Permissions des contrats

Les autorisations Contrats contrôlent qui a accès et visibilité à la fonctionnalité Contrats.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès de qui peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Types d’utilisateurs et autorisations.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des autorisations

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options de raccourci ou de bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a pas d’autorisations sur les activités et les listes. En lecture seule : L’utilisateur peut répertorier et afficher des listes d’enregistrements. Tous : L’utilisateur dispose d’autorisations sur toutes les activités et listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports. En lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports. Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour la création de rapports.

Zone

Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a pas d’autorisations sur les activités et les listes.
En lecture seule : L’utilisateur peut répertorier et afficher des listes d’enregistrements.
Tous : L’utilisateur dispose d’autorisations sur toutes les activités et listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
En lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour la création de rapports.

Activités et listes	Permissions
Contrat	Contrôle l’accès à la Contrats liste, Lignes de contrat liste, et Utilisation liste. Contrôle également l’accès à Chiffre d’affaires, Facturationet dépense horaires. Pour utiliser les contrats, un utilisateur doit disposer au moins des autorisations Liste et Affichage de cet ensemble. Le permissions Modifier est nécessaire pour modifier un contrat, des lignes de contrat et des échéanciers de contrat. Il est également tenu de compenser les écritures de journal des revenus et des dépenses affichés. L’permission Supprimer est requise pour supprimer un contrat et compenser les allocations MEA. Les autorisations Liste, Afficher et Modifier sont requises pour utiliser la liste Lignes de dépense. Les autorisations Annuler et Modifier sont requises pour annuler un contrat ou une ligne de contrat. Les autorisations Annuler et Modifier sont requises pour annuler un contrat ou une ligne de contrat. L’permission Réaffecter les dimensions est requise pour modifier les dimensions des lignes de contrat en cours. Certaines combinaisons sont nécessaires pour ajouter ou modifier des contrats en cours ou des projets de contrats : Ajouter : permet à l’utilisateur d’ajouter un brouillon de contrat. Modifier : permet à l’utilisateur de modifier un brouillon de contrat. Ajouter et publier : permet à l’utilisateur d’ajouter un contrat Brouillon ou En cours. Modifier et publier : permet à l’utilisateur de modifier un brouillon ou un contrat en cours. Permet également à l’utilisateur de modifier les calendriers de contrat.
Groupes de contrats	Contrôle l’accès à la liste du groupe de dimensions Contrat.
Modèle de revenus contractuels	Contrôle l’accès à la Modèle de revenus liste.
Modèle de facturation de contrat	Contrôle l’accès à la Modèle de facturation liste.
Modèle de dépenses contractuelles	Contrôle l’accès à la Modèle de dépense liste.
Liste de contrôle de la conformité des contrats	Contrôle l’accès à la Liste de contrôle sur la Conformité dans un contrat. Les autorisations sont les suivantes : Liste ou Voir: donne aux utilisateurs la possibilité de voir la liste de contrôle. Ajouter: donne aux utilisateurs la possibilité de signer la liste de contrôle. Modifier et Supprimer: Ne faites rien car vous ne pouvez pas modifier un article de la liste de contrôle une fois qu’il a été approuvé et vous ne pouvez pas supprimer un article de la liste de contrôle.
Tâches de conformité des contrats	Contrôle l’accès à la Tâches de conformité des contrats liste. Les autorisations sont les suivantes : Ajouter: permet à l’utilisateur d’ajouter une tâche à la liste de contrôle qui apparaît dans chaque contrat. La tâche ajoutée apparaît dans tous les contrats, quel que soit le statut du contrat. Modifier: permet à l’utilisateur de modifier une tâche dans la liste de contrôle qui apparaît dans chaque contrat. La tâche modifiée apparaît dans tous les contrats, quel que soit le statut du contrat. Supprimer: permet à l’utilisateur de supprimer une tâche de la liste de contrôle qui apparaît dans tous les contrats UNIQUEMENT si la tâche n’est pas signée dans un contrat.
Liste de prix de facturation	Contrôle l’accès à la Prix de facturation liste.
liste de prix Contract MEA	Contrôle l’accès à la Tarifs MEA. Cette permission est visible si votre société est abonnée à la reconnaissance avancée des revenus des contrats. Si votre société était abonnée à Contracts Advanced Revenue Recognition et qu’elle s’y désabonne, les listes de prix MEA seront toujours visibles dans le menu Contrats. Dans ce scénario, modifiez les utilisateurs ou les rôles concernés pour supprimer manuellement les permissions d’accès aux tarifs APM.
Modèles de renouvellement	Contrôle l’accès à la Modèle de renouvellement liste.
Modèles permanents	Contrôle l’accès à la Modèles à feuilles persistantes liste. Cet ensemble permissions ne s’affiche que si Option de type de termes est défini sur l’un ou l’autre des À feuilles persistantes ou Les deux dans le Configurer les contrats page.
Gérer les calendriers :	Contrôle l’accès à la Page Gérer les revenus et les dépenses. Le Run permissions permet à un utilisateur de prévisualiser et de comptabiliser revenus et de comptabiliser dépense.
Exécutions d’actions groupées	Contrôle l’accès à la Exécutions d’actions en bloc page.
Générer les factures	Contrôle l’accès à la Générer des factures et la page Exécution de la politique de facturation liste et fiche. Les autorisations sont les suivantes : Aperçu : permet à l’utilisateur d’accéder à la Générer des factures pour prévisualiser les factures et créer des instantanés d’aperçu. Cette permission s’applique aux utilisateurs où Type d’utilisateur = Entreprise ou Chef de projet. Générez : permet à l’utilisateur d’accéder à la Générer des factures pour créer des factures. Cette permission ne s’applique qu’aux utilisateurs où Type d’utilisateur = Entreprise. Permet également à l’utilisateur d’accéder à la politique de facturation Liste des exécutions et affichez les enregistrements d’exécution de la politique de facturation.
Politiques de factures	Contrôle l’accès à la Politiques de facturation liste. Les autorisations sont les suivantes : Ajouter : permet à l’utilisateur d’ajouter une politique de facture via la page d’ajout de la politique de facturation. Modifier : permet à l’utilisateur d’ajouter une politique de facture via la page Générer des factures. Si l’utilisateur n’a pas de permissions d’édition, le Politique d’enregistrement de la facture n’apparaît pas. Liste ET affichage : permet à l’utilisateur de sélectionner une politique de facture dans la page Générer des factures. L’utilisateur doit disposer des autorisations Liste et Afficher pour utiliser cette fonctionnalité. Supprimer : permet à l’utilisateur de supprimer une politique de facture à partir de la liste Stratégies de facturation.
Types de contrats	Contrôle l’accès à la Types de contrats liste.
Traiter les calendriers de contrat	Contrôle l’accès à la fonction de mise en œuvre des calendriers de contrats de traitement. Les options sont les suivantes : Liste : affiche la liste des résultats de traitement des échéanciers de contrat. Afficher : permet à l’utilisateur d’afficher un fiche de résultat de traitement des échéanciers de contrat. Traiter les contrats : permet à l’utilisateur d’exécuter le Traiter les calendriers des contrats fonction. Cette permission ne doit être accordée qu’aux responsables de la mise en œuvre ou à d’autres utilisateurs expérimentés de Sage Intacct. Ce n’est pas nécessaire après qu’une société ait mis en ligne des contrats. Il n’existe pas d’permissions de configuration explicites. Les administrateurs de Sage Intacct peuvent Configurer le traitement des calendriers de contrat à partir de la page de liste Traiter les échéanciers de contrat.