Conceptos básicos de compromisos

Utiliza la aplicación de Compras para introducir órdenes de compra para tus proveedores y subcontratar con tus subcontratistas. Estos pedidos y subcontratos también se conocen como compromisos o costes asignados.

Para obtener más información sobre la terminología relacionada con la construcción utilizada en Sage Intacct, consulta Terminología de la construcción frente a la de Sage Intacct.

El flujo de trabajo general de los compromisos incluye los siguientes pasos:

Crea un pedido para tu contrato o subcontrato de proveedor.
Convierte el pedido en una factura y retiene el importe retenido, si procede. Se crea una factura en Cuentas a pagar para utilizarla al pagar al proveedor o subcontratista.
Crea facturas de liberación de importe retenido para liberar cualquier importe retenido anteriormente.

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Gestión de órdenes de compra y subcontratos

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Comprender los conceptos básicos

Crear un pedido para un proveedor o subcontratista

Añadir una transacción de compra

Al crear una nueva transacción, se definen todos los elementos y los datos asociados. Esta transacción es la primera transacción de cualquier flujo de trabajo y solo se puede convertir en la siguiente transacción de un flujo de trabajo.

Puedes crear borradores de transacciones si la configuración de seguridad está establecida en Nuevo documento o conversión. Por ejemplo, si el tipo de transacción que deseas crear tiene un Crear política que se establece en Convertir solo, solo puedes copiar un transacción existente y guardar el nuevo transacción como borrador. A continuación, puede convertir el duplicado en la transacción deseada. Para obtener más información, consulte Convertir una transacción de compra.

Los usuarios empleados con los permisos aplicables solo pueden añadir transacciones de compra en las que la plantilla de la transacción Tipo de plantilla = Presupuesto.

Ir a Compras > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

Por ejemplo, selecciona Añadir (círculo) junto a Orden de compra.
En el <Transaction name=""> , introduce la información necesaria en los campos correspondientes.</Transaction>
Como mínimo, debe completar los campos de impuesto armonizado sobre las ventas obligatorios y agregar al menos una partida para contabilizar o guardar un borrador del. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.
Cuando hayas terminado de introducir la información de la transacción, realiza una de las siguientes acciones:
- Seleccionar Publicar para guardar la transacción. La transacción tiene un Estado de Pendiente y está lista para el siguiente paso del flujo de trabajo.
- Seleccionar Más acciones y, a continuación, seleccione Publicación y nuevo para guardar esta transacción y crear una nueva transacción.
- Seleccionar Borrador para guardar la transacción en un borrador Estado.
- Seleccionar Más acciones y, a continuación, selecciona Borrador y continuar para guardar esta transacción como borrador y crear una nueva transacción.

Ir a Crear un compromiso para obtener más información.

Copiar una transacción de compra existente

Copiar es una manera fácil de duplicar la información de una transacción existente para crear una nueva transacción. Por ejemplo, puede copiar una orden de compra en una orden de compra, una factura de factura de proveedor en una compra, etc. Al copiar, la información del proveedor y la partida se duplica.

La copia no cambia la transacción de la que estás copiando. Simplemente crea una nueva transacción.

Ir a Compras > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.
En el <Transaction name=""> Selección de página Más acciones y, a continuación, seleccione Copiar de.</Transaction>
Aparece una lista Seleccionar transacción de Compras.
Busca la transacción que quieres copiar y, a continuación, selecciona Seleccionar.
Se crea una nueva transacción con la información de la transacción seleccionada.
Edita los campos según sea necesario.
Como mínimo, debes completar los campos de impuesto armonizado sobre las ventas obligatorios y añadir al menos una partida para contabilizar o guardar un borrador de la transacción. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.
Cuando hayas terminado de introducir la información de la transacción, selecciona una de las siguientes opciones:
- Publicar: Guarda la transacción. La transacción tiene un Estado de Pendiente y está lista para el siguiente paso del flujo de trabajo.
- Más acciones > Publicar y nuevo: Guarda la transacción con un Estado de Pendiente y crea una nueva transacción.
- Borrador: Guarda la transacción con un Estado de Borrador.
- Más acciones > Borrador y continuar: Guarda la transacción con un Estado de Borrador y crea una nueva transacción.

Al convertir una transacción, la transacción se traslada al siguiente paso del flujo de trabajo, por ejemplo, una orden de compra a una factura de proveedor. El proceso de conversión copia los datos de la transacción de origen a la transacción posterior. La transacción de origen sigue existiendo como una transacción distinta. Por ejemplo, si conviertes una orden de compra en una factura de proveedor, podrás seguir accediendo a la orden de compra de origen. Los cambios en la factura de proveedor no afectan a la transacción de origen.

Ver Convertir una transacción de compra para obtener instrucciones detalladas.

Conversión de varios documentos en una transacción de Compras

Convierte varios documentos, incluidas líneas de documentos, en una única transacción de Compras para que puedas pagar a un proveedor en un solo pago.

Cuando un proveedor cobra varios proyectos en una única factura, puedes crear una única transacción de Compras que incluya varios documentos que quieras convertir para replicar la factura.

Puedes convertir elementos de diferentes transacciones para crear una sola transacción al combinar elementos de dos o más transacciones que no se contabilizan en Cuentas a pagar.

Aprende a Convertir varios documentos en una transacción de Compras.

Se requiere una suscripción a Construcción. Para habilitar una suscripción a Construction, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para Construcción se limita a Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido.

Importar transacciones

Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear varias transacciones importando los datos mediante un archivo CSV.

