Permissions des contrats

Les permissions des contrats contrôlent qui a accès aux fonctionnalités des contrats et la visibilité de celle-ci.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des permissions

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options du raccourci ou du bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a aucune permission pour les activités et les listes. Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches. Tous : L’utilisateur dispose des permissions sur toutes les activités et toutes les listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour exécuter des rapports. Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports. Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Zone

Options du raccourci ou du bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a aucune permission pour les activités et les listes.
Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches.
Tous : L’utilisateur dispose des permissions sur toutes les activités et toutes les listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour exécuter des rapports.
Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes	Permissions
Contrat	Contrôle l’accès au Contrats liste, Lignes de contrat liste, et Utilisation liste. Elle contrôle également l’accès à Revenus, Facturation, et dépense calendriers. Pour utiliser les contrats, un utilisateur doit disposer au moins des permissions de liste et d’affichage de cet ensemble. La permissions Modifier est requise pour modifier un contrat, les lignes de contrat et les calendriers de contrat. Elle doit également compenser les écritures de journal de revenus et de dépenses comptabilisées. La permissions de suppression est nécessaire pour supprimer un contrat et compenser les allocations d’APM. Les permissions Liste, Afficher et Modifier sont requises pour utiliser la liste Lignes de dépenses. Les permissions Annuler et Modifier sont nécessaires pour annuler un contrat ou une ligne de contrat. Les permissions Annuler l’annulation et Modifier sont nécessaires pour rétablir un contrat ou une ligne de contrat. La permissions Réaffecter des dimensions est requise pour modifier les dimensions sur les lignes de contrat en cours. Certaines combinaisons sont nécessaires pour ajouter ou modifier des contrats en cours ou provisoires : Ajouter : permet à l’utilisateur d’ajouter un contrat provisoire. Édition : permet à l’utilisateur de modifier un projet de contrat. Ajouter et comptabiliser : permet à l’utilisateur d’ajouter un contrat provisoire ou en cours. Modifier et comptabiliser : permet à l’utilisateur de modifier un contrat provisoire ou en cours. Permet également à l’utilisateur de modifier les calendriers de contrat.
Groupes de contrats	Contrôle l’accès à la liste des groupes de dimension du contrat.
Modèle de revenus du contrat	Contrôle l’accès au Modèle de revenus liste.
Modèle de facturation du contrat	Contrôle l’accès au Modèle de facturation liste.
Modèle de dépenses du contrat	Contrôle l’accès au Modèle de dépenses liste.
Liste de contrôle de mise en conformité du contrat	Contrôle l’accès au Liste de contrôle section sur la Conformité Appuyez sur l’onglet Saisir un contrat. Les permissions sont les suivantes : Liste ou Vue: permet aux utilisateurs de voir la liste de contrôle. Ajouter: donne aux utilisateurs la possibilité de valider la liste de contrôle. Modifier et Supprimer: ne faites rien car vous ne pouvez pas modifier un article de la liste de contrôle une fois qu’il a été signé et vous ne pouvez pas supprimer un article de la liste de contrôle.
Tâches de mise en conformité du contrat	Contrôle l’accès au Tâches de mise en conformité du contrat liste. Les permissions sont les suivantes : Ajouter: permet à l’utilisateur d’ajouter une tâche à la liste de contrôle qui apparaît dans chaque contrat. La tâche ajoutée apparaît dans tous les contrats, quel que soit leur statut. Modifier: permet à l’utilisateur de modifier une tâche dans la liste de contrôle qui apparaît dans chaque contrat. La tâche modifiée apparaît dans tous les contrats, quel que soit leur statut. Supprimer: permet à l’utilisateur de supprimer une tâche de la liste de contrôle qui apparaît dans tous les contrats UNIQUEMENT si la tâche n’est pas signée dans un contrat.
Liste de tarifs de facturation	Contrôle l’accès au Prix de facturation liste.
Liste de tarif de contrat APM	Contrôle l’accès au Liste de tarifs de l’APM. Cette permissions est visible si votre société est abonnée à Contrats Advanced Revenue Recognition. Si votre société s’est abonnée à la reconnaissance de revenu avancée des contrats, puis qu’elle s’en désabonne, les tarifs APM seront toujours visibles dans le menu Contrats. Dans ce scénario, modifiez les utilisateurs ou les rôles concernés pour supprimer manuellement les permissions d’accès aux tarifs APM.
Modèles de renouvellement	Contrôle l’accès au Modèle de renouvellement liste.
Modèles permanents	Contrôle l’accès au Modèles permanents liste. Ce jeu de permissions s’affiche uniquement si Option de type de conditionss est défini sur Permanent ou Les deux dans la Configurer les contrats page.
Gérer les calendriers	Contrôle l’accès au Page Gérer les revenus et les dépenses. La permissions Exécuter permet à un utilisateur d’afficher un aperçu et de comptabiliser la reconnaissance des revenus et des dépenses.
Traitements d’action en masse	Contrôle l’accès au Exécutions d’actions groupées page.
Générer les factures	Contrôle l’accès au Générer les factures Page et la Exécution de la politique de facturation liste et fiche. Les permissions sont les suivantes : Aperçu : Permet à l’utilisateur d’accéder au Générer les factures Page permettant de prévisualiser les factures et de créer des instantanés d’aperçu. Cette permissions s’applique aux utilisateurs dont le type d’utilisateur = Entreprise ou Chef de projet. Générer : Permet à l’utilisateur d’accéder au Générer les factures Page pour créer des factures. Cette permissions ne s’applique qu’aux utilisateurs dont le type d’utilisateur = Entreprise. Permet également à l’utilisateur d’accéder à la politique de facturation Exécutions, listes et affichez les fiches d’exécution des règles de facturation.
Politiques de factures	Contrôle l’accès au Politiques de factures liste. Les permissions sont les suivantes : Ajouter : permet à l’utilisateur d’ajouter une politique de facture via la page Ajouter une politique de facture. Modification : permet à l’utilisateur d’ajouter une politique de facture via la page Générer les factures. Si l’utilisateur ne dispose pas des permissions de modification, le Enregistrer la politique de facturation Le bouton n’apparaît pas. Lister ET Afficher : permet à l’utilisateur de sélectionner une politique de facture sur la page Générer les factures. L’utilisateur doit disposer des permissions Lister et Afficher pour utiliser cette fonctionnalité. Supprimer : permet à l’utilisateur de supprimer une politique de facture de la liste Politiques de facturation.
Types de contrats	Contrôle l’accès au Types de contrats liste.
Traiter les calendriers de contrat	Contrôle l’accès à la fonction de mise en œuvre Traiter les calendriers de contrat. Les options sont les suivantes : Liste : affiche la liste des résultats du traitement des calendriers de contrat. Afficher : permet à l’utilisateur d’afficher une fiche de résultat de traitement des calendriers de contrat. Traiter les contrats : permet à l’utilisateur d’exécuter le Traiter les calendriers de contrats fonction. Cette permissions ne doit être accordée qu’aux responsables de la mise en œuvre ou à d’autres utilisateurs expérimentés de Sage Intacct. Elle n’est plus nécessaire une fois qu’une société a mis en service des contrats. Il n’existe pas de permissions de configuration explicite. Les administrateurs de Sage Intacct peuvent Configurer le traitement des calendriers de contrat à partir de la page de liste Traiter les calendriers de contrat.