Application Intacct Lightning : Synchronisation d’Intacct

Le package d’intégration CRM IntacctAdvanced comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
    L’application Intacct s’ouvre.
  3. Sélectionnez Configuration de l’intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Intacct Lightening à partir de l’interface utilisateur classique de Salesforce.

Une vue d’ensemble des paramètres d’intégration et de synchronisation peut être consultée sur la Synchronisation intacct de l’onglet Configuration de l’intacct dans Salesforce.

Général

L' Généralités onglet de Synchronisation intacct vous montre les paramètres généraux de votre intégration.

Paramètres marqués comme Intacct géré ne peut pas être modifié dans Salesforce. Si vous souhaitez modifier un Intacct géré , connectez-vous à Intacct et accédez à la page Intégration CRM avancée pour effectuer la régularisation.

Types de comptes de revendeurs

Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner jusqu’à 3 Compte revendeur types. Si aucun type de compte n’est sélectionné, le type de compte par défaut est Partenaire de distribution / Revendeur.

Synchroniser les enregistrements pour les utilisateurs non mappés

Quand activé, les enregistrements de compte et de contact sont automatiquement synchronisés avec Intacct lorsque les utilisateurs non mappés modifient les enregistrements.

Les utilisateurs non mappés doivent disposer de l’attribut SyncRecordsForUnmappedUser permissions ensemble attribué dans Salesforce.

Le reste de l’onglet Général affiche les paramètres contrôlés sur la page de configuration de l’intégration CRM avancée dans Intacct. Par exemple, pour ajouter de nouveaux comptes à Intacct, consultez Paramètres du compte.

Ventes de commandes (héritées)

L' Ventes onglet de Synchronisation intacct vous permet de définir des types et des étapes de fiches et de créer des champs de Ventes de commandes. Cet onglet vous montre également les paramètres spécifiques à votre intégration avec Ventes de commandes.

Paramètres marqués comme Intacct géré ne peut pas être modifié dans Salesforce. Si vous souhaitez modifier un Intacct géré , connectez-vous à Intacct et accédez à la page Intégration CRM avancée pour effectuer la régularisation.

Types de fiches de commandes clients

Pour plus d’informations sur Types d’fiches Ventes, voir Types d’fiches d’opportunité personnalisés pour la saisie des Ventes.

Étape d’opportunité

Sélectionnez l’étape de fiche qui indique quand une opportunité est prête à être créée dans Intacct. Vous pouvez sélectionner un maximum de 3 étapes.

Synchroniser les opportunités de travail

Planifiez la tâche de synchronisation des fiches d’Opportunité avec Intacct. Le nom de la planification doit être unique.

Créer des champs de commandes clients

Vérifie et crée automatiquement les champs Ventes pour le modèle de renouvellement et les modèles de reconnaissance de revenu.

Document de vente défectueux

Utilisez l’icône Outil de définition de champ par défaut pour définir les valeurs de champ de document de vente par défaut utilisées lors de la création d’un document de vente.

Sélectionnez la valeur par défaut pour autant de champs que nécessaire sur un document de vente. Cela fait partie du flux de travail avancé des documents de vente.

Défaut d’un article de document de vente

Utilisez l’icône Outil de définition de champ par défaut pour définir les valeurs de champ Article de document de vente par défaut utilisées lors de la création d’un article de document de vente.

Sélectionnez la valeur par défaut pour autant de champs que nécessaire sur un document de vente. Cela fait partie du flux de travail avancé des documents de vente.

Mappage des documents de vente et des articles de document de vente

Utilisez cet outil pour cartographier les documents et articles de vente de votre organisation à l’aide des objets Document de vente et Élément de document de vente.

Créer un document de vente

Planifiez des tâches pour la création d’enregistrements de document de vente et de ligne de document de vente. Le nom de l’annexe doit être unique.

Synchroniser la tâche de document de vente

Planifiez une tâche pour synchroniser les enregistrements de documents de vente avec Intacct. Le nom de l’annexe doit être unique.

Contrat

L' Contrat onglet de Synchronisation intacct vous permet de définir plusieurs options différentes pour votre intégration et vous montre les paramètres spécifiques à votre intégration avec Contracts.

Paramètres marqués comme Intacct géré ne peut pas être modifié dans Salesforce. Si vous souhaitez modifier un Intacct géré , connectez-vous à Intacct et accédez à la page Intégration CRM avancée pour effectuer la régularisation.

Types de fiches de contrat

Pour plus d’informations sur Types d’enregistrements de contrat, voir Types d’fiches d’opportunité personnalisés pour la saisie des Ventes.

Étape de l’opportunité

Sélectionnez l’étape de fiche qui indique quand une opportunité est prête à être créée dans Intacct.

Valider les opportunités en fonction de l’étape

Lorsqu’elle est activée, seules les opportunités d’un Prêt à synchroniser étape sont validées. L’étape Prêt à synchroniser doit être sélectionnée dans le Étape de l’opportunité.

Statut du contrat

Définissez le statut du contrat qui indique quand un contrat est prêt à être créé dans Intacct.

Type de fiche par défaut d’opportunité complémentaire

Sélectionnez le type de fiche d’enregistrement que vous souhaitez utiliser par défaut pour les opportunités de module complémentaire.

Si aucune valeur n’est sélectionnée ici, le type d’fiche pour les opportunités supplémentaires est hérité de l’opportunité initiale.

Étape d’opportunité complémentaire par défaut

Cette valeur sera définie par défaut sur Add-On Opportunities. Lorsqu’aucune valeur n’est sélectionnée, la première étape de la liste déroulante est sélectionnée pour créer la nouvelle opportunité.

