Vertragsberechtigungen

Vertrag

Steuert den Zugriff auf die Verträge Liste, Vertragspositionen Liste und Verwendung Liste. Steuert auch den Zugriff auf Umsatz, Fakturierungund Ausgaben Zeitpläne.

Um Verträge verwenden zu können, benötigt ein Benutzer mindestens die Berechtigungen "Auflisten" und "Anzeigen" aus diesem Satz.

Die Berechtigung "Bearbeiten" ist erforderlich, um einen Vertrag, Vertragspositionen und Vertragszeitpläne zu bearbeiten. Außerdem müssen erfasste Umsätze und Ausgaben Journal Einträge gelöscht werden.

Die Berechtigung zum Entfernen ist erforderlich, um einen Vertrag zu entfernen und Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen zu löschen.

Die Berechtigungen "Auflisten", "Anzeigen" und "Bearbeiten" sind erforderlich, um die Liste der Ausgabenpositionen zu verwenden.

Die Berechtigungen zum Stornieren und Bearbeiten sind erforderlich, um einen Vertrag oder eine Vertragsposition zu Abbrechen.

Die Berechtigungen "Stornierung rückgängig machen" und "Bearbeiten" sind erforderlich, um die Stornierung eines Vertrags oder einer Vertragsposition rückgängig zu machen.

Die Berechtigung "Dimensionen neu zuweisen" ist erforderlich, um die Dimensionen in laufenden Vertragspositionen zu ändern.

Bestimmte Kombinationen sind erforderlich, um in Bearbeitung befindliche oder in Bearbeitung befindliche Vertragsentwürfe hinzuzufügen oder zu bearbeiten:

• Hinzufügen: Ermöglicht es dem Benutzer, einen Vertragsentwurf hinzuzufügen.
• Bearbeiten: Ermöglicht dem Benutzer das Bearbeiten eines Vertragsentwurfs.
• Hinzufügen und Buchen: Ermöglicht es dem Benutzer, einen Entwurf oder einen laufenden Vertrag hinzuzufügen.
• Bearbeiten und buchen: Ermöglicht es dem Benutzer, einen Entwurf oder einen laufenden Vertrag zu bearbeiten. Außerdem können Benutzer Vertragszeitpläne bearbeiten.

Vertragsgruppen

Steuert den Zugriff auf die Liste der Vertrags-Dimensionsgruppen.

Vertragsumsatzvorlage

Steuert den Zugriff auf die Umsatzvorlage Liste.

Vertragsfakturierungsvorlage

Steuert den Zugriff auf die Fakturierungsvorlage Liste.

Vertragsaufwandsvorlage

Steuert den Zugriff auf die Ausgabenvorlage Liste.

Checkliste für die Vertragseinhaltung

Steuert den Zugriff auf die Checkliste Abschnitt über den Abschnitt Konformität Tab in einem Vertrag. Die Berechtigungen lauten wie folgt:

• Liste oder Ansehen: gibt Benutzern die Möglichkeit, die Checkliste anzuzeigen.
• Hinzufügen: gibt Benutzern die Möglichkeit, die Checkliste abzuzeichnen.
• Bearbeiten und Löschen: Führen Sie keine Maßnahmen aus, da Sie einen Checklisten-Artikel nicht mehr ändern können, nachdem er abgezeichnet wurde, und Sie können einen Artikel nicht aus der Checkliste entfernen.

Vertrags-Compliance-Aufgaben

Steuert den Zugriff auf die Vertrags-Compliance-Aufgaben Liste. Die Berechtigungen lauten wie folgt:

• Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer das Hinzufügen einer Aufgabe zu der Checkliste, die in jedem Vertrag angezeigt wird. Die hinzugefügte Aufgabe wird in allen Verträgen angezeigt, unabhängig vom Vertragsstatus.
• Bearbeiten: Ermöglicht Benutzer das Ändern einer Aufgabe in der Checkliste, die in jedem Vertrag angezeigt wird. Die geänderte Aufgabe wird in allen Verträgen angezeigt, unabhängig vom Vertragsstatus.
• Löschen: Ermöglicht es dem Benutzer, eine Aufgabe in der Checkliste zu entfernen, die NUR dann in allen Verträgen angezeigt wird, wenn die Aufgabe in keinem Vertrag abgezeichnet ist.

Fakturierungspreisliste

Steuert den Zugriff auf die Abrechnungspreis Liste.