Aprende a Importar transacciones.

Editar una transacción

Si tienes permisos de edición para transacciones de Compras, puedes editar la mayoría de los detalles de una transacción que tenga un Estado de Borrador o Pendiente.

En la tabla siguiente se describen las condiciones en las que No se puede editar una transacción y ofrece posibles soluciones para permitirle editar la transacción:

Condición	Posible solución
Si la plantilla de la transacción Editar política se establece en "Sin editar".	Cambiar el Editar política en el plantilla de la transacción.
Si has impreso previamente un documento para la transacción y la plantilla de la transacción Editar política está configurado para prohibir la edición de una transacción después de que se haya impreso un documento.	Cambiar el Editar política en el plantilla de la transacción.
Si la plantilla de la transacción tiene Habilitar la edición del proveedor se establece en "Nunca"	Esto impide que los usuarios cambien de proveedor en Borradores y Transacciones pendientes. Cambiar el Habilitar la edición del proveedor configuración en el plantilla de la transacción.
Si la transacción requiere aprobación y se encuentra en el ciclo de aprobación (el estado de la transacción es Enviado o Aprobado parcialmente).	Realiza una de las siguientes acciones: Elimina la transacción y crea una nueva que contenga las modificaciones. Espera a que la transacción sea aprobada o rechazada. También puedes consultar el historial de aprobación para ver quién debe dar su aprobación y pedirle a esa persona que rechace la transacción para finalizar el ciclo de aprobación más rápido. Para encontrar la siguiente aprobación: Cuando Editar y volver a enviar una transacción rechazada, entra en el ciclo de aprobación. Si editas y vuelves a enviar una transacción aprobada, esta entra en el ciclo de aprobación solo si la configuración de aprobación de compras en la página Configurar Compras está configurada para requerir un nuevo ciclo de aprobación si se modifica una transacción aprobada.
Si la transacción se ha convertido en otra transacción.	Borra la transacción posterior. Por ejemplo, si deseas editar una orden de compra que se ha convertido en una factura de proveedor, borra la factura de proveedor.
Si el periodo fiscal está cerrado.	Abrir el periodo fiscal.
Si la transacción se comparte dentro de una sociedad de varias entidades.	Las transacciones compartidas solo se pueden editar en el nivel general. Si visualizas la lista de transacciones en el nivel de entidad, es posible que veas transacciones compartidas. Sin embargo, estas transacciones aparecerán como "No propiedad" de la entidad y el Modificar La opción no aparecerá. Si tienes los permisos adecuados, ve al nivel general para editar la transacción.
Si la transacción incluye un coste en destino real que se ha vinculado a una transacción de origen que se encuentra ahora en un periodo cerrado.	Abrir el periodo fiscal para la transacción de origen.
Si tu sociedad está suscrita a la Aplicación de impuestos y la transacción se ha incluido en una declaración de impuestos (declaración de IVA o Business Activity Statement) que se preparó y presentó a una autoridad gubernamental mediante el proceso de presentación de impuestos.	Introduce una transacción de regularización.

Abre la lista de transacciones correspondiente, busca la transacción y selecciona Modificar.
Si eres un Empleado usuario, solo verás las solicitudes de compra y los presupuestos que has creado.
Edita los detalles de la transacción según sea necesario. Ver Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.
Realiza una de las siguientes acciones:
- Seleccionar Publicar para volver a contabilizar la transacción. La transacción tiene un Estado de Pendiente y está lista para el siguiente paso del flujo de trabajo.
- Si la transacción tiene un Estado de Borrador y no estás listo para contabilizar, selecciona Borrador para mantener la transacción es el Estado de Borrador.

Por ejemplo, muchos flujos de trabajo incluyen una nota de débito de compra como última transacción del flujo de trabajo. Al contabilizar una factura de proveedor, su estado se establece en Pendiente para que puedas convertirla en una nota de débito de compra en el futuro, si es necesario. En este escenario, la factura de proveedor pendiente no requiere ninguna acción por tu parte y permanece pendiente indefinidamente.

Ver Cerrar una orden de compra obsoleta para obtener más información.

Por ejemplo, si quieres editar una orden de compra que se ha convertido en facturas de proveedor, borra la factura de proveedor.

Más información sobre Estados de la transacción.

Ver el historial de aprobaciones

Si la transacción forma parte de un flujo de trabajo de aprobación, se mostrará un Enviar aparece al añadir una transacción en lugar de un botón Publicar botón. Cuando seleccionas Enviar, el estado de la transacción cambia a Enviado y la transacción está disponible para que los responsables de aprobación en el flujo de trabajo de aprobación la aprueben o la rechacen.

Puedes ver los responsables de aprobación, los identificadores de usuario, las fechas, los estados de aprobación y los comentarios en la página Historial de aprobación de este tipo de transacciones.

Abre la transacción en modo de edición o de visualización.
Selecciona el icono Historia pestaña.
Selecciona el icono Historial de aprobaciones en el área del impuesto armonizado sobre las ventas.
El Historial de aprobaciones ventana emergente.

Más información sobre Aprobaciones de compra.

