Projets, groupes de projets et dimension Projet

La dimension Projet vous permet de simplifier le processus de capture de données pour les projets que vous pouvez ensuite utiliser pour filtrer et intégrer dans des rapports.

  • Projets L’application offre la possibilité de suivre et de gérer efficacement les finances de votre société. Pour plus d’informations, consultez Projets, applications et dimension.
  • Dimension du projet est un système de classification permettant d’organiser, de trier et de communiquer des informations de manière significative. Pour plus d’informations, consultez Projets, applications et dimension.
  • Groupe de dimensions est un ensemble particulier de membres dans une dimension, ou un ensemble de membres qui répondent à certains critères. Par exemple, vous pouvez créer des groupes de projets pour des projets situés dans une établissement géographique particulière ou des projets avec une base client spécifique ou d’une certaine nature, tels que des projets de fabrication ou de vente au détail.
Cette page d’aide ne s’applique qu’aux dimensions standard. Pour plus d’informations sur les dimensions définies par l’utilisateur, reportez-vous à la section Gérer les dimensions définies par l’utilisateur.

Vidéo : Dimensions - ce qu’elles sont et comment elles fonctionnent

Si vous n’êtes pas familier avec les dimensions, la vidéo suivante présente les dimensions et la façon dont elles peuvent vous aider à mieux comprendre les finances de votre projet :

Dimensions utilisées avec les Projets

Vous pouvez activer les dimensions suivantes pour une utilisation avec l’application Projets :

  • Projet : À utiliser pour le suivi de projet de base ou avec un abonnement à Projets. Suivre les données du projet à des fins de reporting.
  • Tâche : En fonction de la dimension Projet et d’un abonnement à Projets. Capture les données des projets au fur et à mesure que vous saisissez des transactions.
  • Type de coût : Dépend d’un abonnement Construction. Ajoute un champ de type de coût aux pages de transaction dans d’autres applications afin que vous puissiez suivre le projet + tâche + type de coût dans le cadre de votre processus de saisie de données.
L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. L’utilisation de ces dimensions est facultative. Cependant, vous n’êtes pas autorisé à les désactiver. Pour souscrire ou activer un abonnement Construction, contactez votre Sage Intacct Gestionnaire de comptes d’entreprise (CAM).

Groupes de projets dans les rapports et les tableaux de bord

Les groupes de projets sont un type de groupe de dimension. Un groupe de dimension est un ensemble particulier de membres dans une dimension. Vous pouvez sélectionner manuellement les membres du groupe ou configurer des filtres pour les sélectionner automatiquement.

La définition d’un groupe de projets vous donne un contrôle supplémentaire sur ce qui apparaît dans les rapports et les tableaux de bord. En général, tout groupe de projets que vous créez apparaît comme des choix de filtres supplémentaires. Les groupes de projet vous permettent d’effectuer les opérations suivantes :

  • Sélectionnez manuellement un ensemble de membres, tels que des clients, des fournisseurs ou des emplacements spécifiques.
  • Filtrez pour inclure les membres qui répondent à certains critères, tels que les articles du même type ou les clients du même type.
  • Contrôlez l’ordre dans lequel les membres apparaissent dans les colonnes et les lignes du rapport.
  • Tirez parti des inventaires de dimension pour comptabiliser automatiquement les écritures de journal statistique.

Pour plus d’informations, consultez À propos des groupes de projets et Créer un groupe de projets.

Abonnement
  • Module d’abonnement de projet, de calcul du coût de revient de projet ou de calcul du coût de revient et de facturation du projet
  • Dimension de projet activée (dans le Grand livre)
  • Abonnement construction (active la dimension tâche)
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions
  • Entreprise : tous
  • Chef de projet : créer, modifier
Étape précédente Configurer les Projets

Activer la dimension Projet

Avant de modifier votre configuration, comprenez vos besoins actuels en matière de flux de travail et de reporting. Contactez votre responsable de compte d’entreprise (CAM) Sage Intacct ou partenaire de compte pour obtenir leur avis sur l’impact que la modification de votre configuration actuelle peut avoir sur votre environnement.

Cette procédure vous montre comment activer la dimension Projets. Vous pouvez également configurer la dimension Tâche à ce stade. Pour plus d’informations, consultez Configurer les dimensions de la tâche.

  1. Aller à Grand livre > Installation > configuration.
  2. En vertu de la Paramètres de dimension section, trouver Projets et sélectionnez l’icône Activer case à cocher.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Où utiliser la dimension Projet