Aplicación Intacct Lightning: Sincronización de Intacct

El paquete de integración de IntacctAdvanced CRM incluye una aplicación Intacct que tiene diferentes controles para diferentes aspectos de la integración.

También puedes utilizar la aplicación Intacct como plantilla para personalizar tus propias aplicaciones de Salesforce. La aplicación Intacct también se puede utilizar para probar o demostrar la integración.

Para abrir la aplicación Intacct Lightning:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Abra el Iniciador de aplicaciones y seleccione Intacct.
   Se abre la aplicación Intacct.
3. Escoger Configuración de Intacct para ver información general sobre la integración.

También puedes acceder a las páginas de la aplicación Intacct Lightening desde la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

Puede ver una descripción general de los ajustes de integración y sincronización en la Sincronización de Intacct en la pestaña Configuración de Intacct en Salesforce.

General

El General pestaña de Sincronización de Intacct Te muestra la configuración general de tu integración.

Tipos de cuentas de revendedor

Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar hasta 3 Cuenta de revendedor Tipos. Si no se selecciona ningún tipo de cuenta, el tipo de cuenta predeterminado es Socio de canal / Revendedor.

Sincronizar registros para usuarios no asignados

Cuando Habilitado, las fichas de cuenta y contacto se sincronizan automáticamente con Intacct cuando los usuarios no asignados editan las fichas.

El resto de la pestaña General muestra los ajustes que se controlan en la página Configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. Por ejemplo, para añadir nuevas cuentas a Intacct, consulta Configuración de la cuenta.

Pedidos (heredado)

El Pedidos pestaña de Sincronización de Intacct le permite establecer tipos de registros y etapas, y crear campos de entrada de pedidos. En esta pestaña también se muestran los ajustes específicos de la integración con Pedidos.

Tipos de fichas de pedidos

Para obtener más información sobre Tipos de fichas de pedidosver Tipos de fichas de Oportunidad personalizada para Pedidos.

Etapa de oportunidad

Selecciona la etapa de registro que indica cuándo una oportunidad está lista para crearse en Intacct. Puede seleccionar un máximo de 3 etapas.

Sincronizar trabajo de oportunidades

Programar trabajo para sincronizar registros de oportunidades con Intacct. El nombre de la programación debe ser único.

Crear campos de entrada de pedidos

Comprueba y crea automáticamente los campos de Pedidos para la plantilla de renovación y las plantillas de reconocimiento de ingresos.

Valor predeterminado del documento de venta

Utilice la función Herramienta de configuración predeterminada de campos para definir los valores de campo predeterminados de Documento de venta que se utilizan cuando se crea un Documento de venta.

Seleccione el valor predeterminado para tantos campos como sea necesario en un documento de venta. Esto forma parte del flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas.

Valor predeterminado del artículo del documento de venta

Utilice la función Herramienta de configuración predeterminada de campos para definir los valores de campo predeterminados de Artículo de documento de venta que se utilizan cuando se crea un artículo de documento de venta.

Seleccione el valor predeterminado para tantos campos como sea necesario en un documento de venta. Esto forma parte del flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas.

Documento de ventas y correlación de artículos de documento de ventas

Utilice esta herramienta para Asignación de documentos y artículos de ventas de su organización con los objetos Documento de ventas y Artículo de documento de ventas.

Crear trabajo de documento de ventas

Programe trabajos para crear fichas de documento de ventas y de línea de documento de ventas. El nombre de la programación debe ser único.

Sincronizar trabajo de documento de ventas

Programe un trabajo para sincronizar fichas de documentos de ventas con Intacct. El nombre de la programación debe ser único.

Contrato

El Contrato pestaña de Sincronización de Intacct te permite establecer varias opciones diferentes para tu integración y te muestra ajustes específicos para tu integración con Contratos.

Tipos de fichas de contrato

Para obtener más información sobre Tipos de fichas de contratover Tipos de fichas de Oportunidad personalizada para Pedidos.

Etapa de oportunidad

Selecciona la etapa de registro que indica cuándo una oportunidad está lista para crearse en Intacct.

Validar oportunidades en función de la etapa

Cuando se habilita, solo las oportunidades en un Listo para sincronizar etapa se validan. La etapa de listo para sincronizar debe seleccionarse en el menú Etapa de oportunidad.

Estado del contrato

Establece el estado del contrato que indica cuándo un contrato está listo para crearse en Intacct.

Tipo de ficha predeterminada de oportunidad complementaria

Seleccione el tipo de registro que desea utilizar como valor predeterminado para las oportunidades complementarias.

Si no se selecciona ningún valor aquí, el tipo de registro de las oportunidades complementarias se hereda de la oportunidad original.

Etapa de oportunidad de complemento predeterminada

Este valor se establecerá de forma predeterminada en Oportunidades complementarias. Cuando no se selecciona ningún valor, se seleccionará la primera etapa de la lista de selección para crear la nueva oportunidad.