Botones y más opciones de menú de acciones

En las tablas siguientes se describen los botones y la opción de menú Más acciones que pueden aparecer en una transacción. Los botones y opciones que aparecen dependen de los siguientes factores:

Si la transacción está en modo Añadir, Editar o Ver
El estado de la transacción
La configuración de la plantilla de la transacción
La configuración de la aplicación

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo	Descripción
Contabilizar	Guarda la transacción y, si corresponde, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a pagar (según se configura en la opción de contabilización de transacciones en la plantilla de la transacción). Este botón aparece cuando la transacción está en modo Añadir o Editar si el estado de la transacción no es Convertido.
Borrador	Guarda la transacción con un estado Borrador. Las transacciones con este estado no afectan al Libro Mayor ni a las Cuentas a pagar. Este botón aparece cuando una transacción está en modo Añadir o cuando una transacción de borrador está en modo de edición.
Cancelar	Cancela los cambios y cierra la transacción. Este botón aparece cuando la transacción está en modo Añadir o Editar.
Editar	Coloca la transacción en modo de edición. Este botón aparece cuando la transacción está en modo de visualización y se cumplen las siguientes condiciones: El estado de las transacciones no es Convertido o Parcialmente convertido El estado del pago no es Pagado.
Hecho	Sale de la transacción. Este botón aparece cuando la transacción está en modo de visualización.
Enviar	Guarda la transacción y la envía para su aprobación. El estado de la transacción después del envío depende de la configuración de aprobación. Si el usuario que envió la transacción no tiene el nivel de aprobación aplicable para la transacción, el estado de la transacción = Enviado. Si el usuario que envió la transacción tiene el nivel de aprobación aplicable para la transacción, el estado de la transacción = Pendiente. Este botón solo aparece si se han definido las aprobaciones de compras. Cuando aparece el botón Enviar, el botón Contabilizar no aparece como La contabilizar no puede producirse hasta que se apruebe la transacción. Más información Acerca de las aprobaciones de compras.
Anular excepción	Anula cualquier partida de la transacción que tenga excepciones de tolerancia de coincidencia. Las variaciones de precios se contabilizan en el Tolerancia de coincidencia en la cuenta del Libro Mayor especificado en la página Configurar Compras o según la correlación de cuentas para el artículo (flujo de trabajo estándar) o la correlación de cuentas para la definición de la transacción (flujo de trabajo avanzado). Este botón solo aparece si la plantilla de la transacción para la transacción está configurada para la validación de tolerancia de coincidencia. Más información Tolerancias de coincidencia.

Menú Más acciones

Opción	Descripción
Contabilizar y nuevo	Guarda la transacción y, si corresponde, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a pagar (según se configura en la opción de contabilización de transacciones en la plantilla de la transacción) y muestra una nueva página de transacción. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo Añadir.
Enviar e imprimir	Guarda la transacción, la envía para su aprobación y muestra el archivo Imprimir o enviar por correo electrónico cuadro de diálogo desde el que puede elegir imprimir y/o enviar por correo electrónico un PDF de la transacción. Al imprimir un PDF desde este cuadro de diálogo, el indicador Impreso de la transacción se establecerá en Y. Más información sobre cómo imprimir o bien Correo electrónico un documento individual. El estado de la transacción después del envío depende de la configuración de aprobación. Si el usuario que envió la transacción no tiene el nivel de aprobación aplicable para la transacción, el estado de la transacción = Enviado. Si el usuario que envió la transacción tiene el nivel de aprobación aplicable para la transacción, el estado de la transacción = Pendiente. Esta opción solo aparece si se han definido las aprobaciones de compras. Cuando el Enviar e imprimir , el Publicar e imprimir La opción no aparece ya que la contabilizar no puede producirse hasta que se apruebe la transacción. Más información Acerca de las aprobaciones de compras.
Borrador y continuar	Guarda la transacción con un estado de borrador y permanece en la transacción actual para permitir más cambios. Esta opción aparece cuando una transacción está en modo Añadir o cuando una transacción de borrador está en modo de edición.
Copiar de	Copia la información de otra transacción de compra en la transacción actual. Al seleccionar esta opción de menú, se muestra un Seleccionar transacción de Compras aparece la lista. Busca la transacción de la que quieres copiar y selecciona el icono Seleccionar enlace junto a él. El sistema rellena la transacción actual con la información de la transacción seleccionada. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo Añadir.
Contabilizar y continuar	Guarda la transacción y, si corresponde, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a pagar (según se configura en la opción de contabilización de transacciones en la plantilla de la transacción) y permanece en la transacción actual para permitir más cambios. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición si el estado de la transacción no es Convertido o Convertido parcialmente.
Ver pista de auditoría	Muestra la página Pista de auditoría de la transacción, que muestra quién ha cambiado la transacción y cuándo se han producido. Más información sobre el Pista de auditoría. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición o visualización.
Copiar en	Copia la información de la transacción actual en una nueva transacción de compra. Ir a Copiar en y selecciona el tipo de transacción que deseas crear en la lista. El sistema abre una nueva transacción y la rellena con la información de la transacción inicial. Por ejemplo, puedes crear una nueva orden de compra a partir de una orden de compra existente o una factura de proveedor. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición o visualización.
Editar diseño de entradas	Los administradores de Sage Intacct pueden cambiar el diseño de columna en la sección Entradas de una transacción. Puedes personalizar la cuadrícula para mostrar solo las columnas que son relevantes para tu sociedad. Se sigue accediendo a las columnas que no se muestran en la cuadrícula seleccionando Mostrar detalles para cada transacción partida. También puedes reorganizar las columnas en el orden que desees. Aprende a Personalizar el diseño de cuadrícula de entradas de una transacción.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de la página Transacción.

