Convertir una transacción de compra

Al convertir una transacción de compra, la transacción pasa al siguiente paso del flujo de trabajo, tal y como se define en la definición de la transacción de compra relacionada. Por ejemplo, de una orden de compra a una factura de compra.

El proceso de conversión copia los datos de la transacción de origen a la transacción siguiente. La transacción de origen sigue existiendo como una transacción distinta.

Por ejemplo, si conviertes una orden de compra en una factura de proveedor, puedes seguir accediendo a la orden de compra de origen. Los cambios en la factura del proveedor no afectan a la transacción de origen.

Hay varios métodos que puedes utilizar para convertir una transacción:

• Convierte toda la transacción a otro tipo de transacción.
• Convertir una partida que no es de inventario en un importe específico (más información sobre Conversión de precios).
• Convierte dos o más transacciones, o elementos de diferentes transacciones, en una sola transacción.
  • Con una transacción abierta, puedes Convertir varios documentos en una sola transacción.
  • Para revisar una lista de todos los tipos de transacciones de compra y usar filtros para buscar proveedores y transacciones que se pueden convertir, consulte Procesar transacciones de compra.
• Convertir una transacción en dos o más transacciones (véase Procesar transacciones de Compras).

Convierte toda la transacción cuando no sea necesario realizar ajustes en las partidas. Por ejemplo, has recibido una factura por todos los elementos de una orden de compra y estás listo para pagar al proveedor. Convierte toda la orden de compra de venta en una factura de proveedor.

Solo puedes convertir transacciones que tengan un estado de Pendiente o Parcialmente convertido. Más información sobre Estados de la transacción de compra.

1. Vete a Adquisitivo > Todo > Transacciones y seleccione el tipo de transacción aplicable.

   Para ver las solicitudes de suministros, vaya a Adquisitivo > Todo > > de inventario de suministrosMesa de trabajo. Más información sobre cómo Procesar solicitudes de suministros.

2. En la lista de transacciones, busque la transacción que desea convertir y seleccione Convertir junto a él.

   Aparecerá una ventana emergente que contiene enlaces a todas las transacciones en las que se puede convertir esta transacción.

3. Selecciona el tipo de transacción al que deseas convertir la transacción.

   La nueva transacción aparece en la lista de transacciones con todos los datos de la transacción original.

4. Si el Convertir a partir de un enlace de transacción existente , puede seleccionar transacciones adicionales para convertirlas en una sola transacción. Más información sobre Conversión de varias transacciones.

5. Realice los cambios necesarios en la transacción. Para obtener más información sobre cómo introducir información de campo, consulte Campos de transacción de compra.
6. Cuando termines de introducir o editar la información de la transacción, selecciona uno de los siguientes botones:
   • Exponer: Guarda la transacción y muestra la lista de transacciones.
   • Publicar y nuevo: Guarda la transacción y abre una nueva página de transacción.
   • Borrador y continuar: Guarda la transacción como borrador y abre una nueva página de transacción.
   • Borrador y listo: Guarda la transacción como borrador y muestra la lista de transacciones.
   De forma predeterminada, la lista de transacciones para el tipo de transacción al que se ha convertido se muestra al seleccionar Exponer o Borrador y listo. Para mostrar la lista de transacciones para el tipo de transacción desde el que has convertido, cambia el parámetro Selecciona el tipo de lista que se mostrará después de contabilizar una transacción de conversión en sus preferencias personales.

A veces, es posible que necesites convertir parte de una transacción de compra, pero no toda la transacción. Por ejemplo, supongamos que tienes una orden de compra para una determinada cantidad de un artículo, pero tienes que pagar una cantidad inferior a la cantidad de la orden de compra o facturar un importe inferior al total de la orden de compra (como una orden de compra abierta).

1. Vete a Adquisitivo > Todo > Transacciones y seleccione el tipo de transacción aplicable.

   Para ver las solicitudes de suministros, vaya a Adquisitivo > Todo > > de inventario de suministrosMesa de trabajo. Más información sobre cómo Procesar solicitudes de suministros.

2. En la lista de transacciones, busque la transacción que desea convertir y seleccione Convertir junto a él.

   Aparecerá una ventana emergente que contiene enlaces a todas las transacciones en las que se puede convertir esta transacción.

3. Seleccione la opción correspondiente Nombre de la transacción.

   La nueva transacción aparece con los datos de la transacción de la transacción original. La transacción Fecha valores predeterminados de acuerdo con el Heredar la fecha de la transacción de origen en sus preferencias de usuario.

