Résoudre les problèmes de Générer les factures – Contrats

Le tableau suivant répertorie les raisons les plus courantes pour lesquelles Intacct ne parvient pas à créer une facture contrat :

Erreur	Solution possible
Aucune ligne facturable ne répondait aux critères de filtrage donnés	Aucune facture ne correspond aux critères de filtre sélectionnés. Dans ce scénario, modifiez la Date d’effet et/ou les critères de filtre, puis essayez à nouveau Prévisualiser les factures. Si les transactions facturables souhaitées n’apparaissent toujours pas, vous devrez peut-être mettre à jour les données associées. Voici quelques raisons pour lesquelles les lignes facturables n’apparaissent pas dans les résultats : L’échéancier de facturation de la ligne de contrat est en attente. Dans ce scénario, Reprendre le calendrier de facturation. Le projet n’est pas associé à un contrat. En savoir plus sur Lier les projets aux contrats. Le statut du projet est spécifiquement configuré pour exclure la génération de factures pour le projet. Dans ce scénario, ouvrez le projet, remplacez le statut du projet par un statut qui autorise la génération de factures, puis essayez à nouveau Aperçu des factures. En savoir plus sur Statut du projet. Le statut du projet est « Inactif ». Dans ce scénario, ouvrez le projet, modifiez le champ Statut sur « Actif », puis essayez à nouveau Aperçu des factures. La feuille de temps, la dépense de l’collaborateur, la dépense AP et/ou la transaction d’achat ne sont pas associées à un projet lié à un contrat. Dans ce scénario, modifiez la fiche d’enregistrement applicable et sélectionnez le projet applicable. La transaction facturable n’est pas approuvée ou présente un problème de tarification. Utilisez l’icône Filtres d’exception pour localiser les transactions facturables dans cette catégorie, puis prendre les mesures nécessaires. La tâche ou la transaction n’est pas marquée comme facturable. Ouvrez la tâche ou la transaction et cochez la case Facturable. La fiche d’utilisation n’a pas été créée. Apprenez à Ajouter l’utilisation. La date de la transaction facturable est postérieure à la date de fin de la ligne de contrat. Prolongez la date de fin de la ligne de contrat ou modifiez la date de la transaction pour qu’elle corresponde à la date de fin de la ligne de contrat ou avant.
Les périodes sont clôturées	La période de rapport au cours de laquelle vous essayez de comptabiliser la facture est clôturée. Procédez de l’une des manières suivantes : Remplacez la date de comptabilisation de la facture/GL par une date égale ou ultérieure à la date applicable et essayez à nouveau de générer la facture Ouvrir le livre fermé puis essayez à nouveau de générer la facture
Limite dépassée	La limite de crédit du client associé a été dépassée et la règle Limite de crédit est dépassée pour le client = Ne pas autoriser la création de transactions. Suivez le processus d’affaires de votre société en ce qui concerne le dépassement des limites de crédit. En savoir plus sur Limites de crédit pour les clients.
La ligne de contrat a été annulée le <date>.</date> La date d’envoi doit être au plus tard à la date d’annulation.	La ligne de contrat a été annulée à une date particulière. La date de comptabilisation de la facture/GL doit être antérieure à la date d’annulation. La meilleure pratique dans ce cas consiste à remplacer la date de comptabilisation de la facture/GL par une date antérieure à la date d’annulation, puis à réessayer de générer la facture. De cette façon, tous les comptes de ligne de contrat non facturés, facturés et payés seront correctement mis à jour. Si, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à modifier la date de comptabilisation de la facture/GL, l’alternative est la suivante : Créez une facture dans Ventes ou Comptes clients qui débite le compte AR facturé applicable et crédite le compte de revenus différés payés applicable. Lorsque vous recevez un paiement, le paiement doit être débité en espèces et crédité en AR. Réaffectez manuellement les soldes des revenus différés payés aux revenus des ventes payants.
Le client est en attente	Le client associé est en attente et le paramètre de seuil de client en attente est défini Configurer les Comptes clients = Ne pas autoriser la création de transactions. Suivez le processus commercial de votre société concernant les clients en attente.