Pestaña Transacción:
Pestaña Detalles de contabilización
Pestaña Historial
Pestaña Cumplimiento de compromiso

Pestaña Transacción: Sección de encabezado

Descripciones de los campos de la sección del impuesto armonizado sobre las ventas de la pestaña de la transacción
Campo	Descripción
Fecha
Proveedor	Utilice el parámetro Proveedor lista de selección para seleccionar el proveedor deseado. No es necesario seleccionar un proveedor a menos que se cumplan las siguientes condiciones: Requerir la aprobación del proveedor se selecciona en el Configurar Compras página. Contabilización de transacciones = Cuentas a pagar o Libro Mayor y/o Habilitar la contabilización de reversión se selecciona en la plantilla de la transacción. Puedes cambiar el proveedor en un borrador de transacción pendiente si los campos Editar política y Permitir editar de proveedor en la plantilla de la transacción se definen adecuadamente. Más información sobre el Permitir editar proveedor opción.
Número de documento	Introduce un número de teléfono móvil para identificar la transacción. Este campo aparece en modo de adición o edición si la plantilla de la transacción no tiene un Secuencia de numeración seleccionado. No se requiere un número de documento en los borradores de transacciones.
Entregar a	Este campo solo aparece si Habilitar el contacto de entrega en el nivel de impuesto armonizado sobre las ventas se selecciona en el Configurar Compras página. El valor predeterminado es el siguiente: Para sociedades de una sola entidad y solo en el nivel de nivel general de sociedades de varias entidades: muestra el contacto de entrega seleccionado en la Configurar Compras página. A nivel de entidad en sociedades multientidad: muestra el contacto de envío de la entidad. En función de si la plantilla de la transacción permite editar en este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente.
Referencia	Introduce una referencia a otro documento o cualquier texto, según sea necesario.
Número de documento del proveedor	El número de teléfono móvil mediante el cual se hace referencia a una factura u otro documento de proveedor. Este campo es obligatorio si Requerir números en: Solo facturas, regularizaciones y facturas recurrentes se selecciona en el Configurar Cuentas a pagar página.
Mensaje	Introduce el texto que quieras que aparezca en el documento impreso. Este mensaje se imprime además de cualquier Texto predeterminado opcional definido en la plantilla de la transacción o en el texto definido en la plantilla de documento.
Archivo adjunto	Añade los documentos de respaldo como archivo adjunto. Más información sobre Adición de archivos adjuntos.
Estado	Después de la contabilización de una transacción, este campo muestra el estado del flujo de trabajo.

Descripciones de los campos de la subsección de fechas de envío
Prometido por fecha	La fecha en que el proveedor prometió entregar los bienes.
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio válida de una orden de compra o contrato de compra.
Fecha de finalización del contrato	Fecha de finalización válida de una orden de compra o contrato de compra.

Pestaña Transacción: Sección de entradas

Los administradores de Sage Intacct pueden cambiar el diseño de columna de la cuadrícula Entradas para mostrar las columnas más significativas para cada plantilla de la transacción. Más información sobre Personalización del diseño Entradas.

Estimaciones del coste en destino

Esta sección solo aparece si se ha seleccionado la plantilla de la transacción para especificar los costes en destino estimados en la configuración de Control de inventario.

Descripciones de los campos de estimaciones del coste en destino
Campo	Descripción
Categoría	Selecciona una categoría de coste en destino que refleje el tipo de coste en destino estimado que estás introduciendo (envío, seguro, etc.) y el método de distribución que se utilizará para distribuir proporcionalmente el importe de la estimación entre los artículos de inventario aplicables en la compra.
Método de distribución	El método de distribución asociado a la categoría de coste en destino seleccionada. Los posibles métodos de distribución son: Recuento, valor, volumen y peso
Importe estimado	Introduce el importe del coste en destino que preves que recibirás más adelante.
Descripción	Introduce información que ayude a identificar el coste en destino estimado, como el nombre del proveedor del que esperas recibir el coste en destino real.

Pestaña Detalles de contabilización

Esta pestaña solo aparece si la plantilla de la transacción para la transacción está configurada para contabilizar en AP, o el Libro Mayor.

Facturas de cuentas a pagar contabilizadas

Descripciones de los campos de facturas de cuentas a pagar contabilizadas
Campo	Descripción
Número de documento	El número de teléfono móvil de la ficha asignado a la factura.
Número de referencia	El cliente orden de compra número de teléfono móvil u otro número de referencia. Este texto aparece en el informe Detalle del Libro Mayor, en la columna Documento.
Fecha del documento	La fecha de la transacción.
Importe de la transacción	El importe total de la transacción
Importe de la transacción pagado	El importe que se ha pagado en la transacción.
Importe de la transacción adeudado	El importe restante que debe pagarse en la transacción.

Diarios del libro mayor contabilizados

Descripciones de los campos contabilizados de los diarios del libro mayor
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Puede ser Devengo o Efectivo, según el método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabilizó la transacción.
Diario nº	Selecciona esta opción para desglosar la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización del Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de teléfono móvil representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
Número de cuenta	El cuenta número de teléfono móvil del cuenta en el que se contabilizó el transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado en la cuenta.
Importe del crédito	El importe abonado en la cuenta.
Divisa de la divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para varias divisas, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Nota	La nota de la transacción. Esto podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Pestaña Historial

