Permissions des contrats

Les permissions de contrats contrôlent qui a accès à la fonctionnalité des contrats et la visibilité de celle-ci.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des permissions

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options de raccourci ou de bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions pour les activités et les listes. Lecture seule : L’utilisateur peut liste et afficher des fiches. Tous : L’utilisateur dispose des permissions pour toutes les activités et listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports. Lecture seule : L’utilisateur peut exécuter un sous-ensemble de rapports uniquement. Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Zone

Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions pour les activités et les listes.
Lecture seule : L’utilisateur peut liste et afficher des fiches.
Tous : L’utilisateur dispose des permissions pour toutes les activités et listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
Lecture seule : L’utilisateur peut exécuter un sous-ensemble de rapports uniquement.
Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes	Permissions
Contrat	Contrôle l’accès au Contrats liste, Lignes de contrat la liste, et Utilisation liste. Contrôle également l’accès aux Revenus, Facturationet dépense calendriers. Pour utiliser les contrats, un utilisateur a besoin d’au moins les permissions de liste et d’affichage de cet ensemble. Le permissions Modifier est nécessaire pour modifier un contrat, des lignes de contrat et des calendriers de contrat. Il est également nécessaire de compenser les écritures de journal des revenus et des dépenses comptabilisées. Le permissions de suppression est nécessaire pour supprimer un contrat et pour compenser les affectations d’accord de prestations multiples. Les permissions Lister, Afficher et Modifier sont requises pour utiliser la liste Lignes de dépenses. Les permissions Annuler et Modifier sont requises pour annuler un contrat ou une ligne de contrat. Les permissions Annuler l’annulation et Modifier sont requises pour rétablir un contrat ou une ligne de contrat. Le permissions Réaffecter des dimensions est nécessaire pour modifier les dimensions des lignes de contrat en cours. Certaines combinaisons sont nécessaires pour ajouter ou modifier des contrats en cours ou des brouillons : Ajouter : permet à l’utilisateur d’ajouter un projet de contrat. Modifier : permet à l’utilisateur de modifier un projet de contrat. Ajouter et comptabiliser : permet à l’utilisateur d’ajouter un brouillon ou un contrat en cours. Modifier et comptabiliser : permet à l’utilisateur de modifier un brouillon ou un contrat en cours. Permet également à l’utilisateur de modifier les calendriers de contrat.
Groupes de contrats	Contrôle l’accès à la liste des groupes de dimensions du contrat.
Modèle de revenus contractuels	Contrôle l’accès au Modèle de revenus liste.
Modèle de facturation de contrat	Contrôle l’accès au Modèle de facturation liste.
Modèle de dépenses contractuelles	Contrôle l’accès au Modèle de dépenses liste.
Liste de contrôle de la conformité des contrats	Contrôle l’accès au Liste de contrôle sur la section Conformité Onglet dans un contrat. Les permissions sont les suivantes : Liste ou Voir: permet aux utilisateurs de consulter la liste de contrôle. Ajouter: donne aux utilisateurs la possibilité de valider la liste de contrôle. Modifier et Supprimer: ne faites rien, car vous ne pouvez pas modifier un article de la liste de contrôle une fois qu’il a été signé et vous ne pouvez pas supprimer un article de la liste de contrôle.
Tâches de conformité des contrats	Contrôle l’accès au Tâches de mise en conformité du contrat liste. Les permissions sont les suivantes : Ajouter: permet à l’utilisateur d’ajouter une tâche à la liste de contrôle qui apparaît dans chaque contrat. La tâche ajoutée apparaît dans tous les contrats, quel que soit le statut du contrat. Modifier: permet à l’utilisateur de modifier une tâche dans la liste de contrôle qui apparaît dans chaque contrat. La tâche modifiée apparaît dans tous les contrats, quel que soit le statut du contrat. Supprimer: permet à l’utilisateur de supprimer une tâche de la liste de contrôle qui apparaît dans tous les contrats UNIQUEMENT si la tâche n’est pas signée dans un contrat.
Liste de prix de facturation	Contrôle l’accès au Prix de facturation liste.
liste de prix Contract MEA	Contrôle l’accès au Tarifs de l’APM. Cette permission est visible si votre société est abonnée à la reconnaissance de revenu avancée pour les contrats. Si votre société était abonnée à la reconnaissance de revenu avancée des contrats, puis s’y désabonne, les tarifs des APM seront toujours visibles dans le menu Contrats. Dans ce scénario, modifiez les utilisateurs ou les rôles concernés pour supprimer manuellement les permissions d’accès aux tarifs APM.
Modèles de renouvellement	Contrôle l’accès au Modèle de renouvellement liste.
Modèles permanents	Contrôle l’accès au Modèles permanents liste. Cet ensemble de permissions s’affiche uniquement si Option de type de conditionss est défini sur l’un ou l’autre À feuilles persistantes ou Les deux dans le Configurer les contrats page.
Gérer les calendriers :	Contrôle l’accès au Page Gérer les revenus et les dépenses. Les permissions Exécuter permettent à un utilisateur de prévisualiser et de comptabiliser la reconnaissance des revenus et des dépenses.
Exécutions d’actions groupées	Contrôle l’accès au Exécutions d’actions groupées page.
Générer les factures	Contrôle l’accès au Générer les factures et la page Exécution de la politique de facturation liste et fiche. Les permissions sont les suivantes : Aperçu : Permet à l’utilisateur d’accéder au Générer les factures Page permettant d’afficher un aperçu des factures et de créer des instantanés d’aperçu. Cette permission s’applique aux utilisateurs où Type d’utilisateur = Entreprise ou Chef de projet. Générer : Permet à l’utilisateur d’accéder au Générer les factures page permettant de créer des factures. Cette permission ne s’applique qu’aux utilisateurs où Type d’utilisateur = Entreprise. Permet également à l’utilisateur d’accéder à la politique de facturation Exécute la liste et affiche la politique de facturation Enregistrer les exécutions.
Politiques de factures	Contrôle l’accès au Politiques de factures liste. Les permissions sont les suivantes : Ajouter : permet à l’utilisateur d’ajouter une politique de facture via la page d’ajout de politique de facture. Modifier : permet à l’utilisateur d’ajouter une politique de facture via la page Générer les factures. Si l’utilisateur ne dispose pas des permissions Modifier, la Enregistrer la politique de facturation n’apparaît pas. Liste ET Afficher : permet à l’utilisateur de sélectionner une politique de facture dans la page Générer les factures. L’utilisateur doit disposer des permissions Lister et Afficher pour utiliser cette fonctionnalité. Supprimer : permet à l’utilisateur de supprimer une politique de facture dans la liste Politiques de facturation.
Types de contrats	Contrôle l’accès au Types de contrats liste.
Traiter les calendriers de contrat	Contrôle l’accès à la fonction de mise en œuvre Traiter les calendriers de contrat. Les options sont les suivantes : Liste : affiche la liste des résultats du traitement des calendriers de contrat. Afficher : permet à l’utilisateur de voir une fiche de résultat du traitement des calendriers de contrat. Traiter les contrats : permet à l’utilisateur d’exécuter la commande Traiter les planifications de contrats fonction. Cette permission ne doit être accordée qu’aux responsables de la mise en œuvre ou à tout autre utilisateur expérimenté de Sage Intacct. Ce n’est pas nécessaire après qu’une société ait mis en service des contrats. Il n’existe pas de permissions de configuration explicite. Les administrateurs de Sage Intacct peuvent Configurer le traitement des calendriers de contrat à partir de la page de la liste Traiter les calendriers de contrat.