Configurar la aplicación Contratos

En la tabla siguiente se enumeran las tareas que se deben completar al configurar la aplicación Contratos. Lo más probable es que muchas de estas tareas las realice un administrador o implementador. Algunas tareas solo son aplicables si vas a usar una suscripción concreta, como la facturación por contrato. Las tareas requeridas se indican con una X en la columna de suscripción correspondiente. Puede realizar tareas opcionales según sea necesario.

Tarea	Descripción	Facturación del contrato (principal o de uso)	Reconocimiento de ingresos estándar de contrato	Contrato avanzado Reconocimiento de ingresos
Crear libros definidos por el usuario	Crea uno para cada conjunto de diarios que vayas a usar. Su sociedad puede optar por utilizar uno o dos conjuntos de diarios para fichas los ingresos y gastos.		X	X
Crea diarios de ingresos y diarios de gastos.	Crea un diario de ingresos y un diario de gastos para fichas los importes de cada libro definido por el usuario que estés utilizando. Más información sobre Creación de diarios definidos por el usuario.		X	X
Crear cuentas del Libro Mayor.	Crea o identifica las cuentas del Libro Mayor que se usarán para contabilizar ingresos, gastos o facturación, tal y como se describe para cada suscripción. Más información Acerca de la creación de cuentas del Libro Mayor de contratos.	Cuentas a cobrar facturadas Ventas facturadas Ventas pagadas	Cuentas a cobrar sin facturar Cuentas a cobrar facturadas Ingresos diferidos sin facturar Ingresos diferidos facturados Ingresos diferidos pagados Ventas sin facturar Ventas facturadas Ventas pagadas Gasto diferido Gasto reconocido Devengo de gastos	Cuentas a cobrar sin facturar Cuentas a cobrar facturadas Ingresos diferidos sin facturar Ingresos diferidos facturados Ingresos diferidos pagados Ventas sin facturar Ventas facturadas Ventas pagadas Gasto diferido Gasto reconocido Devengo de gastos
Crea grupos de artículos en el Libro Mayor y asígnalos a los artículos correspondientes.	Utiliza grupos del Libro Mayor de artículos para contabilizar importes de contrato en grupos específicos del Libro Mayor. Por ejemplo, Contratos usará el nombre del grupo del Libro Mayor de artículos cuando se asigne en la sección Configurar contratos - configuración de contabilización. Intacct no utiliza la cuenta de ingresos diferidos ni la asignación de plantillas de ingresos del grupo del Libro Mayor de artículos. Más información Acerca de la creación de grupos de artículos en el Libro Mayor.	Opcional	Opcional	Opcional
Crear al menos una factura plantilla de la transacción.	Ver Requisitos de la plantilla de la transacción de contratos para especificaciones detalladas.	X
Configurar el Libro Mayor y los Pedidos.	En Libro Mayor y Pedidos, especifica ajustes de divisa o dimensión que heredarán los contratos. En Pedidos, establece los decimales predeterminados en 10. Si deseas utilizar el prorrateo automático de precios, configura Pedidos para habilitar las fechas de inicio y finalización de los artículos. Si deseas utilizar varios contactos de envío, configura Pedidos para Habilitar el contacto de envío en el nivel de línea. Más información Acerca de cómo configurar el Libro Mayor y la Entrada de Pedidos para Contratos.	X	Configuración opcional; Se requiere una suscripción a Pedidos.	Configuración opcional; Se requiere una suscripción a Pedidos.
Configurar contratos.	Especifica las preferencias de tu sociedad para los contratos, como los diarios predeterminados y las cuentas del Libro Mayor. Más información Acerca de Configurar contratos.	X	X	X
Configurar la gestión de ingresos.	Especifica la configuración de reconocimiento de ingresos aplicable en la página Configurar la gestión de ingresos. Más información Acerca de Configurar la gestión de ingresos.		Reconocimiento de ingresos estándar y reconocimiento de gastos estándar	Reconocimiento de ingresos avanzado y reconocimiento de gastos estándar
Crea plantillas de renovación.	Crea al menos una plantilla de renovación que defina lo que debe hacer Intacct cuando un contrato llega a su fecha de finalización. Más información Acerca de la creación de plantillas de renovación.	X
Crea una lista de comprobación de cumplimiento del contrato.	Crea una lista de comprobación de las tareas que se utilizarán para la revisión del contrato que aparecerá en cada contrato. Más información Acerca de la creación de una lista de comprobación de cumplimiento del contrato.	Opcional	Opcional	Opcional
Crea al menos una plantilla de ingresos.	Las plantillas de ingresos definen el plan de amortización de ingresos para las partidas contractuales. Puedes crear varias plantillas de ingresos, usar diferentes plantillas para diferentes diarios, etc. Más información Acerca de la creación de plantillas de ingresos.		X	X
Crear al menos una plantilla de gastos	Las plantillas de gastos definen el plan de amortización de gastos para el contrato y los gastos de la partida contractual. Puedes crear varias plantillas de gastos, utilizar diferentes plantillas para diferentes diarios, etc. Más información Acerca de la creación de plantillas de gastos.		X	X
Crea al menos una tarifa del acuerdo de elementos múltiples.	Una tarifa del acuerdo de elementos múltiples contiene los precios de venta independientes de los artículos vendidos en acuerdos de varios elementos. Más información Acerca de la creación de una tarifa del acuerdo de elementos múltiples.			X
Crea al menos una plantilla de facturación.	Una plantilla de facturación define la programación para factura un importe fijo/fijo para una partida contractual durante el plazo del contrato. Puedes utilizarlos para crear programaciones de facturación no lineales. Más información Acerca de la creación de plantillas de facturación.	X
Crear al menos una tarifa de facturación	Las tarifas de facturación contienen entradas para artículos cuyos precios se determinan en función de una tarifa fija, la cantidad utilizada o la cantidad contratada. Más información Acerca de la creación de una tarifa de facturación.	Requerido solo para la facturación de uso del contrato
Crear al menos una plantilla permanente	Una plantilla permanente define un conjunto de acciones que Sage Intacct realizará cuando finalice un periodo de facturación recurrente en una partida contractual permanente. Las plantillas permanentes son necesarias si configuras Contratos para utilizar contratos permanentes. Más información Acerca de la creación de plantillas permanentes.	Obligatorio solo para contratos permanentes
Actualizar artículos	Edita artículos para definir los valores predeterminados del contrato, habilitar precios prorrateados o incluir artículos en los cálculos de MRR. Más información sobre Configuración de artículos para Contratos.	Opcional	Opcional	Opcional
Crear tipos de contrato	Uso Tipos de contrato para categorizar los contratos y utilizarlos para filtrar informes, facturas por lotes, etc.	Opcional	Opcional	Opcional
Crear informes.	Utilice el parámetro Paquetes de informes personalizados de contratos como punto de partida para tus informes personalizados. Más información Acerca de la creación de informes personalizados.	Opcional	Opcional	Opcional
Crear plantillas de documentos	Crea una plantilla personalizada para usarla en facturas de contratos impresas. Más información sobre Creación de plantillas de documentos.	Opcional
Personalizar la cuadrícula de la partida contractual	Personalizar el diseño de cuadrícula de la partida contractual para mostrar solo las columnas que son relevantes para tu sociedad.	Opcional	Opcional	Opcional
Configurar la facturación programada	Utilizar políticas de factura para iniciar automáticamente las ejecuciones de facturas del contrato en un horario establecido.	Opcional