Detalles del coste en destino
Historial de regularización

Historial del impuesto armonizado sobre las ventas

Descripciones de los campos del impuesto armonizado sobre las ventas del historial
Campo	Descripción
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción.
Fecha de creación	La fecha en que se creó la transacción.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que cambió la transacción por última vez.
Fecha de modificación	La fecha y la hora en que se modificó la transacción por última vez.
Proveedor	El proveedor asociado a la transacción.
Número de documento	El identificador de la transacción.
Historial de aprobaciones	Si la transacción de Compras forma parte de un flujo de trabajo de aprobación, selecciona este enlace para ver el historial de aprobaciones. La página Historial de aprobaciones muestra los identificadores de usuario de los aprobadores, el estado de la aprobación, la fecha de aprobación y los comentarios asociados con las transacciones aprobadas o rechazadas.
Impreso	Indica si la transacción se ha impreso alguna vez. Si la plantilla de la transacción tiene su Editar política o bien Borrar política Establecer en Antes de imprimir, no podrás editar ni borrar la transacción después de la Impreso está establecido en Sí.
Última fecha de entrega	La fecha en que se imprimió la transacción por última vez o por correo electrónico. Si Impreso es No, este campo está en blanco.
Última entrega por

Tabla de historial

El Historia La tabla muestra una entrada para cada transacción existente en el flujo de trabajo asociado a la transacción seleccionada.

Descripciones de los campos de la tabla de historial
Campo	Descripción
Fecha	La fecha en que se creó la transacción correspondiente.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción correspondiente.
Fecha de modificación	La fecha y hora en que se modificó por última vez la transacción correspondiente.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que cambió por última vez la transacción correspondiente.
Transacción	El tipo de transacción y el número de documento de una transacción en un flujo de trabajo. Selecciona un enlace en esta columna para abrir la transacción en una ventana independiente del navegador.
Convertido a partir de	La transacción desde la que se convirtió la transacción correspondiente. Este campo está en blanco si el transacción correspondiente es transacción es el primer transacción de un flujo de trabajo.
Plantilla de la transacción	Enlaces a la plantilla de la transacción para la transacción correspondiente.
Estado	El estado del flujo de trabajo de la transacción correspondiente. Más información sobre Estados de las transacciones de compras.

Detalles del coste en destino

Esta tabla aparece en la Historia pestaña si esta transacción se utilizó para especificar un coste en destino estimado o un coste en destino real.

Descripciones de los campos de detalles del coste en destino
Campo	Descripción
Transacción de origen	El tipo de transacción y el número de documento de la transacción de compra inicial (o transacción de control de inventario) con los artículos de inventario a los que se distribuyó un coste en destino estimado o un coste en destino real. Si se han introducido uno o varios costes en destino estimados en esta transacción, este cuadro incluye únicamente los Transacción de origen y Transacción de regularización de inventario columnas.
Transacción del coste en destino	Cuando se ha introducido un coste en destino real en esta transacción, el tipo de transacción y el número de documento de esta transacción. Esta columna solo aparece si se han especificado uno o varios costes en destino reales en esta transacción y se han distribuido a una transacción de origen.
Transacción de regularización de inventario	Si se ha especificado un coste en destino estimado en esta transacción, la transacción de regularización de inventario (SYS-LC Estimates Adj Incr) se utiliza para distribuir el coste estimado a los artículos aplicables en la transacción. Puedes seleccionar el enlace para ver cómo se distribuyó el importe estimado entre los artículos correspondientes. Si se ha especificado un coste en destino real en esta transacción, la transacción de regularización de inventario (SYS-LC Actuals Adj Incr) se utiliza para distribuir el coste real a los artículos aplicables en la transacción de origen. Si el coste real se ha conciliado con una estimación, la tabla tendrá otra fila para la transacción de regularización de inventario (Estimaciones de SYS-LC Rev. Adj Decr) utilizada para eliminar el importe estimado. (La transacción de origen y la transacción de coste en destino serán las mismas para las filas, para el coste real y la estimación eliminada). Puedes seleccionar los enlaces para ver cómo se distribuyó el importe real entre los artículos correspondientes y, si corresponde, cómo se eliminó el importe estimado de los artículos correspondientes.

Tabla de historial de regularización

Esta tabla aparece en la Historia pestaña si se han vinculado una o más transacciones de regularización del Control de inventario a la transacción de compra.

Descripciones de los campos de la tabla de historial de regularización
Campo	Descripción
Fecha	El Fecha de la transacción para la transacción de compra.
Transacción	El tipo de transacción y el número de documento del control de inventario.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción de regularización del control de inventario.
Fecha de modificación	La fecha en que se modificó por última vez la transacción de regularización del control de inventario.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que modificó por última vez la transacción de regularización del control de inventario.
Total	El importe de la regularización.

Pestaña Cumplimiento de compromiso

Utiliza la pestaña Cumplimiento del compromiso en los documentos principales para añadir, editar y borrar registros de cumplimiento. Esta pestaña contiene registros de cumplimiento de seguros, miscelánea y exención de gravámenes asociados con un documento principal.

La suscripción de Cumplimiento de proveedores se incluye con la suscripción de Construcción, pero debes habilitarla. Después de habilitar la suscripción de cumplimiento de proveedores, asigna permisos de cumplimiento en Compras.

Pestaña Cumplimiento

Esta pestaña aparece si la plantilla de la transacción para la transacción está habilitada para su cumplimiento.