4. Si es necesario, cambie el parámetro cantidad o el precio de un elemento (la columna Tipo de conversión se puede editar si tu sociedad está configurada para permitir la anulación del tipo de conversión predeterminado de un artículo).

   Por ejemplo, si la cantidad de la partida 1 es 10 y solo recibes 8, cambia el valor Cantidad en las partidas 1 a 8. O bien, en la columna Tipo de conversión, seleccione Precioy, a continuación, introduce el importe de la compra modificado en el archivo Precio campo.

   No se puede introducir un número en el archivo Cantidad que tiene el signo opuesto al número en la transacción original. Por ejemplo, si la cantidad de la orden de compra original es 5 e introduce -3 en el Cantidad en la factura del proveedor, Intacct muestra un error.

5. Realice cualquier otro cambio según corresponda.
6. Selecciona uno de los siguientes botones:
   • Exponer: Guarda la transacción y muestra la lista de transacciones.
   • Corriente de aire: Guarda la transacción como borrador y muestra la lista de transacciones.
   • Más acciones: Utilícelo para seleccionar más opciones de Contabilización y Borrador.
   De forma predeterminada, la lista de transacciones para el tipo de transacción al que se ha convertido se muestra al seleccionar Exponer o Borrador y listo. Para mostrar la lista de transacciones para el tipo de transacción desde el que has convertido, cambia el parámetro Selecciona el tipo de lista que se mostrará después de contabilizar una transacción de conversión en sus preferencias personales.

Hay dos opciones en tus preferencias de usuario que te permiten:

• Selecciona la lista de transacciones que aparece después de convertir una transacción. El Selecciona el tipo de lista que se mostrará después de contabilizar una transacción de conversión El valor predeterminado es "Lista de transacciones para el tipo de transacción convertido". Selecciona "Lista de transacciones para el tipo de transacción original" para mostrar siempre la lista de transacciones de las transacciones que deseas convertir.
• Indica si la fecha de la transacción de destino se establece de forma predeterminada en la fecha de la transacción de origen. Al convertir una transacción en otra, la fecha de transacción de la nueva transacción se establece de forma predeterminada en la fecha de hoy. En muchos escenarios, la fecha de la transacción para la nueva transacción debe ser realmente la fecha de la transacción especificada en la transacción de origen.

  Por ejemplo, supongamos que vas a convertir una orden de compra en una factura de proveedor. La fecha de transacción de la orden de compra es el 1 de mayo de 2024 y la fecha de hoy es el 15 de mayo de 2024. Si Heredar la fecha de la transacción de origen para las transacciones de Compra en tus preferencias de usuario, la fecha de transacción de la factura del proveedor se establece de forma predeterminada en el 1 de mayo de 2024.

Más información sobre cómo Actualizar sus preferencias de usuario.

Solucionar problemas de conversión de transacciones

En la siguiente tabla se describen los posibles problemas de conversión y se ofrecen posibles soluciones para lograr el objetivo:

