Configurer l’application de contrats

Le tableau suivant répertorie les tâches à effectuer lors de la configuration de votre application Contrats. Beaucoup de ces tâches seront très probablement effectuées par un administrateur ou un responsable de la mise en œuvre. Certaines tâches ne s’appliquent que si vous utilisez un abonnement particulier, comme la facturation des contrats. Les tâches requises sont indiquées par un X dans la colonne Abonnement applicable. Vous pouvez effectuer des tâches facultatives si nécessaire.

Tâche	Description	Facturation du contrat (de base ou d’utilisation)	Reconnaissance des revenus standard du contrat	Contrat avancé Reconnaissance de revenu
Créer des livres définis par l’utilisateur	Créez-en un pour chaque ensemble de journaux que vous utiliserez. Votre société peut choisir d’utiliser un ou deux ensembles de journaux pour enregistrer les revenus et les dépenses.		X	X
Créer des journaux de revenus et des journaux de dépenses.	Créez un journal de revenus et un journal de dépenses pour enregistrer les montants pour chaque livre défini par l’utilisateur que vous utilisez. En savoir plus sur Création de journaux définis par l’utilisateur.		X	X
Créer des comptes du grand livre.	Créez ou identifiez les comptes du grand livre à utiliser pour comptabiliser les revenus, les dépenses et/ou la facturation comme indiqué pour chaque abonnement. Pour en savoir plus À propos de la création de comptes du GL des contrats.	CC facturés Ventes facturées Ventes payées	CC non facturés CC facturés Revenus différés non facturés Revenus différés facturés Revenus différés payés Ventes non facturées Ventes facturées Ventes payées Dépenses différées Dépenses comptabilisées Régularisation des dépenses	CC non facturés CC facturés Revenus différés non facturés Revenus différés facturés Revenus différés payés Ventes non facturées Ventes facturées Ventes payées Dépenses différées Dépenses comptabilisées Régularisation des dépenses
Créez des groupes d’articles du grand livre et affectez-les aux articles applicables.	Utilisez des groupes d’articles du Grand livre pour comptabiliser des montants de contrat dans des groupes de Grand livre spécifiques. Par exemple, les contrats utilisent le nom du groupe d’articles du Grand livre lorsqu’ils sont mappés dans la section Configurer les contrats - Configuration de la comptabilisation. Intacct n’utilise pas le compte de revenus différés ou l’affectation de modèle de revenus du groupe d’articles du grand livre. Pour en savoir plus À propos de la création de groupes d’articles du Grand livre.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer au moins une facture Définition de transaction.	Voir Exigences de définition de transaction des contrats pour des spécifications détaillées.	X
Configurez le Grand livre et les ventes.	Dans Grand livre et Ventes, spécifiez les paramètres de multidevise et/ou de dimension qui seront hérités par les contrats. Dans Ventes, définissez les décimales par défaut sur 10. Si vous souhaitez utiliser le calcul automatique des prix au prorata, configurez Ventes pour activer les dates de début et de fin des articles. Si vous souhaitez utiliser plusieurs contacts d’expédition, configurez Ventes sur Activer le contact d’expédition au niveau des lignes. Pour en savoir plus sur la configuration du Grand livre et des commandes clients pour les contrats.	X	Paramètres facultatifs ; Un abonnement à Ventes est requis.	Paramètres facultatifs ; Un abonnement à Ventes est requis.
Configurez les contrats.	Spécifiez les préférences de votre société pour les contrats, telles que les journaux par défaut et les comptes du grand livre. Pour en savoir plus à propos de Configurer les contrats.	X	X	X
Configurer la gestion des revenus.	Spécifiez le paramètre de reconnaissance de revenu applicable dans la page Configurer la gestion des revenus. Pour en savoir plus sur Configurer la gestion des revenus.		Reconnaissance des revenus standards et Reconnaissance des dépenses standards	Reconnaissance avancée des revenus et reconnaissance des dépenses standard
Créer des modèles de renouvellement.	Créez au moins un modèle de renouvellement qui définit ce qu’Intacct doit faire lorsqu’un contrat atteint sa date de fin. Pour en savoir plus À propos de la création de modèles de renouvellement.	X
Créer une liste de contrôle de mise en conformité des contrats.	Créez une liste de contrôle des tâches à utiliser pour l’examen des contrats qui apparaîtra dans chaque contrat. Pour en savoir plus À propos de la création d’une liste de contrôle de mise en conformité des contrats.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créez au moins un modèle de revenus.	Les modèles de revenus définissent le calendrier d’amortissement des revenus pour les lignes de contrat. Vous pouvez créer plusieurs modèles de revenus, utiliser différents modèles pour différents journaux, etc. Pour en savoir plus À propos de la création de modèles de revenus.		X	X
Créer au moins un modèle de dépenses	Les modèles de dépenses définissent le calendrier d’amortissement des dépenses pour les dépenses de contrat et de ligne de contrat. Vous pouvez créer plusieurs modèles de dépenses, utiliser différents modèles pour différents journaux, etc. Pour en savoir plus À propos de la création de modèles de dépenses.		X	X
Créez au moins un tarif APM.	Un tarif APM contient les prix de vente autonomes des articles vendus dans des arrangements à éléments multiples. Pour en savoir plus À propos de la création d’un tarif APM.			X
Créez au moins un modèle de facturation.	Un modèle de facturation définit le calendrier de facturation d’un montant forfaitaire/fixe pour une ligne de contrat sur la durée du contrat. Vous pouvez les utiliser pour créer des calendriers de facturation non linéaires. Pour en savoir plus À propos de la création de modèles de facturation.	X
Créez au moins un tarif de facturation	Les tarifs de facturation contiennent des écritures pour les articles dont les prix sont déterminés en fonction de frais fixes, de la quantité utilisée ou de la quantité contractuelle. Pour en savoir plus À propos de la création d’un tarif de facturation.	Requis pour la facturation de l’utilisation du contrat uniquement
Créer au moins un modèle permanent	Un modèle permanent définit un ensemble d’actions que Sage Intacct effectuera à la fin d’une période de facturation récurrente sur une ligne de contrat permanent. Les modèles permanents sont requis si vous configurez Contrats de manière à ce qu’ils utilisent des contrats permanents. Pour en savoir plus À propos de la création de modèles permanents.	Obligatoire pour les contrats permanents uniquement
Mettre à jour les articles	Modifiez les articles pour définir les valeurs par défaut du contrat, activez la tarification au prorata ou incluez des articles dans les calculs du RMR. En savoir plus sur configuration des articles pour Contrats.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer des types de contrat	Utiliser Types de contrat pour classer les contrats et les utiliser pour filtrer les rapports, les factures par lots, etc.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer des rapports.	Utilisez la Packages de rapports personnalisés sur les contrats comme point de départ de vos rapports personnalisés. Pour en savoir plus À propos de la création de rapports personnalisés.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Créer des modèles de documents	Créez un modèle personnalisé à utiliser pour les factures contrat imprimées. En savoir plus sur Création de modèles de documents.	Facultatif
Personnaliser la grille de ligne de contrat	Personnaliser la mise en page de la grille des lignes de contrat pour afficher uniquement les colonnes pertinentes pour votre société.	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Configurer la facturation planifiée	Utiliser des politiques de facturation pour lancer automatiquement l’exécution des factures contrats selon une planification définie.	Facultatif