En la tabla siguiente se describen las columnas de la sección Resumen de cumplimiento.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de cumplimiento
Campo	Descripción
Documento de cumplimiento	Número de teléfono móvil de la transacción de Pedidos en cumplimiento. El número de documento puede mostrarse varias veces si las partidas del documento deben agruparse para diferentes almacenes y estados de cumplimiento.
Fecha de pedido	La fecha en que se creó la transacción.
Estado de cumplimiento	El estado de la transacción en cumplimiento: Abierto. La transacción está lista para entrar en cumplimiento. Listo para recoger. Los artículos de la transacción están listos para ser recogidos en el almacén. Elegido. Los artículos de la transacción se han seleccionado. Listo para empaquetar. Los artículos de la transacción están listos para ser embalados. Empaquetado. Los artículos de la transacción se han empaquetado. Listo para enviar. Los artículos de la transacción están listos para ser enviados. Enviado. Los artículos de la transacción se han enviado. Listo para factura. Los artículos de la transacción están listos para facturarse. Facturado. Los artículos de la transacción se han facturado.
N.º de líneas	El número de teléfono móvil de la transacción.
Porcentaje de cumplimiento	El porcentaje de la transacción para el que hay suficiente cantidad disponible para cumplir con todos los artículos de la transacción. El porcentaje se calcula en función del número de elementos de la transacción que se pueden cumplir.
Almacén	El almacén de la transacción.
Asignado a	El empleado, empleada asignado a la transacción. El valor es Múltiple si diferentes empleados están asignados a diferentes partidas.

En la tabla siguiente se describen las columnas de la Historial de cumplimiento , que muestra un registro de la actividad de cumplimiento en las líneas de la transacción.

