Configurer Standard Revenue Management – Comptes clients ou Ventes

Si vous êtes abonné à Ventes d’ordres, Sage Intacct vous recommande fortement d’utiliser Ventes d’ordres pour la gestion des revenus.

Si vous disposez d’un flux de travail relativement simple et que vous n’êtes pas abonné à Ventes commandes, vous pouvez configurer Standard Revenue Management pour les Comptes clients.

Bien que techniquement, vous puissiez configurer Standard Revenue Management à la fois dans les Comptes clients et la Ventes de commandes, Intacct vous recommande de choisir l’un ou l’autre pour simplifier le processus d’apprentissage de vos utilisateurs.

Abonnement	Reconnaissance de revenus standard pour les Comptes clients Reconnaissance des revenus standard pour les ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Administration Abonnements aux applications : Lister, Afficher, S’abonner, Configurer

Configurer la saisie des Ventes

Configurez l’abonnement Revenue Management pour activer la reconnaissance de revenus standard pour Ventes.
Dans un environnement multi-entités, configurez l’abonnement Revenue Management au niveau général. Vous pouvez effectuer n’importe quelle autre étape au niveau général ou au niveau de l’entité comme vous le souhaitez.
En savoir plus sur configuration de la gestion des revenus.

Ajoutez des catégories de reconnaissance de revenus.
Lorsqu’un utilisateur met fin à un calendrier de reconnaissance de revenu ou le met en attente, l’utilisateur sélectionne une catégorie de reconnaissance de revenu pour indiquer pourquoi l’action était requise.
En savoir plus sur Catégories de reconnaissance de revenus.
Définissez des modèles de calendrier de reconnaissance de revenus.
Les modèles de comptabilisation des revenus définissent la manière dont vous souhaitez amortir les revenus différés lorsque vous fournissez des produits ou des services. Vous pouvez créer n’importe quel numéro de modèles, puis associer ces modèles à des groupes GL d’articles.
En savoir plus sur Modèles de reconnaissance de revenu.

Si vous le souhaitez, configurez Ventes pour autoriser les dates de début et de fin des contrats et des abonnements.
Si vous activez les dates de début et de fin, Intacct ajoute un onglet Contrat à la page Informations sur l’article afin que les utilisateurs puissent définir la durée du contrat pour un article.
En savoir plus sur configuration de la saisie de Ventes.
Créez les groupes GL d’articles de votre choix et associez-y les comptes de produits différés et les modèles de reconnaissance de revenus applicables. Lorsqu’un utilisateur crée une facture et choisit un article associé au groupe GL d’articles, Intacct crée automatiquement un échéancier de reconnaissance de revenus pour l’article. L’utilisateur n’a pas besoin de savoir quel compte de comptabilisation choisir, quel terme choisir, etc., car il a déjà été configuré dans le modèle.
En savoir plus sur Groupes GL d’articles et Comptes GL.
Créez/modifiez les définitions de transaction applicables à votre flux de travail.
Sélectionnez l’option de comptabilisation de transaction applicable et activez la reconnaissance de revenu pour la définition de transaction applicable. Si vous souhaitez séparer la reconnaissance de revenu et la facturation, consultez Configurer la reconnaissance de revenus avec la facturation en plusieurs fois – Ventes.
En savoir plus sur Définitions de transactions modèles de ventes.
Créez un journal de reconnaissance de revenu et attribuez-le aux définitions de transaction applicables dans l’onglet Configuration des documents de la section Configurer la saisie des Ventes page.
Apprenez à Créer un journal.
Définir les défauts de livraison ou les conditions de paiement du contrat Objets. Les paramètres par défaut de livraison sont utilisés avec Reconnaissance basée sur les événements. Par défaut conditions de paiement du contrat sont liés à des éléments de services.
Si vous avez activé la modification des calendriers de revenus différés lorsque vous avez configuré la gestion des revenus, attribuez des autorisations d’utilisateur/de rôle pour permettre aux utilisateurs de modifier les calendriers de reconnaissance de revenus. Les autorisations de liste et de modification pour les calendriers de comptabilisation des revenus se trouvent dans les autorisations du grand livre.
En savoir plus sur Attribution d’autorisations aux utilisateurs et Attribution d’autorisations aux rôles.
En option, personnaliser les horaires filtrés disposition en grille.

Configurer pour la Comptes clients

Configurez l’abonnement Revenue Management pour activer la reconnaissance de revenus standard pour les comptes clients et entrez le compte de revenus différés par défaut et le journal de comptabilisation des revenus par défaut applicables.
- Compte de revenus différés par défaut : Vous spécifiez le compte par défaut dans lequel vous comptabilisez les produits différés dans le cadre d’un échéancier de reconnaissance de revenus. Si un utilisateur crée une facture et choisit un libellé du compte qui n’est pas associé à un compte de revenus différés, Intacct comptabilisera dans ce compte de revenus par défaut.
  En savoir plus sur Comptes GL.
- Journal de comptabilisation des revenus : Le journal de reconnaissance de revenu est le journal dans lequel les écritures de journal de reconnaissance de revenu dérivées des échéanciers de revenus sont validées.
  En savoir plus sur Revues.
En savoir plus sur Configurer la gestion des revenus.
Si vous le souhaitez, ajoutez des catégories de reconnaissance de revenu.
Lorsqu’un utilisateur met fin à un calendrier de reconnaissance de revenu ou le met en attente, l’utilisateur sélectionne une catégorie de reconnaissance de revenu pour indiquer pourquoi l’action était requise.
En savoir plus sur Catégories de comptabilisation des revenus.
Définissez des modèles de calendrier de reconnaissance de revenus.
Les modèles de comptabilisation des revenus définissent la manière dont vous souhaitez amortir les revenus différés lorsque vous fournissez des produits ou des services. Vous pouvez créer n’importe quel numéro de modèles, puis associer ces modèles à des étiquettes de compte.
En savoir plus sur Modèles de reconnaissance de revenu.
Si les libellés de compte sont activés dans votre application de comptes clients, créez les libellés de compte souhaités et associez-y les modèles de reconnaissance de revenus applicables.
Lorsqu’un utilisateur crée une facture et choisit un libellé du compte associé à un modèle de reconnaissance de revenu, Intacct crée automatiquement un calendrier de reconnaissance de revenu pour la facture. L’utilisateur n’a pas besoin de savoir quel compte de comptabilisation choisir, quelle durée choisir, etc., car il a déjà été configuré dans le modèle de reconnaissance de revenu associé au libellé du compte.
En savoir plus sur Libellés de compte AR.
Si vous avez activé la modification des calendriers de revenus différés lorsque vous avez configuré la gestion des revenus, attribuez des autorisations d’utilisateur/de rôle pour permettre aux utilisateurs de modifier les calendriers de reconnaissance de revenus. Les autorisations de liste et de modification pour les calendriers de comptabilisation des revenus se trouvent dans les autorisations du grand livre.
En savoir plus sur Attribution d’autorisations aux utilisateurs et Attribution d’autorisations aux rôles.
En option, personnaliser les horaires filtrés disposition en grille.