Synchroniser les contrats une seule fois

Pour plus d’informations, consultez Options de synchronisation des contrats.

Champ Numéro de ligne de produit d’opportunité par défaut pour les livres cartonnés numériques

Lorsque cette option est activée, le champ Élément Intacct est automatiquement renseigné dans les produits avec opportunité de renouvellement. Ce champ est utilisé pour les calculs du livre de bord numérique.

Entrée de journal

L' Entrée de journal de la Synchronisation intacct tab contrôle le comportement des écritures de journal dans Salesforce.

Cette section n’est disponible que si vous activé la synchronisation Intacct Grand livre.

Mappage des revues et des écritures de journal

Pour plus d’informations, consultez Mappage de l’écriture de journal et du journal

Créer une tâche d’écriture de journal

Utilisez cet outil pour créer des enregistrements d’écriture de journal et de ligne d’écriture de journal dans Salesforce selon une planification. Le nom de votre emploi du temps doit être unique.

Synchroniser la tâche d’écritures de journal

Utilisez cet outil pour synchroniser les enregistrements d’écriture de journal avec Intacct. Le nom de votre emploi du temps doit être unique.

Validations des dimensions de l’écriture de journal

Utilisez l’outil de gestion de la validation pour sélectionner les validations de dimension d’écriture de journal que vous souhaitez utiliser lors de la génération des écritures de journal.

Validations des dimensions Intacct requises

Lorsque cette option est activée, les validations des champs de dimensions Intacct basés sur le compte Intacct sont activées.

Créer un champ pour les UDD

Vérifie et crée automatiquement les champs de dimension définie par l’utilisateur (UDD).

Projet

L' Projet de la Synchronisation intacct tab contrôle le comportement du projet dans Salesforce.

Cette section n’est disponible que si vous activation de la synchronisation IntacctProject.

Paramètres marqués comme Intacct géré ne peut pas être modifié dans Salesforce. Si vous souhaitez modifier un Intacct géré , connectez-vous à Intacct et accédez à la page Intégration CRM avancée pour effectuer la régularisation.

Créer un projet de niveau général

Lorsque cette option est activée, tous les projets sont créés au niveau général de votre société Intacct.

Lorsqu’elle est désactivée, tous les Projets sont créés au niveau de l’entité de votre Projet.

Il s’agit d’un paramètre géré par Intacct.

Créer un objet à partir d’une opportunité

Lorsqu’il est activé, les Projets sont créés dans Intacct sans ouvrir de fenêtre contextuelle.

Lorsqu’elle est désactivée, la fenêtre contextuelle Intacct s’affiche.

Mises à jour du projet

Lorsqu’elle est activée, la synchronisation de mise à jour du projet démarre lorsqu’un champ mappé est modifié.

Créer un projet par défaut

Utilisez l’outil de mappage des champs pour définir les valeurs par défaut des champs du projet qui seront utilisées lors de la création d’un projet.

Création d’une tâche par défaut

Utilisez l’outil de mappage de champs pour définir les valeurs de champ de tâche par défaut qui seront utilisées lors de la création d’une tâche.

Mappages de champs d’objet

Utilisez l’onglet Mappages de champs d’objet pour examiner les mappages de champs entre Intacct et Salesforce.

Vous pouvez Modifier les mappages de champs dans Intacct. L’onglet de Salesforce n’affiche que les mappages existants entre les systèmes.

Outils

L’onglet Outils contient l’outil Rompre les liens d’enregistrement et l’outil Synchronisation de masse Intacct.

Rompre les liens des fiches

Utilisez cet outil pour supprimer les liens de relation entre les enregistrements Salesforce et Sage Intacct.

  1. Sélectionnez Ouvrir.
  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’objet Salesforce qui contient un lien que vous souhaitez rompre. Par exemple, vous sélectionnez l’objet Account.
  3. Recherchez le compte avec le lien que vous souhaitez rompre.
    Les informations du compte sont affichées dans un tableau.
  4. Vérifiez que le bon compte a été sélectionné et sélectionnez Rompre le lien.
  5. Si vous avez besoin de casser plus de liens, répétez les étapes ci-dessus. Sélectionnez Fermer une fois terminé.

Les liens suivants peuvent être brisés actuellement :

Intacct Salesforce
Client Compte
Contact Contact
Article Produits

Outil de synchronisation de masse Intacct

Un lien vers l’outil de synchronisation de masse Intacct est fourni ici dans l’onglet Outils. Lorsque vous sélectionnez Ouvrir, un nouvel onglet du navigateur ouvre l’outil de synchronisation de masse.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’outil, consultez Intacct mass synchronization tool.

Options

Intacct fournit des pages personnalisées pour ajouter des opportunités, des produits et des entrées de journal. Vous pouvez choisir d’utiliser les pages Intacct ou les pages par défaut de Salesforce.

Par exemple, lorsque vous ajoutez un produit d’opportunité à une opportunité pour les contrats, la page Intacct dans Salesforce se comporte de la même manière que la fenêtre contextuelle Ajouter une ligne de contrat dans Intacct. La page Intacct de Salesforce affiche et masque également les champs en fonction des sélections que vous effectuez. Cette fonctionnalité n’est pas disponible lorsque vous utilisez la page d’ajout de produit d’opportunité par défaut de Salesforce.

Ajouter une opportunité de produit

Utilisez la page éclair d’Intacct Ajouter une opportunité Produit.

Mappage des écritures de journal

Utilisez la page Lightning Intacct Journal Entry Mapping.