Descripciones de los campos de la sección Historial de cumplimiento
Campo	Descripción
Número de línea de pedido	El número de teléfono móvil de la partida de la transacción.
Identificador del artículo	El identificador del artículo.
Almacén	El almacén desde el que se va a entregar el artículo.
Cantidad	La cantidad del artículo pedido.
Estado de cumplimiento	El estado de la partida en cumplimiento: Abierto. La entrada de partida está lista para entrar en cumplimiento. Listo para recoger. La entrada de partida está lista para ser recogida en el almacén. Elegido. Se ha seleccionado la entrada de partida. Listo para empaquetar. La entrada de partida está lista para ser empaquetada. Empaquetado. La entrada de partida se ha empaquetado. Listo para enviar. La entrada de partida está lista para ser enviada. Enviado. La entrada de partida se ha enviado. Listo para factura. La entrada de partida está lista para facturarse. Facturado. La entrada de la partida se ha facturado.
Asignado	El empleado, empleada asignado a la entrada de la partida en cumplimiento.
Activo	Indica si la entrada de la partida es la más reciente y muestra los cambios de cumplimiento más recientes: Verdadero Falso
Seleccionar hoja impresa	Fecha y hora en que se imprimió la entrada de partida en una hoja de selección.
Empaquetar lista impresa	Fecha y hora en que se imprimió la entrada de partida en una lista de paquetes.
Reservado	La cantidad reservada para la entrada de partida.
Asignado	La cantidad asignada para la entrada de partida.
Mantener	Si la entrada de partida está en espera en cumplimiento: Falso. El artículo no está en espera. Cierto. El artículo está en espera
Creado por	El identificador de usuario del usuario que provocó la creación de la línea en el historial. Por ejemplo, cambiar el estado de una entrada de partida o asignar a alguien a la entrada de partida hace que se cree una línea.
Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó la línea en el historial.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que provocó que se cambiara la línea en el historial.
Fecha de modificación	Fecha y hora en que se cambió la línea en el historial.
Mostrar información de gastos	Si ha habilitado Gestión de gastos, después de incluir las partidas, pero antes de contabilización la transacción compra, selecciona Mostrar información de gastos para ver cómo afecta una solicitud de compra al presupuesto.
Excepción	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción para la transacción está configurada para la validación de tolerancia de coincidencia en la página Configurar Compras. Si la partida tiene una excepción de tolerancia de cantidad, una excepción de tolerancia de precio unitario o ambas, aparecerá un signo de exclamación (!) en el campo. Coloca el cursor sobre el signo de exclamación para ver detalles sobre la excepción de tolerancia de coincidencia. Ejemplo: La información de una variación en el precio unitario entre la transacción de origen y la transacción convertida a que se está validando podría verse así: Excepción de precio en la línea 1: La variación de precios es del 70% Más información sobre Tolerancias de coincidencia.
Identificador del documento de origen	Este campo solo se puede utilizar si un administrador ha seleccionado el parámetro Habilitar conversiones para varios documentos de origen casilla de verificación en la página Configurar compras. Selecciona un documento para convertirlo. Más información sobre Convertir varios documentos en una única transacción de Compras.
Identificador de línea del documento de origen	Este campo solo se puede utilizar si un administrador ha seleccionado el parámetro Habilitar conversiones para varios documentos de origen casilla de verificación en la página Configurar compras. Selecciona una línea de un documento para convertir. Más información sobre Convertir varios documentos en una única transacción de Compras.
Identificador del artículo	Selecciona un artículo de la lista desplegable. La transacción debe tener al menos un artículo para contabilizarse o guardarse como borrador.
Identificador del artículo de referencia cruzada	Si se han creado referencias cruzadas de artículos para el cliente, utiliza la lista desplegable para seleccionar el identificador que el cliente utiliza para hacer referencia al artículo. Si se han creado referencias cruzadas de artículos para el proveedor, utiliza la lista desplegable para seleccionar el identificador que utiliza el proveedor para hacer referencia al artículo. Ejemplo: Si estás introduciendo un pedido de venta y tu cliente te proporciona el identificador que utiliza para hacer referencia al artículo, puedes seleccionar su identificador en la lista. El identificador del artículo se resuelve automáticamente y se rellena con el identificador que utilices. Ejemplo: Si está introduciendo una orden de compra, puede seleccionar el icono ID del artículo que usas para el artículo y, a continuación, usas el parámetro Identificador del artículo de referencia cruzada para seleccionar el identificador que tu proveedor utiliza para el artículo. Cuando envíes documentos impresos, puedes incluir los identificadores que tanto tú como el cliente usen para el artículo a fin de mejorar la comunicación. Cuando envíes documentos impresos, puedes incluir los identificadores que tanto tú como el proveedor usáis para el artículo a fin de mejorar la comunicación. Más información sobre referencias cruzadas de artículos. Más información sobre referencias cruzadas de artículos.
Almacén	Este campo puede ser el almacén asociado con el artículo seleccionado o un almacén que hayas definido en tu Preferencias del usuario en la sección Preferencias generales. Utilice el parámetro Almacén lista de selección para seleccionar el almacén correspondiente según sea necesario. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario. Este campo es obligatorio para artículos con un Tipo de artículo de Inventario.
Cantidad	Para las transacciones que se originan en Pedidos, indica la cantidad del artículo correspondiente. Indica la cantidad del artículo correspondiente. No puedes introducir un número de teléfono móvil negativo si el Tipo de artículo es Inventario, Kit o Kit almacenable. Si vas a convertir una transacción a partir de una transacción de origen, no puedes introducir un número de teléfono móvil en el Cantidad Campo que tiene el signo opuesto al número de teléfono móvil de la transacción inicial. Por ejemplo, si la cantidad de la transacción inicial es 5 e introduces -3 en el Cantidad de la transacción de destino, Intacct muestra un error. En el caso de las facturas de venta que se generan a partir de un contrato, no se puede editar la cantidad. El campo muestra un 1 con estas excepciones: Cuando la partida contractual cumple todas las condiciones siguientes: Método de facturación es igual a Precio fijo Frecuencia de facturación no es igual a Plantilla de facturación Cantidad, Tarifa, o Multiplicador Los campos se utilizaron para calcular la partida contractual Importe fijo/fijo. Si se cumplen todas las condiciones, el Cantidad de la factura muestra el Cantidad de la línea de contrato. Cuando el Dividir los niveles en líneas de factura se establece en true en el archivo Configurar contratos página. En este escenario, la facturación basada en la cantidad que utiliza precios escalonados mostrará la cantidad de uso para cada nivel aplicable.
Unidad	La unidad de medida del artículo correspondiente. En el caso de las facturas de venta que se generan a partir de contratos, el valor de este campo es siempre Each. Si has personalizado el orden de las columnas, asegúrate de actualizar el archivo Cantidad después de cualquier cambio en Unidad se hace. Más información sobre Unidades de medida.
Tipo impositivo	El por ciento que se aplicará al Precio ampliado para calcular el importe de impuestos de la línea. El porcentaje se basa por ciento en los detalles del impuesto en los mapas de calendarios fiscales que coinciden con el grupo de impuestos del contacto para el Contacto de pago y el grupo de impuestos del artículo para el artículo.
Calendario fiscal	El calendario fiscal predeterminado asociado con el artículo del proveedor. Si utilizas Impuestos avanzados o una configuración fiscal estándar de IVA, puedes habilitar la anulación del calendario fiscal en la configuración de Compras.
Impuesto	Muestra el importe total del impuesto para la línea en la divisa de la transacción. Puedes abrir el área Detalles de la línea para anular el importe del impuesto calculado en la tabla Subtotales de línea.
Base imponible	Muestra el Impuestos en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Importe bruto	Muestra el Precio ampliado más el Impuestos para mostrar el importe total de la línea en la divisa de la transacción.
