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Vertragsanwendung einrichten
In der folgenden Tabelle sind die Aufgaben aufgeführt, die beim Einrichten Ihrer Vertrags-Anwendung ausgeführt werden müssen. Viele dieser Aufgaben werden höchstwahrscheinlich von einem Administrator oder Implementierer ausgeführt. Einige Aufgaben sind nur anwendbar, wenn Sie ein bestimmtes Abonnement verwenden, z. B. Vertragsabrechnung. Erforderliche Aufgaben sind in der entsprechenden Abonnement-Spalte mit einem X gekennzeichnet. Sie können optionale Aufgaben nach Bedarf ausführen.
| Aufgabe | Beschreibung | Vertragsabrechnung (Kern oder Nutzung) | Vertragsstandard-Umsatzrealisierung | Vertrag erweitert Umsatzrealisierung |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Bücher erstellen | Erstellen Sie eines für jeden Journalsatz, den Sie verwenden möchten. Ihr Unternehmen kann einen oder zwei Journalsätze zur Datensatz von Einnahmen und Ausgaben verwenden. | X | X | |
| Erstellen Sie Umsatzjournale und Ausgabenjournale. | Erstellen Sie ein Umsatz-Journal und ein Ausgaben-Journal, um Beträge für jedes Benutzer-definierte Buch, das Sie verwenden, zu Datensatz. Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Benutzer-definierten Journalen. | X | X | |
| Hauptbuchkonten erstellen. | Erstellen oder identifizieren Sie die Hauptbuchkonten, die zum buchen von Umsatz, Ausgaben und/oder Abrechnung verwendet werden sollen, wie für jeden Abonnement beschrieben. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen von Verträgen: Hauptbuchkonten. |
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| Erstellen Sie Artikel-Hauptbuchgruppen und weisen Sie sie den entsprechenden Artikeln zu. | Verwenden Sie Artikel-Hauptbuchgruppen, um Vertragsbeträge in bestimmten Hauptbuchgruppen zu buchen. Beispielsweise verwenden Verträge den Namen der Artikel-Hauptbuchgruppe, wenn sie im Abschnitt "Verträge konfigurieren – Konfiguration buchen" zugeordnet werden. Intacct verwendet weder das Konto für abgegrenzten Umsatz noch die Zuweisung der Umsatzvorlage aus der Artikel-Hauptbuchgruppe. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen von Artikel-Hauptbuchgruppen. | Optional | Optional | Optional |
| Mindestens eine Rechnung erstellen Transaktionsdefinition. | Siehe Anforderungen an die Transaktionsdefinition von Verträgen für detaillierte Spezifikationen. | X | ||
| Hauptbuch und Auftragserfassung konfigurieren |
| X | Einstellungen optional; Ein Abonnement für die Auftragserfassung ist erforderlich. | Einstellungen optional; Ein Abonnement für die Auftragserfassung ist erforderlich. |
| Verträge konfigurieren | Geben Sie die Präferenzen Ihres Unternehmens für Verträge an, z. B. Standardjournale und Hauptbuchkonten. Mehr erfahren Informationen zu Configure Contracts. | X | X | X |
| Konfigurieren Sie das Ertragsmanagement. | Geben Sie die entsprechende Einstellung für die Umsatzrealisierung auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" an. Mehr erfahren über Configure Revenue Management. | Standard-Umsatzrealisierung und Standard-Ausgabenrealisierung | Erweiterte Umsatzrealisierung und Standard-Ausgabenrealisierung | |
| Verlängerungsvorlagen erstellen | Erstellen Sie mindestens eine Verlängerungsvorlage, die definiert, was Intacct tun soll, wenn ein Vertrag sein Enddatum erreicht. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen von Verlängerungsvorlagen. | X | ||
| Erstellen Sie eine Checkliste für die Vertragseinhaltung. | Erstellen Sie eine Checkliste mit Aufgaben für die Vertragsprüfung, die in jedem Vertrag angezeigt wird. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen einer Checkliste für die Vertragseinhaltung. | Optional | Optional | Optional |
