Ajouter un utilisateur

Cette liste prend en charge l’interface bêta des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Vous devez disposer de privilèges d’administrateur complets ou limités pour ajouter un utilisateur. Pour ajouter un autre utilisateur avec des privilèges d’administrateur, vous devez vous-même disposer de tous les privilèges d’administrateur. Soyez prêt à saisir votre mot de passe administrateur lorsque vous ajoutez ou modifiez un utilisateur. Cette vérification protège les informations d’un utilisateur contre tout accès non autorisé ou illégal.

Travaillez toujours au niveau général lors de l’ajout d’un nouvel utilisateur. Assurez-vous que vous travaillez au niveau général de votre société Intacct en sélectionnant Niveau supérieur au-dessus de la barre d’application

Abonnement	Administration
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Utilisateurs : Liste, Afficher et Ajouter

Ajouter un nouvel utilisateur

La création d’un nouvel utilisateur peut dépasser votre nombre d’utilisateurs. Si vous n’êtes pas sûr de votre nombre d’utilisateurs, consultez la section nombre d’utilisateurs dans les statistiques d’utilisation, ou Contact votre responsable de compte.

Assurez-vous que vous travaillez au niveau général de votre société Intacct en sélectionnant Niveau supérieur au-dessus de la barre d’application.
Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Utilisateurs.
Entrez un ID utilisateur.

Il s’agit de l’ID qu’ils utiliseront pour se connecter.

L’identifiant utilisateur est permanent et ne peut pas être modifié après l’enregistrement.
Entrez un Nom d’utilisateur pour identifier la personne dans la liste des utilisateurs.

Si l’utilisateur est également un collaborateur, un client ou un fournisseur, le nom d’utilisateur n’a pas besoin d’être le même que celui utilisé dans la liste des collaborateurs, des clients ou des fournisseurs.
Entrez le nom de l’utilisateur Adresse e-mail du compte.

Cette adresse e-mail est utilisée à des fins de vérification chaque fois qu’un utilisateur lance ou demande une réinitialisation du mot de passe.

L’Adresse e-mail du compte ne doit pas nécessairement correspondre à l’Adresse e-mail principale du Nom de contact associé. Les utilisateurs peuvent mettre à jour l’Adresse e-mail du compte à partir de la page Mes préférences.
Sélectionnez l’icône de l’utilisateur Statut.

De nouveaux utilisateurs ne peuvent être créés qu’avec le statut de Actif ou Lock-out. En savoir plus sur chaque statut.
Sélectionnez Conserver mon mot de passe jusqu’à ce que l’administrateur le réinitialise pour empêcher l’expiration du mot de passe.

Si votre société a une règle selon laquelle les mots de passe doivent être modifiés après une certaine période, cette règle n’affectera pas le mot de passe de cet utilisateur. Nous vous recommandons de sélectionner cette option uniquement dans les cas où le logiciel se connecte automatiquement à l’API des services Web.
Sélectionnez une fiche de contact à associer à cet utilisateur.
- Sélectionnez une fiche de contact existante pour l’utilisateur s’il s’agit d’un collaborateur, d’un client ou d’un fournisseur. En savoir plus sur la création d’un collaborateur en tant qu’utilisateur.
- Vous pouvez créer une nouvelle fiche de contact manuellement à partir de la liste déroulante des contacts.
- Le contact sélectionné doit avoir un prénom et un nom (de famille). Si le contact sélectionné n’a pas de prénom et de nom (nom de famille), mettez à jour les informations de la contact avant de l’associer à un compte utilisateur.
Quelle est la différence entre un nom d’utilisateur et un nom de contact ?
- Un identifiant utilisateur combiné à un mot de passe permet d’accéder à la société.
- Un contact peut être une personne qui n’est pas nécessairement un utilisateur dans le société, comme un fournisseur ou un contact client.
- Un contact peut devenir un utilisateur en ajoutant le nom du contact à un nouveau profil utilisateur. Par exemple, vous pouvez associer un contact d’collaborateur à un ID utilisateur pour permettre à ce collaborateur de saisir des feuilles de temps et des dépenses. De même, vous pouvez associer un contact client à un identifiant utilisateur pour permettre à un client de se connecter et d’approuver des feuilles de temps ou des paiements de frais. En outre, certains fournisseurs peuvent être des sous-traitants devant se connecter pour saisir des feuilles de temps et des dépenses.
- La création d’un utilisateur ne crée pas automatiquement une fiche contact pour le utilisateur.
Si votre société a activé les suites, vous pouvez également sélectionner dans la section Permissions les produits de la suite auxquels l’utilisateur aura accès.
Si les suites ne sont pas activées pour votre société, ignorez cette étape.
Dans la section Permissions de Sage Intacct Financials, sélectionnez un Type d’utilisateur pour l’utilisateur.