Problema	Posible solución
Mensaje de error recibido, "No se encontró información sobre retiradas"	Una de las siguientes condiciones puede causar este error: La plantilla de la transacción de destino no muestra la plantilla de la transacción de origen en su Se puede convertir a partir de mesa. Abra la definición de la transacción de destino, utilice la lista desplegable de la Se puede convertir a partir de para seleccionar la definición de la transacción de origen y seleccionar Salvar. Por ejemplo, si está intentando convertir una orden de compra en una factura de proveedor, abra la plantilla de transacción de factura de proveedor y seleccione la orden de compra aplicable en el archivo Se puede convertir de la tabla. Más información sobre Definiciones de transacciones. Este error puede producirse cuando se selecciona el enlace Convertir junto a la última transacción de un flujo de trabajo y el estado de la transacción anterior en el flujo de trabajo es Parcialmente convertido. Como no hay ninguna transacción a la que convertir la última transacción, no es necesario realizar ninguna otra acción para esta transacción (aunque aparezca el enlace Convertir). Este error puede ocurrir para los usuarios empleados. Los usuarios empleados solo pueden utilizar transacciones en las que la plantilla de la transacción Tipo de plantilla = Presupuesto, por ejemplo, solicitudes de compra. Si intentan convertir una solicitud de compra en una orden de compra, que tiene Tipo de plantilla = Pedido, reciben este error. En este escenario, haz que un usuario empresarial convierta la transacción.
Se ha recibido el mensaje de error: "No se puede convertir más de la cantidad disponible. Por favor, introduzca la cantidad válida para convertir".	Esto puede suceder cuando intentas introducir un valor en el campo de cantidad que sea mayor que el valor de cantidad de la transacción de origen. Por ejemplo, la cantidad de widgets de la transacción de origen es 5. Si ingresa 7 en el campo de cantidad en la transacción a la que está intentando convertir, recibirá este error. Lo mismo se aplica a los valores negativos. Si la cantidad de la transacción de origen es -5 e intentas introducir -7 en el campo de cantidad, recibirás este error. Además, no se puede introducir un valor de cantidad que tenga el signo opuesto al valor de cantidad en la transacción de origen. Por ejemplo, si la cantidad de la transacción de origen es 5 e introduces -3 como la cantidad de la transacción a la que intentas convertir, recibirás este error. Para resolver este error, realice una de las siguientes acciones: Utiliza la misma cantidad que la transacción de origen al convertir la transacción. Utiliza una cantidad que sea inferior a la cantidad de la transacción de origen al convertir la transacción. Lo que sucede después de convertir parte de una transacción depende de cómo Gestión de conversión parcial Se configura la configuración de la definición de la transacción.Ver Acerca de la conversión parcial de transacciones para obtener información detallada sobre lo que se puede esperar después de convertir parte de una transacción. Edita la transacción de origen para cambiar la cantidad y, a continuación, convierte la transacción.
No puedo convertir una transacción en curso	Una transacción "En curso" es una transacción que se ha convertido a otro tipo de transacción y esa transacción tiene un estado de borrador. Por ejemplo, conviertes una orden de compra en una factura de proveedor y guardas la factura de proveedor como borrador. El sistema establece el estado de la orden de compra en En curso. No se puede editar ni convertir una transacción que esté en curso. Si deseas editar o convertir una transacción en curso, borra o contabiliza el borrador de la transacción ascendente. Esto establecerá el estado de la transacción en curso en Pendiente o Parcialmente convertido.
No puedo editar una transacción parcialmente convertida	El sistema no le permite editar una transacción si el estado está parcialmente convertido. Si deseas editar la transacción Parcialmente convertida, borra todas las transacciones ascendentes. Por ejemplo, si quieres editar una orden de compra que se ha convertido parcialmente en una factura de proveedor, borra la factura de proveedor.
Se ha recibido el mensaje de error: "Se proporciona un valor no válido para el campo PERMLISTMEMBER".	Esto puede suceder al crear o convertir una transacción y puede deberse a un identificador de usuario inactivo definido en la configuración de seguridad de la definición de la transacción. El mensaje de error muestra el identificador de usuario correspondiente. Para resolver este error: Abre la plantilla de la transacción correspondiente en el modo de edición. Seleccione la opción Configuración de seguridad pestaña. En Permisos de usuario y grupo Derechos de acceso, elimine el usuario que aparecía en el mensaje de error. Guarde la plantilla de la transacción.
La lista de transacciones a las que puedo convertir la transacción no incluye la que quiero	La plantilla de la transacción de destino no muestra la plantilla de la transacción de origen en su Se puede convertir a partir de mesa. Abra la definición de la transacción de destino, utilice la lista desplegable de la Se puede convertir a partir de para seleccionar la definición de la transacción de origen y seleccionar Salvar. Por ejemplo, si está intentando convertir un pedido de venta en una factura de venta, abra la plantilla de la transacción de factura de venta y seleccione el pedido de venta aplicable en la carpeta Se puede convertir a partir de mesa. Más información sobre Definiciones de transacciones.
La plantilla de la transacción está configurada para afectar a las cuentas a pagar. Sin embargo, no se encontraron cuentas del Libro Mayor en la pestaña Información del Libro Mayor de Cuentas a pagar para itemid <item>.</item>	El sistema no puede contabilizar la transacción porque no sabe en qué cuenta del Libro Mayor usar. Para resolver este error, compruebe lo siguiente: Compruebe que el artículo está asignado a la dirección correcta Grupo del Libro Mayor de artículos. Verifique que el Definición de la transacción tiene una entrada de correlación de cuentas para el grupo del Libro Mayor de artículos aplicable.
Se ha especificado un artículo no válido.	Un artículo se estableció como Inactivo después de crear la transacción que se estaba convirtiendo. Compruebe que todos los elementos estén configurados en estado Activo.