| Erstellen Sie mindestens eine Umsatzvorlage. | Umsatzvorlagen definieren die Umsatzabschreibungs-Terminierung für Vertragspositionen. Sie können mehrere Umsatzvorlagen erstellen, unterschiedliche Vorlagen für verschiedene Journale verwenden usw. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen von Umsatzvorlagen. | X | X | |
| Erstellen Sie mindestens eine Ausgabenvorlage | Ausgabenvorlagen definieren die Terminierung der Ausgabenabschreibung für Vertrags- und Vertragspositionsausgaben. Sie können mehrere Vorlagen für Ausgaben erstellen, unterschiedliche Vorlagen für verschiedene Journale verwenden usw. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen von Vorlagen für Ausgaben. | X | X | |
| Erstellen Sie mindestens eine Preisliste für Mehrkomponentenverträge. | Eine Mehrkomponentenvertrags-Preisliste enthält die eigenständigen Verkaufspreise für Artikel, die im Rahmen von Mehrkomponentenverträgen verkauft werden. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen einer Preisliste für Mehrkomponentenverträge. | X | ||
| Erstellen Sie mindestens eine Fakturierungsvorlage. | Eine Fakturierungsvorlage definiert den Zeitplan für die Terminierung der Rechnung eines pauschalen/festen Betrags für eine Vertragsposition über die Vertragslaufzeit. Sie können sie verwenden, um nichtlineare Fakturierungspläne zu erstellen. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen von Fakturierungsvorlagen. | X | ||
| Mindestens eine Preisliste für die Fakturierung erstellen | Fakturierungspreislisten enthalten Einträge für Artikel, deren Preise auf der Grundlage einer festen Gebühr, der verwendeten Menge oder der vertraglich vereinbarten Menge bestimmt werden. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen einer Preisliste für die Fakturierung. | Nur für die Abrechnung nach Vertragsnutzung erforderlich | ||
| Erstellen Sie mindestens eine Evergreen-Vorlage | Eine Evergreen-Vorlage definiert eine Reihe von Aktionen, die Sage Intacct ausführt, wenn ein wiederkehrender Abrechnungszeitraum für eine Evergreen-Vertragsposition endet. Evergreen-Vorlagen sind erforderlich, wenn Sie Verträge für die Verwendung von Evergreen-Verträgen konfigurieren. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen von Evergreen-Vorlagen. | Nur für Evergreen-Verträge erforderlich | ||
| Artikel aktualisieren | Bearbeiten Sie Artikel, um Vertragsstandards festzulegen, anteilsmäßige Preise zu aktivieren oder Artikel in MRR-Berechnungen einzubeziehen. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel für Verträge einrichten. | Optional | Optional | Optional |
| Vertragstypen erstellen | Verwendung Vertragstypen Verträge zu kategorisieren und sie zum Filtern von Reports, Batchrechnungen usw. zu verwenden. | Optional | Optional | Optional |
| Reports erstellen. | Verwenden Sie Benutzerdefinierter Report-Pakete für Verträge als Ausgangspunkt für Ihre benutzerdefinierten Reports. Mehr erfahren Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Reports. | Optional | Optional | Optional |
| Erstellen von Dokumentvorlagen | Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für gedruckte Vertragsrechnungen. Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Dokumentvorlagen. | Optional | ||
| Vertragspositionsraster anpassen | Rasterlayout der Vertragsposition anpassen , um nur Spalten anzuzeigen, die für Ihr Unternehmen relevant sind. | Optional | Optional | Optional |
| Planmäßige Rechnungsstellung einrichten | Richtlinien für Rechnungen verwenden So initiieren Sie automatisch Vertragsrechnungsläufe nach einer festgelegten Terminierung. | Optional |