Sincronizar contratos solo una vez

Para obtener más información, consulte Opciones de sincronización de contratos.

Campo de número de línea de producto de oportunidad predeterminada para libros de cartón digital

Cuando se habilita, el campo de elemento de Intacct se rellena automáticamente en los Productos de oportunidad de renovación. Este campo se utiliza para los cálculos del Libro del tablero digital.

Asiento de diario

El Asiento de diario de la sección Sincronización de Intacct controla el comportamiento del asiento de diario en Salesforce.

Correlación de diarios y asientos de diario

Para obtener más información, consulte Correlación de diarios y asientos de diario

Crear trabajo de asientos de diario

Utilice esta herramienta para crear registros de asiento de diario y de línea de asiento de diario en Salesforce de forma programada. El nombre de tu horario debe ser único.

Sincronizar trabajo de asientos de diario

Utiliza esta herramienta para sincronizar las fichas de asientos de diario con Intacct. El nombre de tu horario debe ser único.

Validaciones de dimensiones de asientos de diario

Utiliza la herramienta de gestión de validaciones para seleccionar las validaciones de dimensión de asiento de diario que deseas utilizar cuando se generen los asientos de diario.

Validaciones de dimensiones de Intacct requeridas

Cuando se habilita, se activan las validaciones de los campos de dimensión de Intacct basados en la cuenta de Intacct.

Crear campo para UDDs

Comprueba y crea automáticamente los campos de dimensión definidos por el usuario (UDD).

Proyecto

El Proyecto de la sección Sincronización de Intacct controla el comportamiento del proyecto en Salesforce.

Crear proyecto en el nivel superior

Cuando se habilita, todos los proyectos se crean en el nivel superior de tu sociedad de Intacct.

Cuando se deshabilita, todos los proyectos se crean en el nivel de entidad del proyecto.

Se trata de una configuración administrada por Intacct.

Crear proyecto a partir de una oportunidad

Cuando se habilita, los proyectos se crean en Intacct sin abrir una ventana emergente.

Cuando se desactiva, se muestra la ventana emergente de Intacct.

Actualizaciones del proyecto

Cuando se habilita, la sincronización de actualización del proyecto se iniciará cuando se cambie un campo asignado.

Crear proyecto predeterminado

Utilice la herramienta de correlación de campos para definir los valores de campo de proyecto predeterminados que se utilizarán cuando se cree un proyecto.

Crear tarea de forma predeterminada

Utilice la herramienta de asignación de campos para definir los valores de campo de tarea predeterminados que se utilizarán cuando se cree una tarea.

Correlaciones de campos de objetos

Utiliza la pestaña Correlaciones de campos de objetos para revisar las correlaciones de campos entre Intacct y Salesforce.

Puedes Cambiar correlaciones de campos en Intacct. La pestaña de Salesforce solo muestra las correlaciones existentes entre los sistemas.

Herramientas

La pestaña Herramientas contiene la herramienta Enlaces de registro de ruptura y la herramienta Sincronización masiva de Intacct.

Enlaces de Break Record

Utiliza esta herramienta para eliminar los vínculos de relación entre las fichas de Salesforce y Sage Intacct.

1. Escoger Abrir.
2. En la ventana emergente, seleccione el objeto de Salesforce que tiene un enlace que desea romper. Por ejemplo, selecciona el objeto Cuenta.
3. Busque la cuenta con el enlace que desea romper.
   La información de la cuenta se muestra en una tabla.
4. Verifique que se haya seleccionado la cuenta correcta y seleccione Romper enlace.
5. Si necesitas romper más enlaces, repite los pasos anteriores. Escoger Cerrar cuando termine.

Los siguientes enlaces se pueden romper actualmente:

Intacct	Salesforce
Cliente	Cuenta
Contacto	Contacto
Artículo	Productos

Herramienta de sincronización masiva de Intacct

Aquí se proporciona un enlace a la herramienta de sincronización masiva de Intacct, en la pestaña Herramientas. Al seleccionar Abrir, una nueva pestaña del navegador abre la herramienta Sincronización masiva.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta, consulte Herramienta de sincronización masiva de Intacct.

Opciones

Intacct proporciona páginas personalizadas para añadir productos de oportunidad y asientos de diario. Puedes optar por utilizar las páginas de Intacct o las páginas predeterminadas de Salesforce.

Por ejemplo, cuando añades un producto de oportunidad a una oportunidad para contratos, la página de Intacct de Salesforce se comporta igual que la ventana emergente Añadir línea de contrato de Intacct. La página de Intacct de Salesforce también muestra y oculta campos en función de las selecciones que realices. Esta funcionalidad no está disponible cuando se utiliza la página de adición de productos de oportunidad predeterminada de Salesforce.

Agregar oportunidad de producto

Utiliza la página relámpago de productos Añadir oportunidad de Intacct.

Correlación de asientos de diario

Utiliza la página Lightning de correlación de asientos de diario de Intacct.