Configurer l’application de contrats

Le tableau suivant répertorie les tâches à effectuer lors de la configuration de votre application Contrats. La plupart de ces tâches seront probablement effectuées par un administrateur ou un responsable de la mise en œuvre. Certaines tâches ne s’appliquent que si vous utilisez un abonnement particulier, comme la facturation contractuelle. Les tâches requises sont indiquées par un X dans la colonne d’abonnement applicable. Vous pouvez effectuer des tâches facultatives si nécessaire.

Tâche	Description	Facturation du contrat (principal ou d’utilisation)	Comptabilisation des revenus de la norme contractuelle	Contrat avancé Comptabilisation des revenus
Créer des livres définis par l’utilisateur	Créez-en un pour chaque ensemble de journaux que vous utiliserez. Votre société peut choisir d’utiliser un ou deux ensembles de journaux pour fiche les revenus et les dépenses.		X	X
Créez des journaux des revenus et des journaux des dépenses.	Créez un journal des revenus et un journal des dépenses pour fiche les montants de chaque livre défini par l’utilisateur que vous utilisez. En savoir plus sur Création de journaux définis par l’utilisateur.		X	X
Créez des comptes GL.	Créez ou identifiez les comptes généraux à utiliser pour comptabiliser les revenus, les dépenses et/ou la facturation, comme indiqué pour chaque abonnement. En savoir plus à propos de la création de comptes Contracts GL.	AR facturé Ventes facturées Ventes payées	AR non facturé AR facturé Revenus différés non facturés Revenus différés facturés Revenus reportés payés Ventes non facturées Ventes facturées Ventes payées Charges reportées Charge comptabilisée Régularisation des charges	AR non facturé AR facturé Revenus différés non facturés Revenus différés facturés Revenus reportés payés Ventes non facturées Ventes facturées Ventes payées Charges reportées Charge comptabilisée Régularisation des charges
Créez des groupes GL d’articles et affectez-les aux articles applicables.	Utilisez les groupes GL d’article pour comptabiliser les montants de contrat dans des groupes GL spécifiques. Par exemple, les contrats utilisent le nom de groupe GL article lorsqu’ils sont mappés dans la section Configurer les contrats - Configuration de validation. Intacct n’utilise pas le compte Revenu différé ou l’affectation du modèle Revenu du groupe GL article. En savoir plus A propos de la création de groupes GL d’articles.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer au moins une facture définition de transaction.	Voir Exigences relatives à la définition de transaction des contrats pour des spécifications détaillées.	X
Configurez GL et Ventes.	Dans GL et Ventes, spécifiez les paramètres multi-devises et/ou de dimension qui seront hérités par les contrats. Dans Ventes commandes, définissez les décimales par défaut sur 10. Si vous souhaitez utiliser le calcul au prorata automatique des prix, configurez Ventes pour activer les dates de début et de fin des articles. Si vous souhaitez utiliser plusieurs contacts d’expédition à, configurez Ventes sur Activer le contact ship-to au niveau de la ligne. En savoir plus sur la configuration du GL et de la saisie des Ventes pour les contrats.	X	Paramètres facultatifs ; Un abonnement à la Ventes de commande est requis.	Paramètres facultatifs ; Un abonnement à la Ventes de commande est requis.
Configurer les contrats.	Spécifiez les préférences de votre société pour les contrats, telles que les journaux par défaut et les comptes généraux. En savoir plus à propos de Configurer les contrats.	X	X	X
Configurer la gestion des revenus.	Spécifiez le paramètre de comptabilisation des revenus applicable dans la page Configurer la gestion des revenus. En savoir plus sur Configurer Revenue Management.		Reconnaissance de revenus standard et comptabilisation standard des dépenses	Reconnaissance de revenus avancée et comptabilisation des dépenses standard
Créez des modèles de renouvellement.	Créez au moins un modèle de renouvellement qui définit ce qu’Intacct doit faire lorsqu’un contrat atteint sa date de fin. En savoir plus À propos de la création de modèles de renouvellement.	X
Créez une liste de contrôle de conformité des contrats.	Créez une liste de contrôle des tâches à utiliser pour l’examen des contrats qui apparaîtra dans chaque contrat. En savoir plus À propos de la création d’une liste de contrôle de conformité des contrats.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créez au moins un modèle de revenus.	Les modèles de revenus définissent le calendrier d’amortissement des revenus pour les lignes de contrat. Vous pouvez créer plusieurs modèles de revenus, utiliser différents modèles pour différents journaux, etc. En savoir plus À propos de la création de modèles de revenus.		X	X
Créez au moins un modèle de dépense	Les modèles de dépenses définissent le calendrier d’amortissement des dépenses pour les dépenses de contrat et de ligne de contrat. Vous pouvez créer plusieurs modèles de dépenses, utiliser différents modèles pour différents journaux, etc. En savoir plus À propos de la création de modèles de dépenses.		X	X
Créez au moins une liste de tarifs MEA.	Un tarif MEA contient les prix de vente autonomes des articles vendus dans des arrangements à plusieurs éléments. En savoir plus à propos de la création d’une liste de tarifs MEA.			X
Créez au moins un modèle de facturation.	Un modèle de facturation définit l’échéancier de facturation d’un montant forfaitaire/fixe pour une ligne de contrat sur la durée du contrat. Vous pouvez les utiliser pour créer des échéanciers de facturation non linéaires. En savoir plus À propos de la création de modèles de facturation.	X
Créer au moins une liste de tarifs de facturation	Les listes de prix de facturation contiennent des entrées pour les articles dont les prix sont déterminés en fonction d’un tarif fixe, de la quantité utilisée ou de la quantité contractuelle. En savoir plus À propos de la création d’une liste de tarifs de facturation.	Requis pour la facturation à l’utilisation du contrat uniquement
Créez au moins un modèle évolutif	Un modèle permanent définit un ensemble d’actions que Sage Intacct effectuera à la fin d’une période de facturation récurrente sur une ligne de contrat permanent. Les modèles permanents sont requis si vous configurez les contrats pour utiliser des contrats évolutifs. En savoir plus À propos de la création de modèles évolutifs.	Requis pour les contrats à feuilles persistantes uniquement
Mettre à jour les éléments	Modifiez les articles pour définir les paramètres par défaut du contrat, activer la tarification au prorata ou inclure les articles dans les calculs de MRR. En savoir plus sur paramétrage d’articles pour les contrats.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer des types de contrat	Utilisation Types de contrats pour catégoriser les contrats et les utiliser pour filtrer les rapports, les factures par lots, etc.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créez des rapports.	Utilisez l’icône Packages de rapports personnalisés sur les contrats comme point de départ pour vos rapports personnalisés. En savoir plus À propos de la création de rapports personnalisés.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer des modèles de document	Créez un modèle personnalisé à utiliser pour les factures contractuelles imprimées. En savoir plus sur Création de modèles de document.	Facultatif
Personnaliser la grille des lignes de contrat	Personnaliser la disposition de la grille des lignes de contrat pour n’afficher que les colonnes pertinentes pour votre société.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Configurer la facturation planifiée	Utiliser les politiques de facturation pour lancer automatiquement l’exécution d’une facture contrat selon un calendrier défini.	Facultatif