Traitements de la stratégie de facturation

Cette liste prend en charge l’interface bêta des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Vous pouvez utiliser Politiques de facturation pour lancer automatiquement l’exécution d’une facture contrat selon un calendrier défini. Définissez les filtres et le calendrier dans les politiques de facture pour l’exécution de la facture. À la date d’exécution planifiée, Intacct crée un fiche d’exécution de politique de facture lorsqu’il commence à traiter la politique de facture. L’exécution de la politique de facture indique le statut de chaque demande de filtre avant et pendant le traitement, ainsi que les résultats de chaque demande.

À propos de l’exécution de la politique de facture

Flux de processus d’exécution de la politique de facturation qui illustre le texte suivant.

Peu après minuit (plus tout décalage défini) à la date d’exécution prévue, Intacct démarre une exécution de la politique de facture qui filtre les factures en fonction des critères de filtrage de la politique de facture. Considérez la politique de facture exécutée comme un processus d’aperçu hors ligne qui se produit avant la génération de la facture.

L’une des situations suivantes se produit alors :

Si l’exécution de la politique de facture a réussi et qu’Intacct a trouvé des transactions facturables valides, Intacct planifie l’exécution de la facture.
Si l’exécution de la politique de facture a réussi, mais qu’Intacct n’a trouvé aucune transaction facturable valide répondant aux critères de filtrage, le traitement de la facture s’arrête.
Si l’exécution de la politique de facture échoue, le traitement de la facture s’arrête.

Lorsque Intacct a terminé le traitement de l’exécution de la politique de facture, il envoie une notification à l’adresse e-mail applicable qui contient un lien vers l’exécution de la politique de facture. Si l’exécution de la politique de facture n’a pas abouti à une exécution de facture planifiée, l’exécution de la politique de facture indique la raison pour laquelle le traitement de la facture s’est arrêté.

Si l’exécution de la politique de facture a entraîné une exécution de facture planifiée, Intacct ajoute la demande d’exécution de la facture à la file d’attente de travail des travaux en attente de traitement, crée un fiche d’exécution de facture et envoie une notification à l’adresse e-mail applicable. Intacct traite les demandes dans l’ordre dans lequel elles ont été reçues, de sorte que le temps nécessaire au traitement de la facture varie.

Abonnement	Contrats
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Configuration	Voir Paramétrer la facturation programmée.
Permissions	L’autorisation d’afficher les exécutions de la politique de facturation est donnée par le biais de la section Contrats de génération de facture : Générer des permissions.

Afficher l’exécution d’une politique de facture

Aller à Contrats > Tous > Facturation >Exécution de la politique de facturation.
Recherchez l’exécution de la politique de facture que vous souhaitez afficher.
Sélectionnez le numéro fiche de l’exécution de la stratégie facture.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour afficher une politique de facture, sélectionnez l’icône lien dans le Nom de la stratégie colonne.
- Pour afficher l’exécution de la facture associée, sélectionnez l’icône lien dans le Valeur des données colonne. Ce lien s’affiche uniquement si la politique de facture s’exécute avec succès pour trouver des transactions facturables.

Aller à Contrats > Tous > Facturation >Exécution de la politique de facturation.
Sélectionnez Voir en regard de l’exécution de la politique de facture souhaitée.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour afficher une politique de facture, sélectionnez l’icône lien dans le Nom de la stratégie colonne.
- Pour afficher l’exécution de la facture associée, sélectionnez l’icône lien dans le Valeur des données colonne. Ce lien s’affiche uniquement si la politique de facture s’exécute avec succès pour trouver des transactions facturables.