Preisliste für Mehrkomponentenverträge

Steuert den Zugriff auf die Mehrkomponentenvertrags-Preisliste. Diese Berechtigung ist sichtbar, wenn Ihr Unternehmen "Erweiterte Umsatzrealisierung verträge" abonniert hat.

Wenn Ihr Unternehmen "Erweiterte Umsatzrealisierung verträge" abonniert hatte und es dann abmeldet, sind die Preislisten für Mehrkomponentenverträge weiterhin im Menü "Verträge" sichtbar. Bearbeiten Sie in diesem Szenario die entsprechenden Benutzer oder Rollen, um Berechtigungen für Preislisten für Mehrkomponentenverträge manuell zu entfernen.

Verlängerungsvorlagen

Steuert den Zugriff auf die Erneuerungsvorlage Liste.

Evergreen-Vorlagen

Steuert den Zugriff auf die Evergreen-Vorlagen Liste.

Dieser Berechtigungssatz wird nur angezeigt, wenn Option für BedingungstypS wird entweder auf eine der folgenden Optionen festgelegt Evergreen oder Beide im Abschnitt Verträge konfigurieren Seite.

Zeitpläne verwalten

Steuert den Zugriff auf die Seite "Einnahmen und Ausgaben verwalten".

Die Berechtigung "Ausführen" ermöglicht es einem Benutzer, die Umsatz- und Ausgabenrealisierung in der Vorschau anzuzeigen und zu buchen.

Ausführung von Bulk-Aktionen

Steuert den Zugriff auf die Bulk-Aktion wird ausgeführt Seite.

Rechnungen generieren

Steuert den Zugriff auf die Rechnungen generieren und die Rechnungsrichtlinienlauf Liste und Datensatz. Die Berechtigungen lauten wie folgt:

• Vorschau: Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf die Rechnungen generieren Seite, um eine Vorschau von Rechnungen anzuzeigen und Vorschau-Snapshots zu erstellen. Diese Berechtigung gilt für Benutzer, bei denen Benutzertyp = Geschäfts- oder Projektmanager ist.
• Generieren: Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf die Rechnungen generieren zum Erstellen von Rechnungen. Diese Berechtigung gilt nur für Benutzer, bei denen Benutzertyp = Unternehmen ist. Ermöglicht dem Benutzer auch den Zugriff auf die Rechnungsrichtlinie
  Führt Liste die Rechnungsrichtlinie aus und zeigt Datensätze an.

Rechnungsrichtlinien

Steuert den Zugriff auf die Rechnungsrichtlinien Liste. Die Berechtigungen lauten wie folgt:

• Hinzufügen: Ermöglicht es dem Benutzer, eine Rechnungsrichtlinie über die Seite "Rechnungsrichtlinie hinzufügen" hinzuzufügen.
• Bearbeiten: Ermöglicht es dem Benutzer, eine Rechnungsrichtlinie über die Seite "Rechnungen generieren" hinzuzufügen. Wenn der Benutzer nicht über die Berechtigung "Bearbeiten" verfügt, wird die Rechnungsrichtlinie speichern wird nicht angezeigt.
• Auflisten UND Anzeigen: Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl einer Rechnungsrichtlinie auf der Seite "Rechnungen generieren". Der Benutzer muss sowohl über die Berechtigung "Auflisten" als auch die Berechtigung "Anzeigen" verfügen, um diese Funktion verwenden zu können.
• Löschen: Ermöglicht es dem Benutzer, eine Rechnung aus der Liste "Rechnungsrichtlinien" zu entfernen.

Vertragstypen

Steuert den Zugriff auf die Vertragstypen Liste.

Vertragszeitpläne verarbeiten

Steuert den Zugriff auf die Implementierungsfunktion "Vertragszeitpläne verarbeiten". Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Liste: Zeigt die Liste der Verarbeitungsergebnisse für Vertragszeitpläne an.
• Anzeigen: Ermöglicht es dem Benutzer, das Verarbeitungsergebnis eines Vertragszeitplans Datensatz anzuzeigen.
• Verträge verarbeiten: Ermöglicht es dem Benutzer, die Vertragszeitpläne verarbeiten Funktion. Diese Berechtigung sollte nur Implementierungsfachleuten oder anderen erfahrenen Sage Intacct-Benutzern erteilt werden. Sie ist unnötig, nachdem ein Unternehmen Verträge live geschaltet hat.