce se puede crear a partir de la oportunidad de Salesforce. Puede personalizar los campos de la oportunidad que se utilizan para crear el contrato.
• Si tu contrato de Salesforce contiene artículos basados en el uso, debes tener un Libro de precios asociado a los Productos de la Oportunidad.

• Si utilizas Intacct Tipo de contrato en tus contratos, debes agregar un campo personalizado al encabezado del contrato de Salesforce. A continuación, crea un Correlación de campos personalizado entre los campos Intacct y Salesforce para actualizar esta información.

Habilitar la sincronización de contratos

Para habilitar la sincronización de contratos:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

3. En el Ajustes pestaña, en la Contratos Sección de Integración de contratos, establezca el siguiente parámetro y Guardar Tus cambios:
   • Habilitar la sincronización de contratos:
     Cuando se marca, los Contratos de Salesforce se sincronizan con los Contratos de Intacct.
   Habilitar sincronización de contratos para crear Contratos en Intacct desde Salesforce.
   • Crear contrato en el nivel general:
     Cuándo seleccionado, el Contrato se crea en el nivel general de tu Sociedad de Intacct. Cuando se deja Sin seleccionar, el contrato se crea a nivel de entidad de tu Sociedad de Intacct. Se requiere una entidad tanto en los contratos de Intacct como en los contratos de Salesforce que se sincronizarán con Intacct. Sin embargo, no se te permitirá guardar la configuración si no seleccionas una entidad en Salesforce.
   Crear contrato a nivel general es una preferencia global que afecta a todos los Contratos procedentes de Salesforce.

Ver Correlación de campos estándar de contactos para obtener más información sobre la correlación de campos para Contratos.

Plantillas de reconocimiento de ingresos

La integración avanzada de CRM admite la sincronización de plantillas de reconocimiento de ingresos de contratos. Tus plantillas de reconocimiento de ingresos ahora se sincronizan directamente con Salesforce con tus contratos.

En Salesforce, el objeto de plantilla de reconocimiento de ingresos se ha actualizado con un campo Tipo con dos valores válidos: Pedidos y Contrato.

Cuando se crea una plantilla de reconocimiento de ingresos basada en contratos en Intacct, se sincroniza con Salesforce con el Tipo establecido en Contrato.