Le type d’utilisateur contrôle les fonctionnalités disponibles pour un utilisateur. Vous pouvez restreindre davantage l’accès d’un utilisateur en lui attribuant des autorisations spécifiques.

En savoir plus sur Ce que chaque type d’utilisateur peut faire.

Le type d’utilisateur que vous choisissez a également une incidence sur le coût. Les coûts d’abonnement pour les utilisateurs collaborateurs sont peu onéreux, ce qui signifie que votre société peut ajouter tous ses employés dans le but de saisir leurs rapports de dépenses.
Sélectionnez Privilèges d’administrateur pour le nouvel utilisateur.
Privilèges d’administrateur
Un utilisateur disposant de privilèges d’administrateur bénéficie du niveau d’accès système le plus élevé possible. Vous pouvez attribuer des privilèges d’administrateur à un utilisateur professionnel, mais vous ne pouvez pas attribuer de privilèges d’administrateur à un autre type d’utilisateur. Intacct recommande à chaque société d’avoir au moins deux administrateurs complets.

Administrateur limité Les privilèges donnent la possibilité de :
- Créez des utilisateurs.
- Configurer et s’abonner aux applications.
- Attribuez des autorisations aux utilisateurs.
- Accédez aux rapports financiers pour les gérer.
Administrateur complet Les utilisateurs disposent des mêmes privilèges que les administrateurs limités, avec la possibilité de :
- Créez un autre administrateur complet.
- Accès à toutes les fonctionnalités des Services de plateforme.
- Utilisez l’icône Essayer le rôle dans Sociétés basées sur les rôles.
Utilisez l’icône Rôle pour attribuer des rôles à un utilisateur si les autorisations basées sur les rôles sont activées dans votre société.
En savoir plus sur Rôles.
Enregistrer vos modifications.
Une boîte de dialogue s’ouvre pour vous rappeler que la création d’un nouvel utilisateur pourrait dépasser votre nombre d’utilisateurs. Contactez votre responsable de compte si vous n’êtes pas sûr de votre nombre d’utilisateurs.
Sélectionnez Créer pour continuer à créer un nouvel utilisateur.
L' Vérifier votre identité la page s’affiche.
Saisissez votre mot de passe.

En savoir plus sur le sur la page d’informations sur l’utilisateur.

Que se passe-t-il après l’ajout d’un nouvel utilisateur ?

Le nouvel utilisateur recevra un e-mail avec ses informations de connexion et des instructions sur la façon de se connecter à votre société.

Étapes suivantes : Après avoir créé un utilisateur, Attribuer des autorisations à l’utilisateur afin que l’utilisateur puisse effectuer des tâches. Si vous n’attribuez pas de permissions à l’utilisateur, l’utilisateur ne pourra pas effectuer de tâches.

Modification de l’adresse e-mail principale

Si vous devez modifier le Adresse e-mail principale À tout moment, vous devrez ajouter un nouveau contact ou sélectionner un autre nom de contact à partir de la fiche d’informations dupliquée.

Remplacer un utilisateur existant

Vous devez d’abord désactiver l’utilisateur que vous souhaitez remplacer. Ensuite, vous devez créer un nouvel utilisateur avec un ID utilisateur différent.

Désactiver l’utilisateur que vous souhaitez remplacer.
Suivez les étapes décrites dans Ajouter un nouvel utilisateur et créez un identifiant de utilisateur unique pour le nouveau utilisateur.

Créer un utilisateur client, collaborateur ou fournisseur

Si vous créez un nouvel utilisateur qui est également un collaborateur, un client ou un fournisseur, ajoutez-le d’abord à la liste Clients, Fournisseurs ou Employés, puis ajoutez-le en tant qu’utilisateur. La création d’une fiche de contact est un processus distinct de l’ajout d’un nouvel utilisateur.

Si nécessaire, suivez les étapes décrites dans l’une des rubriques d’aide suivantes :
Suivez les étapes de la section Ajouter un nouvel utilisateur.

Appliquer des restrictions d’entité à un utilisateur

Vous pouvez limiter un utilisateur à une ou plusieurs entités dans une société multi-entités. En savoir plus sur Application de restrictions d’entité à un utilisateur.