Permissions des contrats

Les permissions Contrats contrôlent qui a accès à la fonctionnalité Contrats et la visibilité qu’elle contient.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des utilisateurs de ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par d’autres facteurs, tels que son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des permissions

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans ce domaine d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux comptes fournisseurs, sélectionnez Tout en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options de raccourci ou de bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour accéder aux activités et aux listes. Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches. Tout: L’utilisateur dispose des permissions nécessaires pour toutes les activités et listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports. Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports. Tout: L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Zone

Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour accéder aux activités et aux listes.
Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches.
Tout: L’utilisateur dispose des permissions nécessaires pour toutes les activités et listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
Tout: L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes	Permissions
Contrat	Contrôle l’accès au Contrats liste Lignes de contrat liste, et Usage liste. Contrôle également l’accès aux revenu, Facturationet dépense Horaires. Pour utiliser les contrats, un utilisateur doit disposer d’au moins les permissions Liste et Afficher de cet ensemble. La permission Modifier est requise pour modifier un contrat, des lignes de contrat et des calendriers de contrat. Il est également nécessaire d’effacer les écritures de journal des revenus et des dépenses comptabilisés. La permission Supprimer est requise pour supprimer un contrat et effacer les affectations APM. Les permissions Lister, Afficher et Modifier sont requises pour utiliser la liste Lignes de dépenses. Les permissions Annuler et Modifier sont requises pour annuler un contrat ou une ligne de contrat. Les permissions Annuler l’annulation et Modifier sont requises pour annuler l’annulation d’un contrat ou d’une ligne de contrat. La permission Réaffecter des dimensions est requise pour modifier les dimensions sur les lignes de contrat en cours. Certaines combinaisons sont nécessaires pour ajouter ou modifier des contrats en cours ou des projets de contrats : Ajouter : permet à l’utilisateur d’ajouter un projet de contrat. Modifier : permet à l’utilisateur de modifier un projet de contrat. Ajouter et comptabiliser : permet à l’utilisateur d’ajouter un brouillon ou un contrat en cours. Modifier et comptabiliser : permet à l’utilisateur de modifier un brouillon ou un contrat en cours. Permet également à l’utilisateur de modifier les calendriers de contrat.
Groupes de contrats	Contrôle l’accès à la liste des groupes de dimensions du contrat.
Modèle de revenus du contrat	Contrôle l’accès au Modèle de revenus liste.
Modèle de facturation du contrat	Contrôle l’accès au Modèle de facturation liste.
Modèle de dépenses du contrat	Contrôle l’accès au Modèle de dépenses liste.
Liste de contrôle de mise en conformité du contrat	Contrôle l’accès au Liste de contrôle sur la section Conformité Onglet dans un contrat. Les permissions sont les suivantes : Liste ou Vue: permet aux utilisateurs de consulter la liste de contrôle. Ajouter: donne aux utilisateurs la possibilité de valider la liste de contrôle. Éditer et Supprimer: ne rien faire car vous ne pouvez pas modifier un élément de la liste de contrôle après sa signature et vous ne pouvez pas supprimer un élément de la liste de contrôle.
Tâches de mise en conformité du contrat	Contrôle l’accès au Tâches de mise en conformité du contrat liste. Les permissions sont les suivantes : Ajouter: permet à l’utilisateur d’ajouter une tâche à la liste de contrôle qui apparaît dans chaque contrat. La tâche ajoutée apparaît dans tous les contrats, quel que soit le statut du contrat. Éditer: permet à l’utilisateur de modifier une tâche de la liste de contrôle qui apparaît dans chaque contrat. La tâche modifiée apparaît dans tous les contrats, quel que soit le statut du contrat. Supprimer: permet à l’utilisateur de supprimer une tâche de la liste de contrôle qui apparaît dans tous les contrats UNIQUEMENT si la tâche n’est pas signée dans un contrat.
Liste de tarifs de facturation	Contrôle l’accès au Prix de facturation liste.
Liste de tarif de contrat APM	Contrôle l’accès au Liste de tarifs MEA. Cette permission est visible si votre société est abonnée à la reconnaissance avancée des revenus des contrats. Si votre société était abonnée à la reconnaissance avancée des revenus de Contrats et s’y désabonne, les tarifs des APM seront toujours visibles dans le menu Contrats. Dans ce scénario, modifiez les utilisateurs ou les rôles concernés pour supprimer manuellement les permissions d’accès aux tarifs des APM.
Modèles de renouvellement	Contrôle l’accès au Modèle de renouvellement liste.
Modèles permanents	Contrôle l’accès au Modèles permanents liste. Ce jeu d’autorisations s’affiche uniquement si Option de type de conditionss est défini sur À feuilles persistantes ou Les deux dans le Configurer les contrats page.
Gérer les calendriers	Contrôle l’accès au Page Gérer les revenus et les dépenses. La permission Exécuter permet à un utilisateur de prévisualiser et de comptabiliser la reconnaissance des revenus et des dépenses.
Traitements d’action en masse	Contrôle l’accès au Exécutions d’actions groupées page.
Générer les factures	Contrôle l’accès au Générer des factures et la page Exécution de la politique de facturation Répertorier et enregistrer. Les permissions sont les suivantes : Aperçu: Permet à l’utilisateur d’accéder au Générer des factures pour prévisualiser les factures et créer des instantanés d’aperçu. Cette permission s’applique aux utilisateurs où Type d’utilisateur = Entreprise ou Chef de projet. Générer: Permet à l’utilisateur d’accéder au Générer des factures page pour créer des factures. Cette permission ne s’applique qu’aux utilisateurs où Type d’utilisateur = Entreprise. Permet également à l’utilisateur d’accéder à la politique de facturation Les exécutions répertorient et affichent les enregistrements d’exécution de la politique de facture.
Politiques de factures	Contrôle l’accès au Politiques de factures liste. Les permissions sont les suivantes : Ajouter : permet à l’utilisateur d’ajouter une politique de facture via la page Ajouter une politique de facture. Modifier : permet à l’utilisateur d’ajouter une politique de facture via la page Générer les factures. Si l’utilisateur ne dispose pas de la permission Modifier, le Enregistrer la politique de facturation Le bouton n’apparaît pas. Liste ET affichage : permet à l’utilisateur de sélectionner une politique de facture dans la page Générer les factures. Pour utiliser cette fonctionnalité, l’utilisateur doit disposer des permissions Liste et Afficher. Supprimer : permet à l’utilisateur de supprimer une politique de facture de la liste Politiques de facture.
Types de contrats	Contrôle l’accès au Types de contrat liste.
Traiter les calendriers de contrat	Contrôle l’accès à la fonction de mise en œuvre des calendriers de contrat de traitement. Les options sont les suivantes : Liste : affiche la liste des résultats du traitement des calendriers de contrat. Afficher : permet à l’utilisateur d’afficher une fiche de résultat du traitement des calendriers de contrat. Traiter les contrats : permet à l’utilisateur d’exécuter la Traiter les planifications des contrats fonction. Cette permission ne doit être accordée qu’aux responsables de la mise en œuvre ou à tout autre utilisateur expérimenté de Sage Intacct. Ce n’est pas nécessaire après la mise en service des contrats d’une société. Il n’y a pas de permission de configuration explicite. Les administrateurs de Sage Intacct peuvent Configurer le traitement des calendriers de contrat à partir de la page de liste Traiter les calendriers de contrat.