Fehlerbehebung bei der Erstellung von Rechnungen – Verträge

In der folgenden Tabelle sind die häufigsten Gründe aufgeführt, warum Intacct keine Vertragsrechnung erstellt:

Fehler	Mögliche Lösung
Keine fakturierbaren Positionen haben die angegebenen Filterkriterien erfüllt	Es sind keine Rechnungen vorhanden, die den ausgewählten Filterkriterien entsprechen. Ändern Sie in diesem Szenario das Ab-Datum und/oder die Filterkriterien und versuchen Sie dann erneut, eine Vorschau der Rechnungen anzuzeigen. Wenn die gewünschten fakturierbaren Transaktionen immer noch nicht angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise die zugehörigen Daten aktualisieren. Im Folgenden sind einige Gründe dafür aufgeführt, dass fakturierbare Positionen nicht in den Ergebnissen angezeigt werden: Die Fakturierungs-Terminierung der Vertragsposition ist gesperrt. In diesem Szenario Fakturierungs-Terminierung fortsetzen. Das Projekt ist keinem Vertrag zugeordnet. Erfahren Sie mehr über Projekte mit Verträgen verknüpfen. Der Projekt-Status ist speziell so konfiguriert, dass Rechnungen von der Generierung für das Projekt ausgeschlossen werden. Öffnen Sie in diesem Szenario das Projekt, ändern Sie den Projektstatus in einen Status, der die Erstellung von Rechnungen zulässt, und versuchen Sie dann erneut, eine Rechnungsvorschau anzuzeigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Projekt-Status. Der Status des Projekts ist "Inaktiv". Öffnen Sie in diesem Szenario das Projekt, ändern Sie das Feld "Status" in "Aktiv" und versuchen Sie dann erneut, die Rechnungsvorschau anzuzeigen. Der Stundenerfassungsbogen, Mitarbeiter Ausgaben, die Ausgaben der Kreditorenbuchhaltung und/oder Einkauf Transaktion sind nicht mit einem Projekt verknüpft, der mit einem Vertrag verknüpft ist. Bearbeiten Sie in diesem Fall den entsprechenden Datensatz und wählen Sie das entsprechende Projekt aus. Die fakturierbare Transaktion ist nicht genehmigt oder weist ein Preisproblem auf. Verwenden Sie Ausnahmefilter , um fakturierbare Transaktionen in dieser Kategorie zu finden und dann die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Aufgabe oder Transaktion ist nicht als fakturierbar gekennzeichnet. Öffnen Sie die Aufgabe oder Transaktion und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fakturierbar. Der Verwendungs-Datensatz wurde nicht erstellt. Erfahren Sie, wie Sie Verwendung hinzufügen. Das Datum der fakturierbaren Transaktion liegt nach dem Enddatum der Vertragsposition. Verlängern Sie entweder das Enddatum der Vertragsposition oder ändern Sie das Datum der Transaktion auf ein Datum am oder vor dem Enddatum der Vertragsposition.
Die Zeiträume sind geschlossen	Der Reportingzeitraum, in dem Sie versuchen, die Rechnung zu buchen, ist geschlossen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Ändern Sie das Erfassungsdatum der Rechnung/Hauptbuch-Buchung in ein Datum am oder nach dem entsprechenden Datum und versuchen Sie erneut, die Rechnung zu generieren Öffnen des geschlossenen Buches und versuchen Sie dann erneut, die Rechnung zu generieren
Limit überschritten	Das Kreditlimit des zugeordneten Kunden wurde überschritten und das Kreditlimit von Haben ist überschritten Regel für den Kunden = Erstellen von Transaktionen nicht zulassen. Befolgen Sie den Geschäftsprozess Ihres Unternehmens in Bezug auf überschrittene Kreditlimits. Erfahren Sie mehr zum Thema Kreditlimits für Kunden.
