Configurar la aplicación Contratos

En la tabla siguiente se enumeran las tareas que se deben completar al configurar la aplicación Contratos. Lo más probable es que muchas de estas tareas sean realizadas por un administrador o implementador. Algunas tareas solo se aplican si vas a usar una suscripción determinada, como la facturación de contratos. Las tareas necesarias se indican con una X en la columna de suscripción correspondiente. Puede realizar tareas opcionales según sea necesario.

Tarea	Descripción	Facturación del contrato (principal o de uso)	Reconocimiento de ingresos estándar del contrato	Contrato Avanzado Reconocimiento de ingresos
Crear libros definidos por el usuario	Crea uno para cada conjunto de diarios que vayas a usar. La sociedad puede optar por utilizar uno o dos conjuntos de diarios para registrar los ingresos y gastos.		X	X
Crear diarios de ingresos y diarios de gastos.	Crea un diario de ingresos y un diario de gastos para registrar los importes de cada libro definido por el usuario que estés usando. Más información sobre Creación de diarios definidos por el usuario.		X	X
Crear cuentas del Libro Mayor.	Crea o identifica las cuentas del Libro Mayor que se usarán para contabilizar los ingresos, los gastos o la facturación, tal y como se describe para cada suscripción. Aprende más Acerca de la creación de cuentas del Libro Mayor de contratos.	Cuentas a cobrar facturadas Ventas facturadas Ventas pagadas	Cuentas a cobrar sin facturar Cuentas a cobrar facturadas Ingresos diferidos sin facturar Ingresos diferidos facturados Ingresos diferidos pagados Ventas sin facturar Ventas facturadas Ventas pagadas Gasto diferido Gasto reconocido Devengo de gastos	Cuentas a cobrar sin facturar Cuentas a cobrar facturadas Ingresos diferidos sin facturar Ingresos diferidos facturados Ingresos diferidos pagados Ventas sin facturar Ventas facturadas Ventas pagadas Gasto diferido Gasto reconocido Devengo de gastos
Crea grupos del Libro Mayor de artículos y asígnalos a los artículos aplicables.	Utiliza los grupos del Libro Mayor de artículos para contabilizar los importes de los contratos en grupos del Libro Mayor específicos. Por ejemplo, los contratos usarán el nombre del grupo del Libro Mayor de artículos cuando se asignen en la sección Configurar contratos - Configuración de contabilización. Intacct no utiliza la cuenta de ingresos diferidos ni la asignación de plantillas de ingresos del grupo del Libro Mayor de artículos. Aprende más Acerca de la creación de grupos del Libro Mayor de artículos.	Opcional	Opcional	Opcional
Crear al menos una factura Definición de la transacción.	Ver Requisitos de la plantilla de la transacción de contratos para obtener especificaciones detalladas.	X
Configure el Libro Mayor y la entrada de pedidos.	En Libro Mayor y Pedidos, especifica la configuración multidivisa y/o de dimensión que heredará Contratos. En Pedidos, establece Posiciones decimales predeterminadas en 10. Si deseas utilizar el prorrateo automático de precios, configura Pedidos para habilitar las fechas de inicio y finalización de los artículos. Si desea utilizar varios contactos de envío, configure Pedidos en Habilitar el contacto de envío en el nivel de línea. Aprende más acerca de cómo configurar el Libro Mayor y la entrada de pedidos para contratos.	X	Ajustes opcionales; Se requiere suscripción a Pedidos.	Ajustes opcionales; Se requiere suscripción a Pedidos.
Configurar contratos.	Especifica las preferencias de tu sociedad para los contratos, como los diarios predeterminados y las cuentas del Libro Mayor. Aprende más Acerca de Configurar contratos.	X	X	X
Configurar la Gestión de ingresos.	Especifica la opción de reconocimiento de ingresos aplicable en la página Configurar la gestión de ingresos. Aprende más Acerca de Configurar la Gestión de ingresos.		Reconocimiento de ingresos estándar y reconocimiento de gastos estándar	Reconocimiento avanzado de ingresos y reconocimiento de gastos estándar
Crear plantillas de renovación.	Crea al menos una plantilla de renovación que defina lo que Intacct debe hacer cuando un contrato llegue a su fecha de finalización. Aprende más Acerca de la creación de plantillas de renovación.	X
Crea una lista de verificación de cumplimiento del contrato.	Crea una lista de verificación de tareas para usar en la revisión de contratos que aparecerá en cada contrato. Aprende más Acerca de la creación de una lista de comprobación de cumplimiento de contratos.	Opcional	Opcional	Opcional
Crea al menos una plantilla de ingresos.	Las plantillas de ingresos definen el plan de amortización de ingresos para las partidas contractuales. Puedes crear varias plantillas de ingresos, usar diferentes plantillas para diferentes diarios, etc. Aprende más Acerca de la creación de plantillas de ingresos.		X	X
Crea al menos una plantilla de gastos	Las plantillas de gastos definen la programación de amortización de gastos para los gastos del contrato y de las partidas contractuales. Puedes crear varias plantillas de gastos, usar diferentes plantillas para diferentes diarios, etc. Aprende más Acerca de la creación de plantillas de gastos.		X	X
Crea al menos una tarifa del acuerdo de elementos múltiples.	Una lista de precios del acuerdo de elementos múltiples contiene los precios de venta independientes de los artículos vendidos en arreglos de varios elementos. Aprende más Acerca de la creación de una tarifa del acuerdo de elementos múltiples.			X
Crea al menos una plantilla de facturación.	Una plantilla de facturación define la programación para facturar un importe fijo para una partida contractual durante el plazo del contrato. Puedes utilizarlos para crear programaciones de facturación no lineales. Aprende más Acerca de la creación de plantillas de facturación.	X
Crear al menos una tarifa de facturación	Las tarifas de facturación contienen entradas para artículos cuyos precios se determinan en función de una tarifa fija, la cantidad utilizada o la cantidad contratada. Aprende más Acerca de la creación de una tarifa de facturación.	Requerido solo para la facturación por uso del contrato
Crea al menos una plantilla permanente	Una plantilla permanente define un conjunto de acciones que Sage Intacct llevará a cabo cuando finalice un periodo de facturación recurrente en una partida contractual permanente. Las plantillas permanentes son necesarias si configuras Contratos para usar contratos permanentes. Aprende más Acerca de la creación de plantillas permanentes.	Obligatorio solo para contratos permanentes
Actualizar artículos	Edita artículos para establecer los valores predeterminados del contrato, habilitar precios prorrateados o incluir artículos en los cálculos de MRR. Más información sobre Configuración de artículos para contratos.	Opcional	Opcional	Opcional
Crear tipos de contrato	Uso Tipos de contrato para categorizar contratos y utilizarlos para filtrar informes, facturas por lotes, etc.	Opcional	Opcional	Opcional
Crear informes.	Utilice la función Paquetes de informes personalizados de contratos como punto de partida para tus informes personalizados. Aprende más Acerca de la creación de informes personalizados.	Opcional	Opcional	Opcional
Crear plantillas de documentos	Crea una plantilla personalizada para usarla en las facturas de contratos impresas. Más información sobre Creación de plantillas de documentos.	Opcional
Personalizar la cuadrícula de partidas contractuales	Personalizar el diseño de cuadrícula de la partida contractual para mostrar solo las columnas que son relevantes para su sociedad.	Opcional	Opcional	Opcional
Configurar la facturación programada	Utilizar políticas de facturación para iniciar automáticamente ejecuciones de facturas de contratos en una programación establecida.	Opcional