Importe importe en la divisa base bruto	Muestra el Importe bruto en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Nombre del activo adquirido	Introduce un nombre para el nuevo activo o activos que se generarán a partir de esta línea. Puedes cambiar los nombres de cada activo más adelante. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Incluir impuesto en el coste de los activos	Si estás suscrito a la aplicación Impuestos y tienes activado el IVA, puedes marcar esta casilla de verificación para añadir impuestos al coste activo de los activos creados a partir de esta línea. Solo entidades canadienses: Si ambos TIC y Incluir impuesto en el coste de los activos se seleccionan en la línea, el coste de los activos incluye solo la parte no recuperable del impuesto. Por ejemplo, supongamos que el importe en la divisa base es de 50.000 $, el importe de la base imponible es de 6.000 $ y el importe recuperable de la base imponible es de 3.245 $. La parte no recuperable del impuesto (2.755 dólares) se añade al importe en la divisa base (50.000 dólares), lo que da lugar a un costo de los activos de 52.755 dólares. Si TIC está seleccionada pero Incluir impuesto en el coste de los activos no lo es, el costo del activo es igual al importe en la divisa base ($50,000) y se excluyen los impuestos. Esta casilla de verificación solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado e Impuestos y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Descripción del artículo	El valor predeterminado es el valor Descripción ampliada para el artículo. Puedes cambiar este campo. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de su plantilla de documento definición. Más información sobre Plantillas de documentos.
Nota	Introduce cualquier texto relacionado con el artículo. Puedes introducir hasta 400 caracteres alfanuméricos. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de la definición de la plantilla de documento. No puedes editar este campo si la factura se generó a partir de Proyectos o Contratos. Para facturas de venta generadas a partir de Proyectos: Intacct puede rellenar este campo con los siguientes valores: Líneas de informe de gastos: cualquiera Pagado a: pagado por valor. Por ejemplo, Tienda de té verde--Almuerzo. Líneas de transacción de compras: el valor de la nota de la transacción de compra. Para facturas de venta generadas a partir de contratos: Intacct podría rellenar este campo con el siguiente valor: Partida contractual <line no="">, fecha de programación de facturación <date>.</date></line>
Facturable	Indica si una partida es facturable a un cliente. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita a las transacciones de Proyectos y Compras seleccionada en el cuadro de opción Mostrar el facturable Configurar Proyectos página. La etiqueta de este campo puede diferir para las organizaciones sin ánimo de lucro en función de la configuración de Configurar proyectos. Más información.
Distribuir el coste en destino a los artículos de la transacción, el botón Ver detalle de la distribución y la categoría del coste en destino	Estos campos solo aparecen si los costes en destino están habilitados y la plantilla de la transacción se ha seleccionado para introducir los costes en destino reales en el archivo Configurar el control de inventario página. Distribuir el coste en destino a los artículos de la transacción. Si vas a introducir un coste en destino real, selecciona la transacción de compra inicial o la transacción de control de inventario de la lista desplegable a la que aplicar el coste en destino. Solo las transacciones de compras y control de inventario con definiciones de transacción que aumenten el valor de inventario (Valor DISPONIBLE o bien Cantidad y valor) aparecen en la lista. Ver detalle de la distribución. Este botón solo aparece si los costes en destino están habilitados para Estimaciones y datos reales. Selecciona el botón para mostrar el Conciliar el coste en destino real con la estimación , donde puedes hacer coincidir el coste en destino real con una estimación en la transacción seleccionada. Cuando un coste real está vinculado a una estimación, se utiliza el método de distribución asociado a la categoría de coste en destino seleccionada para la estimación para aplicar proporcionalmente el coste real a los artículos de inventario aplicables en la transacción seleccionada. Categoría del coste en destino. Si los costes en destino están habilitados para Solo costes reales, no verás un Ver detalle de la distribución botón. Selecciona la categoría de coste en destino con el método de distribución que deseas que utilice el sistema para aplicar proporcionalmente el coste real a los artículos de inventario aplicables en la transacción seleccionada. Si los costes en destino están habilitados para Solo costes reales o bien Estimaciones y datos reales, el coste en destino real se distribuye solo a los artículos de inventario de la transacción de origen inicial que están habilitados para los costes en destino y marcados como activos para el método de distribución asociado a la categoría de coste en destino. De forma predeterminada, el coste se distribuye a todos los artículos de inventario que están habilitados para los costes en destino cuando el método de distribución seleccionado es Valor. Más información sobre Introducir un coste en destino real.
Formulario 1099	Si el proveedor seleccionado (o su tipo de proveedor asignado) se marca como 1099 o se configura como 1099, puedes seleccionar 1099 para elementos individuales. Al final del año, el sistema resume todos los artículos del Formulario 1099 para su inclusión en ese Formulario 1099 para ese proveedor.
Entregar a	El contacto de entrega asociado a la partida de la transacción. El valor predeterminado es el contacto de entrega seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas de la transacción. Si Permitir editar junto a Entregar contacto se establece en true En la plantilla de la transacción, puedes cambiar este contacto de entrega. Este campo solo aparece si Habilitar el contacto de entrega en el nivel de línea se establece en true en la página Configurar compras.
Prometido por fecha	La fecha en que el proveedor prometió entregar los bienes. A menos que se aplique un valor predeterminado a nivel de línea, el valor predeterminado es la fecha del impuesto armonizado sobre las ventas.
Fecha de confirmación	La fecha en que el proveedor confirma que puede proporcionar el artículo que se está pidiendo.
Fecha de envío al proveedor	La fecha en que se devolvieron los bienes al proveedor. Este campo solo aparece en transacciones con una plantilla de la transacción en las que el tipo de plantilla es Regularización o Factura y la categoría de flujo de trabajo es Devolución.
Clase	Utilice el parámetro Clase lista de selección para seleccionar una clase para esta partida. Este campo solo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Clase dimensión. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el parámetro Clase dimensión.
Cliente	Utilice el parámetro Cliente lista de selección para seleccionar un cliente para la partida. Este campo solo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Cliente dimensión. El cliente seleccionado en este campo debe coincidir con el cliente en el impuesto armonizado sobre las ventas o identificarse como un elemento secundario del cliente principal identificado en el impuesto armonizado sobre las ventas. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar la dimensión de cliente.
Proveedor	Utilice el parámetro Proveedor lista de selección para seleccionar un proveedor para la partida. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el parámetro Proveedor dimensión. El proveedor seleccionado en este campo debe coincidir con el proveedor en el impuesto armonizado sobre las ventas o identificarse como un elemento secundario del proveedor principal identificado en el impuesto armonizado sobre las ventas. Este campo solo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Proveedor dimensión.
Proyecto	Utilice el parámetro Proyecto lista de selección para seleccionar un proyecto para la partida. Este campo solo aparece si Pedidos está configurado para utilizar la dimensión Proyecto. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar la dimensión Proyecto. ¿No ves tu proyecto en la lista desplegable? Es posible que el proyecto tenga un estado de proyecto que impida la entrada de determinadas transacciones. Para obtener más información, ponte en contacto con el administrador del sistema.
Empleado	Utilice el parámetro Empleado lista de selección para seleccionar un empleado, empleada para la partida. Este campo solo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Empleado dimensión. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el parámetro Empleado dimensión.