Die Vertragsposition wurde am storniert <date>.</date> Das Buchungsdatum muss am oder vor dem Stornodatum liegen.	Die Vertragsposition wurde an einem bestimmten Datum storniert. Das Rechnungs-/Hauptbuch-Buchung Datum muss am oder vor dem Stornodatum liegen. Die bewährte Methode für diese Situation besteht darin, das Erfassungsdatum der Rechnung/Hauptbuch-Buchung auf ein Datum am oder vor dem Stornierungsdatum zu ändern und dann erneut zu versuchen, die Rechnung zu generieren. Auf diese Weise werden alle Konten für nicht fakturierte, fakturierte und bezahlte Vertragspositionen korrekt aktualisiert. Wenn Sie das Datum der Rechnungs-/Hauptbuch-Buchung aus irgendeinem Grund nicht ändern können, besteht die folgende Alternative aus: Erstellen Sie in der Auftragserfassung oder in der Debitorenbuchhaltung eine Rechnung, die das entsprechende Konto für fakturierte Forderungen belastet und dem entsprechenden Konto für bezahlte Rechnungsabgrenzungsposten gutgeschrieben wird. Wenn Sie eine Zahlung erhalten, sollte die Zahlung mit Barmitteln belastet und fakturierte Forderungen gutgeschrieben werden. Reklassifizieren Sie die Salden manuell von bezahlten Rechnungsabgrenzungsposten in bezahlte Umsatzerlöse.
Der Kunde ist ausgesetzt	Der zugehörige Kunde wurde ausgesetzt und der Schwellenwert für "Ausgesetzter Kunde" ist in Debitorenbuchhaltung konfigurieren = Erstellen von Transaktionen nicht zulassen. Befolgen Sie den Geschäftsprozess Ihres Unternehmens in Bezug auf ausgesetzte Kunden.
Ungültiger Vertrag <contract id="">.</contract> Der Vertrag ist eingeschränkt durch <user-defined dimension="">.</user-defined>	Wenn Sie eine bestimmte Benutzerdefinierte Dimension in der Kopfzeile eines Vertrags angeben, bildet dies die Regel, dass nur dieser bestimmte Vertrag dieser bestimmten Benutzer Dimension zugeordnet werden kann. Angenommen, Sie haben eine Benutzer definierte Dimension namens "Profitcenter" mit einem Element namens "Miete". Sie geben in der Kopfzeile des Vertrags ABC Profitcenter = Miete an und generieren eine Rechnung für diesen Vertrag. Dann geben Sie das Profitcenter = Miete nicht in der Kopfzeile des Vertragsdef an, sondern in einer Vertragsposition des Vertragsdef. Wenn Sie versuchen, eine Rechnung für Vertragsdef zu generieren, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass der Vertrag durch die Benutzerdefinierte Dimension eingeschränkt ist. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um diese Situation zu beheben: Geben Sie den entsprechenden Wert für die Benutzer-Dimension in der Kopfzeile des problematischen Vertrags an. Geben Sie in unserem Beispiel in der Kopfzeile des Vertrags DEF Profitcenter = Miete an. Dadurch wird die Regel aktualisiert, sodass Vertragsdef einbezogen wird, sodass Profitcenter = Miete jetzt sowohl mit Vertrag ABC als auch mit Vertrag DEF verknüpft ist. Entfernen Sie die Benutzerdefinierte Dimension aus den Vertragskopfzeilen. Entfernen Sie in unserem Beispiel Profitcenter = Miete aus dem Vertrag ABC. Dadurch wird die Regel entfernt, die den Vertrag mit der benutzerdefinierten Dimension verknüpft. Entfernen Sie die benutzerdefinierte Dimension aus der Vertragsposition oder geben Sie einen anderen Wert für die benutzerdefinierte Dimension in der Vertragsposition im problematischen Vertrag an. Geben Sie in unserem Beispiel "Leasing" als Profitcenter für Vertragsdef an. Wählen Sie im Hauptbuch konfigurieren Seite aus, löschen Sie die Gefilterte Dropdown-Listen zwischen Dimensionen aktivieren Kontrollkästchen.
Die in der Rechnung für den Kunden enthaltenen Verträge <customer> haben unterschiedliche Verträge (Bedingungen oder Rechnung an oder Versand an).</customer> Geben Sie eine (Laufzeit oder Rechnung an, Versandadresse) für den Kunden <customer> an und versuchen Sie dann erneut, die Rechnung zu generieren.</customer>	Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie sich für die Rechnung nach Kunde entschieden haben und ein Konflikt mit der Nettolaufzeit, dem Rechnungsempfänger-Kontakt oder dem Versand-an-Kontakt in den zu konsolidierenden Verträgen vorliegt. Im Konfliktfall verwendet Intacct die Standardwerte aus dem Kunden-Datensatz für die Rechnung. Wenn für den Kunden-Datensatz kein Standardwert für "Nettolaufzeit", "Rechnungsempfänger-Kontakt" oder "Versandempfänger-Kontakt" angegeben ist, kann Intacct den Konflikt nicht lösen. Aktualisieren Sie den Kunden-Datensatz, um die entsprechenden Daten anzugeben, und versuchen Sie dann, die Rechnung zu generieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Rechnungsstellung nach Kunde.