Résoudre les problèmes d’exécution de la politique de facture

Résoudre les problèmes liés aux exécutions de la politique de facture
Problème	Solution possible
Aucun cycle de facture n’a été créé, car aucune ligne facturable ne répondait aux critères de politique donnés	Voici quelques raisons pour lesquelles les lignes facturables n’apparaissent pas dans les résultats : L’échéancier de facturation de la ligne de contrat est en attente. Dans ce scénario, Reprendre le calendrier de facturation. Le projet n’est pas associé à un contrat. En savoir plus sur Lier les projets aux contrats. Le statut du projet est spécifiquement configuré pour exclure la génération de factures pour le projet. Dans ce scénario, ouvrez le projet, remplacez le statut du projet par un statut qui autorise la génération de factures, puis essayez à nouveau Aperçu des factures. En savoir plus sur Statut du projet. Le statut du projet est « Inactif ». Dans ce scénario, ouvrez le projet, modifiez le champ Statut sur « Actif », puis essayez à nouveau Aperçu des factures. La feuille de temps, la dépense de l’collaborateur, la dépense de comptabilité fournisseurs et/ou la transaction d’achat ne sont pas associées à un projet lié à un contrat. Dans ce scénario, modifiez la fiche d’enregistrement applicable et sélectionnez le projet applicable. La transaction facturable n’est pas approuvée ou présente un problème de tarification. La tâche ou la transaction n’est pas marquée comme facturable. Ouvrez la tâche ou la transaction et cochez la case Facturable. La fiche d’utilisation n’a pas été créée. Apprenez à Ajouter l’utilisation. La date de la transaction facturable est postérieure à la date de fin de la ligne de contrat. Prolongez la date de fin de la ligne de contrat ou modifiez la date de la transaction pour qu’elle corresponde à la date de fin de la ligne de contrat ou avant.
La politique de facture n’a pas été exécutée à la date d’exécution suivante.	Vérifiez ce qui suit : La politique de facture doit avoir un échéancier défini dans son Facturation automatique section. Si la stratégie facture a été créée au moment niveau général, la stratégie facture doit être affectée manuellement à au moins un entité pour qu’elle puisse s’exécuter. Voir Paramétrer la facturation programmée.

Descriptions des champs :

Descriptions des champs d’exécution de la politique de facturation
Champ	Description
Mis en file d’attente	Le numéro de politiques de facture en attente de traitement.
En cours	Le numéro de politiques de facture qui n’ont pas encore été traitées. Une valeur apparaît dans ce champ si Intacct a commencé à traiter l’exécution de la politique de facture mais qu’elle n’est pas encore terminée.
Succès	Le numéro de politiques de facture qui ont été traitées avec succès.
Erreur	Le numéro de politiques de facture qui n’ont pas été traitées en raison d’erreurs.
Nombre total	Le numéro total des stratégies facture traitées.

Résumé de l’exécution

Exécuter les descriptions des champs de résumé
Champ	Description
Créée par	Utilisateur du système. Intacct crée toujours l’exécution de la politique de facture.
Adresse e-mail de notification	L’adresse e-mail à laquelle les résultats de l’exécution de la politique de facture ont été envoyés. Cette adresse e-mail est spécifiée dans le Configurer les contrats page - E-mail de notification des politiques de facture programmée domaine.
Date de création	Date et heure de lancement de l’exécution de la politique de facture.
Numéro de fiche	L’identifiant de l’exécution de la politique de facture.

Écritures

Descriptions des champs Écritures
Champ	Description
Nom de la règle	Nom de la politique de facture qui a été exécutée.
Priorité de la politique	Le paramètre d’ordre de priorité pour la politique de facture dans l’entité applicable. En savoir plus sur Politique de facture Ordre de priorité.
Date de la dernière exécution	Date et heure auxquelles le traitement de la politique de facture a été effectué.
Statut d’exécution	Affiche l’une des options suivantes : En file d’attente : La politique de facture attend l’exécution de la politique de facture pour s’exécuter En cours : L’exécution de la politique de facture traite actuellement les politiques de facture, mais n’est pas encore terminée. Réussite : La politique de facture a été traitée avec succès. Échec : Intacct n’a pas pu traiter la politique de facture en raison d’erreurs. Voir le Erreur colonne pour plus d’informations.
Valeur des données	Affiche l’une des options suivantes : Si l’exécution de la politique de facture a réussi et qu’Intacct a trouvé des transactions facturables, cette colonne affiche un lien vers l’exécution de la facture associée. Si l’exécution de la politique de facture a réussi, mais qu’Intacct n’a trouvé aucune transaction facturable correspondant aux critères de filtre, le message suivant s’affiche : «<Invoice policy="" name=""> traité.</Invoice> Aucun cycle de facture n’a été créé, car aucune ligne facturable ne répondait aux critères de politique donnés. Si l’exécution de la politique de facture a échoué, cette colonne est vide.
Erreur	Si le statut d’exécution = « Échec » s’affiche, le message d’erreur associé à l’échec s’affiche. Voir Résoudre les problèmes d’exécution de la politique de facture pour trouver des solutions aux erreurs courantes.
ID de requête	ID unique associé à la politique de facture correspondante. Si vous avez besoin que votre utilisateur d’assistance désigné Enregistrer un dossier d’assistance En ce qui concerne les erreurs d’exécution de la politique de facture, incluez l’ID de la demande dans le cas.