Contrat invalide <contract id="">.</contract> Le contrat est limité par <user-defined dimension="">.</user-defined>	Lorsque vous spécifiez une dimension définie par utilisateur spécifique dans la en-tête d’un contrat, elle forme un règle que seul ce contrat spécifique peut être associé à cette dimension définie par utilisateur spécifique. Par exemple, supposons que vous ayez un dimension défini par le utilisateur appelé Centre de profit avec un membre appelé Loyer. Vous spécifiez Centre de profit = Loyer dans l’en-tête du contrat ABC et générez une facture pour ce contrat. Dans ce cas, vous ne spécifiez pas le Profit center = Rent dans l’en-tête du contrat DEF, mais vous le spécifiez sur l’une des lignes de contrat du contrat DEF. Lorsque vous essayez de générer une facture pour le DEF du contrat, vous recevez un message d’erreur indiquant que le contrat est limité par la dimension définie par l’utilisateur. Pour résoudre cette situation, effectuez l’une des opérations suivantes : Spécifiez la valeur de dimension définie par l’utilisateur applicable dans l’en-tête du contrat problématique. Dans notre exemple, spécifiez Centre de profit = Loyer dans l’en-tête du contrat DEF. Cela met à jour la règle pour inclure le FED du contrat, de sorte que maintenant Centre de profit = Loyer est associé à la fois au contrat ABC et au DEF du contrat. Supprimez la dimension définie par l’utilisateur des en-têtes de contrat. Dans notre exemple, supprimez Centre de profit = Loyer du contrat ABC. Cette opération supprime la règle liant le contrat à la dimension définie par l’utilisateur. Supprimez la dimension définie par l’utilisateur de la ligne de contrat ou spécifiez une valeur différente pour la dimension définie par l’utilisateur sur la ligne de contrat dans le contrat problématique. Dans notre exemple, spécifiez « Bail » comme centre de profit sur le contrat DEF. Dans le Configurer le Grand livre , compensez la page Activer les listes déroulantes filtrées entre les relations de dimension case à cocher.
Les contrats inclus dans le facture pour les client <customer> ont différents (conditions de paiement ou facture fournisseur à ou à livrer).</customer> Spécifiez un (terme ou facture fournisseur ou expédition à) pour le client, <customer> puis essayez à nouveau de générer la facture.</customer>	Cette erreur se produit lorsque vous avez choisi de facture par client et qu’il y a un conflit avec la condition nette, la facturation au contact ou l’expédition au contact spécifiées sur les contrats en cours de consolidation. En cas de conflit, Intacct utilise les valeurs par défaut de la fiche client pour la facture. Si la valeur par défaut de la fiche client n’est pas spécifiée pour Terme net, Facturer au contact ou Expédier au contact, Intacct ne peut pas résoudre le conflit. Mettez à jour la fiche client pour spécifier les données applicables, puis essayez de générer la facture. En savoir plus sur Facturation par le client.
La facture à contact <contact name=""> n’est pas associée à <customer name="">.</customer></contact> Pour utiliser cette contact ici, attribuez le contact au Client, puis réessayez. Sinon, sélectionnez un autre contact client.	Cette erreur se produit dans la situation suivante : Vous avez choisi de facture par facture fournisseur au niveau de la ligne de contact, Ventes est configuré avec Contacts dans les listes déroulantes des transactions = Restreindre aux contacts liés au client uniquement, et Le contact de facture fournisseur identifié sur une ligne de contrat n’est pas associé au client sélectionné. Pour résoudre cette situation, effectuez l’une des opérations suivantes : Modifier l’icône Fiche client et ajoutez le contact applicable en tant que contact de facture fournisseur. Modifiez la ligne de contrat et sélectionnez un contact de facture fournisseur associé au client.
Adresse invalide. Une adresse valide est requise pour<blank>.</blank> Fournissez une adresse correcte. Erreur lors de la création du document SO.	Cette erreur peut se produire si le contact Expédier à être associé à une ligne de contrat a été modifié ou si le contact est passé à taxable et que l’adresse n’est pas complète. Pour résoudre cette situation, Vérifiez que l’adresse est complète pour que l’expéditeur concerné puisse prendre contact. Mettez à jour la ligne de contrat applicable avec les informations de contact d’expédition correctes. Voir Résoudre les problèmes liés à un contact non valide pour plus d’informations.
La fiche d’utilisation datée dans le filtre À la date ne s’affiche pas dans les résultats de l’aperçu	Cela peut se produire pour l’utilisation liée aux lignes de contrat permanentes et Contracts est configuré pour associer l’utilisation datée d’avant la période de facturation récurrente en cours à la période de facturation récurrente « En cours ». Dans ce scénario, la fiche d’utilisation ne peut pas être facturée avant la date de début de la ligne de contrat pour la période de facturation récurrente à laquelle elle est associée. Ouvrez la ligne de contrat applicable. Sélectionnez l’icône L’histoire d’Evergreen tab. Ouvrez la ligne de contrat pour chaque période de facturation récurrente et vérifiez le Utilisation pour localiser l’utilisation. Par exemple, une fiche d’utilisation datée du 23/12 peut être associée à la période de facturation récurrente du 1er janvier au 31 janvier. Dans cet exemple, l’utilisation ne peut pas avoir une date de facture antérieure au 1er janvier.
<locationID> L’emplacement de la ligne <lineNo> n’utilise pas de solution de taxe non taxable.</lineNo></locationID> Spécifiez un emplacement qui appartient à une entité qui utilise une solution de taxe non taxable.	Si votre société est configurée avec plusieurs juridictions fiscales, la facture doit être générée dans l’entité dans laquelle le contrat a été créé. La solution de taxe est définie sur le entité. Lors de la génération de la facture, Intacct mappe le régime d’imposition tiers du contact client et le groupe de taxe articles pour déterminer la taxe. Assurez-vous que les différentes cartographies fiscales sont complètes.