Der Rechnungsempfänger-Kontakt <contact name=""> ist nicht verknüpft mit <customer name="">.</customer></contact> Um diesen Kontakt hier zu verwenden, weisen Sie den Kontakt dem Kunden zu und versuchen Sie es dann erneut. Andernfalls wählen Sie eine andere Kunden Kontakt aus.	Dieser Fehler tritt in der folgenden Situation auf: Sie haben sich für die Rechnung nach Kontakt des Rechnungs auf Vertragspositionsebene entschieden. Die Auftragserfassung ist so konfiguriert, dass Kontakte in den Dropdown-Listen für Transaktionen = Auf Kontakte beschränkt werden, die mit dem Kunden in Verbindung stehen, und Der in einer Vertragsposition angegebene Kontakt des Rechnungs ist dem ausgewählten Kunden nicht zugeordnet. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um diese Situation zu beheben: Bearbeiten Sie Kunden-Datensatz und fügen Sie den entsprechenden Kontakt als Kontakt für die Rechnung hinzu. Bearbeiten Sie die Vertragsposition und wählen Sie eine Rechnung-to-Kontakt aus, die dem Kunde zugeordnet ist.
Ungültige Adresse. Eine gültige Adresse ist erforderlich für<blank>.</blank> Geben Sie eine korrekte Adresse an. Fehler beim Erstellen des SO-Dokuments.	Dieser Fehler kann auftreten, wenn der einer Vertragsposition zugeordnete Versandkontakt-Kontakt geändert wurde oder wenn der Kontakt in "Steuerpflichtig" geändert wurde und die Adresse nicht vollständig ist. Um diese Situation zu lösen, Stellen Sie sicher, dass die Adresse für den entsprechenden Versandkontakt-Kontakt vollständig ist. Aktualisieren Sie die entsprechende Vertragsposition mit den richtigen Versandempfänger-Kontakt-Informationen. Siehe Fehlerbehebung bei einem ungültigen Kontakt für weitere Informationen.
Der Filter "Verwendung Datensatz datiert innerhalb des Filters "Ab-Datum" wird in den Vorschauergebnissen nicht angezeigt.	Dies kann bei Verwendungen im Zusammenhang mit Evergreen-Vertragspositionen auftreten, und "Verträge" ist so konfiguriert, dass Nutzungen, die vor dem aktuellen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum datiert sind, dem wiederkehrenden Abrechnungszeitraum "In Bearbeitung" zugeordnet werden. In diesem Szenario kann die Datensatz für die Nutzung erst am oder nach dem Startdatum der Vertragsposition für den wiederkehrend Abrechnungszeitraum, dem sie zugeordnet ist, in Rechnung gestellt werden. Öffnen Sie die entsprechende Vertragsposition. Wählen Sie das Symbol Evergreen-Historie Tab. Öffnen Sie die Vertragsposition für jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum und aktivieren Sie Folgendes Verwendung Tab, um die Verwendung zu finden. Beispielsweise kann eine Verwendungs Datensatz mit dem Datum 23.12. dem Fakturierungszeitraum wiederkehrend von 01. Januar bis 31. Januar zugeordnet sein. In diesem Beispiel darf die Verwendung kein Rechnungsdatum haben, das vor dem 1. Januar liegt.
Standort <locationID> für Position <lineNo> verwendet keine nicht steuerpflichtige Steuerlösung.</lineNo></locationID> Geben Sie einen Standort an, der zu einer Entität gehört, die eine nicht steuerpflichtige Steuerlösung verwendet.	Wenn Ihr Unternehmen mit mehreren steuerlichen Zuständigkeiten konfiguriert ist, muss die Rechnung in der Entität erstellt werden, in der der Vertrag erstellt wurde. Die Steuerlösung wird auf der Seite Entität. Während der Rechnungsgenerierung ordnet Intacct die Steuergruppe des Kunden und die Artikel-Steuergruppe zu, um die Steuer zu bestimmen. Stellen Sie sicher, dass die verschiedenen Steuerzuordnungen vollständig sind.